متطلبات برنامج إدارة مستندات SharePoint

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

إذا أردت استخدام وظيفة إدارة المستندات في Microsoft SharePoint مع Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)، فيتعين عليك تلبية المتطلبات التالية.

استخدام إدارة المستندات في Dynamics 365 (عبر الإنترنت)

إذا كنت تستخدم التكامل المستند إلى الخادم مع SharePoint، فيمكنك استخدام SharePoint Online أو SharePoint 2013 SP1 المحلي (أو أحدث).

في حالة استخدام مكون قوائم Microsoft Dynamics CRM 2016 لـ Microsoft SharePoint، يجب توفُر أحد الإصدارات التالية من Microsoft SharePoint.

  • SharePoint 2013 أو SharePoint 2013 SP1

  • SharePoint 2010 SP1 أو SP2

  • SharePoint Online

مجموعة مواقع SharePoint. يجب أيضا أن يتوفر لديك على الأقل مجموعة مواقع تم تكوينها وتوفيرها لـ Microsoft Dynamics 365.

إما تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم (مستحسن) أو مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM.

لاحظ أن مكون القائمة، وهو عبارة عن حل SharePoint، غير مطلوب في حالة استخدام تكامل SharePoint مستند إلى الخادم. ورغم أن مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM هو خيار تكوين إدارة المستندات الافتراضي، فإننا نوصى بتمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم. مزيد من المعلومات: تكامل SharePoint المستند إلى الخادم

هام

تتطلب ميزة إدارة المستندات أن تكون اشتراكات Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) وSharePoint Online ضمن نفس المستأجر.

لا تكون إصدارات SharePoint Foundation متوافقة للاستخدام مع إدارة مستندات Microsoft Dynamics 365.

يجب أن يكون لدى المستخدم الذي يقوم بالوصول إلى SharePoint من Dynamics 365 أذونات صحيحة على مجموعة مواقع SharePoint حيث يتم تثبيت مكونات إدارة المستندات. لمزيد من المعلومات حول كيفية منح عضوية على مجموعة المواقع، راجع تعليمات SharePoint.

تكامل SharePoint المستند إلى الخادم

تستخدم الإصدارات السابقة من إدارة مستندات Dynamics 365 استراتيجية عميل إلى خادم لمصادقة البيانات ونقلها من Microsoft Dynamics 365 إلى SharePoint. يوفر تكامل SharePoint المستند إلى الخادم (باستخدام مصادقة خادم إلى خادم) الفوائد التالية:

  • واجهة المستخدم متسقة مع واجهة مستخدم Microsoft Dynamics 365 التي تم تحديثها مؤخرا.

  • لتكوين واستخدام إدارة المستندات، فأنت لست تكون بحاجة إلى أن يتم تسجيل دخولك لكل من Microsoft Dynamics 365 وSharePoint.

  • لن تكون بعدُ بحاجة إلى التثبيت أو الاستمرار في استخدام حل مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM. لاحظ أن استراتيجيات مصادقة العميل إلى الخادم التي تتطلب آلية تحديد الوصول إلى خادم SharePoint Online قد تصبح مهملة خلال وقت قريب. هذه الوظيفة مطلوبة من قبل مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM.

دعم أسلوب مصادقة SharePoint

الإصدار SharePoint دعم مكونات القائمة دعم تكامل SharePoint المستند إلى الخادم
SharePoint 2013 أو SharePoint 2013 SP1 نعم نعم؛ مع SharePoint 2013 SP1 عند استخدامه مع Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)
SharePoint 2010 SP1 أو SP2 نعم Yes
SharePoint Online نعم نعم

ملاحظة

يمكنك إنشاء المجلدات وعرضها باستخدام مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM. هذا غير متوفر في تكامل SharePoint المستند إلى الخادم.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم، راجع إعداد تكامل SharePoint مع Dynamics 365.

لمزيد من المعلومات حول مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM، راجع مكون قائمة Dynamics CRM لـ SharePoint.

مكون قائمة Dynamics CRM لـ SharePoint

يقوم مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM بجعل مستندات Microsoft Dynamics 365 المخزنة على SharePoint لك في تنسيق يتميز بشكل وأسلوب Microsoft Dynamics 365. كما تُمكّن هذه الميزة Microsoft Dynamics 365 من الإنشاء التلقائي لمجلدات يتم استخدامها لتخزين مستندات متعلقة بسجلات Dynamics 365 على SharePoint.

يشمل مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM الميزات التالية:

  • يمكن للمستخدمين إنشاء المجلدات وعرضها عند استخدام إدارة المستندات في Microsoft Dynamics 365.

  • يستطيع المستخدمون إنشاء أنواع المحتويات المخصصة مثل محتوى من نوع "عقد مبيعات".

هام

  • لاحظ أن مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM غير مطلوب عند استخدام التكامل المستند إلى الخادم مع SharePoint. مزيد من المعلومات: تكامل SharePoint المستند إلى الخادم
  • قد تصبح استراتيجيات مصادقة العميل إلى الخادم التي تتطلب آلية تحديد الوصول إلى خادم SharePoint، كتلك المستخدمة مع مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM، مهملة خلال وقت قريب.
  • يوجد إصداران من مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM:

    • مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM 2016 لـ Microsoft SharePoint Server 2010 . لا يعمل هذا الإصدار مع SharePoint 2013.
    • مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM 2016 لـ Microsoft SharePoint Server 2013 . لا يعمل هذا الإصدار مع SharePoint 2010.

(راجع أيضاً )

قم بتنزيل: Microsoft Dynamics CRM مكون قائمة 2016 لـ Microsoft SharePoint Server 2013 أو Microsoft SharePoint Server 2010
إعداد أجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف وإدارتها