مربع الحوار "إعدادات النظام" - علامة التبويب "مزامنة"

استخدم الإعدادات في هذه الصفحة لتحديد كيفية مزامنة البيانات بين Microsoft Dynamics 365 و Microsoft Dynamics 365 لـ Outlook. على سبيل المثال، يمكنك التحكم في المزامنة بين زوجين من الحقول أو تمكين مزامنة المزيد من عناوين البريد الالكتروني أو المهام المعينة أو مرفقات المواعيد أو إلغاء تمكينها.

هام

تم تقديم علامة التبويب مزامنة فيتحديث Microsoft Dynamics CRM Online 2015 وMicrosoft Dynamics 365 (المحلي).

افتح مربع حوار ضبط النظام (إن لم يكن مفتوحًا بالفعل)

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو "مخصص النظام" أو لديك الأذونات المكافئة.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الإعدادات > الإدارة.

  3. اختر إعدادات النظام > علامة تبويب المزامنة.

الإعدادات الوصف
مزامنة Microsoft Dynamics 365 مع Outlook أو Exchange
قم بإدارة عوامل تصفية النظام لمؤسستك بأكملها لتحديد سجلات Dynamics 365 التي تتم مزامنتها مع سجلات Outlook أو Exchange. توفر لك هذه الإعدادات إمكانية الوصول إلى علامة تبويب عوامل تصفية المستخدم في مربع حوار إعدادات المزامنة الخاص بـ Outlook أو Exchange. قد ترغب بعرض علامة التبويب هذه لرؤية إعدادات عامل تصفية المزامنة المتصل الافتراضية للمستخدمين في شركتك. مزيد من المعلومات: اختيار السجلات المراد مزامنتها بين Dynamics 365 وOutlook أو Exchange
قم بإدارة الحقول المتزامنة في عناصر Outlook أو Exchange بما في ذلك المواعيد وجهات الاتصال والمهام الخاصة بالمؤسسة بكاملها. توفر لك هذه الإعدادات إمكانية الوصول إلى علامة تبويب حقول المزامنة في مربع حوار إعدادات مزامنة Outlook أو Exchange. يمكنك استخدام علامة التبويب هذه لعرض كيفية تخطيط مهام المواعيد وجهات الاتصال والمهام بين Dynamics 365 و Outlook، ولتغيير اتجاه المزامنة أو حصر المزامنة على حقول جهات الاتصال والمهام. على سبيل المثال، إن كنت تريد المحافظة على سرية محتويات حقول ملحوظات جهات الاتصال، يمكنك إيقاف مزامنة هذا الحقل. مزيد من المعلومات: التحكم في مزامنة الحقول بين Dynamics 365 وOutlook أو Exchange
إدارة عوامل التصفية دون اتصال بالإنترنت ونقل المعلومات دون اتصال بالإنترنت في Dynamics 365 for Outlook
قم بإدارة عوامل التصفية غير المتصلة للنظام لمؤسستك بأكملها لتحديد بيانات Dynamics 365 التي يمكن للمستخدمين نقلها معهم عند الانتقال للعمل دون اتصال بالإنترنت في Dynamics 365 for Outlook. تمنحك هذه الإعدادات إمكانية الوصول إلى علامة تبويب عوامل تصفية المستخدم في مربع حوار إعدادات الانتقال إلى وضع غير متصل . قد تريد عرض علامة التبويب هذه لرؤية إعدادات عامل تصفية المزامنة غير المتصل الافتراضية للمستخدمين في شركتك. مزيد من المعلومات: اختيار السجلات للعمل دون اتصال في Dynamics 365 for Outlook
تكوين قواعد مزامنة عامة لمؤسستك بأكملها فيما يتعلق بالمواعيد وجهات الاتصال والمهام
المواعيد
مزامنة مرفقات المواعيد باستخدام Outlook أو Exchange تستولي المرفقات على مساحة من قاعدة البيانات، لذلك يتم إيقاف مزامنة مرفقات المواعيد في الوضع الافتراضي. ضع علامة في خانة الاختيار لتشغيل مزامنة المرفقات. هام: لا يتم دعم مزامنة مرفقات المواعيد في المواعيد المكررة أو أنشطة الخدمة.

مزيد من المعلومات: تتبع مواعيد Outlook في Dynamics 365 for Outlook
جهات الاتصال
مزامنة عناوين البريد فقط في جهة الاتصال Outlook

مزامنة كل العناوين الثلاثة (العمل والمنزل وغير ذلك) في جهة اتصال Outlook
في الوضع الافتراضي، تتم مزامنة عنوان بريد Outlook واحد بين Dynamics 365 وOutlook. حيث يكون ذلك كافيًا في معظم الشركات. إذا أردت مزامنة جميع حقول عناوين البريد الالكتروني (العمل والمنزل والحقول الأخرى) حدد خيار مزامنة عناوين البريد الثلاثة Outlook في خيار جهة الاتصال. تحذير: يجب توخي الحذر عند تمكين هذا الخيار حيث قد يتسبب في فقد البيانات في بعض الحالات إن كان لديك بيانات حالية. ويحدث هذا نتيجة إعادة تخطيط السمات الخاصة بجهات الاتصال المتبعة. وأفضل ممارسة هو القيام باختبار داخلي لفهم كيفية تأثير إعادة التخطيط على بيئتك وعلى البيانات. ففي معظم الحالات، يجب عليك الحفاظ على جميع البيانات في جانب واحد (عادة ما يكون في Dynamics 365) والمزامنة على الجانب الآخر (عادة ما تكون في Outlook أو Exchange).
المهام
مزامنة المهام المعينة في Outlook Outlook تتم مزامنة المهام في الوضع الافتراضي، ولكن مزامنة المهام المعينة يكون متوقف في الوضع الافتراضي. لا تطلب معظم الشركات هذه الميزة لأن المهام عادة ما تُعين مباشرة في نظام Dynamics 365 بتغيير الملكية في نظام Dynamics 365.

ولكن قد تحتاج لتفعيل هذه الميزة إذا كانت أعمال شركتك تعالج الانخراط في إنشاء المهام وإرسالها في Outlook بدلاً من Dynamics 365. مزيد من المعلومات: تتبع مهام Outlook في Dynamics 365 for Outlook

(راجع أيضاً )

اختيار السجلات المراد مزامنتها بين Dynamics 365 وOutlook أو Exchange
اختيار السجلات للعمل دون اتصال في Dynamics 365 for Outlook
تتبع مهام Outlook في Dynamics 365 for Outlook
تتبع مواعيد Outlook في Dynamics 365 for Outlook
التحكم في مزامنة الحقول بين Dynamics 365 و Outlook أو Exchange
ما الحقول التي يمكن مزامنتها بين Dynamics 365 وOutlook؟