إعداد القطاعات الجغرافية للمبيعات
قم بتحسين المبيعات المحتملة والإيرادات عن طريق إنشاء مناطق للعملاء وقطاعات السوق في Dynamics 365 Sales. ثم قم بتعيين مندوبي المبيعات المناسبين للتعامل مع فرص المبيعات والإيرادات لتلك المناطق.
تعمل مناطق المبيعات على تحسين إمكانات المبيعات لأن أعضاء المنطقة يركزون على المبيعات داخل تلك المنطقة. يمكنك إقران الشؤون المالية مباشرة مع منطقة وأعضائها، مما يسهل تحليل الأعمال. وأيضًا، استنادًا إلى نوع وحجم منطقة المبيعات، يمكنك تعريف أساليب المبيعات والتدريب المطلوبة لهذه الأماكن.
يمكن للمؤسسات إنشاء نموذج وتمثيل مناطق المبيعات الخاصة بهم بتنسيق هيكلي باستخدام علاقة التدرجات الهرمية الجاهزة للمناطق.
مهم
- بالنسبة إلى مؤسسة جديدة توفر Dynamics 365 Sales، ستكون العلاقة الهرمية للمنطقة متوفرة وممكّنة بشكل افتراضي.
- بالنسبة للعملاء الحاليين الذين يقومون بالترقية إلى الإصدار الأحدث، إذا لم تكن المؤسسة تحتوي بالفعل علي علاقة هرمية تم إنشاؤها لجدول المنطقة، فستكون العلاقة الهرمية متوفرة وممكّنة. إذا كانت المؤسسة تحتوي على علاقة هرمية تم إنشاؤها للمنطقة، فستكون العلاقة الهرمية للمنطقة الجاهزة والجديدة متوفرة ولكن لم يتم تمكينها.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مدير المبيعات، نائب الرئيس، المدير التنفيذي-مدير الأعمال، مسؤول النظام، أو مخصص النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
إنشاء قطاع جغرافي للمبيعات
قم بإنشاء منطقة مبيعات لتعريف منطقة جغرافية للعمل الخاص بك. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء منطقة مبيعات لمدينة أو ولاية أو بلد/منطقة. يمكنك أيضا إنشاء منطقة مبيعات لصناعة محددة أو خط منتج.
في تطبيق مركز المبيعات، انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى للصفحة، وحدد إعدادات التطبيق.
ضمن إدارة المبيعات، حدد القطاع الجغرافي للمبيعات.
في شريط الأوامر، حدد جديد.
في نموذج القطاع الجغرافي للمبيعات، املأ معلوماتك.
أ. الاسم. أدخل اسما جغرافيًا للمنطقة مثل اسم المدينة أو البلد/المنطقة، أو ولاية.
ب. المدير. حدد المستخدم الذي يدير المنطقة. يقوم هذا الشخص في المعتاد بتعيين العملاء المتوقعين لمندوبي المبيعات.
هام
لا يمكنك تخصيص المستخدم نفسه لمناطق متعددة. وإذا لزم تعيين مستخدم لمنطقة كبيرة (أكثر من منطقة واحدة موجودة)، فيجب عليك إنشاء منطقة جديدة تحتوي على المناطق الموجودة، ثم تعيين المستخدم للمنطقة الجديدة.
جـ. الأصل. حدد المنطقة الأم. ستتم إضافة المنطقة الحالية كمنطقة تابعة إلى المنطقة المحددة. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بإنشاء مناطق مبيعات لكاليفورنيا وواشنطن، فيمكنك إضافة الولايات المتحدة الأمريكية كأصل بحيث يتم إنشاء علاقة الأصل والفرع بين مناطق المبيعات والمنطقة الأصل.
د. الوصف. أدخل أية تفاصيل يلزم تضمينها في هذه المنطقة، على سبيل المثال، "منطقة المبيعات التي تم إنشاؤها للتعليم والتدريب."
احفظ التغييرات.
إضافة أعضاء إلى منطقة
إضافة أفراد مبيعات كأعضاء في منطقة معينة لتعيين فرص المبيعات والإيرادات لهذه المنطقة.
افتح السجل الذي ترغب في إضافة النشاط إليه.
حدد علامة التبويب ذو صلة، ثم قم بتحديد الأعضاء.
في علامة تبويب الأعضاء، حدد إضافة أعضاء.
في اللوحة سجلات البحث ابحث عن المستخدمين الذين هم أعضاء في هذه المنطقة وحددهم، ثم حدد إضافة.
لإضافة مناطق فرعية لهذه المنطقة، حدد علامة التبويب المناطق الفرعية ، وحدد إضافة منطقة جديدة.
أدخل المعلومات اللازمة وحدد حفظ. ستتم إضافة هذه المنطقة كمنطقة فرعية في شبكة المناطق الفرعية.
حدد حفظ.
تلميح
ولتسهيل مهمة مندوب المبيعات، يمكنك أيضًا تعيين قائمة أسعار افتراضية لمنطقة. مزيد من المعلومات: تحديد أسعار المنتجات باستخدام قوائم الأسعار وبنود قوائم الأسعار
(راجع أيضًا)
تكوين التنبؤات في مؤسستك
تحديد أهداف المبيعات الخاصة بك وتتبعها