ميزة معاينة: تكوين ميزات الرؤى المستقبلية للعلاقة لفهم تفاعلات العملاء بشكل أفضل

ملاحظة

هذه الصفحة قيد الإنشاء، الرجاء الرجوع مرة أخرى! هذا الموضوع قيد الإنشاء. ونعمل حاليًا في التحسينات، لذا قم بمراجعته مرة أخرى قريبًا!

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

إننا نقدم مجموعة جديدة من الميزات تسمى الرؤى المستقبلية للعلاقة. تحلل هذه الميزات بشكل مستمر المجموعة الواسعة من بيانات تفاعل العملاء المخزنة في Dynamics 365 وقواعد بيانات Microsoft Exchange لمساعدتك في تكوين فهم أفضل لعلاقات العمل، وتقييم أنشطتك بالنسبة إلى النجاحات السابقة، واختيار أفضل طريق للمضي قدمًا.‬

تشمل الرؤى المستقبلية للعلاقة الميزات التالية، التي تعمل جميعها على تحسين نقاط قوتها الفردية:

  • مساعد العلاقة

  • مشاركة البريد الإلكتروني

  • الالتقاط التلقائي

ميزة المعاينة هي ميزة غير كاملة، ولكن يتم توفيرها قبل الإصدار الرسمي حيث يتمكن العملاء من الوصول المبكر وتقديم تعليقات. الهدف من ميزات المعاينة ليس الاستخدام في الإنتاج وقد يكون لها وظائف محدودة أو مقيدة.

عندما تصبح ميزة الرؤى المستقبلية للعلاقة مضمنة بشكل كامل في المنتج، سوف تساعد مندوبي المبيعات وموظفي المبيعات على العمل بفعالية إلى جانب تطوير وتحسين علاقات العمل لديهم.

هام

لا تقدم Microsoft دعمًا لميزة المعاينة هذه. لن يتمكن فريق الدعم الفني لـ Microsoft Dynamics 365 من مساعدتك إذا كان لديك مشاكل أو أسئلة. ليس الهدف من ميزات المعاينة أن تُستخدم في الإنتاج وتخضع لشروط استخدام تكميلية منفصلة لميزات المعاينة .

الشروع في العمل

لم يتم تمكين ميزة الرؤى المستقبلية للعلاقة بشكل افتراضي. تحتاج إلى تمكين كل ميزة قبل استخدامها. يمكنك تمكين واستخدام كل ميزة بشكل فردي أو مع ميزة أخرى. لتمكين ميزة، يجب أن تكون مسؤول Dynamics 365.

  1. انتقل إلى الإعدادات > الإدارة.

  2. اختر إعدادات النظام، ثم حدد علامة التبويب معاينة.

  3. اقرأ شروط الترخيص، وإذا وافقت عليها، فحدد خانة الاختيار قرأتُ شروط الترخيص وأوافق عليها.

    مربع حوار إعدادات المعاينات

    مزيد من المعلومات: ما هي ميزات المعاينة وكيف يمكنني تمكينها؟

  4. انتقل إلى إعدادات > "قسم "الرؤى المستقبلية للعلاقة"، اقرأ ووافق على الشروط والأحكام، ثم حدد تثبيت.

  5. قم بتحديد حل "الرؤى المستقبلية للعملاقة" ثم قم بتحديد إدارة.

    قم بتحديد الحل الرؤى المستقبلية للعلاقة

  6. اختر "مثيل Dynamics 365"، ثم قم بقبول "شروط الترخيص"، وحدد تثبيت.

    تثبيت حل الرؤى المستقبلية للعلاقة

بعد أن يتم تثبيت الحل، قم بالمتابعة من خلال الخطوات التالية لتنشيط وتكوين ميزات الرؤى المستقبلية للعملاء التي تريد توفيرها لمؤسستك.

المتطلبات والمتطلبات الأساسية

قد يكون هناك بعض قيود إضافية بحسب إصدارات Dynamics 365 وMicrosoft Exchange التي تقوم بتشغيلها، كما ورد بالتفصيل في الجدول التالي.

إصدار المنتج ميزات الرؤى المستقبلية للعلاقة المتوفرة
تحديث ديسمبر 2016 لـ Dynamics 365 (على الإنترنت) مع Microsoft Exchange Online - مساعد العلاقة
- مشاركة البريد الإلكتروني
- التقاط تلقائي
تحديث ديسمبر 2016 لـ Dynamics 365 (على الإنترنت) مع Microsoft Exchange (محلي)‬ - مساعد العلاقة (من دون بطاقات لتطبيق Exchange)
- مشاركة البريد الإلكتروني
حزمة خدمة ديسمبر 2016 لـ Dynamics 365 (المحلي) - تتوفر ميزة مساعد العلاقة فقط، ويتم دعم بطاقاتها الأساسية فقط. مزيد من المعلومات: مرجع بطاقات الإجراءات
- لا تتوفر أي ميزات أو بطاقات إجراءات لتطبيق Exchange، لذلك فإن إصدار Exchange غير مهم.

تتطلب أيضًا ميزة الالتقاط التلقائي ما يلي:

تتطلب أيضًا مزة مشاركة البريد الإلكتروني ما يلي:

تتطلب تحليلات العلاقة أيضًا ما يلي:

تعيين امتيازات المستخدم لمنح حق الوصول إلى ميزات مساعد العلاقة

يتم تمكين الامتيازات المطلوبة للوصول إلى ميزات الرؤى المستقبلية للعلاقة بشكل تلقائي لكل أدوار الأمان الجاهزة، ولكنها تكون معطلة للأدوار المخصصة بشكل مبدئي. إذا قمت بتمكين أي من ميزات الرؤى المستقبلية للعلاقة، فيجب عندئذٍ التحقق من الإعدادات المدرجة في الجدول التالي للتأكد من أنه باستطاعة المستخدمين الوصول إلى هذه الميزات، وللتأكد أيضًا من أن كل الميزات الأخرى لا تتوقف عن العمل نتيجة تتالي الامتيازات المتعلقة بهذه الميزات.

Privilege (امتياز) علامة تبويب دور الأمان الوصف والمتطلبات
بطاقة الإجراء السجلات الرئيسية منح القدرة على عرض بطاقات الإجراءات التي تقوم ميزة مساعد العلاقة بإنشائها إلى جانب القدرة على التفاعل مع هذه البطاقات. تحذير: إذا تم تمكين ميزة مساعد العلاقة، فيجب أن يتوفر عندئذٍ لكافة المستخدمين دور مع وصول للقراءة لهذا الامتياز. وبسبب التتالي، سيفقد المستخدمون الذين ليس لديهم هذا الامتياز حق الوصول إلى العديد من ميزات Dynamics 365 عند تمكين ميزة مساعد العلاقة.
إعدادات مستخدم بطاقة الإجراء السجلات الرئيسية منح القدرة على عرض وتغيير تفضيلات المستخدم لبطاقات الإجراءات التي تقوم ميزة مساعد العلاقة بإنشائها. تحذير: إذا تم تمكين ميزة مساعد العلاقة، فيجب أن يتوفر عندئذٍ لكافة المستخدمين دور مع وصول للقراءة لهذا الامتياز. وبسبب التتالي، سيفقد المستخدمون الذين ليس لديهم هذا الامتياز حق الوصول إلى العديد من ميزات Dynamics 365 عند تمكين ميزة مساعد العلاقة.

مزيد من المعلومات: أدوار الأمان والامتيازات

فتح إعدادات الرؤى المستقبلية للعلاقة لتمكين وتكوين ميزاتها

تتوفر إعدادات المسؤول لكافة ميزات الرؤى المستقبلية للعلاقة على صفحة إعدادات واحدة، توفر علامة تبويب لكل ميزة. لفتح الإعدادات، انتقل إلى الإعدادات > الرؤى المستقبلية للعلاقة.

خيار الرؤى المستقبلية للعلاقة في الإعدادات

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيه الرؤى المستقبلية للعلاقة، فسترى عندئذٍ بيان إخلاء المسؤولية عن الخصوصية إلى جانب الشروط القانونية ومعلومات مهمة أخرى. اقرأ المعلومات، وإذا وافقت على الشروط، فانقر للمتابعة إلى صفحة الإعدادات. تحتاج إلى إجراء ذلك مرة واحدة فقط؛ بعد ذلك يمكنك الانتقال مباشرة إلى الإعدادات.

هام

توفر الرؤى المستقبلية للعلاقة ميزات تتعقب السلوك وتجمع معلومات حول جهات الاتصال. تأكد من فهم المسائل المتعلقة بالخصوصية التي تطرحها هذه الميزات، واعمل على تمكين الميزات فقط إذا كنت متأكدًا من أن أنها لا تنتهك أي واحدة من سياسات الخصوصية الموجودة في مؤسستك. اعمل دومًا على اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية خصوصية جهات الاتصال لديك. للحصول على التفاصيل الكاملة، راجع إخطارات الخصوصية‬، لاحقًا في هذا الموضوع.

تنشيط ميزة مساعد العلاقة وتكوينها

يتم تمكين ميزة مساعد العلاقة بشكل تلقائي بعد الموافقة على المعاينة وقبول الاتفاقية عند فتح إعدادات الرؤى المستقبلية للعلاقة للمرة الأولى. وبعد ذلك، يمكنك تعطيلها وإعادة تمكينها في أي وقت عن طريق القيام بما يلي:

  1. انتقل إلى الإعدادات > الرؤى المستقبلية للعلاقة لفتح صفحة الإعدادات، ثم افتح علامة تبويب مساعد العلاقة.

    إعدادات مساعد العلاقة

  2. حدد خانة الاختيار تشغيل مساعد العلاقة لمؤسستك في أعلى الصفحة لتمكين مساعد العلاقة على موقعك. قم بإلغاء تحديد هذا المربع لتعطيل الميزة.

    هام

    من خلال تمكين هذه الميزة، فأنت توافق على مشاركة البيانات المتعلقة بنشاط البريد الإلكتروني لعملائك مع نظام خارجي. تخضع البيانات التي تم استيرادها من أنظمة خارجية إلى Dynamics 365 لبيان الخصوصية لدينا. للحصول على التفاصيل الكاملة، راجع إخطارات الخصوصية‬، لاحقًا في هذا الموضوع.

  3. تسمح لك بقية الإعدادات الموجودة على هذه الصفحة بتكوين البطاقات التي تريد استخدامها وتحسين سلوكها. اعمل مع الإعدادات هنا على الشكل التالي:

    • يتم تصنيف البطاقات حسب النوع، مع قسم لكل نوع يمكنك توسيعه أو طيه حسب الحاجة.

    • ويمكنك تمكين أو تعطيل بطاقات إجراءات محددة حسب الحاجة باستخدام خانات الاختيار المتوفرة لكل بطاقة.

    • تتضمن بعض البطاقات إعدادات تكوين إضافية لتعديل سلوكها. يتم توفير هذه الإعدادات إلى يمين خانة الاختيار للأوراق ذات الصلة فقط.

    • إذا لم تكن متأكدًا من الأشياء التي تستطيع البطاقة القيام بها، فما عليك سوى تمرير الماوس فوق رمز المعاينة زر معاينة بطاقة الإجراء وسيظهر وصف البطاقة كتلميح أداة.

      للحصول على تفاصيل كاملة عن كل بطاقة إجراء متوفرة، بما في ذلك تفاصيل حول إعدادات التكوين المتوفرة لكل منها وتفاصيل أخرى، راجع مرجع بطاقات الإجراءات‬.

  4. انقر فوق الزر حفظ في أعلى الصفحة لحفظ الإعدادات.

    لمزيد من المعلومات حول ميزة مساعد العلاقة وكيف يمكنها مساعدة المستخدمين لديك، راجع مساعد العلاقة.

ملاحظة

باستطاعة المستخدمين أيضًا تعيين تفضيلات شخصية خاصة بهم لبطاقات الإجراءات. لا يمكنهم إضافة بطاقات تقوم بتعطيلها هنا، ولكن يمكنهم تعطيل البطاقات التي قمت بتمكينها إذا لم تكن مفيدة لهم. ويمكنهم أيضًا تغيير إعدادات التكوين لتلك البطاقات التي لديها مثل هذه الإعدادات، على الرغم من أن إعداداتك ستكون الإعدادات الافتراضية. مزيد من المعلومات: مساعدة العلاقة

تنشيط ميزة مشاركة البريد الإلكتروني وتكوينها

ملاحظة

إذا قمت بتمكين مشاركة البريد الإلكتروني، فنحن عندئذٍ نوصي بشدة بأن تقوم أيضًا بتمكين ميزة مساعد العلاقة لان ميزة مشاركة البريد الإلكتروني تعتمد على بعض ميزاتها.

لتكوين ميزة مشاركة البريد الإلكتروني أو تمكينها أو تعطيلها:

  1. انتقل إلى الإعدادات > الرؤى المستقبلية للعلاقة لفتح صفحة الإعدادات، ثم افتح علامة تبويب مشاركة البريد الإلكتروني.

    إذا لم يسبق لك تمكين ميزة مشاركة البريد الإلكتروني إطلاقًا، فستعرض علامة تبويب مشاركة البريد الإلكتروني عندئذٍ خانة اختيار بجوار بيان إخلاء المسؤولية عن الخصوصية. اقرأ بيان إخلاء المسؤولية بعناية، وتابع ارتباطاته للحصول على التفاصيل الكاملة. إذا وافقت على شروطه، فحدد خانة الاختيار وانقر فوق الزر بدء الإعداد لتهيئة الميزة، الأمر الذي قد يستغرق بضعة دقائق. بعد اكتمال الإعداد، تظهر إعدادات مشاركة البريد الإلكتروني القياسية. يتعين عليك القيام بذلك مرة واحدة فقط.

  2. حدد خانة الاختيار تشغيل مشاركة البريد الإلكتروني لمؤسستك في أعلى الصفحة لتمكين ميزة مشاركة الإلكتروني على موقعك. قم بإلغاء تحديد هذا المربع لتعطيل الميزة.

    هام

    من خلال تمكين هذه الميزة، فأنت توافق على مشاركة البيانات المتعلقة بنشاط البريد الإلكتروني لعملائك مع نظام خارجي. تخضع البيانات التي تم استيرادها من أنظمة خارجية إلى Dynamics 365 لبيان الخصوصية لدينا. للحصول على التفاصيل الكاملة، راجع إخطارات الخصوصية‬، لاحقًا في هذا الموضوع.

  3. انقر فوق الزر حفظ في أعلى اللوحة لحفظ الإعدادات.

    لمزيد من المعلومات حول ميزة مشاركة البريد الإلكتروني وكيف يمكنها مساعدة المستخدمين لديك، راجع مشاركة البريد الإلكتروني.

تنشيط ميزة الالتقاط التلقائي وتكوينها

يتم تمكين ميزة الالتقاط التلقائي بشكل تلقائي بعد الموافقة على المعاينة وقبول الاتفاقية عند فتح إعدادات الرؤى المستقبلية للعلاقة للمرة الأولى. ويمكنك تعطيلها وإعادة تمكينها في أي وقت عن طريق القيام بما يلي:

  1. انتقل إلى الإعدادات > الرؤى المستقبلية للعلاقة لفتح صفحة الإعدادات، ثم افتح علامة تبويب الالتقاط التلقائي.

  2. حدد خانة الاختيار تمكين الالتقاط التلقائي في المؤسسة في أعلى الصفحة لتمكين ميزة مشاركة الإلكتروني على موقعك. قم بإلغاء تحديد هذا المربع لتعطيل الميزة.

    هام

    من خلال تمكين هذه الميزة، فأنت توافق على مشاركة البيانات المتعلقة بنشاط البريد الإلكتروني لعملائك مع نظام خارجي. تخضع البيانات التي تم استيرادها من أنظمة خارجية إلى Dynamics 365 لبيان الخصوصية لدينا. للحصول على التفاصيل الكاملة، راجع إخطارات الخصوصية‬، لاحقًا في هذا الموضوع.

  3. انقر فوق الزر حفظ في أعلى الصفحة لحفظ الإعدادات.

    لمزيد من المعلومات حول ميزة الالتقاط التلقائي وكيف يمكنها مساعدة المستخدمين لديك، راجع الالتقاط التلقائي.

تنشيط تحليلات العلاقة وتكوينها

## إشعارات خصوصية من خلال تمكين ميزة "مساعدة العلاقة"، يتم استرداد بيانات exchange المحدودة، التي تشمل اسم المُرسل وعنوان البريد الإلكتروني، فضلاً عن مقتطفات من نص رسالة البريد الإلكتروني (إلا أنه لا يتم تخزينها في Dynamics 365)، وذلك بغرض عرض الرؤى ذات الصلة في رسالة بريدك الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تكوين ميزة "مساعدة العلاقة" لاسترداد المعلومات المتعلقة بالأخبار، والماليات، ومعلومات رحلة الطيران عن طريق إرسال الطلبات إلى مكونات خارجية، مثل MSN Money وBing (التي لا تعتبر Microsoft Dynamics 365 Core Services). يمكن للمسؤول تمكين ميزة مساعدة العلاقة وتعطيلها عن طريق التنقل إلى الإعدادات > الرؤى المستقبلية للعلاقة، ثم النقر فوق علامة تبويب مساعدة العلاقة، ثم إرجاء التحديد المناسب.
يتم سرد تفاصيل المكونات الخارجية المشاركة في وظيفة "مساعدة العلاقة" في الأقسام التالية.
Bing
تستخدم "مساعدة العلاقة"Bing للبحث عن الأخبار ذات الصلة لعرضها لأحد المستخدمين عن طريق استخدام أسماء الحسابات من بيانات Dynamics 365 لهذا المستخدم.
المالMSN
تستخدم "مساعدة العلاقة"المالMSN لعرض معلومات المخزون ذات الصلة لأحد المستخدمين عن طريق استخدام رمز مؤشر الحساب من بيانات Dynamics 365 لهذا المستخدم.

ومن خلال تمكين "مشاركة البريد الإلكتروني"، ميزة الرؤى المستقبلية للعلاقة، عند إرسال بريد إلكتروني مميز بإعداد المتابعة من Dynamics 365، سيتم تجميع وتخزين معلومات حول التفاعلات مع البريد الإلكتروني من قِبل المستلمين في Azure لأغراض حساب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) لأنشطة المستلمين والتفاعلات في رسائل البريد الإلكتروني "الخاضعة للمتابعة".

ويقوم مسؤول النظام بتمكين "مشاركة البريد الإلكتروني" عن طريق تزويد هذه الميزة من علامة التبويب مشاركة البريد الإلكتروني في الرؤى المستقبلية للعلاقة. ويستطيع المسؤولون فيما بعد تعطيل "مشاركة البريد الإلكتروني" في المؤسسة من العقدة الرؤى المستقبلية للعلاقة، تحت الإعدادات.

عند تعطيل هذه الميزة، لا يمكن متابعة رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من Dynamics 365، وذلك سواء من خلال واجهة المستخدم أو برمجيًا. كما أنه لن يتم بعد ذلك جمع بيانات تفاعل المستلم في رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والتي تم تمييزها بإعداد المتابعة. وستبقى أي بيانات تم جمعها من قبل موجودةً في Azure وستتوفر مرة أخرى في حالة إعادة تمكين هذه الميزة في المؤسسة. يتم الاحتفاظ بالبيانات لمدة 90 يومًا بعد قيام العملاء بإنهاء اشتراكهم في Microsoft. كما يستطيع مستخدمو Dynamics 365 تعطيل وظيفة "الرؤى المستقبلية للعلاقة - مشاركة البريد الإلكتروني" على أساس كل جهة اتصال أو عميل متوقع عن طريق تغيير إعداد متابعة البريد الإلكتروني ضمن تفضيلات جهات الاتصال.

يتم سرد مكونات Azure وخدماته المشتملة في وظيفة "مشاركة البريد الإلكتروني" فيما يلي.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول عروض خدمات Azure الإضافية، راجع مركز توثيق Microsoft Azure.

حساب مساحة تخزين Azure

تستخدم ميزة "مشاركة البريد الإلكتروني" حساب مساحة تخزين Azure لتخزين الكائنات الثنائية لتفاعلات البريد الإلكتروني مؤقتًا.

من خلال تمكين ميزة "الالتقاط التلقائي"، يتم استرداد بيانات Exchange بواسطة Dynamics 365، إلا أنه لا يتم تخزينها، لعرض نشاط البريد الإلكتروني للمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول. يستطيع المستخدمون بشكل صريح "تعقب" رسائل البريد الإلكتروني هذه لنسخ Exchange رسائل بريد إلكتروني Dynamics 365 كنشاط بريد إلكتروني، لمشاركتها مع المستخدمين المناسبين عند تكوينهم بواسطة أذونات Dynamics 365.

يقوم المسؤول بتمكين ميزة "الالتقاط التلقائي" وتعطيلها عن طريق التنقل إلى الإعدادات > الرؤى المستقبلية للعلاقة، والنقر فوق علامة تبويب التقاط تلقائي، ثم إجراء الاختيار المناسب. كما يستطيع المستخدم تعطيل ميزة "الالتقاط التلقائي" في علامة التبويب "البريد الإلكتروني" في الخيارات الشخصية، عن طريق تغيير إظهار البريد الإلكتروني غير المتعقب في Dynamics 365 في قائمة "الأنشطة" إلى لا.