إعداد تكامل SharePoint

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

من خلال Microsoft Dynamics 365، يمكنك استخدام إمكانات إدارة المستندات الخاصة بـ Microsoft SharePoint من داخل Dynamics 365. يمكنك تخزين المستندات وإدارتها في سياق سجل Dynamics 365 على SharePoint Server، ودعم بنية SharePoint الأساسية لمشاركتها وإدارتها والارتباط بها بشكل فاعل. ونظرا لأنه يتم تخزين المستندات على SharePoint Server، يستطيع المستخدمون خلاف مستخدمي Microsoft Dynamics 365 الوصول مباشرة إلى المستندات على SharePoint Server، بشرط توفر الأذونات المناسبة لديهم.

وبالنسبة لوظيفة إدارة المستندات، يمكنك إما تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم (مستحسن) أو تثبيت مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM، وهو أحد حلول SharePoint على مجموعة المواقع في SharePoint. تكامل SharePoint المستند إلى الخادم مستحسن بدلاً من مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM للأسباب التالية.

  • يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول مرة واحدة ولا يتعين عليهم تسجيل الدخول في كل من Microsoft Dynamics 365 وSharePoint. من خلال عنصر القائمة، يجب تسجيل دخول المستخدمين في كل منهما.

  • مكون القائمة عبارة عن مكون حل بآلية تحديد وصول خاص بـ SharePoint. يتم إهمال الحلول ذات آلية الوصول ولن تتوفر بعد الآن لكل من SharePoint Online والإصدارات الأحدث من SharePoint المحلي. مزيد من المعلومات: نظرة عامة على الحلول ذات آلية الوصول

  • لا توجد برامج إضافية مطلوبة للتثبيت على SharePoint.

  • سيتم عرض مستندات SharePoint في قوائم Microsoft Dynamics 365.

  • يمكن للمستخدمين تنفيذ إجراءات SharePoint في شريط أوامر Dynamics 365.

(راجع أيضاً )

إدارة المستندات الخاصة بك
الأذونات اللازمة لمهام إدارة المستندات
التحقق من صحة عناوين URL لمواقع SharePoint وإصلاحها
تمكين إدارة مستندات SharePoint لكيانات محددة