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Implementando e administrando o Microsoft Dynamics CRM Online e Microsoft Dynamics CRM 2015

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Versão 7.1.1

Esta documentação de implantação e administrador, conhecido como Guia de implementação ou IG em versões anteriores do Microsoft Dynamics CRM, é um conjunto de tópicos abrangentes de implantação e administração que podem ajudar você a planejar, implantar, configurar, personalizar e manter o Microsoft Dynamics CRM 2015 (local) ou Microsoft Dynamics CRM Online.

Informações de atualização do Microsoft Dynamics CRM Online: Se você for um administrador do Microsoft Dynamics CRM Online interessado em informações sobre a última atualização, consulte Gerenciar atualizações do Microsoft Dynamics CRM Online.

Informação de atualização: Se você for um cliente do Microsoft Dynamics CRM 2013 (local) existente interessado em informações sobre atualização comece com o tópico Atualizar o Microsoft Dynamics CRM Server.

Para saber novidades nas versões mais recentes do Microsoft Dynamics CRM, consulte O que há de novo para os administradores e personalizadores no Microsoft Dynamics CRM 2015 and CRM Online.

Esta documentação inclui as áreas a seguir:

Histórico de versão

Este é o índice nas páginas do histórico da versão para a implantação do Microsoft Dynamics CRM 2015 e documentação de administração.

Versão atual: 7.1.1, Atualização 1.1 do CRM Online 2015, agosto de 2015

A tabela a seguir lista as alterações significativas feitas na Implantação e administração do Microsoft Dynamics CRM Online.

Tópicos novos e atualizados

Descrição das alterações

Versões do Internet Explorer e do Microsoft Edge com suporte

Versões do Microsoft Office com suporte

Tópico atualizado para adicionar o suporte do aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM Online para o Windows 10, o Microsoft Edge e o Microsoft Office 2016 (quando disponível).

Microsoft Dynamics CRM para requisitos do software Outlook

Tópico atualizado para o suporte do Microsoft Dynamics CRM para Outlook para o Windows 10 e o Office 2016 (quando disponível).

Implantar o Microsoft Dynamics CRM em Perguntas Frequentes do Azure

Este artigo apresenta as perguntas frequentes com a implantação do Microsoft Dynamics CRM (local) no Microsoft Azure.

Versão: 7.1.0, Atualização 1 do CRM Online 2015, maio de 2015

A tabela a seguir lista as alterações significativas feitas na Implantação e administração do Microsoft Dynamics CRM Online.

Tópicos novos e atualizados

Descrição das alterações

O que há de novo para os administradores e personalizadores no Microsoft Dynamics CRM 2015 and CRM Online

Tópico atualizado que descreve as novidades do Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Habilitar o controle de alterações para controlar a sincronização de dados

Novo tópico que descreve o controle de alterações para a sincronização dos dados de controle.

Configurar a integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics CRM

Novos tópicos e seção adicionados que descrevem a expansão da autenticação baseada em servidor com recurso do Microsoft SharePoint.

Comportamento e formato do campo de data e hora

Novo tópico adicionado que descreve os comportamentos e formatos disponíveis para o campo de data e hora.

Alterar o esquema de cores ou adicionar um logotipo de acordo com a marca da sua organização

Novo tópico adicionado que descreve como criar um tema personalizado no CRM.

Criar e editar regras de negócios

Tópico existente atualizado. Informações adicionadas sobre como limpar o valor do campo.

Definir chaves alternativas para fazer referência a registros do CRM

Novo tópico adicionado que descreve as chaves alternativas, que podem ser usadas para identificar exclusivamente um registro no CRM.

Definir campos calculados

Tópico existente atualizado. Informações adicionadas sobre novas funções para computar a diferença entre duas datas.

Definir campos cumulativos

Tópico existente atualizado. Informações adicionadas sobre o novo operador AVG e a capacidade de agregar dados nas atividades relacionadas ao registro.

Habilitar a Visualização da API da Web

Novo tópico adicionado que fornece uma visão geral da Visualização da API da Web e sobre como habilitá-la.

Invocar ação personalizada de um fluxo de trabalho ou de uma caixa de diálogo

Novo tópico adicionado que descreve como chamar uma ação personalizada diretamente de um fluxo de trabalho ou de um diálogo na interface do usuário, sem escrever código.

Configurar o CRM para telefones e o CRM para tablets

Tópico existente atualizado. Informações adicionadas sobre o novo aplicativo CRM para telefones que tem a mesma experiência com recursos abrangentes disponíveis no CRM para tablets. Além disso, informações adicionadas no Microsoft Dynamics CRM para Good, uma versão especial do CRM para tablets que funciona com a plataforma segura móvel Good Technology.

Configurar o acompanhamento no nível de pasta

Novo tópico adicionado sobre como habilitar o acompanhamento no nível de pasta para pastas do Exchange para mapear uma pasta Caixa de Entrada do Exchange para um registro do CRM de forma que todos os emails da pasta do Exchange sejam automaticamente acompanhados em relação ao registro mapeado no CRM.

Habilitar o controle de alterações para controlar a sincronização de dados

Um novo tópico adicionados sobre como as organizações que sincronizam seus dados com fontes de dados externas podem habilitar entidades para o controle de alterações.

Personalizar o CRM para telefones e tablets

Tópico existente atualizado. Informações adicionadas sobre como personalizar o novo aplicativo CRM para telefones, incluindo como ocultar campos, seções ou guias da exibição no aplicativo do telefone.

Criar e editar formulários móveis para o CRM para os telefones express

Tópico existente atualizado para a versão anterior do aplicativo de telefone, que agora é chamado de CRM para telefones express. Os formulários móveis deste aplicativo agora são identificados como Mobile – Express.

Criar e editar entidades

Tópico existente atualizado. Informações móveis atualizadas na tabela em Habilitar ou desabilitar opções da entidade.

Apresentações de formulário principais

Tópico existente atualizado. Informações adicionadas sobre o novo aplicativo CRM para telefones na seção CRM para formulários de telefones e tablets.

Versão: 7.0.1, março de 2015

A tabela a seguir lista as alterações significativas feitas na Implantação e administração do Microsoft Dynamics CRM Online e do Microsoft Dynamics CRM 2015 local.

Tópicos novos e atualizados

Descrição das alterações

Configurar opções de localização rápida para a organização

Novo tópico adicionado que descreve como alterar o método de indexação usado para consultas de Localização Rápida.

Geração de relatórios com o CRM 2015 para local

Seção adicionada que inclui vários tópicos.

Atualizar definições de configuração de implantação.

Adicionados vários tópicos que descrevem os cmdlets Microsoft Dynamics CRMWindows PowerShell.

Usar gerente de implantação para gerenciar a implantação

Seção adicionada que inclui todos os tópicos do Ajuda do Gerenciador de Implantação.

Usar o Gerenciador de Configuração do E-mail Router

Seção adicionada que inclui todos os tópicos de Ajuda do Gerenciador de Configuração do E-Mail Router.

Serviço de Monitoramento do Microsoft Dynamics CRM

Adicionado tópico que descreve como o serviço de monitoramento do Microsoft Dynamics CRM registra a atividade de monitoramento.

Confira Também

Planejando o CRM 2015 local
TechNet: Gerenciar Microsoft Dynamics CRM Online atualizações

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