دمج (مزامنة) نظام بريدك الإلكتروني

إن أحد الأسباب الرئيسية التي تدعو الأشخاص إلى استخدام Microsoft Dynamics 365 هو تخزين جميع مراسلات العملاء في مكان واحد، مما يسمح لأي شخص لديه الأذونات المناسبة برؤية جميع سجلات العملاء ذات الصلة. على سبيل المثال، يمكنك عرض كافة رسائل البريد الإلكتروني المقترنة بجهة اتصال أو فرصة أو حالة معينة أو حساب معين.

لتخزين سجلات مراسلات البريد الإلكتروني والسجلات الأخرى في Dynamics 365، تحتاج إلى مزامنة نظام البريد الإلكتروني مع Dynamics 365. هناك طريقتان لإجراء ذلك:

  • المزامنة من جانب الخادم

  • Dynamics 365 for Outlook (يتضمن عميل مزامنة)

هام

  • في الإصدارات السابقة من Dynamics CRM، كان باستطاعتك استخدام موجه البريد الإلكتروني لمزامنة السجلات. لقد تم إهمال موجه البريد الإلكتروني اعتبارًا من تحديث يوليو 2017 لـ Dynamics 365 (على الإنترنت). نحن نوصي بشدة بأن تقوم بترحيل كافة وظائف البريد الإلكتروني لاستخدام ميزة المزامنة على جانب الخادم. مزيد من المعلومات: ترحيل الإعدادات من موجه البريد الإلكتروني إلى المزامنة على جانب الخادم
    • لا يتم في الوقت الحالي دعم خوادم البريد الإلكتروني لبروتوكول الوصول إلى الرسائل عبر الإنترنت (IMAP) بواسطة المزامنة على جانب الخادم أو موجه البريد الإلكتروني.

توقيت استخدام المزامنة على جانب الخادم

تعتبر المزامنة على جانب الخادم أسلوب المزامنة المفضل للأسباب التالية:

  • يمكّن تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook. باستخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook (وهو ليس مماثلاً لتطبيق Dynamics 365 for Outlook)، تظهر معلومات Dynamics 365 إلى جانب رسائل البريد الإلكتروني أو المواعيد الخاصة بالمستخدم في Outlook. وباستطاعة المستخدمين عرض معلومات حول جهات الاتصال والعملاء المتوقعين المخزنة في Dynamics 365 وإضافة جهات اتصال Dynamics 365 من رسالة بريد إلكتروني مباشرة. وباستطاعتهم أيضًا ربط سجلات البريد الإلكتروني والمواعيد وجهات الاتصال بسجلات Dynamics 365 جديدة أو موجودة، كسجلات فرصة أو حساب أو حالة. يتميز تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook بسهولة نشره وهو يعمل مع Outlook على الويب (مضمن في Microsoft Office 365) وعميل سطح المكتب لتطبيق Outlook و Outlook mobile. معرفة المزيد حول تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook.

  • يمكّن تعقب المجلدات في Exchange. من خلال تعقب المجلدات، يمكن للمستخدمين ببساطة سحب رسائل البريد الإلكتروني إلى مجلد Exchange لتعقبه تلقائياً في Dynamics 365. يعمل تعقب المجلدات على أي جهاز جوال يدعم Microsoft Exchange، مما يعني قدرة المستخدمين على تعقب البريد الإلكتروني من أي جهاز تقريبا. معرفة المزيد حول تعقب المجلدات.

  • المزامنة التلقائية. عندما تقوم بمزامنة السجلات باستخدام المزامنة على جانب الخادم، تحدث المزامنة تلقائيًا على مستوى الخادم. وهذا ليس صحيحاً في حالة مزامنة السجلات مع Dynamics 365 for Outlook. في هذه الحالة، لابد أن يكون لدى المستخدم Dynamics 365 for Outlook مفتوحا لمزامنة السجلات.

  • تمكين سيناريوهات متعددة، بما في ذلك السيناريوهات المختلطة. يمكنك أيضًا استخدام المزامنة على جانب الخادم للاتصال مع:

    • Dynamics 365 (عبر الإنترنت) إلى Exchange Online

    • Dynamics 365 (عبر الإنترنت) إلى Exchange Server (المحلي)

    • خادم Dynamics 365 (المحلي) إلى Exchange Server (المحلي)

    • Dynamics 365 Server (المحلي) إلى Exchange Online

  • مزامنة المواعيد وجهات الاتصال والمهام. بالإضافة إلى البريد الإلكتروني، يمكنك مزامنة مواعيد Outlook وجهات الاتصال والمهام.

  • المزامنة مع خوادم البريد الإلكتروني POP3. يمكنك استخدام المزامنة على جانب الخادم لمزامنة Dynamics 365 مع Gmail ومع Outlook.com Yahoo وخوادم بريد إلكتروني POP3 أخرى. لاحظ أنه لا يمكنك مزامنة المواعيد وجهات الاتصال والمهام بالرغم من ذلك مع خوادم البريد الإلكتروني POP3.

  • إدارة علب البريد المتكاملة والاستفادة من الموارد. يمكنك استخدام لوحة معلومات أداء المزامنة على جانب الخادم لمتابعة أداء علبة البريد عبر المؤسسة بشكل سريع. كما يمكن استكشاف الأخطاء عن طريق تسجيل الأخطاء وإنشاء التقارير.

    مزيد من المعلومات: دمج نظام بريدك الإلكتروني باستخدام المزامنة على جانب الخادم

متى تستخدم Dynamics 365 for Outlook

إن Dynamics 365 for Outlook، وهو الوظيفة الإضافية القديمة في Outlook، عبارة عن عميل Dynamics 365كامل يتضمن إمكانيات العمل دون اتصال. ومع ذلك، واعتبارًا من تحديث يوليو 2017 لـ Dynamics 365 (على الإنترنت)، فإن أفضل طريقة لاستخدام Dynamics 365 وOutlook معًا هو استخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook مقترًا بميزة المزامنة على جانب الخادم.

إذا كنت تستخدم Dynamics 365 for Outlook، فإن المزامنة على جانب الخادم غير مطلوبة بما أن Dynamics 365 for Outlook لديه وكيل مزامنة خاص به يتم تشغيله على الكمبيوتر الخاص بالمستخدم، ولكن من الأفضل إجراء المزامنة من خلال المزامنة على جانب الخادم للأسباب المذكورة في القسم السابق. المساعدة والتدريب: معرفة المزيد حول Dynamics 365 for Outlook

(راجع أيضاً )

دمج نظام بريدك الإلكتروني باستخدام المزامنة على جانب الخادم
مراقبة المزامنة على جانب الخادم واستكشاف الأخطاء فيها وإصلاحها
نشر تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook
إعداد Dynamics 365 for Outlook
ترحيل الإعدادات من جهاز توجيه البريد الإلكتروني على المزامنةمن جانب الخادم