إضافة نشاط مكالمة هاتفية أو مهمة أو بريد إلكتروني أو موعد إلى حالة أو سجل

تساعد منطقة النشاط والملاحظات في تعقب التفاعلات مع العملاء. سجل كافة المحادثات الهامة مع العميل أو الاتصال بأعضاء الفريق فيما يتعلق بسجل في Dynamics 365 for Customer Engagement. إضافة مكالمة هاتفية أو مهمة أو ملاحظات أو بريد إلكتروني أو مواعيد من داخل سجلات الحالة أو الحساب أو جهة الاتصال أو العميل المتوقع أو الفرصة دون الانتقال إلى منطقة أخرى وفتح نموذج آخر.

تظهر كافة الأنشطة التي أضفتها من داخل سجل في منطقة أنشطة. إذا كان حقل بخصوص لنشاط ما معيناً، يظهر النشاط في حائط النشاط لسجل "بخصوص". يمكنك تصفية القائمة لعرض الأنشطة قيد التقدم أو المتأخرة فقط. المس أو انقر فوق ارتباط أكمل المضمن لإغلاق النشاط باعتباره مكتمل.

إضافة الأنشطة في Dynamics 365 for Customer Engagement

ملاحظة

تغيير عرض المحادثة

بشكل افتراضي، يتم عرض البريد الإلكتروني في منطقة "الأنشطة" كمحادثة مع رسائل البريد الإلكتروني المجمعة حسب الموضوع ومعرف التعقب. لتغيير طريقة العرض بحيث لا يتم تجميع رسائل البريد الإلكتروني:

  1. فتح كيان كحساب.
  2. على شريط القوائم العلوي، حدد النموذج.
  3. حدد الحقل الفارغ في "الجزء الاجتماعي".
  4. على شريط القوائم العلوي، حدد تغيير الخصائص.
  5. في خصائص علامة تبويب الأنشطة، حدد علامة تبويب "خصائص عميل ويب".
  6. حدد علامة تبويب حائط النشاط.
  7. قم بإلغاء تحديد إظهار البريد الإلكتروني في المحادثة، وحدد حفظ.
    إظهار البريد الإلكتروني في طريقة عرض المحادثة

أضف مكالمة هاتفية

  1. افتح السجل الذي ترغب في إضافة النشاط إليه.

  2. إذا لم ترى منطقة إضافة مكالمة هاتفيةمفتوحة في وسط الصفحة، انقر فوق أنشطة > إضافة مكالمة هاتفية.

  3. في منطقة الوصف، قم بإدخال موجز للمحادثة مع العميل. يجب ملء هذه المنطقة قبل حفظ المكالمة الهاتفية.

    يتم ملء حقل مكالمة مع تلقائياً باسم العميل الذي قمت بتحديده في حقل جهة الاتصال أو الحساب. يمكنك تحديد جهة اتصال أو حساب أو عميل متوقع أو سجل مستخدم آخر عند الحاجة.

  4. بشكل افتراضي، يتم تعيين الاتجاه إلى الصادر. يمكنك تغييره إلى الوارد بالنقر فوق أو لمس زر "الدعم عبر الهاتف" في قائمة سجلات الحالات. لتحديد سجلات متعددة، انقر فوق البحث عن سجلات إضافية، ثم على مربع حوار البحث عن سجلات، لتحديد السجلات.

  5. حدد خانة اختيار بريد الصوتي المتروك إذا كنت قد أجريت مكالمة صادرة بعميل وقمت بإضافة بريد صوتي له. يمكن أيضا تحديد خانة الاختيار هذه إذا ترك عميل رسالة بريد صوتي عند الاتصال بك.

  6. انقر فوق موافق لحفظ النشاط.

ملاحظة

بشكل افتراضي، يتم تمييز كل نشاط لمكالمة هاتفية قمت بإضافته إلى سياق سجل على "مكتمل" عند حفظ السجل مرة واحدة على الأقل. إذا كنت لا تريد وضع علامة "مكتمل" بشكل افتراضي على كل نشاط مكالمة هاتفية، يمكنك استخدام OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted وتعيينه إلى خطأ. معرفة المزيد حول OrgDBOrgSettings.

ومع ذلك، إذا قمت بإضافة نشاط مكالمة هاتفية لأحد السجلات التي لم يتم حفظها، أو في حالة إنشاء نشاط جديد خارج سير العملية الجديدة (من قائمة سجلات النشاط)، ثم تعيين الحقل بخصوص للنشاط إلى سجل كيان أخر، يتم تعيين النشاط إلى الحالة "فتح". يمكنك النقر فوق ارتباط إكمال المضمن لإغلاق النشاط باعتباره مكتمل. يتوفر ارتباط أكمل فقط بعد أن تقوم بحفظ سجل الحالة مرة واحدة على الأقل.

أضف مهمة

  1. افتح السجل الذي ترغب في إضافة النشاط إليه.

  2. في منتصف الصفحة، انقر فوق أنشطة > إضافة مهمة.

  3. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

  4. يتم تعيين حقل المالك للمستخدم الحالي بشكل افتراضي. إذا كنت ترغب في إعادة تعيين المهمة، انقر فوق الرمز "بحث"، ثم حدد مستخدم أو فريق آخر.

  5. انقر فوق موافق لحفظ المهمة.

أضف بريد إلكتروني

لتتمكن من إضافة نشاط البريد إلكتروني إلى سجل، يجب أولاً حفظ السجل الذي تضيف النشاط إليه.

  1. افتح السجل الذي ترغب في إضافة النشاط إليه.

  2. في منتصف الصفحة، انقر فوق الأنشطة > أوامر إضافيةالزر "أوامر إضافية" في نشاط الموعد‬ > البريد الإلكتروني.

  3. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

  4. انقر فوق حفظ لحفظ السجل.

  5. لإضافة مرفق للبريد الإلكتروني، ضمن المرفقاتعلى اليمين، انقر فوق +.

  6. لاستخدام قالب لنص البريد الإلكتروني، في محرر البريد الإلكتروني، انقر فوق إدراج قالب، ثم حدد القالب.

  7. لإرفاق مقالة برسالة البريد الإلكتروني، في محرر البريد الإلكتروني، انقر فوق إدراج مقالة، ثم أضف المقالة.

  8. انقر فوق حفظ.

أضف موعد

لتتمكن من إضافة نشاط موعد إلى سجل، يجب أولاً حفظ السجل الذي تضيف النشاط إليه.

  1. افتح السجل الذي ترغب في إضافة النشاط إليه.

  2. في منتصف الصفحة، انقر فوق الأنشطة > أوامر إضافيةالزر "أوامر إضافية" في نشاط الموعد‬ > موعد.

  3. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

  4. انقر فوق حفظ لحفظ السجل.

إضافة ملاحظات

يمكنك بسهولة إضافة ملاحظات في منطقة الأنشطة. وإذا كنت تستخدم الإصدار الأخير من Dynamics 365 for Customer Engagement، فلديك ميزات استخدام OneNote لتدوين أو مُراجعة ملاحظات العملاء من داخل سجلات تطبيقات Dynamics 365 for Customer Engagement الخاصة بك. لمزيد من المعلومات بخصوص OneNote، راجع إعداد تكامل OneNote في Dynamics 365 for Customer Engagement.

هذا لا يحل محل ميزة الملاحظات الحالية، ولكنه يوفر لك طريقة أخرى للوصول للملاحظات المخزنة في OneNote.

إضافة ملاحظات أو ملاحظات OneNote في تطبيقات Dynamics 365 for Customer Engagement

  1. افتح السجل الذي ترغب في إضافة النشاط إليه.

  2. في منتصف الصفحة، انقر فوق ملاحظات أو OneNote. قم بأحد الإجراءات التالية:

  • في المنطقة ملاحظات ابدأ كتابة الملاحظات.

  • في المنطقة OneNote، حدد دفتر الملاحظات لعمل الإدخالات.

    إضافة ملاحظات الاجتماع في OneNote

    ملاحظة

    يتم تخزين دفتر الملاحظات في مجلد SharePoint المقترن للسجل. إذا كان هناك أكثر من مجلد مقترن، فيتم إنشاء دفتر الملاحظات في المجلد الأول. لمزيد من المعلومات راجع، إعداد تكامل OneNote في تطبيقات Dynamics 365 for Customer Engagement.

إنشاء نشاط وربطه بالعميل

يمكنك أيضا إنشاء نشاط من منطقة النشاط ثم ربطها بأحد العملاء أو حالة الدعم.

  1. انتقل إلى مساحة العمل.

  2. انتقل إلى الأنشطة.

  3. في شريط الأوامر، حدد وأضف نشاط. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

  4. استخدم الحقل المرتبط في نموذج النشاط لإقرانه بالعميل أو حالة الدعم.

راجع أيضًا

إعداد تكامل OneNote في Dynamics 365 for Customer Engagement
إنشاء وإدارة حالة (Customer Service)
إنشاء وإدارة حالة (Customer Service)