إعداد تكامل OneNote

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

اجمع الأفكار والرؤى والخطط وابحث في مكان واحد من خلال OneNote في Microsoft Dynamics 365.

عندما تقوم بتشغيل تكامل OneNote في Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)، يمكن أن يحصل المستخدمون على فوائد استخدام OneNote أو مراجعة ملاحظات العملاء من خلال سجلات Dynamics 365 الخاصة بهم.

يمكنك تكوين OneNote في Dynamics 365 (عبر الإنترنت) عند استخدام SharePoint Online. يجب أن يكون لديك اشتراك فيOffice 365 لاستخدام OneNote في Dynamics 365 (عبر الإنترنت).

الخطوة 1: تشغيل تكامل SharePoint المستند إلى الخادم

قبل تمكين تكامل OneNote، ستحتاج إلى تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم.

تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو لديك الأذونات المكافئة في Microsoft Dynamics 365.، تأكد أن لديك امتيازات القراءة والكتابة على كافة أنواع السجلات القابلة للتخصيص.

تحقق من دور الأمان الخاص بك

الخطوة الثانية: تشغيل تكامل OneNote

عندما يكون تكامل SharePoint المستند إلى الخادم قيد التشغيل، OneNote يتم إدراج تكامل في إدارة المستندات.

  1. انتقل إلى الإعدادات > إدارة المستندات.

  2. حدد تكامل OneNote.

    اختيار تكامل OneNote

  3. اتبع الإرشادات الموجودة في المعالج لتشغيل تكامل OneNote للكيانات المحددة. اختر الكيانات التي ستحتاج إلى كمبيوتر لوحي كامل لكل سجل. يتم سرد الكيانات التي تم تمكينها مسبقاً لإدارة المستندات. حدد إنهاء.

    اتبع الإرشادات في المعالج

  4. يمكنك أيضا تمكين تكامل OneNote لأي كيان من نموذج التخصيص طالما تم تمكين إدارة المستندات لذلك الكيان.

    تحديد تكامل OneNote لكيان

  5. يتم إنشاء دفتر ملاحظات OneNote تلقائياً للسجل في المرة الأولى التي تقوم فيها بتحديد علامة التبويب OneNote في منطقة الأنشطة في Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت). بعد إنشاء دفتر ملاحظات OneNote مخصص لسجل Dynamics 365 هذا، يمكنك عرض دفتر الملاحظات هذا والتنقل إليه من عميل Dynamics 365.

مزيد من المعلومات: استخدام OneNote في Dynamics 365 (عبر الإنترنت)

لإيقاف تشغيل تكامل OneNote

  1. انتقل إلى الإعدادات > إدارة المستندات.

  2. حدد تكامل OneNote.

    اختيار تكامل OneNote

  3. في مربع الحوار إعداد تكامل OneNote، قم بإلغاء تحديد خانات الاختيار لكافة الكيانات ثم قم باختيار إنهاء.

راجع أيضًا

استخدام OneNote في Dynamics 365 (عبر الإنترنت)
OneNote في الأسئلة الشائعة لـ Dynamics 365
تشغيل تكامل SharePoint المستند إلى الخادم
المدونة: OneNote في CRM