تكوين المساعد
يمكنك تكوين المساعد لمساعدة البائعين في تعقب إجراءاتهم واتصالاتهم اليومية من خلال مجموعة من بطاقات المعلومات القابلة للتنفيذ.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مسؤول النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
تكوين المساعد القياسي والمتميز
يساعد المساعد في Dynamics 365 Sales البائعين على تتبع إجراءاتهم واتصالاتهم اليومية من خلال مجموعة من بطاقات المعلومات القابلة للتنفيذ.
يتوفر المساعد في شكلين:
المساعد (قياسي): تتوفر هذه الميزة مع Dynamics 365 Sales Enterprise. يأتي المساعد مع مجموعة من البطاقات القياسية الجاهزة. كمسؤول، يمكنك تكوين بطاقات المعلومات التي يجب تقديمها للمستخدمين لمساعدتهم في الإمساك بزمام أمورهم. بعض بطاقات المعلومات ممكّنة بشكل افتراضي؛ يمكنك تمكين البطاقات القياسية أو تعطيلها أو تخصيصها. لتكوين المساعد القياسي، راجع المساعد القياسي.
المساعد (متميز): يتوفر المساعد المتميز في Sales مع ترخيص Dynamics 365 Sales Premium. من خلال إمكانيات المساعد المتميز، يمكنك استخدام Power Automate مباشرة من استوديو المساعد لإنشاء بطاقات معلومات مخصصة، مصممة لتلبية الاحتياجات المعينة لفريقك. لتكوين المساعد المتميز، راجع المساعد المتميز.
المساعد القياسي
المتطلبات
تعيين امتيازات المستخدم لمنح حق الوصول إلى ميزات المساعد. يتم تمكين الامتيازات المطلوبة للوصول إلى ميزات Sales Premium بشكل تلقائي لكل أدوار الأمان الجاهزة، ولكنها تكون معطلة لجميع الأدوار المخصصة بشكل مبدئي. إذا قمت بتمكين أي من ميزات Sales Premium، فيجب التحقق من الإعدادات المدرجة في الجدول التالي للتأكد من أنه باستطاعة المستخدمين الوصول إلى هذه الميزات، وللتأكد أيضًا من أن كل الميزات الأخرى لا تتوقف عن العمل نتيجة تتالي الامتيازات المتعلقة بهذه الميزات.
| Privilege (امتياز) | علامة تبويب دور الأمان | الوصف والمتطلبات |
|---|---|---|
| بطاقة الإجراء | السجلات الرئيسية | منح القدرة على عرض بطاقات المعلومات التي يقوم المساعد بإنشائها. تحذير: إذا تم تمكين ميزة المساعد، فيجب أن يتوفر لكافة المستخدمين دور مع وصول للقراءة لهذا الامتياز. بسبب التتالي، يفقد المستخدمون الذين ليس لديهم هذا الامتياز إمكانية الوصول إلى العديد من ميزات Dynamics 365 Sales عند تمكين المساعد. |
| إعدادات مستخدم بطاقة الإجراء | السجلات الرئيسية | منح القدرة على عرض وتغيير تفضيلات المستخدم لبطاقات المعلومات التي يقوم المساعد بإنشائها. تحذير: إذا تم تمكين ميزة المساعد، فيجب أن يتوفر لكافة المستخدمين دور مع وصول للقراءة لهذا الامتياز. بسبب التتالي، يفقد المستخدمون الذين ليس لديهم هذا الامتياز إمكانية الوصول إلى العديد من ميزات Dynamics 365 Sales عند تمكين المساعد. |
مزيد من المعلومات: أدوار الأمان والامتيازات
تكوين بطاقات المعلومات القياسية وإدارتها
في خريطة الموقع إعدادات Sales insights ، أسفل Assistant studio، قم بتحديد بطاقات Insight.
الإجراءات التالية كما هو موضح وفقا لمتطلباتك:
لتشغيل (تمكين) بطاقات البصيرةحدد البطاقات المظللة، ثم حدد قم بتشغيل البطاقات.
في هذا المثال، تم تحديد البطاقات اجتماعات حديثة (Exchange) و بريد إلكتروني مفتوح.
مزيد من المعلومات: تشغيل بطاقات المعلومات أو إيقاف تشغيلهالإيقاف (تعطيل) بطاقات البصيرة,حدد البطاقات التي تم تشغيلها، ثم حدد قم بإيقاف تشغيل البطاقات.
في هذا المثال، حددنا البطاقات جهات الاتصال المقترحة وتم تحديد رحلة قادمة.
لرؤية معاينة البطاقة، أو احصل على مزيد من التفاصيل حولها - مثل الوصف ووقت آخر تعديل لها - أو قم بتشغيلها أو إيقاف تشغيلها، حدد البطاقة.
باستطاعة البائعين أيضًا تعيين تفضيلات شخصية خاصة بهم لبطاقات المعلومات. لا يمكنهم إضافة البطاقات التي قمت بتعطيلها هنا، ولكن يمكنهم تعطيل البطاقات التي قمت بتمكينها إذا لم يجدوها مفيدة. ويمكنهم أيضًا تغيير إعدادات التكوين لتلك البطاقات التي تحتوي عليها، على الرغم من أن إعداداتك هي الإعدادات الافتراضية. مزيد من المعلومات: تشغيل بطاقات المعلومات أو إيقاف تشغيلها
المساعد المتميز
يقدم المساعد المتميز الذي يشكل جزءًا من ترخيص Sales Premium قدرات متقدمة، بما في ذلك:
- إنشاء بطاقات معلومات مخصصة.
- تحديد أولوية بطاقات فردية.
- تعيين بطاقات إلى المستخدمين حسب الأدوار.
- تشغيل بطاقات المعلومات أو إيقاف تشغيلها.
- تحرير سير مهام في بطاقة معلومات.
- عرض مقاييس استخدام البطاقة.
ملاحظة
يمكنك إنشاء بطاقات مخصصة ليست فقط من استوديو المساعد ولكن مباشرةً أيضًا باستخدام الحل. مزيد من المعلومات: إنشاء بطاقات مخصصة في المساعد
انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى من الصفحة وحدد إعدادات Sales Insights.
في مخطط الموقع ضمن استديو مساعد، حدد الصفحة الرئيسية.
في علامة التبويب الصفحة الرئيسية (صفحة استوديو المساعد)، يمكنك تنفيذ الإجراءات كما هو موضح في الجدول التالي.
الرقم الوصف 1 أنشئ بطاقات مخصصة لمؤسستك باستخدام Power Automate. مزيد من المعلومات: إنشاء بطاقات معلومات مخصصة 2 استعرض البطاقات بسرعة باستخدام علامات التبويب لعرض البطاقات الأكثر شيوعًا والتي تم استخدامها مؤخرًا وذات الأولوية العليا بالإضافة إلى تلك التي أنشأتها مؤسستك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد بطاقات ثم تشغيلها أو إيقاف تشغيلها حسب الحاجة. مزيد من المعلومات: تشغيل البطاقات أو إيقاف تشغيلها 3 جدول يحتوي على تفاصيل البطاقات يعرض البطاقات المتوفرة في مؤسستك. مزيد من المعلومات: تحرير بطاقات المعلومات 4 ابحث عن البطاقات التي ترغب في عرضها أو إدارتها. حدد دور الأمان لتصفية بطاقات معروضة. مزيد من المعلومات: تشغيل بطاقات أو إيقاف تشغيلها دور الأمان
تعطيل الإعلانات المشوقة
يتم عرض التحديثات الموجودة في Sales Insights للبائعين كإعلانات مشوقة في المساعد. وبشكل افتراضي، يتم تمكين الإعلانات المشوقة في مؤسستك. ومع ذلك، يمكنك تعطيل الإعلانات المشوقة إذا لم ترغب في عرضها. لتعطيلها، اتبع الخطوات التالية:
سجل الدخول إلى تطبيق مركز Dynamics 365 Sales، وانتقل إلى تغيير المنطقة>إعدادات Sales Insights.
في مخطط الموقع، حدد نظرة عامة.
في قسم الإعلانات المشوقة، أوقف تشغيل التبديل.
تم تعطيل الجمل التشويقية في مؤسستك.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.
(راجع أيضًا)
مقدمه لإدارة Sales Insights
إنشاء بطاقات المعلومات
تحرير بطاقات المعلومات
تحسين تصنيف بطاقات المعلومات
إنشاء بطاقات مخصصة في المساعد
الأسئلة المتداولة حول المساعد
إشعار خصوصية Sales Insights