تكوين إدارة العملاء المحتملين ل Salesforce

  • مقالة
  • قراءة خلال 2 دقائق

توضح هذه المقالة كيفية إعداد نظام Salesforce لمعالجة العملاء المتوقعين للمبيعات من عروضك في Microsoft AppSource و Azure Marketplace.

ملاحظة

لا يدعم Azure Marketplace القوائم المعبأة مسبقا، مثل قائمة القيم لحقل البلد. تأكد من عدم وجود قوائم تم إعدادها قبل المتابعة. بدلا من ذلك، يمكنك تكوين نقطة نهاية HTTPS أو جدول Azure لتلقي العملاء المحتملين.

إعداد نظام Salesforce الخاص بك

  1. تسجيل الدخول إلى Salesforce.

  2. انتقل إلى إعدادات الويب إلى العميل المحتمل .

    إذا كنت تستخدم تجربة إضاءة Salesforce، فتابع الخطوات التالية. للحصول على تجربة Salesforce الكلاسيكية ، انتقل إلى هنا.

    1. حدد إعداد في الصفحة الرئيسية ل Salesforce.

      Salesforce setup

    2. في صفحة الإعداد، انتقل إلى أدوات> النظام الأساسيميزة الإعدادات>MarketingWeb-to-Lead>.

      Salesforce Web-to-Lead

    إذا كنت تستخدم تجربة Salesforce الكلاسيكية:

    1. حدد إعداد في الصفحة الرئيسية ل Salesforce.

      Salesforce classic setup

    2. في صفحة الإعداد، حدد BuildCustomizeLeadsWeb-to-Leads>>>.

      Salesforce classic Web-to-Lead

    الخطوات المتبقية هي نفسها لكل من تجربتي Salesforce.

  3. في صفحة إعداد الويب إلى العميل المتوقع ، حدد الزر إنشاء نموذج ويب إلى عميل محتمل .

  4. في إعداد الويب إلى عميل متوقع، حدد إنشاء نموذج من ويب إلى عميل متوقع.

    Salesforce Web-to-Lead Setup

  5. في إنشاء نموذج ويب إلى عميل محتمل، تأكد من Include reCAPTCHA in HTML مسح الإعداد وحدد إنشاء.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form pane

  6. سيتم تقديمك مع بعض نصوص HTML. ابحث عن النص "oid" وانسخ قيمة " oid" من نص HTML (النص الموجود بين علامتي الاقتباس فقط) واحفظه. ستلصق هذه القيمة في الحقل " معرف المؤسسة" على مدخل النشر.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form showing HTML

  7. حدد انتهى.

تكوين عرضك لإرسال العملاء المحتملين إلى Salesforce

عندما تكون مستعدا لتكوين معلومات إدارة العملاء المحتملين لعرضك في مدخل النشر، اتبع الخطوات التالية.

  1. سجل الدخول إلى ⁧⁩Partner Center⁧⁩.

  2. حدد عرضك، وانتقل إلى علامة التبويب إعداد العرض .

  3. ضمن قسم العملاء المتوقعون، حدد الاتصال.

    Customer leads

  4. في النافذة المنبثقة تفاصيل الاتصال ، حدد Salesforceلوجهة العميل المتوقع والصق oid القيمة من نموذج الويب إلى العميل المتوقع الذي أنشأته في حقل معرف المؤسسة .

    Connection details pop-up window Validate Contact email box.

  5. ضمن البريد الإلكتروني لجهة الاتصال، أدخل عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص في شركتك الذين يجب أن يتلقوا إشعارات بالبريد الإلكتروني عند استلام عميل محتمل جديد. يمكنك توفير رسائل بريد إلكتروني متعددة عن طريق فصلها بفاصلة منقوطة.

  6. حدد "OK".

للتأكد من اتصالك بنجاح بوجهة عميل محتمل، حدد التحقق من الصحة. إذا نجحت، سيكون لديك عميل متوقع اختبار في وجهة العملاء المحتملين.

Connection lead validation

ملاحظة

يجب عليك الانتهاء من تكوين بقية العرض ونشره قبل أن تتمكن من تلقي العملاء المحتملين للعرض.