كيفية تقديم نفسك إلى العملاء المتوقعين أو جهات اتصال
استخدم من يعرف من لتحديد الزملاء الذين يمكنهم تقديمك إلى عميل متوقع أو جهة اتصال بسرعة.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise (ميزة من يعرف من الأساسية) أو Dynamics 365 Sales Premium (ميزة من يعرف من المحسنة) مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
ما المقصود بمن يعرف من؟
بصفتك مندوب مبيعات، فإنك غالبًا ما تتفاعل مع العملاء المتوقعين الذين لم تتحدث معهم أو تقابلهم من قبل. إذا كنت تعرف شخصًا يعرف العميل المتوقع فقط، فقد تزيد المقدمة من فرص الحصول على نتيجة إيجابية. تفعل ميزة من يعرف من ذلك بالضبط في Dynamics 365 Sales. من يعرف من يقترح الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني لزملائك الذين تفاعلوا مع العميل المحتمل من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو الاجتماعات. كما تساعدك على إرسال بريد إلكتروني سريع إلى زملائك لطلب مقدمة.
أساسي من يعرف من الذي يعرف المعلومات
بالنسبة لمستخدمي Sales Enterprise، من يعرف من يتم ملء المعلومات استنادا إلى رسائل البريد الإلكتروني وبيانات الاجتماع في Dynamics 365. تتوفر هذه المعلومات سهلة في جميع المناطق ولا تتطلب أي إعداد.
تعزيز من يعرف لمن المعلومات
بالنسبة لمستخدمي Sales Premium، يتم ملء المعلومات بناءً على بيانات Exchange، بشرط أن يكون المسؤول قد قام بتكوين التكامل. إذا كنت لا ترغب في أن يقوم Dynamics 365 في تجميع بيانات Exchange الخاصة بك، فيمكنك إلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات.
عرض من يعرف من
معلومات من يعرف من متاحة لجهات الاتصال والعملاء المتوقعين.
في تطبيق مركز المبيعات، حدد عميلاً متوقعًا أو جهة اتصال.
تُظهر أداة من يعرف من ما يصل إلى خمسة أشخاص في مؤسستك ممن تواصلوا مع العميل المتوقع أو جهة الاتصال من خلال المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني. كما يوضح لك مدى قوة اتصالهم. يتوفر عنصر واجهة المستخدم في نموذج Sales Insights وفي النموذج الرئيسي جهة الاتصال أو العملاء المتوقعين.
ملاحظة
إذا تلقيت رسالة تفيد بأنه ليس لديك امتيازات كافية، فاطلب من المسؤول توفير الأذونات اللازمة.
حدد الرمز في الزاوية العلوية اليسرى من تجانب من يعرف من للتبديل بين طريقتي عرض الرسم البياني والقائمة.
بناءً على قوة الاتصال، حدد زميلاً يمكنه تقديمك إلى العميل المتوقع وحدد التقديم.
ملاحظة
إذا لم تشاهد الزر الحصول على تقديم، فاتصل بالمسؤول لديك من أجل إعداد المزامنة على جانب الخادم.
تتم تعبئة رسالة بريد إلكتروني إلى الزميل المحدد مسبقًا بنص القالب. يمكنك تحسين محتوى البريد الإلكتروني وإرساله.
إيقاف مشاركة البيانات مع تطبيقات Dynamics 365
يمكنك اختيار إلغاء الاشتراك إذا كنت لا تريد أن يقوم Dynamics 365 بجمع بيانات Exchange الخاصة بك وتحليلها. يجب أن تكون مؤسسة Office 365 في واحدة من المناطق الجغرافية أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ لإلغاء الاشتراك في جمع بيانات "من يعرف من".
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Office 365.
حدد الإعدادات والخصوصية، ثم حدد علامة التبويب الخصوصية.
في قسم الخدمات، حدد السهم الموجود بجوار تطبيقات Dynamics 365.
أوقف تشغيل زر تبديل تضمين البيانات الخاصة بي في تطبيقات Dynamics 365.
لم يعد بإمكان تطبيقات Dynamics 365 الوصول إلى بياناتك أو جمعها أو تحليلها.