استخدام Power BI

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

تعمل الخدمة السحابية Power BI لـ Office 365 مع Microsoft Dynamics 365 لتوفير حل تحليلات ذاتي الخدمة. يقوم Power BI تلقائيًا بتحديث بيانات Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) المعروضة. باستخدام Power BI Desktop أو Office Excel Power Query لكتابة التقارير وPower BI لمشاركة لوحات المعلومات وتحديث البيانات من Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)، تتوفر لدى موظفي المبيعات والتسويق والخدمات في مؤسستك طريقة جديدة فعالة للعمل مع بيانات Dynamics 365.

بدء استخدام Power BI مع Dynamics 365 (عبر الإنترنت)

تسمح لك حزم محتوى Microsoft Dynamics 365 للخدمة السحابية Power BI بالوصول بسهولة إلى بيانات المبيعات أو الخدمات أو التسويق وتحليلها.

لإنشاء لوحة معلومات Power BI باستخدام حزمة محتوى، اتبع هذه الإرشادات.

  1. سجّل مع Power BI إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد.

  2. بعد تسجيل الدخول إلى Power BI، في ناحية مجموعات البيانات انقر فوق الحصول على بيانات، ضمن الخدمات انقر فوق الحصول، ثم حدد من ضمن حزم المحتويات التالية.

    • مدير مبيعات Dynamics 365 (عبر الإنترنت)

    • مدير خدمات Dynamics 365 (عبر الإنترنت)

    • Dynamics Marketing

  3. بالنسبة إلى حزم المحتويات الخاصة بمدير المبيعات ومدير الخدمات، أدخل عنوان URL لمثيل Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)، على سبيل المثال، https://OrganizationName.crm.dynamics.com، حيث يمثل OrganizationName اسم المؤسسة لمثيل Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)، وانقر فوق التالي.

    ملاحظة

    إذا كان مركز البيانات خارج أمريكا الشمالية، فقد يكون اسم المجال crm.dynamics.com مختلفًا، مثل crm2.dynamics.com وcrm3.dynamics.com وcrm4.dynamics.com، إلخ. للعثور على اسم المجال، في تطبيق الويب Dynamics 365، انتقل إلى الإعدادات > التخصيصات > ‏‫موارد المطورين‬. ستشير عناوين URL المذكورة إلى اسم المجال الصحيح.

    بالنسبة إلى حزمة المحتوى الخاصة بالتسويق، أدخل عنوان URL على الشكل التالي https://OrganizationName.marketing.dynamics.com/analytics، حيث يمثل OrganizationName اسم المؤسسة لمثيل Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)، وانقر فوق التالي

  4. ضمن أسلوب المصادقة، حدد oAuth2.

  5. يتم استيراد بيانات مؤسستك في Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) ويصبح عدد كبير من الرسوم المرئية متوفرًا.

تلميح

إذا لم تفتح حزمة المحتوى التي حددتها في مستعرض الويب، في الجزء الأيمن من مساحة عمل Power BI، انقر فوق حزمة المحتوى ضمن لوحات المعلومات.

حزم المحتوى المتاحة للتنزيل.

تدعم حزم المحتوى في Microsoft Dynamics 365 الكيانات الافتراضية الجاهزة. على الرغم من ذلك، يمكنك تخصيص حزم المحتويات التالية عن طريق تحميل الملف .PBIX، ثم استخدام Power BI Desktop لتخصيص حزمة المحتوى قبل تحميلها إلى خدمة Power BI.

تضمين رسوم Power BI المرئية في لوحات المعلومات الشخصية

قبل أن يتمكن المستخدمون من تضمين رسوم Power BI المرئية في لوحات المعلومات الشخصية، يجب تمكين الإعداد على مستوى المؤسسة.

ملاحظة

تم تقديم هذه الميزة للمرة الأولى في التحديث 1 لـ CRM Online 2016.

بشكل افتراضي، يكون تضمين رسوم Power BI المرئية معطلاً ويجب تمكينه قبل أن يتمكن المستخدمون من تضمينها في لوحات المعلومات الشخصية.

تمكين رسوم Power BI المرئية في المؤسسة

  1. سجّل الدخول إلى Microsoft Dynamics 365 كمستخدم لديه دور أمان مسؤول النظام.

  2. انتقل إلى الإعدادات > الإدارة > إعدادات النظام.

  3. على علامة تبويب التقارير‬ في الخيار السماح بتضمين رسوم Power BI المرئية‬، حدد نعم لتمكينها أو لا لتعطيلها.

  4. انقر فوق موافق.

لمزيد من المعلومات حول كيفية إضافة إطارات Power BI المتجانبة إلى لوحات المعلومات الشخصية في Microsoft Dynamics 365، راجع تضمين إطارات Power BI المتجانبة في لوحة معلوماتك الشخصية.

لمزيد من المعلومات حول كيفية إضافة لوحات معلومات Power BI إلى لوحات المعلومات الشخصية في Microsoft Dynamics 365، راجع إضافة لوحة معلومات Power BI إلى لوحة معلوماتك الشخصية.

استخدام Power BI Desktop للاتصال بمثيل Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) بشكل مباشر

يمكنك الاتصال بتطبيق Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) باستخدام Power BI Desktop لإنشاء تقارير ولوحات معلومات مخصصة في Dynamics 365 لاستخدامها مع خدمة Power BI.

المتطلبات

  • التسجيل في خدمة Power BI

  • Power BI Desktop.

  • مثيل Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)

الاتصال بـ Dynamics 365 (عبر الإنترنت)

  1. ابدأ Power BI Desktop.

  2. من علامة التبويب "الصفحة الرئيسية"، انقر فوق الحصول على بيانات، ثم انقر فوق المزيد.

  3. في قائمة "الحصول على بيانات"، حدد Dynamics 365 Online.

  4. أدخل عنوان URL لنقطة نهاية OData في Dynamics 365 (عبر الإنترنت). يجب أن يكون مماثلاً لعنوان URL هذا، حيث يمثل OrganizationName اسم مؤسسة Dynamics 365 (عبر الإنترنت) وحيث يمثل v8.1 الإصدار. انقر فوق موافق.

    https://OrganizationName.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

هام

في الوقت الحالي، لا تتوافق خدمة Power BI مع نقطة نهاية Dynamics 365 (عبر الإنترنت)نقطة نهاية OData الإصدار 9.0. عند محاولة استخدام نقطة نهاية OData الإصدار 9.0 مع خدمة Power BI، تظهر رسالة الخطأ "يبدو أن مستند بيانات التعريف الخاصة بالموجز غير صالحة". لحل مشكلة عدم التوافق هذا، استخدم Dynamics 365 (عبر الإنترنت) نقطة نهاية OData الإصدار رقم 8.2. للحصول على مزيد من المعلومات حول إصدارات نقطة النهاية المختلفة، راجع عنوان URL لواجهة تطبيقات برمجة الويب والإصدارات.

تلميح

You can find your OData endpoint URL in the Microsoft Dynamics 365 web client. Go to Settings > Customizations > Developer Resources and locate the URL under Instance Web API.

  1. في مربع الحوار "الوصول إلى موجز OData"، انقر فوق حساب المؤسسة، ثم فوق اتصال.

    ملاحظة

    إذا لم تسجل دخولك إلى مثيل Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)، فانقر فوق تسجيل الدخول في مربع الحوار "الوصول إلى موجز OData" قبل النقر فوق "اتصال".

  2. تظهر جداول كيانات قاعدة بيانات المؤسسة في نافذة متصفح Power BI Desktop. يمكنك تحديد الكيانات الافتراضية والكيانات المخصصة. لمزيد من المعلومات حول إنشاء تقارير باستخدام Power BI Desktop، راجع دعم Power BI: طريقة عرض التقارير في Power BI Desktop.

    تحديد جدول كيان

    تلميح

    يمكنك استخدام خطوات مشابهة للاتصال بتطبيق Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) باستخدام Power Query في Office Excel عبر تحديد من مصادر أخرى على علامة التبويب Power Query في Excel.

(راجع أيضاً )