إنشاء موعد أو تحريره

ينطبق هذا المقال على إصدار Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) رقم 9.1 باستخدام عميل الويب القديم. إذا كنت تستخدم الواجهة الموحدة، فإن تطبيقاتك تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها الواجهة الموحدة لتطبيقات Power Apps المستندة إلى النماذج. فيما يتعلق بإصدار Power Apps لهذا المقال، راجع: إضافة موعد

حظر وقت الاجتماع أو التحدث مع العملاء باستخدام المواعيد. يمكنك تعديل أي من المعلومات في موعد مفتوح. وإذا قمت بتغيير تاريخ وأوقات الموعد، فسيتم التحقق في الموعد من جديد بسبب تعارضات الجدولة.

‏‫ملاحظة‬

المواعيد المتكررة غير مدعومة في Dynamics 365 App for Outlook، وتطبيق Dynamics 365 للهواتف وعند تشغيل عميل الويب على مستعرض ويب الهاتف المحمول.

يعرض التقويم المواعيد وأنشطة الخدمات التي تم إلغاؤها والمكتملة.

لإزالة موعد أو نشاط خدمة من التقويم، احذف السجل.

1. لإنشاء موعد أو موعد متكرر في تقويم الخدمة، من شريط التنقل، انتقل إلى الخدمة>تقويم الخدمة.

   لإنشاء موعد أو موعد متكرر في ناحية الأنشطة، من شريط التنقل، انتقل إلى Sales>الأنشطة.

2. على شريط الأوامر، حدد موعد.

3. اكتب المعلومات في مربعات النص أو قم بتغييرها. يمكنك الإشارة إلى حقل للحصول على تلميح عن البيانات التي يتم إدخالها.

4. إذا كان هذا الموعد موعدًا متكررًا، حدد التكرار وحدد الوقت والنمط ونطاق التاريخ الذي تريده.

5. حدد حفظ. وإذا كان هناك أي تعارض جدولة لأحد المشاركين، فسيظهر تحذير. يمكنك تحديد تجاهل وحفظ لحفظ الموعد على أية حال.

إذا كنت تريد إضافة مرفق، فتأكد من حفظ الموعد أولًا. بعد ذلك، في قسم المرفقات، حدد الزر إضافة سجل مرفق (قد يتعين عليك التمرير إلى اليمين لرؤية الزر) واستعرض بحثًا عن الملف. حد حجم المرفق هو نفس الحد الخاص بحد حجم مرفق البريد الإلكتروني، والذي يمكن تغييره من قبل مسؤول النظام. مزيد من المعلومات: مربع الحوار "إعدادات النظام" - علامة التبويب "البريد الإلكتروني"

هام

إذا كنت تخطط لتضمين المواعيد في الحلول، فمن المستحسن بشدة ألا تقوم بتضمين المواعيد فقط والمواعيد المتكررة فقط في حلول منفصلة. وإذا قمت بتثبيت وإلغاء تثبيت حلول منفصلة بأنواع مواعيد مختلفة، فسيظهر خطأ SQL Server وستضطر إلى إعادة إنشاء المواعيد.

إنشاء مواعيد مسودة تتزامن مع Exchange

أنشئ موعدًا في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) واحفظه كمسودة من دون المزامنة مع Exchange. سوف يحتوي نموذج موعد على خيار حفظ كمسودة وخيار إرسال، وبذلك يمكن حفظ وإضافة تفاصيل وتحديث نشاط موعد دون المزامنة مع Exchange. ملاحظة، ستحتاج إلى أن تكون في الإصدار 9.x (الإصدار 9.0.2.2081).

لتمكين هذه القدرات، يجب على المسؤول تمكين OrgDBOrgSetting في Dynamics 365.

1. اتبع الإرشادات الواردة في هذا المقال لمعرفة خطوات استخراج الأداة.
2. بعد استخراج الأداة، قم بتمكين OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.

يمكنك أيضًا استخدام هذه الأداة لتحرير OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.