تمكين اقتراحات المستند للتوصية بمستندات ذات صلة

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

تساعد اقتراحات المستندات على تمكين مستعرض الويب Microsoft Dynamics 365 ومستخدمي الأجهزة المحمولة من الإلمام بالمستندات المهمة التي تتعلق بما يعملون عليه في Dynamics 365، مثل فرصة مبيعات كبيرة. باستطاعتك أنت، بصفتك كالمسؤول، تعريف الحقول ذات الصلة. يستخدم مشغل التوصية الذي يستعين بخدمة التحليلات النصية من Microsoft Azure مطابقة الكلمة الأساسية لربط السجلات ذات الصلة للبحث عن مستندات مماثلة. ويمكنك إنشاء قواعد التشابه في Dynamics 365 لتوفير منطق تشابه خاص بك. ويقدم Dynamics 365 عندئذٍ قائمة بالمستندات المقترحة إلى المستخدم أثناء عمل المستخدم في السجل الحالي.

الرسم التخطيطي لميزة توصيات المستندات

ملاحظة

لا تحتاج ميزة اقتراحات المستندات إلى خدمة التحليلات النصية Azure. إذا اخترت عدم استخدام خدمة التحليلات النصية من Azure، فستستخدم ميزة اقتراحات المستندات منطق مطابقة الكلمات الأساسية المضمن المتوفر في Microsoft Dynamics 365. ومع ذلك، نوصي باستخدام خدمة التحليلات النصية من Azure لتمكين مطابقة الكلمات الأساسية بطريقة أكثر تقدمًا.

تبحث ميزة اقتراحات المستندات في كيانات أخرى مماثلة لتحديد أوجه التشابه التي يتم العثور عليها في المستندات الموجودة على موقع Microsoft SharePoint، أو OneDrive، أو موقع خارجي. باستطاعة المستندات المقترحة أن تكون بعدة تنسيقات مختلفة مثل Word وExcel وPowerPoint وOneNote وAdobe PDF وملفات نصية. عندما تعثر ميزة اقتراحات المستندات على مستندات مماثلة، فستقدمها لكي تمنحك القدرة على فتح المستند أو إنشاء نسخة.

المتطلبات

العناصر المذكورة فيما يلي مطلوبة لاستخدام اقتراحات المستندات مع Dynamics 365:

  • Dynamics 365 (عبر الإنترنت)

  • لاقتراح المستندات الموجودة على SharePoint:

  • يجب تمكين بحث الصلة. مزيد من المعلومات: تكوين بحث الصلة للمؤسسة

  • تعمل ميزة اقتراحات المستندات مع مستعرض الويب، وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية وDynamics 365 للهواتف.

  • لاستخدام خدمة التحليلات النصية من Azure مع اقتراحات المستندات:

  • يجب على مسؤول النظام تعريف قاعدة تشابه لكل نوع كيان سيتم تضمينه في اقتراحات المستندات. مزيد من المعلومات: إنشاء تعيينات اقتراح سجلات مماثلة

كيفية عمل هذه الميزة

الكيانات التي يمكنها أن تستخدم ميزة اقتراحات المستندات هي جهة الاتصال والفرصة والعميل المتوقع والحساب والحالة والكيانات المخصصة.

يمكنك استخدام وظيفة مطابقة النمط المدمج المضمنة أصلاً مع ميزة اقتراحات المستندات، ولكننا ننصح باستخدام خدمة التحليلات النصية من Azure لتمكين مطابقة الكلمات الأساسية بطريقة أكثر تقدمًا.

تبحث ميزة اقتراحات المستندات فقط في المواقع والمستندات التي لدى المستخدم حق الوصول إليها.

يتم البحث في المواقع حيث تم العثور على المستندات بالترتيب التالي:

  1. موقع SharePoint الافتراضي.

  2. مواقع SharePoint أخرى.

  3. OneDrive

  4. مجموعات Office 365 (عند تثبيت الحل).

  5. عنوان URL خارجي (عند تكوينه).

في الوقت الحالي، لا تبحث ميزة اقتراحات المستندات في المرفقات التي تمت إضافتها إلى الملاحظات في سجلات Microsoft Dynamics 365.

إضافة عنوان URL خارجي للبحث في موقع آخر

يمكن تضمين مواقع خارجية، مثل مكتبة مستندات في الموقع المحلي في SharePoint في ميزة اقتراحات المستندات بإضافة عنوان URL خارجي إلى الموقع الذي يجب البحث فيه.

ملاحظة

للحصول على أفضل النتائج عند استخدام موقع خارجي لاقتراحات المستندات، نوصي باستخدام خدمة التحليلات النصية من Azure، التي توفر منطق مطابقة الكلمات الأساسية بطريقة أكثر تقدمًا. تعيين اتصال التحليلات النصية

بعد إضافة عنوان URL الخارجي إلى ميزة اقتراحات المستندات الممكنة، إليك ما سيختبره المستخدمون.

  • مستعرضات الويب. عندما تقوم بتشغيل Microsoft Dynamics 365 من مستعرض ويب، وبعد النقر فوق اقتراحات المستندات، سيتمكن المستخدمون عندئذٍ من النقر فوق توصيات أخرى في صفحة اقتراحات المستندات لعرض صفحة أخرى قد تتضمن المزيد من اقتراحات المستندات الموجودة في الموقع الخارجي. تجدر الإشارة إلى إمكانية مطالبة المستخدم بتسجيل الدخول إلى الموقع الخارجي.

  • تطبيقات المحمول. بالنسبة إلى التطبيقين Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية وDynamics 365 للهواتف، بعد النقر فوق اقتراحات المستندات, سيتمكن المستخدمون من النقر فوق توصيات أخرى، مما يؤدي إلى فتح الموقع الخارجي في مستعرض الويب الافتراضي للأجهزة والذي قد يتضمن المزيد من اقتراحات المستندات الموجودة في الموقع الخارجي. تجدر الإشارة إلى إمكانية مطالبة المستخدم بتسجيل الدخول إلى الموقع الخارجي.

إنشاء عنوان URL خارجي

يجب إنشاء عنوان URL الخارجي بتنسيق يفهمه الموقع الخارجي. على سبيل المثال، بالنسبة إلى المواقع التي تستخدم تركيبة تشبه https://contoso.com/search?{0}، حيث https://contoso.com/search? هو بنية عنوان URL للبحث وحيث {0} عبارة عن سلسلة كلمات أساسية، تقوم ميزة اقتراحات المستندات بتمرير الكلمات الأساسية في معلمة {0}. تشتق الكلمات الأساسية التي تم تمريرها إلى عنوان URL من قواعد سجلات مماثلة تشمل تعيينات كيان مطابقة النص. مزيد من المعلومات: إنشاء قواعد لاقتراح سجلات مماثلة‬

يتم استخدام القيم الموجودة في الحقول النصية لتعيينات قواعد التشابه ككلمات أساسية لإنشاء الاستعلام الذي يتم تمريره إلى الموقع الخارجي، بشكل مماثل لعنوان URL أدناه، حيث الكلمة الأساسية هي القيم النصية الموجودة في تعيينات قواعد التشابه، وحيث يمثل & المسافة البيضاء التي تستخدمها ميزة اقتراحات المستندات لفصل كل كلمة أساسية عن الأخرى.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

بالنسبة إلى خادم SharePoint في الموقع المحلي، يمكنك إضافة عنوان URL خارجي يشير إلى موقع فرعي يشبه التالي، حيث mysharepoint هو اسم موقع ويب وsites هو اسم الموقع وحيث subsitename هو اسم الموقع الفرعي.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

إعداد اتصال التحليلات النصية من Azure

لاستخدام خدمة التحليلات النصية من Azure مع ميزة اقتراحات المستندات، يجب تكوين اتصال خدمة التحليلات النصية من Azure. مزيد من المعلومات: تعيين اتصال التحليلات النصية للتعلم الآلي من Azure

ملاحظة

لا تحتاج ميزة اقتراحات المستندات إلى خدمة التحليلات النصية Azure. إذا اخترت عدم استخدام خدمة التحليلات النصية من Azure، فستستخدم ميزة اقتراحات المستندات منطق مطابقة الكلمات الأساسية المضمن المتوفر في Microsoft Dynamics 365. ومع ذلك، نوصي باستخدام خدمة التحليلات النصية من Azure لتمكين مطابقة الكلمات الأساسية بطريقة أكثر تقدمًا.

تحديد وتنشيط قواعد التشابه

إذا لم تكن قد حددت بعد قواعد التشابه، فراجع إنشاء تعيينات اقتراح سجلات مماثلة.

تمكين اقتراحات المستندات

لتمكين اقتراحات المستندات، قم بما يلي:

  1. انتقل إلى الإعدادات > الإدارة.

  2. انتقل إلى إعدادات النظام > إدارة المستندات > إدارة اقتراحات المستندات.

  3. في الناحية تحديد الكيانات، حدد الكيانات التي تريد تضمينها في اقتراحات المستندات، ثم انقر فوق تطبيق.

    تلميح

    إذا لم تكن الكيانات (جهة اتصال أو فرصة أو عميل متوقع أو حساب أو مخصص) مدرجة في منطقة تحديد الكيانات، فقد يعود السبب في ذلك إلى عدم تعريف وتنشيط قواعد التشابه للكيان. إنشاء تعيينات اقتراح سجلات مماثلة

  4. قم بتعيين موقع URL خارجي لتضمينه في اقتراحات المستندات. بشكل افتراضي، تبحث ميزة اقتراحات المستندات في خدمات Office 365 مثل SharePoint أو OneDrive. إذا أردت البحث في موقع خارجي بالإضافة إلى خدمات Office 365 المتوفرة مثل موقع SharePoint محلي، فأدخل عنوان URL الأساسي إلى النظام الخارجي. سيقوم Microsoft Dynamics 365 بإلحاق سلسلة استعلام بحث بعنوان URL الأساسي الذي توفره. مزيد من المعلومات: إضافة عنوان URL خارجي للبحث في مواقع أخرى

(راجع أيضاً )