تثبيت Social Selling Assistant

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

يمكنك إعداد Social Selling Assistant وإعداد المستخدمين في غضون دقائق قليلة. أولاً، يحتاج مسؤول Microsoft Dynamics 365 إلى تثبيت Social Selling Assistant في Dynamics 365 وتوصيله ببرنامج Microsoft Social Engagement. بعد ذلك، يقوم مسؤول Microsoft Social Engagement بتنقيح التكوين في Microsoft Social Engagement لتمكين أفضل تجربة ممكنة عندما يعمل المستخدمون مع Social Selling Assistant.

المتطلبات المسبقة

لتثبيت وإعداد التطبيق، تأكد من تلبية المتطلبات المسبقة التالية.

  • تم تحديث مؤسستك إلى تحديث شهر ديسمبر 2016 لتطبيق Microsoft Dynamics 365 (عبر الإنترنت) أو إصدار أحدث.

  • لديك ترخيص معين لكلٍ من Microsoft Dynamics 365 (عبر الإنترنت) وSocial Engagement

  • لديك دور مسؤول أو مخصص النظام في Microsoft Dynamics 365 (عبر الإنترنت).

  • لتحديث التكوين الإضافي في Microsoft Social Engagement، تحتاج إلى الأذونات التالية على الأقل.

    • دور مسؤول النظام لتكوين علامات مخصصة للترويج للمنشرات.

    • دور تكوين محلل الطاقة لإنشاء مواضيع بحث أو تحرير مواضيع تمتلكها.

    • دور تفاعل مستجيب على الأقل لمشاركة ملفات التعريف الاجتماعية التي تمتلكها.

مزيد من المعلومات: فهم أدوار المستخدم

تثبيت التطبيق Social Selling Assistant من AppSource

قبل أن يتمكن المستخدمون من بدء العمل باستخدام التطبيق، يجب تثبيته من AppSource في Dynamics 365.

احصل عليه من Microsoft AppSource

  1. بصفتك مسؤول النظام في Dynamics 365، انتقل إلى الإعدادات > سوق Dynamics.

  2. في مربع الحوار AppSource، ابحث عن Social Selling Assistant.

  3. انقر فوق الحصول لبدء عملية التثبيت، ووافق على بيان إخلاء المسؤولية ثم اتبع مربع الحوار الذي يرشدك عبر عملية التثبيت.

الوصول إلى Social Selling Assistant

عندما تثبت التطبيق، يقوم النظام بتكوين لوحة معلومات جديدة مألوفة في Dynamics 365.

الوصول إلى لوحة معلومات Social Selling Assistant

  1. بصفتك مسؤول النظام في Dynamics 365، انتقل إلى Sales > لوحات المعلومات.

  2. في القائمة المنسدلة أسفل لوحات معلومات النظام، حدد لوحة معلومات Social Selling assistant.

  3. بم بتكوين لوحة المعلومات وفقًا لاحتياجات المستخدم.

    بدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إلى Social Selling Assistant باستخدام الوحدة النمطية للتطبيق في Dynamics 365 أو باستخدام التنقل الرئيسي في Microsoft Social Engagement.

أنشئ اتصالاً بين Dynamics 365 وMicrosoft Social Engagement.

تأتي البيانات في Social Selling Assistant من Microsoft Social Engagement. للوصول إلى هذه البيانات ضمن Dynamics 365، تحتاج إلى توصيل الخدمتين. يمكنك تجاوز هذه الخطوة إذا قمت بتوصيل كل من Dynamics 365 وMicrosoft Social Engagement من سيناريو تكامل آخر.

ملاحظة

يجب أن تتأكد من إضافة مجالك في Dynamics 365 إلى قائمة المجالات المسموح بها في Microsoft Social Engagement.

مزيد من المعلومات: توصيل Social Engagement بمجالات أخرى

للحصول على إرشادات كيفية إعداد الاتصال، راجع: الاتصال بتطبيق Social Engagement, دمج Social Engagement مع Dynamics 365

(راجع أيضاً )

توسيع Dynamics 365 من خلال التكامل والحلول
الاتصال بـ Microsoft Social Engagement
تثبيت أو إزالة حل مفضل