إنشاء اتصالات لتحديد وعرض العلاقات بين السجلات
ينطبق هذا المقال على إصدار Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) رقم 9.1 باستخدام عميل الويب القديم. إذا كنت تستخدم الواجهة الموحدة، فإن تطبيقاتك تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها الواجهة الموحدة لتطبيقات Power Apps المستندة إلى النماذج. فيما يتعلق بإصدار Power Apps لهذا المقال، راجع: إضافة دور اتصال لربط السجلات ببعضها
في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)، يمكنك إنشاء العلاقات بين السجلات وعرضها للعديد من الكيانات باستخدام اتصال. تمكّنك الاتصالات بسهولة من إقران المستخدمين وجهات الاتصال وعروض الأسعار وأوامر المبيعات والعديد من سجلات الكيان الأخرى مع بعضها البعض. وعند فتح سجل وتحديد الاتصالات، يمكنك عرض كافة الاتصالات بين هذا السجل والسجلات الأخرى.
وعند قيامك بإنشاء اتصال، يجب تخصيص دور له. وهناك العديد من الأدوار المختلفة التي تستخدمها لتمييز الاتصالات الخاصة بك، مثل مدير الحساب أو الزميل. تحدد أدوار الاتصال كيفية ارتباط السجلات الخاصة بك بمؤسستك، أو ببعضها البعض، مثل مدير إلى موظف. وهناك ثلاثة أنواع من الاتصال وهي التجارية والخاصة بالعائلة والاجتماعية. ويمكن لمسؤول النظام لديك إضافة أدوار اتصالات جديدة.
إنشاء اتصال
افتح سجلًا، ثم في شريط الأوامر، حدد اتصال>بآخر.
يُعرف السجل الذي تبدأ به بالسجل المصدر.
في الحوار اتصال جديد، أدخل اسما وعلى أنه هذا الدور لتعريف دور الاتصال للسجل الذي تريد الاتصال به، والذي يسمى السجل الهدف. أدخل وصفًا بشكل اختياري.
يمكن أن يكون دور السجل الهدف نفس دور السجل المصدر، ويمكن أن يكون مختلفًا، أو يمكنك ترك السجل الهدف فارغًا.
إذا لزم الأمر، يمكنك تحديد مالك مختلف للاتصال. حدد التفاصيل, ثم املأ الحقول.
حدد حفظ، أو حفظ وإغلاق، أو حفظ وجديد لحفظ الاتصال الذي تم إنشاؤه حديثًا وفتح النموذج لإنشاء اتصال آخر.
عرض الاتصالات لسجل
افتح السجل الذي ترغب في عرض الاتصالات له.
ولعرض جميع الاتصالات، حدد القائمة المنسدلة للسجلات المرتبطة الموجودة بجوار اسم السجل، ثم حدد الاتصالات.
إلغاء تنشيط اتصال أو حذفه
إذا لم تعد تحتاج إلى اتصال لسجل، فيمكنك إلغاء تنشيطه أو حذفه لإزالة الاتصال بشكل دائم.
افتح السجل الذي ترغب في إلغاء تنشيطه أو حذف الاتصال منه.
حدد القائمة المنسدلة للسجلات المرتبطة الموجودة بجوار اسم السجل، ثم حدد الاتصالات.
حدد الاتصال الذي تريد إلغاء تنشيطه أو حذفه ثم حدد إلغاء تنشيط أو حذف.
ينطبق هذا الموضوع على Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). فيما يتعلق بإصدار Power Apps لهذا الموضوع، راجع: إضافة دور اتصال لربط السجلات ببعضها
في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)، يمكنك إنشاء العلاقات بين السجلات وعرضها للعديد من الكيانات باستخدام اتصال. تمكّنك الاتصالات بسهولة من إقران المستخدمين وجهات الاتصال وعروض الأسعار وأوامر المبيعات والعديد من سجلات الكيان الأخرى مع بعضها البعض. وعند فتح سجل وتحديد الاتصالات، يمكنك عرض كافة الاتصالات بين هذا السجل والسجلات الأخرى.
وعند قيامك بإنشاء اتصال، يجب تخصيص دور له. وهناك العديد من الأدوار المختلفة التي تستخدمها لتمييز الاتصالات الخاصة بك، مثل مدير الحساب أو الزميل. تحدد أدوار الاتصال كيفية ارتباط السجلات الخاصة بك بمؤسستك، أو ببعضها البعض، مثل مدير إلى موظف. وهناك ثلاثة أنواع من الاتصال وهي التجارية والخاصة بالعائلة والاجتماعية. ويمكن لمسؤول النظام لديك إضافة أدوار اتصالات جديدة.
إنشاء اتصال
افتح سجلًا، ثم في شريط الأوامر، حدد اتصال>بآخر.
يُعرف السجل الذي تبدأ به بالسجل المصدر.
في الحوار اتصال جديد، أدخل اسما وعلى أنه هذا الدور لتعريف دور الاتصال للسجل الذي تريد الاتصال به، والذي يسمى السجل الهدف. أدخل وصفًا بشكل اختياري.
يمكن أن يكون دور السجل الهدف نفس دور السجل المصدر، ويمكن أن يكون مختلفًا، أو يمكنك ترك السجل الهدف فارغًا.
إذا لزم الأمر، يمكنك تحديد مالك مختلف للاتصال. حدد التفاصيل, ثم املأ الحقول.
حدد حفظ، أو حفظ وإغلاق، أو حفظ وجديد لحفظ الاتصال الذي تم إنشاؤه حديثًا وفتح النموذج لإنشاء اتصال آخر.
عرض الاتصالات لسجل
افتح السجل الذي ترغب في عرض الاتصالات له.
ولعرض جميع الاتصالات، حدد القائمة المنسدلة للسجلات المرتبطة الموجودة بجوار اسم السجل، ثم حدد الاتصالات.
إلغاء تنشيط اتصال أو حذفه
إذا لم تعد تحتاج إلى اتصال لسجل، فيمكنك إلغاء تنشيطه أو حذفه لإزالة الاتصال بشكل دائم.
افتح السجل الذي ترغب في إلغاء تنشيطه أو حذف الاتصال منه.
حدد القائمة المنسدلة للسجلات المرتبطة الموجودة بجوار اسم السجل، ثم حدد الاتصالات.
حدد الاتصال الذي تريد إلغاء تنشيطه أو حذفه ثم حدد إلغاء تنشيط أو حذف.