استيراد حسابات أو عملاء متوقعين أو بيانات أخرى

ينطبق هذا المقال على إصدار Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) رقم 9.1 باستخدام عميل الويب القديم. إذا كنت تستخدم الواجهة الموحدة، فإن تطبيقاتك تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها الواجهة الموحدة لتطبيقات Power Apps المستندة إلى النماذج. فيما يتعلق بإصدار Power Apps لهذا المقال، راجع: استيراد البيانات

سواء كانت بياناتك مخزنة في جداول بيانات أو قواعد بيانات أو غيرها من الأنظمة، قد تحتاج إلى استيراد البيانات إلى Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) لتتمكن من تعقب كل ما يخص عميلك من معلومات في مكان واحد.

يمكنك استيراد أي نوع من المعلومات، مثل الحسابات أو العملاء أو فرص المبيعات المحتملة – حتى الأنشطة أو الحالات. (تسمى الأنواع المختلفة من المعلومات "أنواع سجلات".) وعادة ما تأتي جهات الاتصال من برنامج بريد إلكتروني. يمكنك القراءة حول هذا هنا: مزيد من المعلومات: استيراد جهات الاتصال

الخطوة 1: قم بتجهيز ملف الاستيراد الخاص بك

أولًا، يلزم إدراج بياناتك إلى ملف.

تأكد من أن بياناتك مستوفاة ودقيقة قدر الإمكان عند إنشاء ملف الاستيراد. قم بملء أية معلومات مفقودة، وتحقق من كتابة الأسماء والمعلومات الأخرى بشكل صحيح.

يتم اعتماد تنسيقات الملفات هذه:

  • قيم مفصولة بفواصل (.csv)

  • نص (.txt)

  • مضغوط (zip.)

  • جدول بيانات Excel 2003 (.xml)

  • مصنف Excel (.xlsx)

    الحد الأقصى المسموح به لحجم الملفات.zip 32 ميغابايت. لتنسيقات الملفات الأخرى، الحد الأقصى المسموح به لحجم الملف هو 8 ميغابايت.

    تلميح

    إذا كنت تحتاج إلى استيراد بيانات بحجم أكبر، فراجع وثائق المطور، استيراد البيانات للحصول على مزيد من التفاصيل.

    يمكنك إضافة ملفات استيراد متعددة إلى ملف.zip واحد، ومن ثم استيراد ملف.الـ zip للحصول على كافة الملفات دفعة واحدة. على سبيل المثال، إذا قام موظفي المبيعات بإدخال العملاء المتوقعين من عرض تجاري إلى جداول بيانات مختلفة، يمكنك جمعهم في ملف zip واحد للاستيراد.

    تفشل عملية الاستيراد الخاصة بك إذا كنت تستخدم القالب الذي قمت بتصديره من Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ثم إضافة عمود جديد ويتم الآن استيراد البيانات مرة أخرى إلى Customer Engagement (on-premises).

الخطوة الثانية: تشغيل معالج استيراد البيانات.

استخدم معالج استيراد البيانات لاستيراد الملف.

  1. انتقل إلى الإعدادات>إدارة البيانات>عمليات الاستيراد.

  2. في شريط الأوامر، حدد استيراد البيانات>استيراد البيانات.

  3. استعرض للوصول إلى المجلد حيث قمت بحفظ الملف الذي يحتوي على ملف الاستيراد. حدد الملف، ثم حدد فتح. ثم حدد التالي.

    تلميح

    يمكن استيراد ملف واحد فقط في كل مرة. لإظهار المزيد من الملفات، قم بتشغيل المعالج مرة أخرى لاحقًا أو إضافة كل ملفات الاستيراد لديك إلى ملف.zip واحد.

  4. راجع اسم الملف، وإذا كان الملف بتنسيق .xlsx أو .xml أو .csv أو .txt أو .zip، فتحقق من صحة محددات الحقول والبيانات. في معظم الحالات، يمكنك قبول المحددات الافتراضية، اتبع هذه الخطوة إذا كنت ترغب في التحقق منها:

    1. انقر فوق إعدادات المحدد، ثم حدد الأحرف المستخدمة لفصل محتويات الحقول وأجزاء البيانات. (هذه الأحرف تسمى "المحددات".)

      محدد الحقول الافتراضي عبارة عن فاصلة (،). أما محددات الحقول الأخرى المعتمدة هي نقطتان (:) وفاصلة منقوطة (؛) وحرف علامة الجدولة (\t).

      مثال على محدد الحقل:

      اسم الشركة، العنوان، المدينة، الولاية

      المحدد الافتراضي للبيانات علامات الاقتباس المزدوجة ('').المحددات الأخرى المعتمدة للبيانات علامة اقتباس مفردة (')، و لا شيء.

      مثال على محدد البيانات:

      اسم الشركة، العنوان

      "Fabrikam, Inc."، "شارع 150أ"

      ‏‫ملاحظة‬

      نظرًا لأن الملفات ذات التنسيق XML لا تستخدم محددات، إذا قمت بتحميل ملف بتنسيق XML Spreadsheet 2003 أو ملف .zip يحتوي على ملفات XML Spreadsheet 2003، لن تكون معلومات المحدد متوفرة.

  5. حدد التالي.

  6. حدد كيفية تحديد المعالج للحقول التي سيتم استخدامها للبيانات. لمزيد من المعلومات، راجع: تحديد مخطط البيانات.

    • حدد الافتراضي (التعيين التلقائي) إذا كنت تريد من المعالج تحديد الحقول المقابلة في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) تلقائيًا. إذا تعذر على المعالج العثور على حقل، سيكون لديك الفرصة لـ "تعيينها" بنفسك.
      -- أو --

    • حدد لجهة الاتصال العامة وبيانات الحسابات إذا كان ملف الاستيراد لديك يحتوي على جهات الاتصال وحسابات (وكانت جهات الاتصال النوع الرئيسي للبيانات).
      -- أو --

    • إذا كان متوفرًا للمؤسسة الخاصة بك، حدد مEخطط بيانات مخصصة. (ستشاهد الأوامر في القائمة إذا كانت متوفرة لك.)

  7. حدد التالي.

  8. إذا تمت مطالبتك، في القائمة المنسدلة Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) أنواع السجلات، حدد نوع السجلات التي يتم استيرادها، على سبيل المثال حساب أو عميل متوقع. ثم حدد التالي.

  9. تأكد من أن معالج استيراد البيانات قام بتعيين كل المعلومات (تسمى "الحقول") في ملف الاستيراد إلى الحقول الصحيحة في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). قد تحتاج إلى التمرير لأسفل لمشاهدة كل الحقول الموجودة في ملف الاستيراد. لأي نوع من السجلات بأيقونة تنبيه، قم بتعيين الحقل من ملف الاستيراد إلى الحقل المقابل في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

    على سبيل المثال، قد يحتوي ملف استيراد به جهات الاتصال على حقل للاسم الأول واسم العائلة والمسمى الوظيفي. تأكد من تعيين هذه الحقول بشكل صحيح إلى الحقول المقابلة في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

    بالنسبة لأي حقل في ملف الاستيراد الذي تم وضع عليه علامة غير مُعين، انتقل إلى القائمة المنسدلة أنواع حقول Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) وحدد اسم الحقل الذي تريد استخدامه في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). قد تحتاج إلى التمرير لأسفل لمشاهدة كل الحقول المتاحة.

  10. بعد مراجعة تعيين الحقول، حدد التالي.

  11. راجع الملخص، ثم حدد التالي.

  12. حدد إعدادات الاستيراد الإضافي. لمزيد من المعلومات: مراجعة الإعدادات واستيراد البيانات.

    • إذا كان أمرا عاديًا لمعالج استيراد البيانات أن يقوم باستيراد سجلات مكررة، في المقطع السماح بالتكرارات، حدد نعم.

      تنبيه

      في معظم الحالات، لتجنب استيراد معلومات مكررة، يجب أن يظل تعيين هذا الخيار إلى لا.

    • لتعيين مالك السجلات المستوردة، في قسم ‬‏‫تحديد مالك للسجلات المستوردة، حدد الزر بحثزر البحث.. حدد البحث عن مزيد من السجلات، اكتب اسم الشخص، ثم حدد إضافة.

      ‏‫ملاحظة‬

      كيف يمكنك تحديد من الذي يجب أن "يملك" البيانات المستوردة؟ عادة، يكون المالك هو الشخص المسؤول عن اتخاذ إجراء على البيانات. مثال على ذلك: إذا كان ملف الاستيراد الخاص بك يحتوي على جهات الاتصال التي جمعتها في معرض تجاري وكنت تريد تعيين مستخدم للمتابعة مع جهات الاتصال هذه، حدد ذلك الشخص كمالك. لتعيين شخص آخر غيرك كمالك للسجلات المستوردة، يجب أن يتضمن دور الأمان الخاص بك أذونات لإنشاء سجلات للمستخدم. إذا لم يكن لديك أذونات كافية، يعينك المعالج افتراضيًا كمالك للسجلات التي المستوردة.

    • لحفظ إعدادات الاستيراد هذه لاستخدامها مرة أخرى، أدخل اسمًا للإعدادات (تسمى "مخطط البيانات").

      في المرة التالية التي تقوم بتشغيل معالج استيراد البيانات، سترى مخطط البيانات الجديد مسرود تحت مخططات مخصصة.

  13. حدد إرسال.

  14. للتحقق من نجاح المعالج، حدد عمليات الاستيراد ثم راجع التقرير. بخلاف هذا، حدد إنهاء.

  15. إذا لزم الأمر، تعرف على إزالة التكرارات: دمج السجلات المكررة للحسابات أو جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين

ينطبق هذا الموضوع على Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). فيما يتعلق بإصدار Power Apps لهذا الموضوع، راجع: استيراد البيانات

سواء كانت بياناتك مخزنة في جداول بيانات أو قواعد بيانات أو غيرها من الأنظمة، قد تحتاج إلى استيراد البيانات إلى Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) لتتمكن من تعقب كل ما يخص عميلك من معلومات في مكان واحد.

يمكنك استيراد أي نوع من المعلومات، مثل الحسابات أو العملاء أو فرص المبيعات المحتملة – حتى الأنشطة أو الحالات. (تسمى الأنواع المختلفة من المعلومات "أنواع سجلات".) وعادة ما تأتي جهات الاتصال من برنامج بريد إلكتروني. يمكنك القراءة حول هذا هنا: مزيد من المعلومات: استيراد جهات الاتصال

الخطوة 1: قم بتجهيز ملف الاستيراد الخاص بك

أولًا، يلزم إدراج بياناتك إلى ملف.

تأكد من أن بياناتك مستوفاة ودقيقة قدر الإمكان عند إنشاء ملف الاستيراد. قم بملء أية معلومات مفقودة، وتحقق من كتابة الأسماء والمعلومات الأخرى بشكل صحيح.

يتم اعتماد تنسيقات الملفات هذه:

  • قيم مفصولة بفواصل (.csv)

  • نص (.txt)

  • مضغوط (zip.)

  • جدول بيانات Excel 2003 (.xml)

  • مصنف Excel (.xlsx)

    الحد الأقصى المسموح به لحجم الملفات.zip 32 ميغابايت. لتنسيقات الملفات الأخرى، الحد الأقصى المسموح به لحجم الملف هو 8 ميغابايت.

    تلميح

    إذا كنت تحتاج إلى استيراد بيانات بحجم أكبر، فراجع وثائق المطور، استيراد البيانات للحصول على مزيد من التفاصيل.

    يمكنك إضافة ملفات استيراد متعددة إلى ملف.zip واحد، ومن ثم استيراد ملف.الـ zip للحصول على كافة الملفات دفعة واحدة. على سبيل المثال، إذا قام موظفي المبيعات بإدخال العملاء المتوقعين من عرض تجاري إلى جداول بيانات مختلفة، يمكنك جمعهم في ملف zip واحد للاستيراد.

    تفشل عملية الاستيراد الخاصة بك إذا كنت تستخدم القالب الذي قمت بتصديره من Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ثم إضافة عمود جديد ويتم الآن استيراد البيانات مرة أخرى إلى Customer Engagement (on-premises).

الخطوة الثانية: تشغيل معالج استيراد البيانات.

استخدم معالج استيراد البيانات لاستيراد الملف.

  1. انتقل إلى الإعدادات>إدارة البيانات>عمليات الاستيراد.

  2. في شريط الأوامر، حدد استيراد البيانات>استيراد البيانات.

  3. استعرض للوصول إلى المجلد حيث قمت بحفظ الملف الذي يحتوي على ملف الاستيراد. حدد الملف، ثم حدد فتح. ثم حدد التالي.

    تلميح

    يمكن استيراد ملف واحد فقط في كل مرة. لإظهار المزيد من الملفات، قم بتشغيل المعالج مرة أخرى لاحقًا أو إضافة كل ملفات الاستيراد لديك إلى ملف.zip واحد.

  4. راجع اسم الملف، وإذا كان الملف بتنسيق .xlsx أو .xml أو .csv أو .txt أو .zip، فتحقق من صحة محددات الحقول والبيانات. في معظم الحالات، يمكنك قبول المحددات الافتراضية، اتبع هذه الخطوة إذا كنت ترغب في التحقق منها:

    1. انقر فوق إعدادات المحدد، ثم حدد الأحرف المستخدمة لفصل محتويات الحقول وأجزاء البيانات. (هذه الأحرف تسمى "المحددات".)

      محدد الحقول الافتراضي عبارة عن فاصلة (،). أما محددات الحقول الأخرى المعتمدة هي نقطتان (:) وفاصلة منقوطة (؛) وحرف علامة الجدولة (\t).

      مثال على محدد الحقل:

      اسم الشركة، العنوان، المدينة، الولاية

      المحدد الافتراضي للبيانات علامات الاقتباس المزدوجة ('').المحددات الأخرى المعتمدة للبيانات علامة اقتباس مفردة (')، و لا شيء.

      مثال على محدد البيانات:

      اسم الشركة، العنوان

      "Fabrikam, Inc."، "شارع 150أ"

      ‏‫ملاحظة‬

      نظرًا لأن الملفات ذات التنسيق XML لا تستخدم محددات، إذا قمت بتحميل ملف بتنسيق XML Spreadsheet 2003 أو ملف .zip يحتوي على ملفات XML Spreadsheet 2003، لن تكون معلومات المحدد متوفرة.

  5. حدد التالي.

  6. حدد كيفية تحديد المعالج للحقول التي سيتم استخدامها للبيانات. لمزيد من المعلومات، راجع: تحديد مخطط البيانات.

    • حدد الافتراضي (التعيين التلقائي) إذا كنت تريد من المعالج تحديد الحقول المقابلة في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) تلقائيًا. إذا تعذر على المعالج العثور على حقل، سيكون لديك الفرصة لـ "تعيينها" بنفسك.
      -- أو --

    • حدد لجهة الاتصال العامة وبيانات الحسابات إذا كان ملف الاستيراد لديك يحتوي على جهات الاتصال وحسابات (وكانت جهات الاتصال النوع الرئيسي للبيانات).
      -- أو --

    • إذا كان متوفرًا للمؤسسة الخاصة بك، حدد مEخطط بيانات مخصصة. (ستشاهد الأوامر في القائمة إذا كانت متوفرة لك.)

  7. حدد التالي.

  8. إذا تمت مطالبتك، في القائمة المنسدلة Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) أنواع السجلات، حدد نوع السجلات التي يتم استيرادها، على سبيل المثال حساب أو عميل متوقع. ثم حدد التالي.

  9. تأكد من أن معالج استيراد البيانات قام بتعيين كل المعلومات (تسمى "الحقول") في ملف الاستيراد إلى الحقول الصحيحة في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). قد تحتاج إلى التمرير لأسفل لمشاهدة كل الحقول الموجودة في ملف الاستيراد. لأي نوع من السجلات بأيقونة تنبيه، قم بتعيين الحقل من ملف الاستيراد إلى الحقل المقابل في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

    على سبيل المثال، قد يحتوي ملف استيراد به جهات الاتصال على حقل للاسم الأول واسم العائلة والمسمى الوظيفي. تأكد من تعيين هذه الحقول بشكل صحيح إلى الحقول المقابلة في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

    بالنسبة لأي حقل في ملف الاستيراد الذي تم وضع عليه علامة غير مُعين، انتقل إلى القائمة المنسدلة أنواع حقول Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) وحدد اسم الحقل الذي تريد استخدامه في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). قد تحتاج إلى التمرير لأسفل لمشاهدة كل الحقول المتاحة.

  10. بعد مراجعة تعيين الحقول، حدد التالي.

  11. راجع الملخص، ثم حدد التالي.

  12. حدد إعدادات الاستيراد الإضافي. لمزيد من المعلومات: مراجعة الإعدادات واستيراد البيانات.

    • إذا كان أمرا عاديًا لمعالج استيراد البيانات أن يقوم باستيراد سجلات مكررة، في المقطع السماح بالتكرارات، حدد نعم.

      تنبيه

      في معظم الحالات، لتجنب استيراد معلومات مكررة، يجب أن يظل تعيين هذا الخيار إلى لا.

    • لتعيين مالك السجلات المستوردة، في قسم ‬‏‫تحديد مالك للسجلات المستوردة، حدد الزر بحثزر البحث.. حدد البحث عن مزيد من السجلات، اكتب اسم الشخص، ثم حدد إضافة.

      ‏‫ملاحظة‬

      كيف يمكنك تحديد من الذي يجب أن "يملك" البيانات المستوردة؟ عادة، يكون المالك هو الشخص المسؤول عن اتخاذ إجراء على البيانات. مثال على ذلك: إذا كان ملف الاستيراد الخاص بك يحتوي على جهات الاتصال التي جمعتها في معرض تجاري وكنت تريد تعيين مستخدم للمتابعة مع جهات الاتصال هذه، حدد ذلك الشخص كمالك. لتعيين شخص آخر غيرك كمالك للسجلات المستوردة، يجب أن يتضمن دور الأمان الخاص بك أذونات لإنشاء سجلات للمستخدم. إذا لم يكن لديك أذونات كافية، يعينك المعالج افتراضيًا كمالك للسجلات التي المستوردة.

    • لحفظ إعدادات الاستيراد هذه لاستخدامها مرة أخرى، أدخل اسمًا للإعدادات (تسمى "مخطط البيانات").

      في المرة التالية التي تقوم بتشغيل معالج استيراد البيانات، سترى مخطط البيانات الجديد مسرود تحت مخططات مخصصة.

  13. حدد إرسال.

  14. للتحقق من نجاح المعالج، حدد عمليات الاستيراد ثم راجع التقرير. بخلاف هذا، حدد إنهاء.

  15. إذا لزم الأمر، تعرف على إزالة التكرارات: دمج السجلات المكررة للحسابات أو جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين