إدارة الفرق

يعد استخدام الفرق في تطبيق Microsoft Dynamics 365 اختياريًا. ومع ذلك، توفر الفرق طريقة سهلة لمشاركة كائنات الأعمال وتمكنك من الاشتراك مع الآخرين عبر وحدات الأعمال. بينما الفريق ينتمي إلى وحدة أعمال واحدة، إلا إنه يتضمن مستخدمين من وحدات أعمال أخرى. يمكنك أن تجعل المستخدم مقترن مع فريق واحد أو أكثر.

يمكنك استخدام نوعين من الفرق:

  • يمتلك الفريق المالك السجلات وأدوار أمان معينة للفريق. وتُعرف امتيازات الفريق عن طريق أدوار الأمان هذه. بالإضافة إلى الامتيازات التي يوفرها الفريق، يكون لأعضاء الفريق الامتيازات المحددة بواسطة أدوار الأمان الفردية الخاصة بهم وأدوار من الفرق الأخرى التي هم فيها أعضاء. وللفريق حق الوصول الكامل إلى السجلات التي يملكها.

  • لا يمتلك فريق الوصول السجلات وليس لديه أدوار الأمان المعينة للفريق. يكون لدى أعضاء الفريق امتيازات محددة بواسطة أدوار الأمان الفردية الخاصة بهم وأدوار من الفرق الأخرى التي هم أعضاء فيها. وتتم مشاركة السجلات مع فريق وصول و يتم منح الفريق حقوق الوصول إلى السجلات، مثل القراءة والكتابة أو الإلحاق.

هل تريد الفريق المالك أم فريق الوصول؟

قد يعتمد اختيار نوع الفريق على أهداف وطبيعة المشروع وحتى على حجم مؤسستك. هناك بعض الإرشادات التي يمكنك استخدامها عند اختيار نوع الفريق.

متى تستخدم فرق المالك؟

  • تتطلب سياسات مؤسستك القدرة للسجلات لتصبح مملوكة من الكيانات بخلاف المستخدمين، مثل كيان الفريق.

  • يتم معرفة عدد الفرق في وقت تصميم نظام Microsoft Dynamics 365 الخاص بك.

  • يكون مطلوب من الفرق المالكة إعداد تقرير يومي عن التقدم المحرز .

متى تستخدم فرق الوصول؟

  • يتم تشكيل الفرق وحلها بشكل ديناميكي. يحدث هذا عادةً إذا لم يتم توفير معايير واضحة لتحديد الفرق، مثل تأسيس منطقة أو منتج أو وحدة تخزين.

  • إن عدد الفرق غير معروف في وقت تصميم نظام Microsoft Dynamics 365 الخاص بك.

  • يطلب أعضاء الفريق حقوق وصول مختلفة إلى السجلات. يمكنك مشاركة سجل مع عدة فرق وصول، يوفر كل فريق حقوق وصول مختلفة إلى السجل. على سبيل المثال، يتم منح فريق حق الوصول إلى القراءة على الحساب ويتم منح فريق آخر، حقوق الوصول إلى القراءة والكتابة والمشاركة على نفس الحساب.

  • تطلب مجموعة فريدة من المستخدمين الوصول إلى سجل واحد دون الحاجة إلى الحصول على ملكية السجل.

حول الفرق المالكة

يمكن أن يمتلك الفريق المالك سجل واحد أو أكثر. لجعل فريق هو مالك السجل، يجب تعيين سجل للفريق.

على الرغم من أن الفرق توفر الوصول لمجموعة من المستخدمين، يجب عليك مع ذلك إقران المستخدمين الفرديين بأدوار الأمان التي تمنح الامتيازات التي يحتاجون إليها لإنشاء السجلات المملوكة من قِبل المستخدم أو تحديثها أو حذفها. لا يمكن تطبيق هذه الامتيازات بتعيين أدوار أمان لفريق ثم إضافة المستخدم إلى ذلك الفريق.

إذا لم يمتلك فريق مالك سجلات ولا يمتلك أدوار أمان معينة للفريق، يمكن تحويله إلى فريق وصول. إنه تحويل من اتجاه واحد. لا يمكنك تحويل فريق الوصول إلى الفريق المالك مرة أخرى. أثناء التحويل، يتم حذف جميع قوائم الانتظار وعلب البريد المقترنة بالفريق. عند إنشاء فريق في تطبيق ويب، يجب عليك اختيار نوع الفريق مالك.

مزيد من المعلومات: إنشاء أو تحرير فريق، تعيين سجل لمستخدم أو لفريق

إنشاء فريق

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي أو لديك الأذونات المكافئة.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الإعدادات > الأمان.

    (في Microsoft Dynamics 365 لـ Outlook، قم بزيارة الإعدادات > النظام > الأمان.)

  3. انقر فوق الفرق.

  4. في شريط أدوات الإجراءات، انقر فوق الزر جديد، وأكمل الحقول المطلوبة، ثم انقر فوق حفظ.

    إذا لم تقم بتحديد وحدة العمل التي سوف ينتمي إليها الفريق، بشكل افتراضي، يتم تحديد وحدة العمل الجذر. وحدة العمل الجذر هي أول وحدة عمل يتم إنشاؤها لمؤسسة.

تحرير فريق

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي أو لديك الأذونات المكافئة.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الإعدادات > الأمان.

    (في Dynamics 365 for Outlook، قم بزيارة الإعدادات > النظام > الأمان.)

  3. انقر فوق الفرق.

  4. في القائمة المنسدلة الفرق، حدد جميع الفرق أو طريقة عرض أخرى مناسبة.

  5. في الشبكة، حدد الفريق الذي تريد تحريره.

  6. في شريط الأدوات، انقر فوق تحرير, ثم قم بتغيير الحقول، ثم انقر فوق حفظ.

حول فرق الوصول و قوالب الفريق

يمكنك إنشاء فريق وصول يدويًا باختيار نوع الفريق وصول، أو السماح للنظام بإنشاء وإدارة فريق وصول لك. عند إنشائك لفريق وصول، يمكنك مشاركة العديد من السجلات مع الفريق.

يتم إنشاء فريق مُدار بواسطة النظام الذي تم إنشاؤه لسجل معين، ولا يمكن مشاركة السجلات أخرى مع هذا الفريق. يتعين عليك توفير قالب فريق يستخدمه النظام لإنشاء فريق. وفي هذا القالب، يمكنك تعريف نوع الكيان وحقوق الوصول إلى السجل الممنوح لأعضاء الفريق عند إنشاء الفريق.

ويتم عرض قالب الفريق في جميع نماذج السجلات للكيان المحدد كقائمة. وعند إضافة المستخدم الأول للقائمة، يتم إنشاء فريق الوصول الفعلي لهذا السجل. يمكنك إضافة وإزالة أعضاء في الفريق باستخدام هذه القائمة. ويطبق قالب الفريق على السجلات الخاصة بنوع الكيان المحدد والكيانات ذات الصلة، وفقاً للقواعد المتتالية. ولإعطاء أعضاء الفريق حق الوصول المختلف إلى السجل، يمكنك توفير العديد من قوالب الفرق، كل قالب يحدد حقوق وصول مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء قالب فريق لكيان الحساب مع حق الوصول للقراءة، الذي يسمح لأعضاء الفريق بعرض الحساب المحدد. وبالنسبة لفريق آخر بحاجة إلى الوصول الكثير إلى نفس الحساب، يمكنك إنشاء قالب فريق مزود بحقوق القراءة والكتابة والمشاركة وغيرها من حقوق الوصول الأخرى. حتى يمكن إضافتك إلى الفريق، فالحد الأدنى لمستوى الوصول، الذي يجب أن يمتلكه المستخدم، إلى الكيان المحدد في القالب هو قراءة (المستخدم) الأساسية.

بسبب العلاقة الأصيلة بين قالب الفريق وفرق الوصول المدارة بواسطة نظام، عندما تقوم بحذف قالب، يتم حذف جميع الفرق المقترنة بالقالب طبقًا للقواعد المتتالية. إذا قمت بتغيير حقوق الوصول في قالب الفريق، يتم تطبيق التغييرات فقط في فرق الوصول الجديدة التي تم إنشاؤها تلقائيًا (المدارة بواسطة النظام). ولا تتأثر الفرق الموجودة.

ملاحظة

يجب أن يكون لدى المستخدم امتيازات كافية للانضمام إلى فريق الوصول. على سبيل المثال، إذا كان لدى فريق الوصول حق الوصول إلى الحذف على حساب ما، فيجب أن يكون لدى المستخدم امتيازات حذف على كيان الحساب للانضمام إلى الفريق. إذا كنت تحاول إضافة مستخدم بامتيازات غير كافية، فستشاهد رسالة الخطأ هذه: "لا يمكنك إضافة المستخدم إلى فريق الوصول لأن المستخدم ليس لديه امتيازات كافية على الكيان."

للحصول على إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء قالب فريق وإضافته إلى نموذج الكيان، راجع المقال في إنشاء قالب فريق وإضافته إلي نموذج كيان

إعدادات الحد الأقصى لفرق الوصول المُدارة بواسطة النظام

يتم تحديد الحد الأقصى لعدد قوالب الفريق التي يمكنك إنشاؤها لكيان في إعداد توزيع MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity . القيمة الافتراضية هي 2. يتم تحديد الحد الأقصى لعدد الكيانات التي يمكن تمكينها لفرق الوصول التي يتم إنشاؤها تلقائيًا في إعداد توزيع MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams . القيمة الافتراضية هي 5. يمكنك استخدام الأمر Set-CrmSettingWindows PowerShell لتحديث هذه القيمة. مزيد من المعلومات: MSDN: إعدادات كيانات النشر وتكوين النشر.

(راجع أيضاً )

إدارة الأمان والمستخدمين والفرق إنشاء قالب فريق وإضافته إلى نموذج كيان
حول قوالب الفريق
طباعة العملاء المتوقعين وعروض الأسعار والسجلات الأخرى
‏‫إضافة فرق أو مستخدمين إلى ملف تعريف أمان الحقل‬
حول قوالب الفريق
تنزيل: فرق الوصول في Microsoft Dynamics CRM
تنزيل: تصميم أمان قابل لتغيير الحجم مع Microsoft Dynamics CRM
MSDN: سلوك علاقة الكيان