ميزة معاينة: ‏‫نظرة عامة على الرؤى المستقبلية للعلاقة‬

إننا نقدم مجموعة جديدة من الميزات تسمى الرؤى المستقبلية للعلاقة، التي تحلل باستمرار المجموعة الواسعة من بيانات تفاعل العملاء المخزنة في Dynamics 365 وفي أنظمة Microsoft Exchange، لمساعدتك في تحسين فهمك لعلاقات العمل، وتقييم الأنشطة بالنسبة إلى النجاحات السابقة، واختيار أفضل طريق للمضي قدمًا.

تشمل الرؤى المستقبلية للعلاقة الميزات التالية، التي تعمل جميعها على تحسين نقاط قوتها الفردية:

  • مساعد العلاقة

  • مشاركة البريد الإلكتروني

  • الالتقاط التلقائي

    تتوفر جميع هذه الميزات ميزات معاينة في تحديث ديسمبر 2016 لـ Dynamics 365 (على الإنترنت) وتتوفر فقط في مواقع أمريكا الشمالية التي تستخدم اللغة الإنجليزية الأمريكية‬‏‫ (en-us). تتوفر أيضًا بعض الميزات الأساسية لمساعد العلاقة في حزمة خدمة ديسمبر 2016 لـ Microsoft Dynamics 365 (محلي). قد يتم تطبيق قيود إضافية، بحسب إصدارات Dynamics 365 وMicrosoft Exchange التي تقوم بتشغيلها. للحصول على تفاصيل كاملة حول كيفية تمكين ميزات المعاينة هذه، بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية ومتطلبات الإصدار وأية مشكلات معروفة، انظر ميزة معاينة: تكوين ميزات الرؤى المستقبلية للعلاقة.

    ميزة المعاينة هي ميزة غير كاملة، ولكن يتم توفيرها قبل الإصدار الرسمي حيث يتمكن العملاء من الوصول المبكر وتقديم تعليقات. الهدف من ميزات المعاينة ليس الاستخدام في الإنتاج وقد يكون لها وظائف محدودة أو مقيدة.

    عندما تصبح ميزة الرؤى المستقبلية للعلاقة مضمنة بشكل كامل في المنتج، سوف تساعد مندوبي المبيعات على العمل بفعالية إلى جانب تطوير وتحسين علاقات العمل لديهم.

هام

لا تقدم Microsoft دعمًا لميزة المعاينة هذه. لن يتمكن فريق الدعم الفني لـ Microsoft Dynamics 365 من مساعدتك إذا كان لديك مشاكل أو أسئلة. ليس الهدف من ميزات المعاينة أن تُستخدم في الإنتاج وتخضع لشروط استخدام تكميلية منفصلة لميزات المعاينة .

إرسال تعليقات

لقد جعلنا هذه المعاينة متاحة لكي تجربها وتخبرنا برأيك فيها. ستساعدنا تعليقاتك على تحديد أولوية العمل لتضمين الإمكانيات التي تحتاجها بشدة. نطلب منك أن تقدم لنا اقتراحاتك وأن تبلغ عن المشكلات باستخدام موقعنا المخصص للتعليقات والمتاح للعامة: Microsoft Ideas

الشروع في العمل

كما هو الحال مع معظم ميزات المعاينة، يجب على المسؤول تمكين ميزة الرؤى المستقبلية للعلاقة قبل أن تجربها. للحصول على تفاصيل كاملة حول المتطلبات الأساسية، وكيفية تمكين كل معاينة وكيفية إعدادها، راجع ميزة معاينة: تكوين ميزات الرؤى المستقبلية للعلاقة.

يُظهر مساعد العلاقة لك المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب تلقائيًا

تعمل ميزة مساعد العلاقة باستمرار، مع مراقبة أنشطتك وسجلاتك ومراسلاتك مع العملاء. وتحلل هذه الميزة إجراءاتك واتصالاتك اليومية وتستخدمها لجذب الرؤى المستقبلية التي تساعدك على التركيز على ما هو مهم اليوم، وكيفية تحسين اتصالاتك للمساعدة في تطوير علاقات عمل سليمة للمضي قُدمًا.

مساعد العلاقة

تجميع ميزة المساعدة جميع المعلومات المتاحة لها وتحللها، ثم تقوم بإنشاء مجموعة من بطاقات الإجراءات، التي يتم عرضها كنقطة دخول إلى Dynamics 365 على الأجهزة المحمولة، وكطريقة عرض الناقل أو العمود في لوحات المعلومات الخاصة بك على الويب. عند العمل مع سجلات فردية، ستشاهد بطاقات الإجراء التي تنطبق مباشرةً على هذا السجل (جميع أنواع السجلات المدعومة، بما في ذلك الكيانات المخصصة). يتوفر الكثير من أنواع البطاقات المختلفة، يوفر كلُّ منها معلومات مخصصة، وارتباطات مفيدة، وعناصر تحكم إجراءات للتعامل مع هذه المعلومات.

بطاقات إجراء الرؤى المستقبلية للعلاقة

ويذكرك النظام بالأنشطة المقبلة، ويقيم الاتصالات ويقترح متى يكون الوقت مناسبًا للوصول إلى جهة اتصال كانت نشطة لفترة من الوقت، ويحدد رسائل البريد الإلكتروني التي ربما تنتظر ردًا منك؛ وينبهك عند اقتراب فرصة مهمة من تاريخ إغلاقها؛ والمزيد

مزيد من المعلومات: ميزة معاينة: مساعد العلاقة، ميزة معاينة: مرجع بطاقات الإجراء

الحصول على المزيد من البريد الإلكتروني مع مشاركة البريد الإلكتروني

مشاركة البريد الإلكتروني تساعدك في إنشاء رسائل بريد إلكتروني أكثر فعاليةً - ومعرفة كيفية تفاعل جهات الاتصال معها. ابقَ على اطلاع على أهم ما في بريدك الإلكتروني وحدد أولويات العملاء المتوقعين أو العملاء الأكثر مشاركةً.

مشاركة البريد الإلكتروني في الرؤى المستقبلية للعلاقة

عند كتابة رسالة جديدة، ابدأ بسرعة باختيار قالب المحتوى الأكثر فعاليةً، باستخدام التوصيات استنادًا إلى معدلات الرد المفتوحة السابقة.

أنشئ رسائل البريد الإلكتروني الخاضعة للمتابعة، والتي تتيح لك معرفة الوقت الذي يقوم فيه أحد المستلمين بفتح البريد الإلكتروني، أو النقر فوق ارتباط، أو فتح مرفق أو إرسال رد.

اكتب رسائلك عندما تكون مناسبة لك، ولكن قم بجدولة تسليمها عندما تكون أكثر عرضةً للملاحظة والقراءة من قِبل المستلمين. يتحقق النظام كذلك من المناطق الزمنية الخاصة بالمستلمين لتقديم المشورة حول أوقات التسليم الأفضل.

قم بتتعيين تذكير لنفسك عندما يحين الوقت لمتابعة رسالة. يتم توفير التذكير كبطاقة عمل معروضة من قِبل مساعد العلاقة، بحيث تسترعي انتباهك فورًا. تحتوي كل بطاقة على ارتباطات للمساعدة في التحقق من البطاقة أو العمل بها أو تأجيلها أو رفضها.

تذكير بطاقة إجراء ذكاء العلاقة

يمكنك عرض حالة ومحفوظات الرسائل الخاضعة للمتابعة في أي مكان يتم فيه عرضها في Dynamics 365. تظهر الحالة الحالية والتفاعل الأحدث في قائمة الأنشطة الخاصة بأي سجل ينتمي إليه البريد الإلكتروني، حيث يمكنك توسيع قائمة لمشاهدة محفوظات التفاعل بالكامل.

لحماية تفضيلات الخصوصية لدى عملائك، يمكنك اختيار عدم السماح بالرسائل الخاضعة للمتابعة لجهات الاتصال الفردية عن طريق وضع علامة على سجل جهة الاتصال أو العميل المتوقع.

مزيد من المعلومات: ميزة معاينة‬: مشاركة البريد الإلكتروني

بحث عن الرسائل ذات الصلة من خادم Exchange باستخدام الالتقاط التلقائي وتعقب هذه الرسائل

بإمكان Dynamics 365 الآن تحليل رسائل بريدك الإلكتروني مباشرةً في Microsoft Exchange للبحث عن كافة الرسائل التي قد تكون ذات صلة بالعمل في Dynamics 365. يبجث النظام عن الرسائل الصادرة من أو الواردة إلى عناوين البريد الإلكتروني ذات الصلة، ويقدم لك الرسائل ذات الصلة مباشرةً في Dynamics 365. بنقرة واحدة فقط، يمكنك تعقب أي رسالة من رسائل المقترحة في Dynamics 365، مما يجعلها متوفرة لفريق المبيعات ومتوفرة للاستخدام أيضًا بواسطة ميزات الرؤى المستقبلية للعلاقة الأخرى.

الالتقاط التلقائي للرؤى المستقبلية للعلاقة

يبقى باستطاعتك تعقب الرسائل في Dynamics 365 بكل الطرق التي أمكنك بها ذلك من قبل، بما في ذلك باستخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook أو المجلدات المتعقبة. تتوفر جميع الرسائل المتعقبة في Dynamics 365 لميزات الرؤى المستقبلية للعلاقة.

مزيد من المعلومات: ميزة معاينة: الالتقاط التلقائي

إشعارات الخصوصية

من خلال تمكين ميزة "مساعدة العلاقة"، يتم استرداد بيانات exchange المحدودة، التي تشمل اسم المُرسل وعنوان البريد الإلكتروني، فضلاً عن مقتطفات من نص رسالة البريد الإلكتروني (إلا أنه لا يتم تخزينها في Dynamics 365)، وذلك بغرض عرض الرؤى ذات الصلة في رسالة بريدك الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تكوين ميزة "مساعدة العلاقة" لاسترداد المعلومات المتعلقة بالأخبار، والماليات، ومعلومات رحلة الطيران عن طريق إرسال الطلبات إلى مكونات خارجية، مثل MSN Money وBing (التي لا تعتبر Microsoft Dynamics 365 Core Services). يمكن للمسؤول تمكين ميزة مساعدة العلاقة وتعطيلها عن طريق التنقل إلى الإعدادات > الرؤى المستقبلية للعلاقة، ثم النقر فوق علامة تبويب مساعدة العلاقة، ثم إرجاء التحديد المناسب.

يتم سرد تفاصيل المكونات الخارجية المشاركة في وظيفة "مساعدة العلاقة" في الأقسام التالية.

Bing

تستخدم "مساعدة العلاقة"Bing للبحث عن الأخبار ذات الصلة لعرضها لأحد المستخدمين عن طريق استخدام أسماء الحسابات من بيانات Dynamics 365 لهذا المستخدم.

المالMSN

تستخدم "مساعدة العلاقة"المالMSN لعرض معلومات المخزون ذات الصلة لأحد المستخدمين عن طريق استخدام رمز مؤشر الحساب من بيانات Dynamics 365 لهذا المستخدم.

ومن خلال تمكين "مشاركة البريد الإلكتروني"، ميزة الرؤى المستقبلية للعلاقة، عند إرسال بريد إلكتروني مميز بإعداد المتابعة من Dynamics 365، سيتم تجميع وتخزين معلومات حول التفاعلات مع البريد الإلكتروني من قِبل المستلمين في Azure لأغراض حساب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) لأنشطة المستلمين والتفاعلات في رسائل البريد الإلكتروني "الخاضعة للمتابعة".

ويقوم مسؤول النظام بتمكين "مشاركة البريد الإلكتروني" عن طريق تزويد هذه الميزة من علامة التبويب مشاركة البريد الإلكتروني في الرؤى المستقبلية للعلاقة. ويستطيع المسؤولون فيما بعد تعطيل "مشاركة البريد الإلكتروني" في المؤسسة من العقدة الرؤى المستقبلية للعلاقة، تحت الإعدادات.

عند تعطيل هذه الميزة، لا يمكن متابعة رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من Dynamics 365، وذلك سواء من خلال واجهة المستخدم أو برمجيًا. كما أنه لن يتم بعد ذلك جمع بيانات تفاعل المستلم في رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والتي تم تمييزها بإعداد المتابعة. وستبقى أي بيانات تم جمعها من قبل موجودةً في Azure وستتوفر مرة أخرى في حالة إعادة تمكين هذه الميزة في المؤسسة. يتم الاحتفاظ بالبيانات لمدة 90 يومًا بعد قيام العملاء بإنهاء اشتراكهم في Microsoft. كما يستطيع مستخدمو Dynamics 365 تعطيل وظيفة "الرؤى المستقبلية للعلاقة - مشاركة البريد الإلكتروني" على أساس كل جهة اتصال أو عميل متوقع عن طريق تغيير إعداد متابعة البريد الإلكتروني ضمن تفضيلات جهات الاتصال.

يتم سرد مكونات Azure وخدماته المشتملة في وظيفة "مشاركة البريد الإلكتروني" فيما يلي.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول عروض خدمات Azure الإضافية، راجع مركز توثيق Microsoft Azure.

حساب مساحة تخزين Azure

تستخدم ميزة "مشاركة البريد الإلكتروني" حساب مساحة تخزين Azure لتخزين الكائنات الثنائية لتفاعلات البريد الإلكتروني مؤقتًا.

من خلال تمكين ميزة "الالتقاط التلقائي"، يتم استرداد بيانات Exchange بواسطة Dynamics 365، إلا أنه لا يتم تخزينها، لعرض نشاط البريد الإلكتروني للمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول. يستطيع المستخدمون بشكل صريح "تعقب" رسائل البريد الإلكتروني هذه لنسخ Exchange رسائل بريد إلكتروني Dynamics 365 كنشاط بريد إلكتروني، لمشاركتها مع المستخدمين المناسبين عند تكوينهم بواسطة أذونات Dynamics 365.

يقوم المسؤول بتمكين ميزة "الالتقاط التلقائي" وتعطيلها عن طريق التنقل إلى الإعدادات > الرؤى المستقبلية للعلاقة، والنقر فوق علامة تبويب التقاط تلقائي، ثم إجراء الاختيار المناسب. كما يستطيع المستخدم تعطيل ميزة "الالتقاط التلقائي" في علامة التبويب "البريد الإلكتروني" في الخيارات الشخصية، عن طريق تغيير إظهار البريد الإلكتروني غير المتعقب في Dynamics 365 في قائمة "الأنشطة" إلى لا.

(راجع أيضاً )

ميزة معاينة: تكوين ميزات الرؤى المستقبلية للعلاقة