تحديد أولية مسار المبيعات من خلال قوائم العمل
استخدم قوائم العمل في مسرع المبيعات لتحديد أولوية مسار المبيعات وضمان عدم إهمال السجلات المهمة.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
كيفية تحديد أولوية خطوط العمل الخاصة بك
أثناء يوم عملك كبائع، ستحتاج إلى تنفيذ مهام متعددة أثناء العمل على سجلات متعددة. ونتيجة لذلك، قد يكون من الصعب تخطيط الأنشطة الموجهة للعميل وتحديد أولوياتها. تساعدك قائمة العمل في مسرع المبيعات في Dynamics 365 Sales Insights على تحديد أولوية الوقت والجهد لضمان عدم إهمال السجلات المهمة.
توفر لك قائمة عمل مسرع المبيعات الإمكانيات التالية:
- إدارة وعرض السجلات التي تتضمن أنشطة تستحق خلال الثلاثين يومًا الماضية ويجب تنفيذها، وفرزها حسب الأولوية، وإزالتها بعد اكتمال أحد الأنشطة.
- إدارة قائمة العمل من خلال فرز السجلات وتصفيتها وتجميعها.
- اعرض المعلومات ذات الصلة بالعملاء، مثل التفاصيل الشخصية والأنشطة السابقة والمستقبلية والكيانات المرتبطة بكل سجل.
- تواصل مع العملاء من خلال الهاتف والبريد الإلكتروني. مزيد من المعلومات: الاتصال بالعملاء باستخدام سجل أو عنصر واجهة مستخدم تالي لأعلى
- يمكنك إضافة أنشطة يدوية للسجلات — بالإضافة إلى تلك السجلات التي تم تعريفها في تسلسل — إذا كان هناك نشاط مؤقت مطلوب.
ملاحظة
يتم تكوين قائمة العمل من قبل مدير المبيعات الذي يحدد تسلسل الأنشطة للسجلات باستخدام مصمم التسلسل. مزيد من المعلومات: إنشاء التسلسلات وإدارتها
المتطلبات الأساسية
قبل بدء استخدام قوائم العمل، راجع المتطلبات التالية:
- يتم تثبيت ميزة مسرع المبيعات في مؤسستك، ويتم تعيين دورك للوصول إلى قوائم العمل. مزيد من المعلومات: تكوين مسرع المبيعات
- يتم تكوين برنامج الهاتف وخادم بريد إلكتروني لدور الأمان.
- يتم تثبيت الإصدار 1 من إطار عمل تكامل قنوات Dynamics 365 ويتم تكوين موفر قناة لمؤسسة Dynamics 365 الخاصة بك. مزيد من المعلومات: تكامل طالب برنامج هاتف لعينة باستخدام Dynamics 365 Sales
ملاحظة
على الرغم من أن قوائم العمل لا تحتاج إلى نقاط العميل المتوقع التنبؤية ونقاط الفرصة التنبؤية، تفترض وظائف قائمة العمل التي سيرد وصفها في هذا الموضوع أنه تم تمكين هذه الميزات وإنشاء نماذج لمؤسستك. اتصل بالمسؤول الخاص بك لتمكين هذه الميزات.
عرض السجلات الخاصة بي باستخدام قائمة العمل
تعرض قائمة العمل قائمة بالسجلات التي تم تعيينها لك أو دور الأمان الذي يقترن بك. تعرض السجلات الأنشطة المستحقة للتاريخ الحالي، أو المعلقة من تواريخ سابقة، تم إنشاؤها يدويًا أو من خلال تسلسل. ويساعدك ذلك في الوصول إلى جميع السجلات التي تتضمن أنشطة في مكان واحد، بدلًا من التنقل عبر نماذج متعددة في التطبيق. يمكن لمدير المبيعات تكوين وتحديد الكيانات لعرضها لك في قائمة العمل. سيكون بأعلى السجل في قائمة العمل دائمًا أفضل عميل تالي بأعلى مجموع نقاط تنبؤية.
ملاحظة
من الإصدار 9.1.23093.10010، لتحسين أداء تحميل النماذج من قائمة العمل، تم حذف خيار رجوعو حفظ واغلاق وفتح نافذة جديدة في شريط أوامر النموذج إذا كنت ترغب في أن تكون هذه الخيارات في قائمة العمل، فاتصل بدعم Microsoft.
لعرض قائمة العمل
قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Dynamics 365 مركز مبيعات، وانتقل إلى تغيير المنطقة
>المبيعات.في مخطط الموقع، ضمن أعمالي، حدد مسرع المبيعات.
تفتح صفحة قائمة العمل، كما هو موضح في الصورة التالية.
الرقم ميزة الوصف 1 البحث عن السجلات وتصفيتها وفرزها وتجميعها يمكنك البحث عن السجلات التي تريد عرضها في القائمة وتصفيتها وفرزها وتجميعها لتحديد العملاء المطلوب الاتصال بهم بسرعة، كما سيرد وصفه لاحقًا في هذا الموضوع.
باستخدام الرمز "بحث"، يمكنك البحث عن سجل محدد باستخدام اسم السجل. حدد خيارات إضافية (⋮) من أجل إرسال رسائل بريد إلكتروني مجمعة، ووتكوين إعدادات قائمة العمل، وتحديث القائمة، كما سيرد لاحقًا في هذا الموضوع.2 قائمة السجلات تعرض قائمة بالسجلات التي يتم تعيينها لك أو إلى دور الأمان الذي ترتبط به. تظهر السجلات غير المقروءة بخط عريض مع شريط أزرق عمودي على اليسار. يجب عليك تنفيذ الأنشطة وإكمالها في هذه السجلات من التاريخ الحالي ومن التواريخ السابقة.
ويعرض كل سجل اسم السجل واسم جهة الاتصال الرئيسية وأفضل إجراء تالٍ وعدد نقاط الأولوية واسم الكيان. يمكنك المرور بالماوس فوق السجل لعرض المزيد من الخيارات.
حدد مزيد من الخيارات (⋮) لتنفيذ الإجراءات التالية على السجل:- وضع علامة كمكتمل.
- تخطي النشاط الحالي.
- تأجيل النشاط.
- تغيير حالة السجل إلى غير مقروء أو مقروء.
- متابعة السجل أو إيقاف متابعته.
- تخطي وقت الانتظار (يتوفر هذا الخيار للعناصر التي في حالة الانتظار).
كما يمكنك تحديد رمز النشاط لتنفيذ النشاط المحدد للسجل.
مزيد من المعلومات: الاتصال بالعملاء باستخدام سجل أو عنصر واجهة مستخدم تالي لأعلى
عند إكمال نشاط في السجل، حدد رمز التحديث. سيتم تحديث القائمة، وستتم إزالة السجل من القائمة.
ملاحظة
تعرض القائمة سجلات لمدة شهر من التاريخ الحالي. تتم إزالة السجلات الأقدم من 30 يومًا تلقائيًا ولن يتم عرضها.3 عنصر واجهة المستخدم التالي الأعلى عرض الإجراء التالي الأفضل الذي يمكنك تنفيذه على سجل في التاريخ المحدد، كما سير وصفه لاحقًا في هذا الموضوع.
التصفية والفرز وخيارات أخرى
تصفية
استخدم عوامل التصفية لتحديد أولويات السجلات في قائمة العمل حتى تتمكن من الوصول إلى العملاء في الوقت المناسب. توضح الصورة التالية قائمة الخيارات المتوفرة لتصفية قائمة العمل.
يتم تصنيف عوامل التصفية إلى نوعين:
عوامل التصفية الافتراضية
تتوفر عوامل التصفية التالية بشكل افتراضي مع مسرع المبيعات:
غير مفتوح: عرض السجلات التي لم يتم فتحها أو قراءتها.
متابع: عرض السجلات التي تتابعها.
تاريخ الاستحقاق: تصفية السجلات وفقًا للوقت الذي يجب أن تكتمل فيه مهمة لسجل ما. تتوفر الخيارات التالية:
- اليوم: عرض السجلات ذات المهام المعلقة التي لم تكتمل اليوم.
- من الغد: عرض السجلات ذات المهام المعلقة التي سيتم إكمالها غدًا.
- متأخرة: عرض السجلات ذات المهام المعلقة التي لم يتم إكمالها في الوقت المحدد.
نوع السجل: خيارات تصفية هذه هي أنواع السجلات التي تم تكوين مسرع المبيعات لها. يمكنك تحديد كافة الخيارات لعرض جميع السجلات، أو يمكنك تحديد نوع فردي لعرض السجلات لهذا النوع فقط.
حدد خيارًا واحدًا على الأقل لعرض السجلات ذات الصلة في قائمة العمل. إذا لم تكن هناك سجلات تطابق النوع المحدد، يتم عرض قائمة فارغة. بشكل افتراضي، يتم تحديد كافة خيارات التصفية.
نوع النشاط: خيارات التصفية هذه هي المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والمهام والاجتماعات. يمكنك تحديد كل خيار محدد أو أي خيار محدد لتصفية السجلات لعرضها في قائمة العمل.
حدد خيارًا واحدًا على الأقل لعرض السجلات ذات الصلة في قائمة العمل. في حالة عدم مطابقة أية سجلات لنوع النشاط المحدد، فإنه يتم عرض قائمة فارغة. بشكل افتراضي، يتم تحديد كافة خيارات التصفية. على سبيل المثال، عندما تقوم بتحديد نوع الكيان كـ عميل متوقع ونوع النشاط كـ مكالمة، تعرض قائمة العمل سجلات العملاء المتوقعين التي تشتمل على أنشطة المكالمات فقط.
عوامل تصفية مخصصة
يتم إنشاء عوامل التصفية المخصصة خصيصًا لك لعرض السجلات المهمة والوثيقة الصلة. يمكنك الاتصال بالمسؤول لإنشاء عامل تصفية مخصص يمكن استخدامه لتصفية السجلات.
في المثال التالي، قام المسؤول بإنشاء عامل تصفية بالاستناد إلى العميل المتوقع والعملة. تريد في عرض العملاء المتوقعين الذين تم تعيين عملتهم إلى الدولار الأمريكي، بحيث يمكنك اختيار عامل التصفية وتحديد الدولار الأمريكي كعملة.
من خيارات التصفية، قم بتوسيع الخيار العملاء المتوقعون .
وسّع الخيار Leads.Currency، ثم حدد الدولار الأمريكي.
تتم تصفية قائمة عناصر العمل لإظهار فقط العملاء المتوقعين الذين لديهم نوع العملة الدولار الأمريكي.
فرز
حدد فرز
لتنظيم السجلات في مجموعات وعرضها بترتيب الفرز الذي تختاره (تصاعدي أو تنازلي).
مزيد من الخيارات
حدد خيارات إضافية (⋮) لتنفيذ الإجراءات التالية:
- تحديث القائمة.
- إرسال بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين مرة واحدة، كما سير وصفه لاحقًا في هذا الموضوع.
- تخصيص مساحة عملك. يمكنك تكوين الخيارات التالية:
- التوفر: تكوين توفر العمل. مزيد من المعلومات: تكوين توفر العمل
- التقدم التلقائي: اختر ما يحدث بعد إكمال نشاط. مزيد من المعلومات: تكوين خطوات التقدم التلقائي
- الخطوات والأنشطة: إنشاء نشاط تلقائيًا على المخطط الزمني المرتبط بالخطوة. مزيد من المعلومات: تكوين الخطوات والأنشطة
- عوامل التصفية: إخفاء عوامل التصفية أو إظهارها من قائمة عوامل التصفية المتوفرة. مزيد من المعلومات: إظهار عوامل التصفية أو إخفاؤها
إرسال بريد إلكتروني مجمع
تساعدك ميزة البريد الإلكتروني المجمع على تحسين عملك عن طريق إرسال نفس البريد الإلكتروني إلى قائمة العملاء المتوقعين في وقت واحد. يحتاج العملاء المحتملون إلى نفس خطوة البريد الإلكتروني من نفس التسلسل المرفقة بجميع سجلاتهم.
على سبيل المثال، لنفترض أن 10 عملاء متوقعين لديهم خطوة تسلسلية لإرسال بريد إلكتروني للمقدمة، وهذه الخطوة معلقة لليوم. باستخدام ميزة البريد الإلكتروني المجمع، يمكنك تحديد كل (أو بعض) العملاء المتوقعين العشرة وإرسال البريد الإلكتروني التقديمي إليهم مرة واحدة.
لإرسال بريد إلكتروني مجمع
في صفحة قائمة العمل، حدد خيارات غضافية>بريد إلكتروني مجمع.
يتم تجميع سجلات قائمة العمل في قائمة الانتظار تلقائيًا وفقًا للتسلسل ثم الإجراء. على سبيل المثال، تحتوي سلسلة رعاية العملاء المتوقعين على 10 عملاء متوقعين، مع تسعة في خطوة متابعة البريد وواحد في خطوة بريد المقدمة. عند تحديد خيار البريد الإلكتروني المجمع، يتم تجميع السجلات أولًا حسب تسلسل رعاية العميل المحتمل ثم حسب الخطوتين متابعة البريد وبريد المقدمة.
كما هو موضح في الصورة التالية، لا يتوفر خيار البريد الإلكتروني المجمع في الزاوية العلوية اليمنى حتى تحدد العملاء المتوقعين، كما هو موضح في الخطوة التالية.
اختر العملاء المتوقعين الذين تريد إرسال البريد الإلكتروني المجمع إليهم. يمكنك تحديد جميع العملاء المتوقعين مرة واحدة عن طريق تحديد اسم الخطوة، أو يمكنك توسيع الخطوة ثم تحديد العملاء المتوقعين بشكل فردي. في هذا المثال، نرسل بريدًا إلكترونيًا مجمعًا إلى العملاء المحتملين إيفان كوماشينسكي، وليدمان آنا، وكونتس فونجبل، ونانسي أندرسون.
في شريط الأوامر، حدد بريد إلكتروني مجمع.
يفتح مؤلف البريد الإلكتروني. إذا قمت بتحديد قالب بريد إلكتروني للخطوة، فسيتم فتح القالب في أداة الإنشاء.
ملاحظة
يجب أن يستوفي كل مستخدم في قائمة المستلمين الشروط التالية في نموذج الكيان:
- في علامة التبويب تفاصيل ضمن أسلوب جهة الاتصال، يتم تعيين البريد الإلكتروني إلى سماح.
- في علامة التبويب ملخص ضمن جهة الاتصال، يمتلك المستخدم عنوان بريد إلكتروني صالحًا.
(اختياري) لمعاينة البريد الإلكتروني، حدد معاينة.
تفتح المعاينة وتظهر العلامات التي تحتوي على معلومات حول المستلم الأول (في هذا المثال، إيفان كوماشينسكي). ومع ذلك، عند إرسال البريد الإلكتروني الفعلي، سيتضمن كل بريد إلكتروني المعلومات ذات الصلة من كل عميل متوقع في قائمة المستلمين.
(اختياري) لجدولة البريد الإلكتروني، حدد جدولة ثم اختر التاريخ والوقت اللذين تريد إرسال البريد الإلكتروني فيهما.
حدد إرسال إلى الكل.
سيتم إرسال البريد الإلكتروني إلى جميع المستلمين الذين تحددهم. يمكنك التحقق من تحديث المخططات الزمنية لتلك الكيانات بالبريد الإلكتروني. بعد تحديث قائمة العمل، ستنتقل جميع السجلات التي أرسلت إليها للتو بريدًا إلكترونيًا إلى الخطوة التالية.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.
(راجع أيضًا)
إنشاء التسلسلات وإدارتها
فهم عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى