جدولة أي شيء باستخدام جدولة الموارد العالمية (Sales وCustomer Service وField Service وProject Service Automation)

يمكنك جدولة أي شيء في Dynamics 365 باستخدام جدولة الموارد العالمية. يمكنك تمكين الجدولة لأي كيان، بما في ذلك الكيانات المخصصة.

على سبيل المثال، يمكنك تمكين الجدولة لنموذج الفرصة وجدولة الزيارات التسويقية لفرصك. يمكنك أيضًا القيام بذلك لنموذج الحالة وجدولة الوقت للعمل على حالات.

بالنسبة إلى المؤسسات التي تستخدم Dynamics 365 for Field Service، ستشاهد تجربة جدولة متكاملة جديدة.

بالنسبة إلى المؤسسات التي تستخدم Dynamics 365 for Project Service Automation، ستشاهد تجربة جدولة محسنة جديدة.

ملاحظة

تم تقديم هذه الميزة في تحديث CRM Online 2016 وCRM 2016 (المحلي).
هل ترغب في الحصول على هذه الميزة؟ قم بالاستعانة بمسؤول CRM لديك أو الشخص المختص بالدعم.

المتطلبات المسبقة

قبل أن تبدأ استخدام حل جدولة الموارد العالمية، تأكد من أن لديك ما يلي:

تمكين الجدولة لكيان

عندما يتم تمكين الجدولة لكيان ما، يقوم النظام بإنشاء سجل متطلبات الموارد للكيان. وبهذه الطريقة، عندما تقوم بإنشاء أحد متطلبات الموارد، سيتحقق النظام تلقائيًا من الكيان الذي تعود إليه هذه متطلبات الموارد هذه.

  1. من القائمة الرئيسية، انقر فوق جدولة الموارد > الإدارة.

  2. انقر فوق تمكين جدولة الموارد للكيانات.

  3. على معالج الإعداد - تمكين الجدولة‬، انقر فوق إضافة كيان وحدد الكيان الذي تريد تمكين الجدولة له.

  4. انقر فوق علاقة الحجز وحدد إنشاء علاقة جديدة.

  5. انقر فوق متطلبات العلاقة وحدد إنشاء علاقة جديدة.

    ملاحظة

    إذا كان لديك بالفعل علاقات منشأة، فيمكنك عندئذٍ الاختيار من علاقة موجودة.

  6. انقر فوق نشر التخصيص.

  1. على النموذج بيانات تعريف إعداد الحجز: المعلومات، استخدم تلميحات الأدوات لتحرير عمليات الفتح الافتراضية.

    ملاحظة

    لتحديث "الاسم المنطقي لحقل حالة الحجز‬"، ستحتاج أولاً إلى تخصيص النظام لإضافة حالات إضافية. مزيد من المعلومات: تخصيص نظام Dynamics 365 - تحديد أسباب الحالة

    في حقل مقاطع إعدادات السمات، يمكن التعيين من الكيان الذي تم تمكينه للجدولة إلى الحقول على متطلبات الحجز. على سبيل المثال، من التاريخ، إلى التاريخ، المنطقة، المدة وغير ذلك.

  2. عندما تنهي عمك، انقر فوق حفظ في الزاوية السفلية اليسرى.

تشغيل الجدولة أو إيقاف تشغيلها لكيان ما

  1. من القائمة الرئيسية، انقر فوق جدولة الموارد > الإدارة > تمكين الجدولة للكيانات.

  2. من قائمة تمكين الكيانات، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الكيان الذي تريد تحريره.

  3. عندما يفتح النموذج بيانات تعريف إعداد الحجز: المعلومات، قم بواحد مما يلي:

    • لإيقاف الجدولة للكيان، على شريط الأوامر، انقر فوق إلغاء التنشيط. في مربع الحوار تأكيد إلغاء التنشيط، انقر فوق إلغاء التنشيط.

    • أو، يمكنك تحرير النموذج، وعندما تنهي عمك، انقر فوق حفظ في الزاوية السفلية اليسرى.

جدولة شيء ما

الخطوة 1: إنشاء متطلبات مورد

  1. من القائمة الرئيسية، انقر فوق Sales أو Service أو Marketing.

  2. اختر كيانًا تم تشغيل الجدولة له. على سبيل المثال، لنفترض أنه تم تشغيل الجدولة للكيان العملاء المتوقعون. في هذه الحالة، من القائمة الرئيسية يمكنك اختيار Marketing > العملاء المتوقعون.

  3. اختر عميلاً متوقعًا موجودًا من قائمة العملاء المتوقعين.

  4. عندما يفتح النموذج، انتقل إلى قائمة الشبكة الفرعية، وانقر فوق متطلبات الموارد.

  5. ضمن طريقة العرض المقترنة لمتطلبات الموارد‬‬، انقر فوق جديد

  6. على النموذج متطلبات الموارد، استخدم تلميحات الأدوات لتعبئة المعلومات المطلوبة.

  7. وعند الانتهاء من ذلك، انقر فوق حفظ.

    يتم تشغيل مكون إضافي ويتحقق من العلاقات ويعيّن علاقة بيانات تعريف إعداد الحجز بشكل تلقائي وبطريقة مناسبة.

    الخطوة 2: جدولة متطلبات الحجز

    لمزيد من المعلومات حول لوحة الجدولة، تكوين لوحة الجدولة.

    توجد طرق قليلة مختلفة لجدولة متطلبات الحجز:

  • الخيار 1: انقر بزر الماوس الأيمن فوق حجز غير مجدول وابحث عن الموارد المتاحة.

    1. من القائمة الرئيسية، انقر فوق جدولة الموارد > لوحة الجدولة.

    2. من قائمة متطلبات الحجز، انقر بزر الماوس الأيمن فوق حجز غير مجدول، واختر واحدًا مما يلي:

      اختر بحث عن التوافر - الموارد الحالية للبحث عن مورد متوفر من قائمة الموارد على لوحة الجدولة.

      -أو-

      اختر بحث عن التوافر - جميع الموارد‬‬ للبحث عن مورد متوفر من الموارد في النظام.

      ملاحظة

      عند القيام بذلك، سوف تظهر عوامل التصفية الخيارات الخاصة بمتطلبات الحجز المحدد. إذا لم تعثر على مورد متاح للحجز، فحاول ضبط عوامل التصفية.

    3. عندما تشاهد الجزء الزمني المتوفر، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الجزء الزمني على لوحة الجدولة واختر احجز هنا. أو، اعمل على سحب وإفلات متطلبات الحجز في الجزء الزمني المتاح.

  • الخيار 2: اسحب متطلبات حجز غير مجدول من طريقة عرض القائمة إلى لوحة الجدولة.

    1. من القائمة الرئيسية، انقر فوق جدولة الموارد > لوحة الجدولة.

    2. اسحب متطلبات حجز غير مجدول من القائمة في الأسفل.

    3. اسحب العنصر إلى جزء مورد/جزء زمني متوفر على لوحة الجدولة.

  • الخيار 3: قم بجدولة متطلبات الحجز على نموذج الكيان.

    1. من القائمة الرئيسية، انقر فوق Sales أو Service أو Marketing.

    2. اختر كيانًا تم تشغيل الجدولة له.

      على سبيل المثال، لنفترض أنه تم تشغيل الجدولة للكيان العملاء المتوقعون. في هذه الحالة، من القائمة الرئيسية يمكنك اختيار Marketing > العملاء المتوقعون.

    3. من قائمة العملاء المتوقعين، اختر العميل المتوقع الذي تريد جدولة حجز له.

    4. عند فتح نموذج العميل المتوقع، على شريط الأوامر، انقر فوق حجز.

    5. استخدم مساعد الجدولة لحجز المتطلبات.

(راجع أيضاً )

تثبيت Dynamics 365 for Field Service تثبيت Dynamics 365 for Project Service Automation