إنشاء موقع مستند أو إضافته للمرة الأولى

قبل التمكن من إدارة المستندات لسجل من Microsoft Dynamics 365، يجب إنشاء سجل موقع في Microsoft Dynamics 365 يشير إلى المكتبات والمجلدات على SharePoint حيث سيتم تخزين المستندات.

  1. افتح سجل Microsoft Dynamics 365 الذي يحتوي على المستندات التي تريد إدارتها.

  2. ضمن مرتبط، انقر فوق أو اضغط على المستندات.

  3. إذا لم يكن الموقع مقترناً، فسيعرض Dynamics 365 مربع الحوار إضافة موقع مستند أو مربع الحوار إنشاء موقع SharePoint. يوضح الجدول التالي السيناريوهات المحتملة. بناءً على ما تراه، قم بإجراء الخطوات في عمود "الخطوات التالية".

السيناريو ما يظهر الخطوات التالية
يوجد سجل موقع واحد على الأقل في Microsoft Dynamics 365 الذي يشير إلى مجموعة المواقع في SharePoint، ويتم تحديد خانة الاختيار تم تثبيت مكون القائمة في سجل الموقع. يفتح إضافة موقع مستند مع خيار لتحديد إما عنوان URL مطلق أو عنوان URL نسبي. 1. في مربع الاسم، تأكد من الاسم أو اكتبه. يتم إنشاء سجل موقع المستند في Microsoft Dynamics 365 بهذا الاسم.
2. في المربع موقع المستند، أدخل عنوان URL لمجلد SharePoint الذي يشير إليه سجل الموقع. يتم إقران هذا الموقع بسجل Microsoft Dynamics 365 لتخزين المستندات.
- أو -
انقر فوق أو اضغط على إنشاء مجلد جديد. في مربع المكان الأصل أو الموقع الأصل، انقر أو اضغط على الزر بحث الزر "بحث" لتحديد سجل موقع مستند موجود سيتم إنشاء المجلد تحته في SharePoint. في المربع اسم المجلد، تأكد من الاسم أو قم بتغييره، ثم انقر فوق أو اضغط علىموافق. يتم إنشاء مجلد بهذا الاسم في SharePoint.
3. انقر أو اضغط علىحفظ.
يوجد سجل موقع واحد في Microsoft Dynamics 365 ولكن لا يتم تحديد خانة الاختيار تم تثبيت مكون القائمة. يظهر إضافة موقع مستند مع خيار عنوان URL المطلق. 1. في مربع الاسم، تأكد من الاسم أو اكتبه. يتم إنشاء سجل موقع المستند في Microsoft Dynamics 365 بهذا الاسم.
2. في المربع موقع المستند، أدخل عنوان URL لمجلد SharePoint الذي يشير إليه سجل الموقع. يتم إقران سجل هذا الموقع بسجل Microsoft Dynamics 365 لتخزين المستندات.
3. انقر أو اضغط علىحفظ.
لا يوجد موقع موجود مقترن بالسجل، حيث إن عنوان URL المحدد في المعالج إعدادات إدارة المستندات هو لمجموعة مواقع على SharePoint Server 2010 or SharePoint Server 2013، ويتم تحديد خانة الاختيار تم تثبيت مكون القائمة في سجل الموقع. عندئذٍ، يظهر إنشاء موقع SharePoint. يحاول Microsoft Dynamics 365 تلقائياً إنشاء مجلد في SharePoint. إذا تم إنشاء المجلد بنجاح، فسيقوم Microsoft Dynamics 365 بفتح إنشاء موقعSharePoint بعنوان URL للمجلد الجديد. يقوم Microsoft Dynamics 365 بإنشاء سجل موقع مستند يحتوي على عنوان URL لهذا المجلد الجديد ويقوم بإقران سجل موقع المستند بالسجل Microsoft Dynamics 365.

المس أو انقر فوق موافق.

يتم إنشاء سجل موقع مستند جديد في Microsoft Dynamics 365 يحتوي على الارتباطات إلى المجلدات في SharePoint. وتتم إضافة الموقع الذي قمت بإقرانه للتو إلى القائمة مواقع المستندات.

(راجع أيضاً )

إدارة وثائق SharePoint من داخل Microsoft Dynamics 365
إنشاء سجلات مواقع المستندات أو تحريرها