إنشاء وحدة عمل أو تحريرها للتحكم في الوصول إلى السجلات

وحدة الأعمال هو نظام التجميع المنطقي لأنشطة الأعمال ذات الصلة. استخدم وحدات الأعمال معًا مع الأدوار الأمنية للتحكم في الوصول إلى البيانات لكي لا يرى الأشخاص إلا المعلومات التي يحتاجونها فقط لأداء وظائفهم.

ضع المفاهيم التالية في الحسبان عند إنشاء وحدات الأعمال:

  • تُعد المؤسسة (المعروفة أيضًا بوحدة العمل الجذر) المستوى الأعلى في التدرج الهرمي لوحدات العمل في Microsoft Dynamics 365. ينشئ Dynamics 365 المؤسسة بشكل تلقائي عند تثبيت أو توفير Dynamics 365. لا يمكنك تغيير اسم الشركة أو حذفه.

  • تمتلك كل وحدة أعمال وحدة أعمال أصلية واحدة فقط.

  • قد تمتلك كل وحدة أعمال العديد من وحدات الأعمال التابعة.

  • يجب تعيين كل مستخدم إلى وحدة أعمال واحدة (واحدة فقط لا أكثر).

  • يمكنك تعيين فريق لوحدة أعمال واحدة فقط، ولكن قد يتكون الفريق من مستخدمين من وحدة أعمال واحدة أو أكثر. يمكنك اللجوء إلى استخدام خيار الفريق إن كنت في موقف تحتاج فيه مستخدمون من وحدات أعمال مختلفة للعمل معًا وفقًا لمجموعة من السجلات المشتركة بينهم.

    في هذه الصفحة:

    إنشاء عميل متوقع

    تحرير عميل متوقع

إنشاء وحدة عمل جديدة

  1. تأكد من أن كونك في دور مسؤول النظام أو مخصص النظام.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

    1. اتبع الخطوات الموجودة في عرض ملف تعريف المستخدم.

    2. أليس لديك الأذونات الصحيحة؟ اتصل بمسؤول النظام.

  2. انتقل إلى الإعدادات > الأمان.

  3. اختر وحدات الأعمال.

  4. في شريط الإجراءات، اختر جديد.

  5. في مربع الحوار وحدة الأعمال اكتب اسم وحدة الأعمال الجديدة. يقوم Dynamics 365 تلقائيًا بملء حقل العمل الأصلي باسم وحدة العمل الجذر.

    مربع حوار وحدة الأعمال في Dynamics 365

  6. إذا أردت تغيير وحدة العمل الأصلية، فاختر الزر بحث الزر بحث، واختر البحث عن مزيد من السجلات، وقم بواحد مما يلي:

    • حدد وحدة أعمال حالية من القائمة ثم اختر إضافة.

    • لإنشاء وحدة أعمال أصلية جديدة:

      1. اختر جديد ثم أضف معلومات وحدة العمل الأصلية الجديدة في مربع الحوار وحدة العمل.

      2. بعد الانتهاء من إضافة المعلومات، اختر الحفظ والإلغاء في مربع حوار وحدة الأعمال.

      3. وفي مربع حوار البحث عن السجل، اختر إضافة.

  7. وفي مربع حوار وحدة الأعمال قم بملء أي حقول اختيارية أخرى مثل القسم أو معلومات جهة الاتصال أو موقع الويب أو أرسل فاتورة إلى العنوان، أو اشحن إلى العنوان.

  8. اختر حفظ أو حفظ وإغلاق.

تغيير معلومات وحدة الأعمال

  1. تأكد من أن كونك في دور مسؤول النظام أو مخصص النظام.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

    1. اتبع الخطوات الموجودة في عرض ملف تعريف المستخدم.

    2. أليس لديك الأذونات الصحيحة؟ اتصل بمسؤول النظام.

  2. انتقل إلى الإعدادات > الأمان.

  3. اختر وحدات الأعمال.

  4. اختر اسم وحدة الأعمال لفتح مربع حوار وحدة الأعمال.

  5. وفي مربع حوار وحدة الأعمال قم بأي من الإجراءات التالية أو العديد منها:

    • عدل البيانات في حقل واحد أو أكثر.

      ملاحظة

      لا يمكنك تغيير اسم وحدة الأعمال أو حذف وحدة الأعمال بعد إنشائها. ولكن يمكنك إيقاف تمكين وحدة الأعمال أو تغيير وحدة الأعمال الأصلية. عند إيقاف تمكين وحدة الأعمال، يتم إيقاف جميع مستخدمي وحدة الأعمال والفرق المرتبطة بها أيضًا.

    • اختر إجراءات في شريط الإجراءات، ثم حدد أحد الأوامر. على سبيل المثال، لتغيير وحدة العمل الأصلية، اختر إجراءات، ثم اختر تغيير وحدة العمل الأصلية.

      ملاحظة

      عند تغيير وحدة الأعمال الأصلية، يحذف Dynamics 365 أدوار الأمان الخاصة بالمستخدمين والفرق المرتبطة بوحدة الأعمال. يجب إعادة تعيينهم مرة أخرى.

    • حدد نوع خيار ضمن المؤسسة، اختر نوع سجل لمشاهدة قائمة بالسجلات المرتبطة. على سبيل المثال، اختر المستخدمين لرؤية قائمة من المستخدمين في وحدة الأعمال المختارة أو لإضافة مستخدمين إلى وحدة الأعمال.

  6. بعد الانتهاء من إدخال التغييرات اختر حفظ أو حفظ وإغلاق.

(راجع أيضاً )

مفاهيم الأمان في Microsoft Dynamics 365
إدارة المستخدمين
إدارة الفرق
تمكين الأمان أو تعطيله لحقل
طباعة العملاء المتوقعين وعروض الأسعار والسجلات الأخرى