إدارة تكوين كتالوج المنتج

يوفر Microsoft Dynamics 365 كتالوج منتجات يتميز بالغنى وسهولة التكوين يساعد شركتك في بيع المنتجات والخدمات بكفاءة أكبر. كما سيستطيع مدير عمليات المبيعات أيضا تكوين كتالوج المنتجات ليحتوي على وحدات حفظ مخزون أقل، وإنشاء حزم منتجات وخدمات كعرض لافت للأنظار وموفر من حيث التكلفة، وتعريف زيادة المبيعات والمبيعات المشتركة للمنتجات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ترحيل بيانات تكوين كتالوج المنتجات عبر أنظمة Dynamics 365. على سبيل المثال، بعد اختبار تكوين كتالوج المنتجات بالكامل على خادم الاختبار، يمكنك نقل بيانات التكوين إلى بيئة الإنتاج، دون الحاجة إلى إعادة إنشائها. وللترحيل، يتعين عليك استخدام أداة Configuration Migration: ترحيل بيانات التكوين. وكمسؤول، ستكون مسؤولاً عن تكوين بيانات تكوين كتالوج المنتجات وترحيلها.

تكوين كتالوج المنتجات

لتكوين كتالوج المنتج:

  1. انتقل إلى الإعدادات > الإدارة.

  2. اختر إعدادات النظام، ثم اختر علامة التبويب Sales.

    في علامة التبويب Sales، قم بتعيين القيم الصحيحة للإعدادات التالية واحفظ التغييرات:

إعداد الوصف
إنشاء منتجات في الحالة النشطة حدد ما إذا كانت سجلات المنتجات بدون سجل أصلي لمجموعة المنتجات في حالة active أو draft.

في الإصدار Dynamics 365 الحالي، يتم بشكل افتراضي إنشاء جميع سجلات المنتجات (مجموعة المنتجات والمنتج والحزمة) في الحالة draft. يضمن هذا الإعداد توافق التطبيقات الخاصة بك التي تعمل باستخدام الإصدار السابق من Dynamics 365 حيث تم إنشاء سجلات المنتج في الحالة active.

يتم تعيينها بشكل افتراضي إلى لا في تثبيتات Dynamics 365 الجديدة وتعيينه إلى نعم, لأنظمة الترقية.
السماح بتحديد قائمة الأسعار الافتراضية للفرصة عبر القاعدة المضمنة حدد ما إذا كان يتم تحديد قائمة الأسعار الافتراضية لفرصة تلقائياً استناداً إلى علاقة الإقليم لقائمة الأسعار والمستخدم الحالي الذي يقوم بإنشاء الفرصة.

يتم تعيينها بشكل افتراضي إلى نعم.
الحد الأقصى لعدد المنتجات في مجموعة قم بتحديد أقصى عدد من المنتجات التي يمكن إضافتها في حزمة.
استخدام حساب أسعار النظام حدد ما إذا كنت تريد استخدام محرك نظام تسعير Dynamics 365 لحساب الأسعار في الفرص وعروض الأسعار والأوامر والفواتير أو لاستخدام التسعير المخصص.

في Dynamics 365 (عبر الإنترنت)، يمكنك اختيار استخدام منطق التسعير المخصص بدلاً من نظام التسعير لحساب الأسعار عند إضافة منتجات في الفرص وعروض الأسعار، والأوامر والفواتير. لاستخدام التسعير المخصص، حدد لا لهذا الخيار. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك تسجيل مكون إضافي على رسالة CalculatePrice، المتوفرة في خدمات ويب Dynamics 365 والتي تحتوي على التعليمة البرمجية المخصصة التسعير الخاصة بك. وفي كل مرة تقوم فيها بتغيير معلومات المنتج في فرصة أو عرض أسعار أو أمر أو فاتورة، يتم استدعاء الرمز المخصص بدلا من محرك نظام تسعير Dynamics 365 لحساب الأسعار. لمزيد من المعلومات، راجع MSDN: استخدام التسعير المخصص للمنتجات.
أسلوب حساب الخصم حدد ما إذا كنت تريد حساب الخصومات على مستوى عنصر سطر أو على مستوى كل وحدة في كل عنصر سطر في فرصة أو عرض أسعار أو أمر أو فاتورة.

ويتم تعيينها بشكل افتراضي إلى عنصر السطر.
الحد الأقصى لعدد الخصائص المسموح به لمنتج أو مجموعة قم بتحديد أقصى عدد من الخصائص التي يمكن أن تكون مقترنة مع المنتج أو مجموعة.

تم إضافة خصائص المنتج إلى سجل مجموعة المنتجات، وترث جميع منتجات الأطفال والحزم ضمن مجموعة المنتجات خصائص إضافة إلى مجموعة المنتجات الأصلية. يكون العدد المحدد في هذيا الإعداد ساريا فقط عند نشر منتج أو حزمة مع الخصائص المقترنة به وليس في وقت تقوم فيه بإضافة الخصائص إلى سجل مشروع مجموعة منتجات مسودة.

ترحيل بيانات تكوين كتالوج المنتجات

لترحيل بيانات تكوين كتالوج المنتجات، استخدم "أداة Configuration Migration". للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الأداة، راجع: ترحيل بيانات التكوين.

يتعين عليك تحديد الكيانات التالية لترحيل بيانات تكوين كتالوج المنتجات:

  • المنتج

  • اقتران المنتج (مطلوب للحزم)

  • علاقة المنتجات (ليس كيانا إلزاميا وهو مطلوب للعلاقات فقط)

  • الخاصية

  • اقتران الخاصية

  • عنصر مجموعة خيارات الخاصية

  • ملاحظات (مطلوبة في حالة وجود أي ملاحظات على المنتجات)

  • عملة

  • قائمة الأسعار

  • بند قائمة الأسعار

  • الوحدة

  • مجموعة وحدات

  • المنطقة (مطلوبة في حالة وجود تكوين قائمة أسعار افتراضي)

  • الاتصال (مطلوب في حالة وجود تكوين قائمة أسعار افتراضي)

  • المنافس (مطلوب في حالة وجود أي منافسين للمنتج)

  • وثائق المبيعات وفريق وثائق المبيعات (مطلوبان في حالة وجود أي وثائق المبيعات للمنتج)

  • الخصم (ليس كيانا إلزاميا للخصومات عند الإضافة إلى قوائم الأسعار)

  • قائمة الخصومات (ليس كيانا إلزاميا وهو مطلوب للخصومات فقط)

ملاحظة

أثناء نقل بيانات تكوين كتالوج المنتج، قد تشاهد تحذير التحقق من صحة مخطط، قائلا أن نقل البيانات قد يكون غير متسق. وهذا لأنك لم تقم بتضمين كيان الاستحقاق وكيان قالب الاستحقاق في النقل. ومع ذلك، لا تكون هذه الكيانات مطلوبة ويمكنك تجاهل هذا التحذير. سيتم ترحيل بيانات تكوين كتالوج المنتج بشكل صحيح.

تطبيق شروط وقيود معينة أثناء الترحيل:

  • يمكن تصدير أو استيراد المنتجات النشطة أو المستبعدة.

  • فشل استيراد سجل المنتج لأن التبعية مفقودة، لا يتم استيراد سجلات الخاصية ذات الصلة. عند استيراد التدرج الهرمي للمنتجات، إذا فشل إنشاء سجل بسبب فقد التبعية، فلن يتم استيراد التدرج الهرمي التابع للسجل.

  • وإذا كان لأجل التصدير، وقمت بتحديد كيان المنتج، بدون تحديد الكيانات الأخرى المطلوبة للتصدير، فيتم تصدير سجلات المنتجات بدون الخصائص المقترنة بها.

  • وإذا قمت بتحديد كيانات الخاصية فقط (الخاصية واقترانات الخاصية ومجموعات خيارات الخاصية) لأجل التصدير، دون تحديد كيان المنتج، فلا يتم تصدير أية بيانات.

  • وبالنسبة لسجل منتج، يتم أيضا إنشاء أي خاصية جديدة تم إنشاؤها في النظام المصدر في النظام الهدف، بعد الاستيراد.
    وبالنسبة لسجل منتج ما، ستقوم بيانات المصدر بتجاهل أية تغيرات في الخاصية توجد أيضا في البيانات الهدف، بعد الاستيراد.
    وبالنسبة لسجل منتج، إذا تواجدت خاصية في كلا النظامين، المصدر والهدف، فعند إزالة الخاصية من النظام المصدر، تتم إزالتها من النظام الهدف بعد الاستيراد.

(راجع أيضاً )

إدارة CRM 2015 للإصدارات المحلية وعبر الإنترنت
إدارة بيانات التكوين
الفيديو: تجربة البائع مع تصنيف المنتجات في Microsoft Dynamics CRM 2015
MSDN: كيانات كتالوج المنتجات