استخدم تحسين جدولة الموارد لجدولة حجوزات متعددة بصفة متكررة (Sales، وCustomer Service وField Service وProject Service Automation)

استخدم تحسين جدولة الموارد لـ Microsoft Dynamics 365 لإعداد النظام تلقائيًا لجدولة حجوزات متعددة بصورة متكررة.

يساعد حل تحسين جدولة الموارد‬ على تقليل وقت السفر الإجمالي ويحسّن الاستخدام الفعال لجميع الموارد إلى أقصى حد. يأخذ هذا الحل الكثير من القيود في الاعتبار، مثل توافر الموارد والمهارات المطلوبة وساعات العمل والمدة والفترات الزمنية لتحسين الجدول.

على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم Dynamics 365 for Field Service، فيمكنك إعداد النظام لجدولة أوامر العمل تلقائيًا.

في Dynamics 365 for Project Service Automation، يمكنك إعداد النظام لجدولة الموارد للمشاريع تلقائيًا.

إذا قمت بتمكين حل الجدولة الشائعة لكيانات أخرى كالحالات أو الفرص أو العملاء المتوقعين، فيمكنك أيضًا استخدام تحسين جدولة الموارد لجدولة وقت العمل عليها بشكل تلقائي. مزيد من المعلومات: جدولة أي شيء في Dynamics 365 باستخدام جدولة الموارد العالمية

ملاحظة

تم تقديم هذه الميزة في تحديث CRM Online 2016 وCRM 2016 (المحلي).
هل ترغب في الحصول على هذه الميزة؟ قم بالاستعانة بمسؤول CRM لديك أو الشخص المختص بالدعم.

المتطلبات المسبقة

قبل تثبيت تحسين جدولة الموارد لـ Microsoft Dynamics 365، يجب أن يكون لديك Dynamics 365 for Field Service أو Dynamics 365 for Project Service Automation مع الترخيص الصحيح لاستخدام تحسين جدولة الموارد. مزيد من المعلومات: دليل ترخيص Dynamics 365

النشر (مهمة المسؤول)

لاستخدام هذه الميزة، تحتاج أولاً تحتاج إلى تثبيت تحسين جدولة الموارد لـ Microsoft Dynamics 365.

  1. قم بتسجيل الدخول إلى https://portal.office.com من خلال بيانات اعتماد المسؤول العمومي أو مسؤول نظام Dynamics 365.

  2. حدد مراكز الإدارة > Dynamics 365.

  3. حدد علامة التبويب مثيلات، ثم حدد المثيل لإضافة الحل إليه.

  4. حدد التطبيقات.

  5. ضمن إدارة التطبيقات، حدد الحل تحسين جدولة الموارد، ثم انقر فوق إدارة.

  6. على شاشة تسجيل الدخول، استخدام بيانات اعتماد المسؤول العمومي أو مسؤول نظام 365 Dynamics.‬ هذه هي المعلومات نفسها التي استخدمتها في الخطوة 1.

  7. حدد المؤسسة من القائمة المنسدلة. تحقق من بيانات الاعتماد وحدد نشر.

    نشر مثيل تحسين جدولة الموارد

    ملاحظة

    يمكن نشر تحسين جدولة الموارد لـ Microsoft Dynamics 365في مؤسسة واحدة في كل مرة في المستأجر. إذا تلقيت رسالة خطأ على هذه الشاشة، فالسبب هو عادة إدخال اسم المستخدم أو كلمة المرور بشكل غير صحيح.

  8. في نافذة التأكيد، حدد نعم.

  9. على شاشة نشر مثيل تحسين جدولة الموارد، تحقق من بيانات الاعتماد ثم حدد نشر.

    عندما تنجح المصادقة، تظهر الحالة الرجاء الانتظار في أعلى الشاشة.

  10. حدد أوافق للمتابعة عبر شروط الخدمة.

    ستظهر الحالة التثبيت قيد التقدم.

  11. عندما تتغير الحالة إلى بانتظار الارتباط بمؤسسة Dynamics 365، حدد ارتباط.

  12. عند اكتمال عملية النشر، حدد إنهاء.

    سيتم نقلك إلى شاشة إدارة مثيل تحسين جدولة الموارد، حيث يمكنك القيام بما يلي:

  • التحقق من وجود تحديثات: التحقق من وجود تحديثات لمثيلات تحسين جدولة الموارد.

  • تحديث بيانات اعتماد المستخدم: تحديث بيانات اعتماد المستخدم لأي مستخدم سيحافظ على الارتباط بين مثيل تحسين جدولة الموارد والمؤسسة. هذا المستخدم له دور أمان تحسين جدولة الموارد، ويمكنه نشر جدول تحسين جدولة الموارد وتشغيل وظائف التحسين.

  • تغيير المؤسسة: إذا كان لديك عدة مؤسسات في المستأجر تستخدم ميزة تحسين جدولة الموارد، فاستخدم هذا الإجراء لتبديل الاتصال إلى مؤسسة مختلفة.

  • فتح المؤسسة: فتح المؤسسة حيث تم نشرتحسين جدولة الموارد لـ Microsoft Dynamics 365 في علامة تبويب جديدة.

تمكين تحسين جدولة الموارد

لاستخدام حل تحسين جدولة الموارد، يجب أن يتضمن ملف تعريف دور أمان. مزيد من المعلومات: تعيين أدوار الأمان

  1. من القائمة الرئيسية، حدد جدولة الموارد > الإدارة.

  2. حدد معلمات الجدولة.

  3. افتح سجلاً وقم بالتمرير لأسفل إلى المقطع تحسين جدولة الموارد‬.

  4. لاستخدام وظيفة الحجز على لوحة الجدولة وخدمات الترميز الجغرافي والموقع، تحتاج إلى تشغيل الخرائط. في حقل الاتصال بالخرائط، اختر نعم ووافق على الشروط.

  5. في الحقل تمكين تحسين جدولة الموارد، اختر نعم.

    تمكين جدولة الموارد

  6. وافق على الشروط واحفظ السجل.

تعيين قيم خطوط الطول والعرض

ستحتاج بعد ذلك إلى تعيين قيم خطوط الطول والعرض للوحدة التنظيمية للموارد. يتم استخدام هذه القيم من قِبل ميزة تحسين جدولة الموارد إذا تم تعيين موقعي البداية والنهاية على سجل المورد كعنوان الشركة.

  1. من القائمة الرئيسية، حدد جدولة الموارد > الوحدات التنظيمية.

  2. من قائمة الموارد، افتح سجل وحدة تنظيمية.

  3. في النموذج، أدخل قيم خطوط الطول والعرض يدويًا.

    ملاحظة

    للحصول على قيم خطوط الطول والعرض، يمكنك استخدام خدمة خرائط مثل خرائط Bing للبحث عن خطوط الطول والعرض لعنوان ما.

  4. احفظ التغييرات. بعد ذلك، أعد تحميل النموذج ثم قم بتعبئة قيم خطوط الطول والعرض لكافة الوحدات التنظيمية التي يجري تحسينها بواسطة ميزة تحسين جدولة الموارد.

تعيين حالات الحجوزات

يلزم تعيين حالة الحجز بحيث تعلم ميزة تحسين جدولة الموارد كيفية التعامل مع الحجوزات.

  1. من القائمة الرئيسية، حدد جدولة الموارد > حالات الحجوزات.

  2. من قائمة السجلات، افتح سجل حالة الحجز.

  3. في المقطع تحسين جدولة الموارد ، اختر أسلوب جدولة من واحد مما يلي:

    • تحسين: يسمح حجز بهذه الحالة لميزة تحسين جدولة الموارد بنقل الحجز لتحسين أفضل جدول.

    • عدم نقل‬: يمنع حجز بهذه الحالة ميزة تحسين جدولة الموارد من تغيير الحجز بأي طريقة. يعمل هذا الأسلوب تمامًا كما عندما تعين الحجز إلى "مؤمّن للمورد‬ + الوقت" على خيارات تأمين الجدولة.

    • تجاهل: ستتجاهل ميزة جدولة الموارد بشكل تام حجزًا بهذه الحالة. سيكون الأمر كما لو أنه غير موجود. استخدم هذا الأسلوب عندما تكون حالة الحجز مقترح ولكن غير مؤكد أو ملغى.

تعيين أدوار الأمان

تقضي الخطوة التالية بتعيين دور أمان إلى اسم المستخدم لنشر تحسين جدولة الموارد لمؤسستك.

  1. من القائمة الرئيسية، حدد الإعدادات > الأمان > المستخدمون.

  2. حدد المستخدم ثم حدد إدارة الأدوار.

  3. ضع علامة اختيار على المربع تحسين جدولة الموارد وحدد موافق.

  4. احفظ التغييرات.

  5. بعد ذلك، أضف المستخدم إلى ملف تحسين جدولة الموارد – إدارة، ملف تعريف أمان الحقل.

    من القائمة الرئيسية، حدد الإعدادات > الأمان > ملفات تعريف أمان الحقل.

  6. حدد تحسين جدولة الموارد – إدارة.

  7. إلى اليمين، حدد المستخدمون، ثم إضافة.

  8. حدد اسم المستخدم، ثم تحديد، ثم إضافة.

  9. حفظ وإغلاق.

تمكين تحسين جدولة الموارد للموارد

بعد ذلك، تحتاج إلى إعلام النظام بمورد Field Service الذي سيتم استخدامه من قِبل تحسين جدولة الموارد. على سبيل المثال، إذا كنت تحتاج إلى 10 فنيين ميدانيين ولكن تريد أن تستخدم ميزة تحسين جدولة الموارد 5 منهم فقط للجدولة التلقائية، فعليك عندئذٍ تمكين هذه الموارد الخمسة فقط.

ملاحظة

لا تعمل ميزة تحسين جدولة الموارد، إذا كان نوع المورد عبارة عن أصل أو مجموعة موارد.

  1. من القائمة الرئيسية، انتقل إلى Field Service > الإدارة > الموارد.

  2. حدد موردًا من قائمة الموارد القابلة للحجز.

  3. قم بالتمرير للأسفل وصولاً إلى تحسين جدولة الموارد. بالنسبة إلى الخيار تحسين الجدولة، حدد نعم.

ملاحظة

ضمن المقطع عام، تأكد من تعيين موقعي بداية ونهاية ووحدة تنظيمية للمورد.

إعداد النظام لجدولة أنشطة متعددة تلقائيًا

  1. من القائمة الرئيسية، انتقل إلى جدولة الموارد > إدارة تحسين جدولة الموارد.

  2. في شريط الأوامر، حدد جديد.

  3. الاسم‏‏: أدخل اسمًا.

  4. الجدول: اختر كيف سيتم تشغيل تحسين جدولة الموارد:

    1. المؤقت: تحديد عدد مرات تشغيل هذا الجدول.

    2. وضع المؤقت: اللحظة التي يقوم عندها الجدول ببدء تشغيل المؤقت. اختر ثابت أو بعد اكتمال المهمة. على سبيل المثال، إذا تم تعيين المؤقت إلى 30 دقيقة، فسيبدأ التشغيل الأول‬ بعد مرور 30 دقيقة على تاريخ/وقت النشر. ثابت = تشغيل كل 30 دقيقة. بعد اكتمال المهمة = التشغيل بعد 30 دقيقة من نهاية تنفيذ مهمة جدولة تحسين الموارد الأخيرة.

    3. صالح من وصالح حتى: التاريخ والوقت الأول/الأخير الذي سيكون فيه هذا الجدول صالحًا للتنفيذ.

  5. قم بتوسيع قائمة تصفية. حدد متى يجب تشغيل المحرك - الأشهر و/أو أيام الشهر و/أو أيام الأسبوع و/أو الساعات و/أو الدقائق.

    ملاحظة

    هذا خيار متقدم. إذا تركت كافة خيارات عامل التصفية فارغة، فسيتم تشغيل النظام باستخدام كافة الخيارات.

تحديد النطاق

  1. النطاق: حدد الأمور التي يجب على تحسين جدولة الموارد تحسينها:

    1. اختر تحديد قيمة لتحديد نطاق موجود. أو جديد لإنشاء نطاق جديد:

      1. الاسم‏‏: أدخل اسمًا.

      2. حالة متطلبات الموارد: حدد متطلبات الموارد التي يجب تحديدها، استنادًا إلى حالتها الحالية. اختر المجدولة فقط أو الجدول أو غير المجدولة.

      3. مرجع النطاق: وقت البدء الذي يجب استخدامه لكافة حسابات أمر العمل اللاحقة. اختر الوقت الحالي للمهمة أو بداية اليوم الحالي للمهمة.

      4. إزاحة النطاق‬: أدخل مقدار الوقت الذي يجب إضافته إلى مرجع النطاق لتحديد بداية النطاق.

      5. مدة النطاق (بالأيام): مقدار الأيام المضافة إلى مرجع النطاق.

      6. حدد حفظ.

      7. حدد إضافة سجل المنطقة لإضافة منطقة إلى النطاق.

  2. عندما تنتهي، احفظ السجل وأغلقه.

تحديد الهدف

  1. الهدف: حدد كيفية تحسين الحجوزات:

    1. اختر تحديد قيمة لتحديد هدف موجود. أو جديد لإنشاء هدف جديد:

      1. الاسم‏‏: أدخل اسمًا.

      2. مستوى مجهود المحرك‬: اختر مقدار الجهد الذي يجب على تحسين جدولة الموارد بذله للعثور على أفضل خيار جدولة تلقائية.

      3. اختر القيود‏‎:

        • الجدولة خلال ساعات العمل: تأكد من عدم جدولة المهمة خارج ساعات عمل المورد.

        • مطابقة المواصفات المطلوبة‬: تأكد من أن المورد يلبي كافة المواصفات المطلوبة، أي المهارات المطلوبة لإكمال العمل.

        • مؤمن للموارد: إذا تم وضع علامة على هذا الخيار، لن تقوم ميزة تحسين جدولة الموارد بتغيير أي موارد مؤمنة في متطلبات الحجز.

        • نوافذ الجدولة: عند وضع علامة على هذا الخيار، لن تقوم ميزة تحسين جدولة الموارد بتغيير أي نوافذ جدولة مؤمنة في متطلبات الحجز.

        • الموارد المقيدة: عند وضع علامة على هذا الخيار، ستقوم ميزة تحسين جدولة الموارد بالتدقيق في تفضيلات الموارد لمعرفة ما إذا كانت "مقيدة". إذا كانت المتطلبات تتضمن موردًا مقيدًا لا وجود فيه لتاريخ انتهاء الصلاحية أو انتهاء صلاحية في الماضي، فلن تقوم ميزة تحسين جدولة الموارد بجدولة هذا المورد لمتطلبات الحجز هذه.

      4. اختر الأهداف:

        • الحجوزات المؤمنة: سيحاول النظام جدولة السيناريو الذي يقوم بإنشاء أو تعيين أكثر الجداول "المؤمنة" إلى الموارد المناسبة بنجاح.

        • المتطلبات بأولوية عالية‬: سيقوم النظام بتقييم هذا الهدف ويمنح الأولوية لمتطلبات الحجز بأعلى أولوية.

        • زيادة إجمالي ساعات العمل لأقصى حد: سيختار النظام النتائج، وسيفوز المورد مع أعلى وقت عمل مجمع بهذا الهدف.

        • تقليل إجمالي وقت السفر لأقل حد‬‬: سيختار النظام النتائج، وسيفوز المورد مع أدنى وقت سفر مجمع بهذا الهدف.

      5. حدد حفظ وإغلاق.

    حالما تنتهي من تعريف نطاق وهدف، حدد حفظ لحفظ الجدول. ثم حدد نشر لنشره.

ملاحظة

لتشغيل عملية تحسين الجدولة يدويًا، على شريط الأوامر، حدد تشغيل الآن.

نشر ميزة تحسين جدولة أو إعادة تعيينها

  1. من القائمة الرئيسية، حدد جدولة الموارد > إدارة تحسين جدولة الموارد.

  2. حدد الجدول الذي تريد نشره أو إعادة تعيينه.

    • للنشر، على شريط الأوامر، حدد نشر الكل.

مراقبة طلبات تحسين الجدولة

  1. من القائمة الرئيسية، انتقل إلى جدولة الموارد > إدارة تحسين جدولة الموارد.

  2. افتح جدولاً منشورًا من القائمة.

  3. انتقل إلى المقطع طلب تحسين جدولة وافتح سجلاً لعرض الحجوزات التي تم إنشاؤها.

ملاحظة

لمعرفة سبب عدم إنشاء إنشاء حجز، من القائمة الرئيسية، انتقل إلى جدولة الموارد > متطلبات الموارد. حدد طريقة العرض المتطلبات: بيانات غير صالحة لمحرك التحسين.

استكشاف أخطاء الحجوزات‏‎ وإصلاحها

تمكين تحسين الجدولة لأمر عمل موجود

  1. افتح أمر عمل موجودًا.

  2. في الجزء العلوي، حدد القائمة الموجودة بجانب رقم الأمر عمل وثم انقر فوق المتطلبات.

    القائمة الفرعية أمر العمل

  3. ضمن طريقة العرض المقترنة لمتطلبات الموارد‬‬، حدد رقم أمر العمل.

  4. لكي يعمل تحسين الجدولة، تأكد من تعيين هذه الحقول:

    • المدة: تمثل مقدار الوقت المتوقع لإكمال العمل.

    • أسلوب الجدولة: يجب تعيينه إلى تحسين.

    • الأولوية: أدخل أولوية أمر العمل.

    • موقع العمل: حدد إما في الموقع أو غير محدد المكان. إذا تم تعيينه إلى غير محدد المكان فلن تكون قيم خط الطول والعرض مطلوبة.

    • خط العرض وخط الطول: يجب إدخال قيم لهذه الخطوط، إذا تم تعيين حقل موقع العمل إلى في الموقع.

    • المنطقة: يجب إدخال قيمة للمنطقة تكون في نطاق تحسين جدولة الموارد.

  5. احفظ التغييرات وأغلق النموذج

إشعار الخصوصية

من خلال تمكين تحسين جدولة الموارد، سيتم إرسال معلومات تشمل معلومات تكوين الجدولة وتفاصيل أمر العمل (معلومات العنوان ذات الصلة بالموقع، مثل عنوان الحساب وعنوان المورد) من Dynamics 365 إلى خرائط Bing للسماح بما يلي:

  • تحديد الموقع الجغرافي (خط الطول، وخط العرض) لعنوان محدد.

  • حساب المسافة ووقت السفر بين المواقع.

    خرائط Bing ثم إرجاع المعلومات إلى Dynamics 365. ويمكن للمسؤول فيما بعد تعطيل "تحسين جدولة الموارد" لمنع إرسال معلومات العنوان إلى خرائط Bing.

(راجع أيضاً )

تثبيت Dynamics 365 for Field Service تثبيت وإعداد (Field Service)