نشر التقارير

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

لإتاحة التقارير للمستخدمين، قم بنشر التقارير في Dynamics 365.

نشر تقرير في Dynamics 365 باستخدام تطبيق ويب

  1. قم بإنشاء تقرير جديد أو تعديل تقرير باستخدام أدوات بيانات SQL Server. مزيد من المعلومات: إنشاء تقارير مخصصة باستخدام Business Intelligence Development Studio

  2. قم بتسجيل الدخول إلى Dynamics 365، ثم انتقل إلى المبيعات > التقارير.

  3. في شريط الأوامر، انقر فوق جديد.

  4. في مربع حوار تقرير:تقرير جديد، في قائمة نوع التقرير، حدد الملف الموجود، وانقر فوق استعراض، ثم حدد مكان ملف .rdl في مربع مكان الملف.

  5. أدخل البيانات المناسبة في قسم التفاصيل في مربع الحوار تقرير: تقرير جديد.

  6. انقر فوق حفظ وإغلاق.

    يمكنك اختبار التقرير عن طريق تحديده من قائمة التقارير المتوفرة. لإضافة التقرير إلى قوائم ونماذج حساسة للسياق في Dynamics 365، اتبع الخطوات الموجودة في تحديد المكان الذي يظهر فيه التقرير.

    تلميح

    لتحديث التقرير أو تحديث المعلومات التي يتم عرضها في Dynamics 365، مثل الوصف، في قائمة التقارير المتوفرة، حدد التقرير، ثم انقر فوق تحرير في شريط الأوامر.

تحديد مكان ظهور التقرير

  1. حدد التقرير، في طريقة عرض التقارير، ثم انقر فوق تحرير في شريط الأوامر.

  2. في مربع حوار التقرير، حدد القيم في قسم التصنيف وفقا للأوصاف التالية:

    • الفئات: تصنيف التقرير حسب الغرض المقصود. على سبيل المثال، يمكن تضمين تقرير مبيعات في قوائم ونماذج حساسة للسياق في منطقة المبيعات في Dynamics 365.

    • أنواع السجلات ذات الصلة: يقوم بإقران التقرير بكيانات محددة، مثل الحسابات أو جهات الاتصال.

    • عرض في: يسمح بأن يتم عرض التقرير في نماذج وقوائم حساسة للسياق. يمكنك تقييد المكان الذي يتم فيه عرض التقرير. إذا كنت تعتزم نشر تقرير مخفي، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار عرض في.

  3. انقر فوق حفظ وإغلاق.

    افتراضيًا، يتم تحميل التقرير كتقرير مملوك للمستخدم. لجعل التقرير مرئياً للمؤسسة بأكملها، يمكنك إجراء أي مما يلي عند تحرير التقرير:

  • في مربع حوار التقرير، انقر فوق علامة تبويب الإدارة، ثم في حقل قابل للعرض بواسطة‬، حدد فرد.

  • في مربع حوار التقرير، في قائمة الإجراءات، حدد نشر التقرير للاستخدام الخارجي.

تحديد عامل تصفية افتراضي للتقرير

يمكنك تحديد عامل تصفية افتراضي لتقرير بحيث يتم استخدام معايير عامل التصفية في كل مرة يتم فيها تشغيل التقرير.

  1. حدد أحد التقارير في شبكة التقارير، ثم من قائمة إجراءات إضافية (...)، حدد تحرير عامل التصفية الافتراضي.

  2. في مربع حوار عارض التقارير، حدد معايير عامل التصفية الافتراضي الذي سيتم استخدامه في كل مرة يتم فيها تشغيل التقرير، ثم حدد حفظ عامل التصفية الافتراضي.

(راجع أيضاً )

دليل إعداد التقارير والتحليلات
اعتبارات التقرير وأفضل الممارسات