منح المستخدمين حق الوصول

ينطبق على الإصدار 9.x من تطبيقات Dynamics 365 for Customer Engagement

لتمكين المستخدمين من بدء العمل في تطبيقات Dynamics 365 for Customer Engagement، ستقوم بإكمال بعض المهام الإدارية في مركز إدارة Microsoft 365—وتقوم بها عادةً مرة واحدة فقط—تليها مهام إدارية في تطبيقات Customer Engagement.

تطبيقات Customer Engagement عبارة عن اشتراك خدمة عبر الإنترنت. وعند اشتراكك في هذه الخدمة، ستتلقى مجموعة من التراخيص باشتراكك، حيث ستحصل على ترخيص واحد لكل مستخدم. يمكنك شراء تراخيص إضافية عند الحاجة.

كما هو موضح في الخطوة الأولى التالية، في مركز إدارة Microsoft 365، قم بتسجيل المستخدمين بحيث يتم التعرف عليهم في بيئة خدمات Microsoft على الإنترنت، قم بتعيين ترخيص لكل مستخدم، ثم قم بتعيين الأدوار الإدارية للمستخدمين الذين تختارهم للقيام بهذه الأدوار. مزيد من المعلومات: تعيين أدوار المسؤول

في تطبيقات Customer Engagement، قم بتعبئة الخدمة ببيانات مؤسستك، بما في ذلك المستخدمون وأدوار الأمان الخاصة بهم ووحدات العمل وأي بيانات موجودة لتطبيقات Customer Engagement تريد استيرادها من تطبيقات أو خدمات أخرى. إذا كانت مؤسستك تستخدم وحدات الأعمال، فعليك تعيين المستخدمين إلى وحدة العمل المناسبة، ومن ثم تعيين دور أمان لكل مستخدم. تتضمن تطبيقات Customer Engagement أدوار أمان معرفة مسبقًا تقوم بتجميع مجموعة من أذونات المستخدم لتبسيط إدارة أمان المستخدم. يمكن لمؤسسة تعريف أدوار إضافية أو تعديل أدوار الأمان المحددة مسبقًا لتلبية احتياجاتها الأمنية الفريدة. لمزيد من المعلومات حول أدوار الأمان في تطبيقات Customer Engagement، راجع أدوار الأمان والامتيازات.

هام

يتعذر على المستخدمين الوصول إلى تطبيقات Customer Engagement حتى يتم تعيين دور أمان واحد على الأقل لهم. راجع الخطوة الثانية: تعيين أدوار أمان في تطبيقات Dynamics 365 for Customer Engagement (online).

الاختلافات بين الأدوار الإدارية في بيئة خدمات Microsoft Online وأدوار الأمان في تطبيقات Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

الأدوار الإدارية متوفرة لتعيينها للمستخدمين في مدخل مسؤول Office 365. تغطي الأدوار الإدارية مجموعة من الحقوق والأذونات المتعلقة بإدارة الاشتراك في الخدمة، مثل إضافة مستخدمين وتعيين التراخيص. لدى دور المسؤول العمومي حق التحكم في كل جانب من الاشتراك وإضافة اشتراكات في بعض الخدمات الأخرى على الإنترنت. لدى دور مسؤول كلمة المرور حق إعادة تعيين كلمة مرور المستخدم وإنشاء طلبات الخدمة ومراقبة الخدمة.

يتم تعيين أدوار الأمان ضمن تطبيقات Customer Engagement وهي تغطي الجوانب ذات الصلة بالحقوق والأذونات، على سبيل المثال، الإذن الخاص بتحديث السجلات أو نشر التخصيصات.

تتشابه الأدوار في أن النوعين يحتويان على مجموعات مجمعة من الأذونات التي تسمح بالوصول إلى بعض العناصر دون غيرها، وتسمح بإجراء بعض الإجراءات دون غيرها. تختلف الأدوار في أن الأول ينطبق على إدارة الاشتراك وليس الخدمة نفسها، والثاني ينطبق فقط داخل الخدمة.

استخدام الأدوار هو طريقة فعالة لتجميع مجموعة من الحقوق المشتركة في مسمى وظيفي أو وحدة أعمال. بهذه الطريقة، يمكن للمسؤول منح مجموعة كاملة من الأذونات للمستخدمين ببساطة عن طريق تعيين مستخدم أو مجموعة مستخدمين لدور معين.

الخطوة الأولى: توفير المستخدمين وتعيين التراخيص والأدوار الإدارية في مركز إدارة Microsoft 365

يوفر اشتراك مؤسستك في تطبيقات Customer Engagement حق الوصول إلى مركز إدارة Microsoft 365 عبر حساب مسؤول عمومي. يدير المسؤول العمومي كل جوانب الاشتراك وبإمكانه إضافة اشتراكات في Microsoft Online Services أخرى.

كمسؤول عمومي لمؤسستك، إحدى مهامك الأولى هي إنشاء المستخدمين في مركز إدارة Microsoft 365. يقوم ذلك بتسجيل المستخدمين في النظام ويتيح للمستخدمين الحصول على ترخيص لاستخدام الخدمات المتوفرة داخل بيئة الخدمة عبر الإنترنت. أنت تقرر الخدمة التي تريد إتاحتها للمستخدمين بتعيين ترخيص لتلك الخدمة للمستخدم. للحصول على إرشادات حول إنشاء المستخدمين في بيئة خدمات Microsoft على الإنترنت، راجع إنشاء المستخدمين أو تحريرهم في Office 365. للحصول على إرشادات حول تعيين ترخيص إلى مستخدم، راجع تعيين التراخيص أو إزالتها، أو عرض قائمة بالمستخدمين غير المرخصين.

أثناء مرحلة التخطيط، قد تكون قد حددت مجموعة من الأدوار الإدارية الرئيسية التي تريد شغلها. مزيد من المعلومات: خطة لنشر وإدارة تطبيقات Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (online). لأن الأدوار الإدارية توفر تغطية للمهام الإدارية عندما يكون المسؤول العمومي غير متوفر، من الأفضل تعيين هذه الأدوار لمستخدمين، بما في ذلك تعيين دور المسؤول العمومي لمستخدم ثان. مزيد من المعلومات: تعيين أدوار الإدارة والأذونات في 365.

ترسل الخدمة عبر الإنترنت دعوة لكل مستخدم

بعد قيامك بإعداد مستخدم في مركز إدارة Microsoft 365، يتلقى المستخدم دعوة بالبريد إلكتروني بها رابط وكلمة مرور لـ بيئة خدمات Microsoft على الإنترنت. تسمح بيانات الاعتماد في الدعوة بالوصول إلى المدخل والوثائق. ومع ذلك، فإن المستخدمين الذين يتلقون هذه الدعوات لا يمكنهم الوصول إلى تطبيقات Customer Engagement حتى تستكمل الخطوة الثانية في هذه العملية.

الخطوة الثانية: تعيين أدوار أمان في تطبيقات Dynamics 365 for Customer Engagement (online).

سجل دخولك إلى تطبيقات Customer Engagement وأضف وحدات العمل (إذا كانت مؤسستك تحتاج إلى أكثر من وحدة عمل واحدة)، وقم بتعيين وحدات عمل وأدوار أمان إلى المستخدمين. يُضاف المستخدمون الذين سجلتهم لدى الخدمة عبر الإنترنت في الخطوة الأولى إلى تطبيقات Customer Engagement بشكل تلقائي. بعد أن تعيّن دور أمان واحدًا على الأقل لأحد المستخدمين، بإمكان هذا المستخدم النقر فوق الارتباط في الدعوة بالبريد الإلكتروني وإدخال بيانات الاعتماد وبدء استخدام تطبيقات Customer Engagement. مزيد من المعلومات: تعيين دور أمان لأحد المستخدمين.

هام

قبل أن تبدأ إضافة معلومات إلى تطبيقات Customer Engagement، ننصحك بإيقاف تشغيل أو تعطيل منع العناصر المنبثقة في المستعرض. بإمكان أدوات منع العناصر المنبثقة حظر مربعات حوار إدخال البيانات في تطبيقات Customer Engagement. لمزيد من المعلومات حول المستعرض والإعدادات الأخرى لتحسين أداء المنتج، راجع مهام التحضير والتكوين الأساسية.

قد يكون لديك بيانات تطبيقات Customer Engagement موجودة في أنظمة أخرى. في مرحلة التخطيط، يجب الأخذ في الاعتبار كيف ستقوم باستيراد هذه البيانات. قبل دعوة المستخدمين إلى تطبيقات Customer Engagement، احرص على استكمال عملية ترحيل البيانات. مزيد من المعلومات: استيراد البيانات (جميع أنواع السجلات).

راجع أيضًا

بدء إدارة تطبيقات Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (online)
خطة لنشر وإدارة تطبيقات Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (online)
إدارة الاشتراكات والتراخيص وحسابات المستخدمين
استيراد البيانات (جميع أنواع السجلات)