إنشاء مخطط أو تحريره

ينطبق هذا المقال على إصدار Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) رقم 9.1 باستخدام عميل الويب القديم. إذا كنت تستخدم الواجهة الموحدة، فإن تطبيقاتك تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها الواجهة الموحدة لتطبيقات Power Apps المستندة إلى النماذج. فيما يتعلق بإصدار Power Apps لهذا المقال، راجع: تعقب تقدمك باستخدام لوحات المعلومات والمخططات

تقديم كميات كبيرة من البيانات في المؤسسة الخاصة بك بطريقة أكثر تميزًا ورسومية من خلال إنشاء مخططات مفيدة في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

إنشاء مخطط

1. انتقل إلى مساحة العمل الخاصة بك.

2. فتح مصمم المخطط:

3. على الجانب الأيسر، حدد جزء المخططات.

4. في منطقة المخططات، حدد مخطط جديد+.

5. تعريف خصائص المخطط.

6. إذا كنت ترغب في تحديد اسم مختلف للمخطط، فحدد اسم المخطط لتحريره.

7. لحفظ المخطط، في مصمم المخطط، حدد حفظ.

   يحتوي الجدول على البيانات من العرض الذي تم تحديده لنوع سجل. يتم تحديث المخطط تلقائيًا كل مرة تقوم فيها بتغيير العرض في قائمة السجلات. ومع ذلك، إذا كان المخطط خاملًا لبعض الوقت، فمن المستحسن تحديد تحديث المخطط في علامة تبويب مخططات، حتى يعرض المخطط وقائمة السجلات البيانات المتزامنة.

حدد ما تريد عرضه في المخطط

1. في القائمة المنسدلة الأولى ضمن إدخالات وسيلة الإيضاح (سلسلة)، حدد حقل لعرضه على محور السلاسل.

2. في المربع المنسدل تجميع، حدد الخيار الذي من خلاله تريد تجميع الحقل الذي قمت بتحديده في إدخالات وسيلة الإيضاح (سلسلة).

   بالنسبة للحقول غير الرقمية، يمكنك تحديد فقط العدد: الكل أو العدد: غير فارغ. بالنسبة للحقول الرقمية، يمكنك تحديد أحد الخيارات التجميع التالية: العدد: الكل، العدد: غير فارغ، المتوسط، الحد الأقصى، الحد الأدنى، أو المجموع.

   لا تعتبر القيم "فارغًا" لحساب الحد الأدنى والحد الأقصى والمتوسط للبيانات. ومع ذلك، تُوخذ الأصفار (0) بعبن الاعتبار. على سبيل المثال، إذا كانت لديك البيانات التالية:

   السجلات	عميل محتمل	القيمة المنشأة
   الفرصة 1	العميل 1	قيمة فارغة
   الفرصة 2	العميل 1	250
   الفرصة 3	العميل 2	0
   الفرصة 4	العميل 2	250

   يكون متوسط الحساب 1 هو 250 لأنه لم يتم استخدام القيمة "فارغ". ويكون متوسط الحساب 2 هو 125 لأنه استخدم القيمة "صفر".

3. لإنشاء مخطط بسلاسل متعددة، حدد رمز إضافة سلسلة، وحدد حقلًا آخر لعرضه على محور السلاسل، ثم حدد خيار تجميع لهذه السلسلة.

4. لتغيير نوع المخطط لسلسلة، حدد السلسلة، حدد رمز نوع المخطط الحالي لهذه السلسلة، ثم حدد نوع المخطط.

5. لتجميع عناصر في مخطط، حدد نوع المخطط، ثم حدد مكدس أو غير مكدس بنسبة 100%. يمكنك تجميع العناصر في شريط أو عمود أو في منطقة المخطط فقط.

6. لعرض العناصر العليا فقط في المخطط، حدد رمز القواعد العليا/السفلي أو رمز >القاعدة X أعلى أو >أعلى 3 أو أعلى 5 أو مخصص لتحديد رقم مختلف. على سبيل المثال، لعرض أعلى ثلاثة فرص مجمعة فقط حسب العملاء المحتملين، حدد رمز القواعد العليا/السفلي رمز >القاعدة X أعلى>3.

   -أو-

   لعرض العناصر العليا فقط في المخطط، حدد رمز القواعد العليا/السفلي رمز >القاعدة X أسفل>، حدد أسفل 3 أو أسفل 5 أو مخصص لتحديد رقم مختلف.

7. من القائمة ضمن أفقي (الفئة)، حدد الحقل لعرضه في محور الفئة.

8. لإنشاء مخطط مقارنة بفئات متعددة، حدد رمز إضافة فئة، ثم حدد حقلًا آخر للعرض على محور الفئة.

   يمكنك إضافة عنصرين فقط من عناصر الفئة وعنصر سلسلة واحد إلى مخطط مقارنة.

9. للحقول من نوع الوقت والتاريخ، حدد الخيار الذي تريد من خلاله تجميع الحقل الذي قمت بتحديده كفئة.

   يتم تسمية المخطط بناءً على الحقول التي تقوم باختيارها لمحاور الفئة والسلاسل.

تحرير مخطط

1. انتقل إلى مساحة العمل الخاصة بك.

2. فتح مصمم المخطط:

3. على الجانب الأيسر، حدد جزء المخططات.

4. في منطقة المخططات، حدد قائمة المخططات، ثم حدد المخطط الذي تريد تحريره، ثم حدد رمز تحرير المخطط.

5. تعديل خصائص المخطط. للتفاصيل، راجع الخطوة 3 في مقطع إنشاء مخطط.