إضافة نشاط مكالمة هاتفية أو مهمة أو بريد إلكتروني أو موعد إلى سجل

ينطبق هذا المقال على إصدار Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) رقم 9.1 باستخدام عميل الويب القديم. إذا كنت تستخدم الواجهة الموحدة، فإن تطبيقاتك تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها الواجهة الموحدة لتطبيقات Power Apps المستندة إلى النماذج. فيما يتعلق بإصدار Power Apps لهذا المقال، راجع: إضافة موعد أو بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية أو ملاحظة أو نشاط مهمة إلى المخطط الزمني

تساعد منطقة النشاط والملاحظات في تعقب التفاعلات مع العملاء. سجل كافة المحادثات الهامة مع العميل أو الاتصال بأعضاء الفريق فيما يتعلق بسجل في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). إضافة مكالمة هاتفية أو مهمة أو ملاحظات أو بريد إلكتروني أو مواعيد من داخل سجلات الحالة أو الحساب أو جهة الاتصال أو العميل المتوقع أو الفرصة دون الانتقال إلى منطقة أخرى وفتح نموذج آخر.

تظهر كافة الأنشطة التي أضفتها من داخل سجل في منطقة أنشطة. إذا كان حقل بخصوص لنشاط ما معينًا، يظهر النشاط في حائط النشاط لسجل "بخصوص". يمكنك تصفية القائمة لعرض الأنشطة قيد التقدم أو المتأخرة فقط. حدد الارتباط إكمال‬ المضمن لإغلاق النشاط بحالة مكتمل.

أضف مكالمة هاتفية

1. افتح السجل الذي ترغب في إضافة النشاط إليه.

2. إذا لم تظهر منطقة إضافة مكالمة هاتفية مفتوحة في وسط الصفحة، فحدد أنشطة‏‎>إضافة مكالمة هاتفية.

3. في منطقة الوصف، قم بإدخال موجز للمحادثة مع العميل. يجب ملء هذه المنطقة قبل حفظ المكالمة الهاتفية.

   يتم ملء حقل مكالمة مع تلقائيًا باسم العميل الذي قمت بتحديده في حقل جهة الاتصال أو الحساب. يمكنك تحديد جهة اتصال أو حساب أو عميل متوقع أو سجل مستخدم آخر عند الحاجة.

4. بشكل افتراضي، يتم تعيين الاتجاه إلى الصادر. يمكنك تغييره إلى الوارد بتحديد الزر الدعم عبر الهاتف في قائمة سجلات الحالات. لتحديد سجلات متعددة، حدد البحث عن سجلات إضافية، ثم في مربع حوار البحث عن سجلات، حدد السجلات.

5. حدد خانة اختيار بريد الصوتي المتروك إذا كنت قد أجريت مكالمة صادرة بعميل وقمت بإضافة بريد صوتي له. يمكن أيضا تحديد خانة الاختيار هذه إذا ترك عميل رسالة بريد صوتي عند الاتصال بك.

6. حدد موافق لحفظ النشاط.

‏‫ملاحظة‬

بشكل افتراضي، يتم تمييز كل نشاط لمكالمة هاتفية قمت بإضافته إلى سياق سجل على "مكتمل" عند حفظ السجل مرة واحدة على الأقل. إذا كنت لا تريد وضع علامة "مكتمل" بشكل افتراضي على كل نشاط مكالمة هاتفية، يمكنك استخدام OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted وتعيينه إلى خطأ. معرفة المزيد حول OrgDBOrgSettings.

ومع ذلك، إذا قمت بإضافة نشاط مكالمة هاتفية لأحد السجلات التي لم يتم حفظها، أو في حالة إنشاء نشاط جديد خارج سير العملية الجديدة (من قائمة سجلات النشاط)، ثم تعيين الحقل بخصوص للنشاط إلى سجل كيان أخر، يتم تعيين النشاط إلى الحالة "فتح". يمكنك تحديد الارتباط إكمال المضمن لإغلاق النشاط باعتباره مكتمل. يتوفر الارتباط إكمال فقط بعد أن تقوم بحفظ سجل الحالة مرة واحدة على الأقل.

أضف مهمة

1. افتح السجل الذي ترغب في إضافة النشاط إليه.

2. في منتصف الصفحة، حدد أنشطة>إضافة مهمة.

3. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

4. يتم تعيين حقل المالك للمستخدم الحالي بشكل افتراضي. إذا كنت ترغب في إعادة تعيين المهمة، فحدد الأيقونة "بحث"، ثم حدد مستخدمًا أو فريقًا آخر.

5. حدد موافق لحفظ المهمة.

أضف بريد إلكتروني

لتتمكن من إضافة نشاط البريد إلكتروني إلى سجل، يجب أولًا حفظ السجل الذي تضيف النشاط إليه.

1. افتح السجل الذي ترغب في إضافة النشاط إليه.

2. في منتصف الصفحة، حدد الأنشطة>مزيد من الأوامر>البريد الإلكتروني.

3. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

4. لحفظ السجل، حدد حفظ.

5. لإضافة مرفق إلى البريد الإلكتروني، ضمن المرفقاتإلى اليسار، حدد +.

6. لاستخدام قالب لنص البريد الإلكتروني، في محرر البريد الإلكتروني، حدد إدراج قالب، ثم حدد القالب.

7. لإرفاق مقالة برسالة البريد الإلكتروني، في محرر البريد الإلكتروني، حدد إدراج مقالة، ثم أضف المقالة.

8. حدد حفظ..

أضف موعد

لتتمكن من إضافة نشاط موعد إلى سجل، يجب أولًا حفظ السجل الذي تضيف النشاط إليه.

‏‫ملاحظة‬

المواعيد المتكررة غير مدعومة في Dynamics 365 App for Outlook، وتطبيق Dynamics 365 للهواتف وعند تشغيل عميل الويب على مستعرض ويب الهاتف المحمول.

1. افتح السجل الذي ترغب في إضافة النشاط إليه.

2. في منتصف الصفحة، حدد الأنشطة>مزيد من الأوامر>الموعد.

3. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

4. لحفظ السجل، حدد حفظ.

إضافة ملاحظات

يمكنك بسهولة إضافة ملاحظات في منطقة الأنشطة. وإذا كنت تستخدم أحدث إصدار من Dynamics 365 for Customer Engagement، فستتمتع بمزايا استخدام OneNote لتدوين أو مُراجعة ملاحظات العملاء من داخل سجلات تطبيق Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). لمزيد من المعلومات حول OneNote، راجع: إعداد تكامل OneNote في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

هذا لا يحل محل ميزة الملاحظات الحالية، ولكنه يوفر لك طريقة أخرى للوصول للملاحظات المخزنة في OneNote.

1. افتح السجل الذي ترغب في إضافة النشاط إليه.

2. في منتصف الصفحة، حدد ملاحظات أو OneNote. قم بأحد الإجراءات التالية:

• في المنطقة ملاحظات ابدأ كتابة الملاحظات.

• في المنطقة OneNote، حدد دفتر الملاحظات لعمل الإدخالات.

  

  ‏‫ملاحظة‬

  يتم تخزين دفتر الملاحظات في مجلد SharePoint المقترن للسجل. إذا كان هناك أكثر من مجلد مقترن، فيتم إنشاء دفتر الملاحظات في المجلد الأول. لمزيد من المعلومات، راجع إعداد تكامل OneNote في تطبيق Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

إنشاء نشاط وربطه بالعميل

يمكنك أيضا إنشاء نشاط من منطقة النشاط ثم ربطها بأحد العملاء أو حالة الدعم.

1. انتقل إلى مساحة العمل الخاصة بك.

2. انتقل إلى الأنشطة.

3. في شريط الأوامر، حدد وأضف نشاط. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

4. استخدم الحقل المرتبط في نموذج النشاط لإقرانه بالعميل أو حالة الدعم.