التحكم في مزامنة الحقول مع Dynamics 365 for Outlook

من خلال مزامنة الحقول، يستطيع المدراء اتجاه المزامنة بين الحقلين Microsoft Dynamics 365 وMicrosoft Dynamics 365 لـ Outlook. يمكنك التحكم بالمزامنة عند استخدام مزامنة Outlook أو المزامنة على جانب الخادم (Exchange).

على سبيل المثال، قد يحتاج بائع لأخذ ملاحظات شخصية عن جهة اتصال ولا يريد مزامنة الملاحظات مع بيانات Dynamics 365 المتوفرة لجميع المستخدمين. يمكنك تعيين الحقل "الملاحظات الشخصية" لجهات الاتصال في Outlook إلى عدم مزامنة Dynamics 365 for Outlook مع Dynamics 365 كي تظل ملاحظات البائع خصوصية.

تعيين حقل التزامن بين Dynamics 365 وDynamics 365 for Outlook

  1. في Dynamics 365، انتقل إلى الإعدادات > تكوين البريد الإلكتروني.

  2. اختر إعدادات تكوين البريد الإلكتروني.

  3. اختر علامة التبويب مزامنة > الحقول التي تمت مزامنتها

  4. بالنسبة للحقول التي تريد تغييرها مزامنتها، اختر الأسهم في العمود "اتجاه المزامنة". سيقوم كل اختيار بتغيير الاتجاه.

    حقول الموعد لإجراء المزامنة

    تلميح

    قم بالمرور فوق اسم حقل لمشاهدة الحقول المعينة إليه.

  5. اختر موافق > موافق لإغلاق مربعات الحوار المفتوحة.

    دع المستخدمين يعرفون أنه يمكنهم عرض إعدادات المزامنة (دون تغييرها). مزيد من المعلومات: ما الحقول التي يمكن مزامنتها بين Dynamics 365 وDynamics 365 for Outlook؟

الأداء والمزامنة

قد يكون لتكوين المزامنة تأثير على الوقت المستغرق في المزامنة بين Dynamics 365 for Outlook وDynamics 365. يجب عليك اختبار التكوين الخاص بك قبل التوزيع لضمان مرات المزامنة الناجحة.

الأذونات والمزامنة

يتحكم الأمان المستند إلى الدور في الوصول إلى نوع كيان محدد، ويتحكم الأمان القائم على السجل في الوصول إلى السجلات الفردية، ويتحكم الأمان على مستوى الحقل في الوصول إلى حقول معينة. كل هذه قد تؤثر على ما تتم مزامنته بين Dynamics 365 وDynamics 365 for Outlook أو Exchange.

يتمثل أفضل إجراء في مراجعة إعدادات الأمان لأساليب الأمان هذه للتأكد من معالجة مزامنة الحقول كما هو مطلوب. للمزيد من المعلومات، راجع:

(راجع أيضاً )

إعداد Dynamics 365 for Outlook