إنشاء قوالب للبريد الإلكتروني

توفير الوقت عند إنشاء رسائل بريد إلكتروني متعددة بإنشاء قوالب البريد الإلكتروني. تحتوي قوالب البريد الإلكتروني على بيانات مدخلة مسبقًا تحددها بنفسك، حتى لا تضطر لإعادة إدخال نفس المعلومات لكل مقالة.

يتم إرفاق قالب البريد الإلكتروني بنشاط البريد إلكتروني بعد إنشائه. وعادةً ما يكون لكل نوع نشاط بريد إلكتروني نوع قالب خاص به -فعلى سبيل المثال- يستخدم نشاط البريد الإلكتروني الذي تم إنشاؤه من سجل حالة قالب بريد إلكتروني لحالة. كما يمكنك إنشاء قوالب عامة والتي تكون متوفرة لأي نوع من أنواع السجلات، أو قوالب شخصية والتي تكون متوفرة لك وحدك، أو قوالب مؤسسات والتي تكون متوفرة لأي شخص في مؤسستك.

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو لديك الأذونات المكافئة في Microsoft Dynamics 365.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الإعدادات > القوالب.

  3. اختر قوالب البريد الإلكتروني.

  4. في شريط الأدوات "إجراءات"، المس أو انقر فوق جديد

  5. في مربع الحوار نوع قالب البريد الإلكتروني، من القائمة نوع القالب، حدد النوع، ثم انقر أو اضغط على موافق.

    هام

    إذا اخترت نوع سجل محدد، مثل عميل متوقع أو فرصة، يتوفر القالب لنوع هذا السجل فقط. لا يمكن تغيير ذلك. لاستخدام نفس المحتوى لنوع سجل آخر، قم بإنشاء قالب جديد.

  6. في النموذج قوالب البريد الإلكتروني، أدخل العنوان والموضوع.

  7. يمكنك كتابة وصف للقالب. ولا يظهر هذا الوصف للمستلم.

  8. اكتب النص الذي تريد إرساله في هذه الرسالة. استخدم شريط الأدوات "تنسيق" لتحرير النص.

    تلميح

    • بالرغم من أنه لا يمكن إدراج صور أو HTML في رسائل البريد الإلكتروني أو قوالب البريد الإلكتروني في Microsoft Dynamics 365 إلا أنه يمكنك استخدام ميزة النسخ في Internet Explorer لنسخ صورة من موقع ويب ولصقها في رسالة البريد الإلكتروني أو قالب البريد الإلكتروني. وتكون الصورة متوفرة طالما أمكن الوصول إلى موقع الويب.

      • لتضمين ارتباط تشعبي في قالب بريد إلكتروني، اكتب عنوان URL متضمنًا http://، على سبيل المثال، http://contoso.com. ولا تقم بتضمين نقطة أو فاصلة أو مسافة بعد عنوان URL، وإلا فسيتم قطع الرابط. حدد نص الارتباط وانقر فوق جعل هذا ارتباطًا تشعبيًا‬ (جعل هذا ارتباطًا تشعبيًا‬).

      تتم إضافة رابط تلقائيًا إلى عنوان URL ويتم تسطير النص ويتحول لونه إلى الأزرق.

      • لتضمين حقول البيانات في ارتباط تشعبي:
      1. حدد نص الارتباط وحقول البيانات. على سبيل المثال: http://contoso.com/q?{!User : City;}
      2. انقر فوق جعل هذا ارتباطًا تشعبيًا‬ (جعل هذا ارتباطًا تشعبيًا‬).

      سيتم تحويل حقول النص والبيانات إلى ارتباط تشعبي. على سبيل المثال: <a href="http://contoso.com/q?{!User : City;}">http://contoso.com/q?{!User : City;}</a>.

      سيظهر نص الارتباط التشعبي كارتباط عند استخدام القالب في رسالة بريد إلكتروني.

      • لا يوجد تدقيق إملائي مضمن في Microsoft Dynamics 365. ولكن قد تتوفر حلول من شركات أخرى. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة أداة البحث عن حل Microsoft Dynamics.
      • يحتوي شريط أدوات التنسيق على خطوط وأحجام خطوط محدودة. ومع ذلك ، يمكنك نسخ المحتوى ولصقه من Office Word. ويتيح لك ذلك الاستفادة من ميزات مثل التدقيق الإملائي وبعض التنسيقات النصية المتقدمة. لعمل مسافة مفردة لسطر من النص، اضغط على الاختصار Shift+Enter. عند آخر السطر.
  9. لإدراج حقول بيانات لعرض معلومات مثل اسم العميل أو بيانات من عروض الأسعار، من سجل Microsoft Dynamics 365، المس أو انقر فوق إدراج/تحديث ثم في مربع حوار قيم حقل البيانات المس أو انقر فوق إضافة.

  10. في مربع الحوار إضافة قيمة بيانات، حدد نوع السجل والحقل ثم المس أو انقر فوق موافق.

  11. المس أو انقر فوق موافق مرة أخرى لإدراج البيانات.

  12. لإدخال الأسماء الأولى وأسماء العائلة للعملاء، ستحتاج إلى تكرار خطوات إدراج البيانات الثلاث هذه؛ وتعتبر الأسماء الأولى وأسماء العائلة قيم بيانات منفصلة.

    تلميح

    استخدم المربع النص الافتراضي لتحديد النص الذي يتم عرضه إذا كان السجل لا يحتوي على بيانات للحقل.

  13. المس أو انقر فوق حفظ أو حفظ وإغلاق.

ملاحظة

  • لتغيير قالب مشترك إلى قالب شخصي أو تغيير قالب شخصي إلى قالب مشترك، في نموذج القالب، في القائمة إجراءات‏‎إجراء، انقر أو اضغط على رجوع إلى القالب الشخصي، أو انقر أو اضغط على جعل القالب متوفرًا للمؤسسة.
    • إذا كنت تستخدم قالب بريد إلكتروني كتوقيع في قالب آخر، فقم بإدراج قالب التوقيع أولاً. وبخلاف ذلك، ستتم الكتابة فوق سطر "الموضوع".
    • إذا كنت تريد نسخ القوالب الخاصة بك نسخًا احتياطيًا، أو لتصديرها لاستخدامها في تنفيذ Microsoft Dynamics 365 مختلف، يمكنك تصديرها كجزء من عملية تصدير التخصيصات. مزيد من المعلومات: تصدير تخصيصاتك كحل.

(راجع أيضاً )

العمل مع القوالب