العمل مع قوالب دمج البريد

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

يمكنك استخدام قوالب دمج البريد مع Office Word لإنشاء خطابات وفاكسات ورسائل بريد إلكتروني وعروض أسعار جاهزة لإرسالها إلى العميل.

يتم إنشاء قوالب Word وتحريرها في Word، ولكن يمكن تحميلها على Microsoft Dynamics 365 لتُستخدم مع دمج المراسلات ومشاركتها مع المستخدمين الآخرين. يمكن استخدام مستندات xml. لـ Word فقط كقوالب. لمعرفة المزيد حول كيفية إنشاء قوالب دمج المراسلات، راجع التعليمات المباشرة في Word.

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو لديك الأذونات المكافئة في Microsoft Dynamics 365.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الإعدادات > القوالب.

  3. انقر فوق قوالب دمج البريد.

  4. لإنشاء قالب دمج بريد إلكتروني جديد، انقر فوق جديد.

  5. في النموذج قوالب دمج البريد، أدخل الاسم والكيان المقترن (نوع السجل).

  6. يمكنك إدخال وصف للقالب. ولا يظهر هذا الوصف للمستلم.

  7. أدخل معلومات الملكية و المالك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

  8. في حالة قيامك بتمكين لغات إضافية، يمكنك تحديد إحدى تلك اللغات للقالب.

  9. لإرفاق القالب، انقر فوق استعراض وابحث عن القالب على الكمبيوتر، ثم انقر فوق إرفاق. لا يمكن تحميل إلا مستندات ‎.xml فقط.

  10. عندما تكون مستعداً، المس أو انقر فوق حفظ وإغلاق.

ملاحظة

لتغيير قالب شخصي إلى قالب مشترك، بعد حفظ السجل على نموذج القالب، ومن القائمة إجراءات إضافية، انقر فوق جعله متوفراً للمؤسسة. ولإرجاع القالب إلى حالته كقالب شخصي مرة أخرى، انقر فوق جعله شخصياً.

(راجع أيضاً )