كيف يؤثر أمان الحقول على المزامنة مع Outlook

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

يمكن أن يؤثر تأمين أحد الحقول في Microsoft Dynamics 365 بأمان على مستوى الحقل على المزامنة بين Dynamics 365 وMicrosoft Dynamics 365 لـ Outlook. فكر في السيناريو التالي:

ملاحظة

لا نوصي بتأمين حقل في Dynamics 365 عند تعيين الحقل للمزامنة. أفضل ممارسة لا تقم بتأمين أي حقول المزامنة. إذا قررت تأمين حقول مزامنة، فستكون بحاجة للقيام بما يلي:

  1. قم بتأمين الحقل باستخدام الأمان على مستوى الحقل. مزيد من المعلومات:، راجع "تعيين الأمان على مستوى الحقل‬" أدناه.
  2. تغيير اتجاه المزامنة كي لا تحاول المزامنة تحديث الحقل أو الكتابة أثناء المزامنة. مزيد من المعلومات: التحكم في مزامنة الحقول بين Dynamics 365 وOutlook أو Exchange

السيناريو: منع المستخدمين من تغيير "المسمى الوظيفي"

ترغب شركة Contoso في دعم إدخال البيانات بشكل مستق. وأثناء تواجد موظفي المبيعات بالخارج في الميدان، فمن السهل عليهم إنشاء مختلف إدخالات البيانات لوصف الشيء نفسه. على سبيل المثال، يمكن إدخال نفس الوظيفة كـ "مدير الإنشاء" أو "رئيس العمال" أو "مدير الموقع". ولمنع ذلك، يتم تأمين حقل المسمى الوظيفي. ويكون لذلك تداعياته على المزامنة.

تعيين الأمان على مستوى الحقل

يقوم جون، مسؤول Dynamics 365 في شركة Contoso، بتعيين الأمان على العديد من الحقول.

حقل المسمى الوظيفي في Microsoft Dynamics 365

وقد قام بالخطوات التالية:

  1. انتقل إلى الإعدادات > التخصيصات.

  2. اختر تخصيص النظام.

  3. قم بتوسيع الكيانات > الاتصال.

  4. اختر الحقول وحدد jobtitle. يوجد الكثير من حقول جهات الاتصال لذلك ستكون بحاجة إلى استعراض العديد من الصفحات.

  5. اختر تحرير.

  6. بالنسبة لأمان الحقل، اختر تمكين > حفظ وإغلاق.

  7. اختر نشر جميع التخصيصات.

    قام جون أيضا بتأمين حقول جهات الاتصال التالية كي لا تظهر في Dynamics 365: ftpsiteurl, governmentid

إنشاء ملف تعريف أمان حقل وتكوينه

يقوم جون بإنشاء ملف تعريف أمان حقل ويقوم بتخصيص أعضاء فريق المبيعات لملف التعريف.

ملف تعريف أمان الحقل في Dynamics 365

وقد قام بما يلي لإنشاء ملف تعريف أمان الحقل:

  1. انتقل إلى الإعدادات > الأمان.

  2. اختر ملفات تعريف أمان الحقل.

  3. قم بإنشاء ملف تعريف. اختر جديد وأدخل اسماً.

  4. اختر حفظ وإغلاق.

  5. اختر ملف التعريف الجديد > المستخدمون > إضافة

  6. حدد المستخدمين ثم اختر تحديد > إضافة.

تحرير أذونات الحقل

ومع إنشاء ملف تعريف أمان حقل وإضافة المستخدمين إليه، يستطيع جون الآن تعيين أذونات على الحقول لتناسب متطلبات مؤسسته.

تحرير نموذج أمان الحقل في Dynamics 365

  1. انتقل إلى الإعدادات > الأمان.

  2. اختر ملفات تعريف أمان الحقل > ملفات تعريفك.

  3. اختر أذونات الحقول > الحقل المراد تأمينه > تحرير

  4. قم بتغيير إعدادات الأمان لمطابقة متطلبات شركتك ثم اختر موافق > حفظ وإغلاق.

ما يراه المستخدم

تقوم نانسي، وفي بائعة في شركة Contoso، باستخدام Dynamics 365 for Outlook وتقوم بإنشاء جهة اتصال جديدة وتتبعها في Dynamics 365.

نموذج جهة الاتصال رينيه فالديس في Dynamics 365

وعندما تقوم نانسي بالمزامنة مع Dynamics 365، تلاحظ اختفاء حقل المسمى الوظيفي من جهة الاتصال. وهذا لعدم امتلاك نانسي لحقوق تحديث لحقل المسمى الوظيفي.

جهة الاتصال رينيه من دون المسمى الوظيفي في Dynamics 365

يقوم مدير نانسي، الذي يتمتع بحقوق تحديث لحقل المسمى الوظيفي، بإكمال الحقل بالمسمى الوظيفي الصحيح وهو: مدير إنشاء.

تقوم نانسي بالمزامنة مرة أخرى مع Dynamics 365 وأصبح حقل المسمى الوظيفي موجودا الآن في جهة الاتصال وبه التجانب الصحيح.

جهة اتصل لديها نموذج مسمى وظيفي في Dynamics 365

(راجع أيضاً )

الأمان على مستوى الحقل