تكوين إدارة العملاء المتوقعين ل Dynamics 365 Customer Engagement

هل هذه الصفحة مفيدة؟

هل لديك ملاحظات إضافية؟

سيتم إرسال الملاحظات إلى Microsoft: بالضغط على الزر «إرسال»، سيتم استخدام ملاحظاتك لتحسين منتجات Microsoft وخدماتها. نهج الخصوصية.

توضح هذه المقالة كيفية إعداد Dynamics 365 Customer Engagement (المسمى سابقا Dynamics CRM Online). اقرأ المزيد حول التغيير في تكوين المصادقة المستندة إلى الخادم باستخدام Customer Engagement SharePoint Online لمعالجة عملاء المبيعات المحتملين من عرض السوق التجاري.

ملاحظة

هذه الإرشادات خاصة ببيئة السحابة التي تستضيفها Microsoft ل Dynamics 365 Customer Engagement. الاتصال مباشرة ببيئة Dynamics المحلية غير مدعوم حاليا. هناك خيارات أخرى لتلقي العملاء المحتملين، مثل تكوين نقطة نهاية HTTPS أو جدول Azure.

المتطلبات الأساسية

أذونات المستخدم التالية ضرورية لإكمال الخطوات الواردة في هذه المقالة:

• حقوق المسؤول على مثيل Dynamics 365 Customer Engagement لتتمكن من تثبيت حل.
• حقوق مسؤول المستأجر لإنشاء حساب خدمة جديد لخدمة العملاء المحتملين المستخدمة لإرسال العملاء المحتملين من عروض السوق التجارية.
• الوصول إلى مدخل المسؤول.
• الوصول إلى مدخل Azure.

تثبيت الحل

1. قم بتنزيل حل Microsoft Marketplace Lead Writer واحفظه محليا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. افتح Dynamics 365 Customer Engagement بالانتقال إلى عنوان URL لمثيل Dynamics الخاص بك، مثل https://tenant.crm.dynamics.com.

3. حدد رمز الترس على الشريط العلوي، ثم حدد الإعدادات متقدم.

   

4. في صفحة الإعدادات، افتح قائمة الإعدادات في الشريط العلوي وحدد الحلول.

   ملاحظة

   إذا كنت لا ترى الخيارات في الشاشة التالية، فهذا يعني أنه ليس لديك الأذونات التي تحتاجها للمتابعة. اتصل بمسؤول على مثيل Dynamics 365 Customer Engagement.

   

5. في الصفحة حلول ، حدد استيراد وانتقل إلى حيث قمت بحفظ حل Microsoft Marketplace Lead Writer الذي قمت بتنزيله في الخطوة 1.

   

6. أكمل استيراد الحل باتباع معالج استيراد الحلول.

تكوين أذونات المستخدم

لكتابة العملاء المتوقعين في مثيل Dynamics 365 Customer Engagement، يجب عليك مشاركة حساب خدمة مع Microsoft وتكوين أذونات للحساب.

اتبع الخطوات التالية لإنشاء حساب الخدمة وتعيين الأذونات. يمكنك استخدام Azure Active Directory أو Office 365.

ملاحظة

انتقل إلى الإرشادات المقابلة استنادا إلى خيار المصادقة الذي تحدده. راجع Azure Active Directory أو Office 365.

Azure Active Directory

نوصي بهذا الخيار لأنك لن تحتاج أبدا إلى تحديث اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك لمواصلة الحصول على العملاء المحتملين. لاستخدام خيار Azure Active Directory، يمكنك توفير معرف التطبيق ومفتاح التطبيق ومعرف الدليل من تطبيق Active Directory.

لتكوين Azure Active Directory ل Dynamics 365 Customer Engagement:

1. تسجيل الدخول إلى ⁧⁩مدخل Azure⁧⁩. في جزء القائمة اليمنى، حدد Microsoft Azure Active Directory.

2. حدد خصائص، وانسخ قيمة معرف الدليل في صفحة خصائص الدليل. احفظ هذه القيمة لأنك ستحتاج إلى توفيرها في مدخل النشر لتلقي العملاء المحتملين لعرض السوق الخاص بك.

   

3. حدد تسجيلات التطبيقات من الجزء الأيمن من Azure Active Directory، ثم حدد تسجيل جديد في تلك الصفحة.

4. أدخل اسما ذا معنى لاسم التطبيق.

5. بالنسبة للنوع "Supported account types"، حدد "Accounts in any organizational directory" .

6. ضمن إعادة توجيه عنوان URI (اختياري)، حدد ويب وأدخل عنوان URI، مثل https://contosoapp1/auth.

7. اختر ⁧⁩تسجيل⁧⁩.

   

8. الآن بعد تسجيل طلبك ، قم بالوصول إلى صفحة نظرة عامة على التطبيق. انسخ قيمة معرف التطبيق (العميل) في تلك الصفحة. احفظ هذه القيمة لأنك ستحتاج إلى توفيرها في مدخل النشر وفي Dynamics 365 لتلقي العملاء المتوقعين لعرض السوق الخاص بك.

   

9. حدد أسرار الشهادات & من الجزء الأيمن من التطبيق، وحدد الزر سر عميل جديد. أدخل وصفا ذا مغزى لسر العميل، وحدد الخيار مطلقا ضمن انتهاء الصلاحية. حدد إضافة لإنشاء سر العميل.

   

10. بمجرد إنشاء سر العميل بنجاح، انسخ قيمة سر العميل . لن تتمكن من استرداد القيمة بعد مغادرة الصفحة. احفظ هذه القيمة لأنك ستحتاج إلى توفيرها في مدخل النشر لتلقي العملاء المحتملين لعرض السوق الخاص بك.

11. حدد أذونات واجهة برمجة التطبيقات من الجزء الأيمن من التطبيق، ثم حدد + إضافة إذن.

12. حدد واجهات برمجة تطبيقات Microsoft، ثم حدد Dynamics CRM كواجهة برمجة التطبيقات.

13. ضمن ما نوع الأذونات التي يتطلبها تطبيقك؟، تأكد من تحديد الأذونات المفوضة .

14. ضمن إذن، حدد خانة الاختيار user_impersonation للوصول إلى Common Data Service كمستخدمين للمؤسسة. ثم حدد إضافة إذونات.

    

15. بعد إكمال الخطوات من 1 إلى 14 في مدخل Azure، انتقل إلى مثيل Dynamics 365 Customer Engagement بالانتقال إلى عنوان URL، مثل https://tenant.crm.dynamics.com.

16. حدد رمز الترس على الشريط العلوي، ثم حدد الإعدادات متقدم.

17. في صفحة الإعدادات، افتح القائمة الإعدادات في الشريط العلوي وحدد الأمان.

18. في صفحة الأمان ، حدد المستخدمون. في الصفحة المستخدمون ، حدد القائمة المنسدلة المستخدمون الممكنون ، ثم حدد مستخدمو التطبيق.

19. حدد جديد لإنشاء مستخدم جديد .

    

20. في جزء مستخدم جديد ، تأكد من تحديد المستخدم: مستخدم التطبيق . قم بتوفير اسم مستخدم واسم كامل وعنوان بريد إلكتروني للمستخدم الذي تريد استخدامه مع هذا الاتصال. أيضا، الصق معرف التطبيق للتطبيق الذي قمت بإنشائه في مدخل Azure من الخطوة 8. حدد حفظ & إغلاق لإنهاء إضافة المستخدم.

    

21. انتقل إلى قسم "إعدادات الأمان" في هذه المقالة لإنهاء تكوين الاتصال لهذا المستخدم.

Office 365

إذا كنت لا تريد استخدام Azure Active Directory، فيمكنك تسجيل مستخدم جديد على مركز مسؤولي Microsoft 365. سيطلب منك تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور كل 90 يوما لمواصلة الحصول على العملاء المحتملين.

لتكوين Office 365 ل Dynamics 365 Customer Engagement:

1. سجِّل الدخول إلى مركز مسؤولي Microsoft 365.

2. حدد إضافة مستخدم.

   

3. إنشاء مستخدم جديد لخدمة الكاتب الرئيسي. كوِّن الإعدادات التالية:

   • أدخل اسم المستخدم.
   • أدخل كلمة مرور، وقم بإلغاء تحديد الخيار جعل هذا المستخدم يغير كلمة المرور الخاصة به عند تسجيل الدخول لأول مرة .
   • حدد المستخدم (بدون وصول المسؤول) كدور للمستخدم.
   • حدد خطة Dynamics 365 Customer Engagement كترخيص المنتج، كما هو موضح في الشاشة التالية. سيتم محاسبتك على الترخيص الذي تختاره.

احفظ هذه القيم لأنك ستحتاج إلى توفير قيم اسم المستخدموكلمة المرور في مدخل النشر لتلقي العملاء المحتملين لعرض السوق.

"إعدادات الأمان"

الخطوة الأخيرة هي تمكين المستخدم الذي أنشأته من كتابة العملاء المحتملين.

1. افتح Dynamics 365 Customer Engagement بالانتقال إلى عنوان URL لمثيل Dynamics الخاص بك، مثل https://tenant.crm.dynamics.com.

2. حدد رمز الترس على الشريط العلوي، ثم حدد الإعدادات متقدم.

3. في صفحة الإعدادات، افتح القائمة الإعدادات في الشريط العلوي وحدد الأمان.

4. في صفحة الأمان ، حدد المستخدمون وحدد المستخدم الذي قمت بإنشائه في قسم "تكوين أذونات المستخدم" من هذا المستند. ثم حدد إدارة الأدوار.

   

5. ابحث عن اسم الدور Microsoft Marketplace Lead Writer، وحدده لتعيين الدور للمستخدم.

   

   ملاحظة

   يتم إنشاء هذا الدور بواسطة الحل الذي قمت باستيراده ولديه أذونات فقط لكتابة العملاء المتوقعين وتعقب إصدار الحل لضمان التوافق.

6. ارجع إلى صفحة الأمان، وحدد أدوار الأمان. ابحث عن دور الكاتب الرئيسي ل Microsoft Marketplace، وحدده.

   

7. في دور الأمان، حدد علامة التبويب السجلات الأساسية. ابحث عن عنصر واجهة مستخدم كيان المستخدم الإعدادات. قم بتمكين أذونات الإنشاء والقراءة والكتابة للمستخدم (1/4 دائرة صفراء) لهذا الكيان عن طريق تحديد أزرار الاختيار المقابلة.

   

8. ضمن علامة التبويب تخصيص ، ابحث عن عنصر مهمة النظام . قم بتمكين أذونات القراءة والكتابة والإلمام بالمؤسسة (أزرار الاختيار الخضراء الصلبة) لهذا الكيان عن طريق تحديد أزرار الاختيار المقابلة.

   

9. حدد Save and close.

تكوين العرض لإرسال العملاء المتوقعين إلى Dynamics 365 Customer Engagement

لتكوين معلومات إدارة العملاء المحتملين لعرضك في مدخل النشر:

1. انتقل إلى صفحة إعداد العرض لعرضك.

2. ضمن قسم العملاء المتوقعون، حدد الاتصال.

   

3. في النافذة المنبثقة تفاصيل الاتصال، حدد Dynamics 365 Customer Engagement لوجهة العملاء المتوقعين.

   

4. أدخل عنوان URL لمثيل Dynamics 365، مثل https://contoso.crm4.dynamics.com.

5. حدد طريقة المصادقة، إما Azure Active Directory أو Office 365.

6. إذا قمت بتحديد Azure Active Directory، فأدخل معرف التطبيق (العميل) (على سبيل المثال، 23456052-aaaa-bbbb-8662-1234df56788f) ومعرف الدليل (على سبيل المثال)، 12345678-8af1-4asf-1234-12234d01db47وسر العميل (على سبيل المثال، 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=).

   

7. إذا قمت بتحديد Office 365، فأدخل اسم المستخدم (على سبيل المثال، contoso@contoso.onmicrosoft.com) وكلمة المرور (على سبيل المثال، P@ssw0rd).

   

8. بالنسبة إلى البريد الإلكتروني لجهة الاتصال، أدخل عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص في شركتك الذين يجب أن يتلقوا إشعارات بالبريد الإلكتروني عند استلام عميل محتمل جديد. يمكنك إدخال عناوين بريد إلكتروني متعددة عن طريق فصلها بفواصل منقوطة.

9. حدد "OK".

للتأكد من اتصالك بنجاح بوجهة عميل محتمل، حدد الزر التحقق من الصحة . إذا نجحت، سيكون لديك عميل متوقع اختبار في وجهة العملاء المحتملين.

ملاحظة

يجب عليك الانتهاء من تكوين بقية العرض ونشره قبل أن تتمكن من تلقي العملاء المحتملين للعرض.