دليل الأساسيات لـ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)، الإصدار 9.x

ينطبق هذا المقال على إصدار Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) رقم 9.1 باستخدام عميل الويب القديم. إذا كنت تستخدم الواجهة الموحدة، فإن تطبيقاتك تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها الواجهة الموحدة لتطبيقات Power Apps المستندة إلى النماذج. فيما يتعلق بإصدار Power Apps لهذا المقال، راجع: استخدام التطبيقات المستندة إلى النموذج في Power Apps

يحتوي دليل أساسيات Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) على الأساسيات التي تحتاج إلى معرفتها للتنقل النظام، وإدخال البيانات، واستخدام لوحات المعلومات، والمخططات، والتقارير بشكل فعال والمزيد.

بناء علاقات العميل

أحد أهم فوائد استخدام تطبيقات Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) هو وجود مكان مركزي واحد منظم وسهل الوصول لتخزين البيانات حول عملائك والعملاء المتوقعين. سيتم إدخال بعض البيانات بواسطتك وفريقك أثناء العمل مع عملائك. يمكن إخراج بعض البيانات من مصادر أخرى مثل نظام المحاسبة الخاص بك، أو حتى من Facebook وTwitter.

وبمجرد وجود البيانات في النظام، تبدأ المتعة الحقيقية. يمكنك استخدام الرؤى التي تستنتجها من البيانات لإدارة يومك، والبقاء مطلعًا على ما يحدث لفريقك، واتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية تنمية عملائك وبناء علاقات معهم مدى الحياة.

تحقيق الإنتاجية من أي مكان

الهدف من Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ليس استخدامه في مستعرض ويب على الكمبيوتر فحسب — يمكنك أيضًا استخدامه على هاتفك أو على الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android أو Apple iPad الخاص بك. يتناول هذا الدليل كيفية استخدام النظام في مستعرض الويب الخاص بك لإبقائه قصيرًا قدر الإمكان، ولأن التطبيقات الخاصة بالهاتف المحمول تعمل بنفس طريقة عملها على الويب في أكثر الأحيان.

قم بتنزيل التطبيق من المتجر على الإنترنت إلى هاتفك أو الكمبيوتر اللوحي (ابحث عن "Dynamics 365" للعثور على التطبيق). قد تكون بحاجة إلى التحقق مع الشخص الذي يدير النظام يوميا، للتأكد أن لديك أذونات الأمان اللازمة لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات، راجع بدء استخدام Dynamics 365 for phones. يمكنك أيضًا تنفيذ عملك من داخل Outlook، إذا كنت تريد. راجع مسؤول النظام لمعرفة التفاصيل، أو راجع التنقل الأساسي في App for Outlook.

الحصول على تعليم قيّم حتى لو كان النظام قد تم تخصيصه

حتى لو كان نظامك قد تم تخصيصه لتلبية متطلبات أعمالك (وكنت تستخدم أسماء مختلفة أو تبدو شاشاتك مختلفة)، فسوف تجد هذه الأساسيات مفيدة أيضًا لك، لأننا قمنا بتضمين فقط تلك المهام التي يمكن لأي شخص يستخدم النظام أن يقوم بها، بغض النظر عن كيفية تغيير الشاشات.

يمكنك قراءة الدليل مباشرة من خلال أمر، أو قراءة المواضيع التي تُهمك فقط. أو، إذا كنت الشخص المسؤول عن تدريب الأشخاص في مؤسستك، يمكنك عرض الموضوعات في جلسات التدريب التي تعقدها مع موظفيك. حتى أنه يمكنك حفظ هذا الدليل بأكمله كملف PDF وذلك لتأخذه معك!

ماذا يتم في حال ظهور الشاشات بشكل مختلف عن ما تراه هنا؟

إذا كانت مؤسستك تعمل عن كثب مع شريك Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)، فهناك فرص جيدة لكي تظهر شاشات نظامك بشكل مختلف عن ما تشاهده في هذا الدليل. وحتى لو كانت مؤسستك لا تعمل مع شريك، من المحتمل أن يكون شخص ما في مؤسستك قد قام بإضافة ميزات إضافية أو تخصيص النظام للمطابقة مع صناعتك والطريقة التي تنفذ بها المهام.

لا داعي للقلق.

صممت جميع الموضوعات الواردة في هذا الدليل كي تكون الخطوات هي نفسها بالنسبة للجميع. ستتمكن من استخدام هذا الدليل للتعرف على أساسيات Customer Engagement (on-premises)، بغض النظر عن تسميتك للحقول على الشاشات، أو ما إذا كانت مرتبة بشكل مختلف عن الأمثلة المعروضة هنا.

إعدادات الأمان-ماذا أفعل عند عدم القدرة على الوصول إلى ميزة؟

يأتي Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) مزودًا بإعدادات الأمان التي تتحكم في وصولك إلى بعض الميزات أو البيانات أو حتى الحقول على الشاشات، بناءً على دورك.

في حالة عدم قدرتك على مشاهدة شيء ما موضح في هذا الدليل أو عدم القدرة على الوصول إليه، أو إذا تم وضع علامة "قراءة فقط" لبعض البيانات، فراجع الشخص الذي يدير النظام يوميًا. قد تحتاج إلى الحصول على أذونات أمان إضافية.

راجع أيضًا

البحث عن الطريقة الخاصة بكDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
دليل المسؤول
دليل التخصيص
تعليمات Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)