إعداد القطاعات الجغرافية للمبيعات لتنظيم أسواق العمل حسب المنطقة الجغرافية

Applies to Dynamics 365 (online), version 9.0

قم بتطوير المبيعات المتحملة والعوائد من خلال إنشاء مناطق للعميل وقطاعات أسواق في Microsoft Dynamics 365. قم بتعيين أشخاص المبيعات المناسبين لمعالجة فرص المبيعات والعائدات لتلك المناطق.

تحسّن مناطق المبيعات احتمالية إبرام المبيعات لأن أعضاء المنطقة يركزون على الخدمات أو المبيعات داخل تلك المنطقة. يمكنك إقران الشؤون المالية مباشرة مع منطقة وأعضائها، مما يسهل تحليل الأعمال. وأيضًا، استنادًا إلى نوع وحجم منطقة المبيعات، يمكنك تعريف أساليب المبيعات والتدريب المطلوبة لهذه الأماكن.

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو لديك الأذونات المكافئة في Microsoft Dynamics 365.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الإعدادات > إدارة الأعمال.

  3. اختر مناطق المبيعات.

  4. على شريط الأوامر، اختر جديد.

  5. قم بملء بياناتك.

    • الاسم. أدخل اسما جغرافيًا للمنطقة مثل اسم المدينة أو البلد/المنطقة، أو ولاية.

    • المدير. أدخل اسم المستخدم الذي يقوم بإدارة هذه المنطقة. يقوم هذا الشخص في المعتاد بتعيين العملاء المتوقعين لمندوبي المبيعات.

      هام

      ولا يمكن تخصيص نفس المستخدم لمناطق متعددة. وإذا لزم تعيين مستخدم لمنطقة كبيرة (أكثر من منطقة واحدة موجودة)، فيجب عليك إنشاء منطقة جديدة تحتوي على المناطق الموجودة، ثم تعيين المستخدم للمنطقة الجديدة.

    • الوصف. أدخل أية تفاصيل يلزم تضمينها في هذه المنطقة، على سبيل المثال، "منطقة المبيعات التي تم إنشاؤها للتعليم والتدريب."

  6. وبعد الانتهاء، في شريط الأوامر، اختر حفظ أو حفظ وإغلاق.

  7. ولتعيين أعضاء لمنطقة مبيعات، افتح المنطقة، ثم في الجزء الأيمن، ضمن عام، اختر الأعضاء.

  8. في علامة التبويب المستخدمون، في المجموعة السجلات، اختر إضافة أعضاء.

  9. في مربع الحوار بحث عن السجلات حدد مستخدمًا، ثم اختر إضافة.

تلميح

ولتسهيل مهمة مندوب المبيعات الخاص بك، يمكنك أيضا تعيين قائمة أسعار افتراضية لمنطقة. مزيد من المعلومات: إنشاء قوائم أسعار وبنود قائمة أسعار لتحديد تسعير المنتجات

(راجع أيضاً )

تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الأمر (Sales)