البحث عن الطريقة الخاصة بك Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)، الإصدار 9.1، يكون لدى مسؤول النظام الخاص بك خيار لتمكين واجهة موحدة جديدة تغير شكل ومظهر التطبيق الخاص بك وكيفية التنقل في التطبيق. توضح هذه المقالة كيفية استخدام تطبيق في كل من الواجهة الموحدة وعميل الويب القديم.

لمزيد من المعلومات حول الواجهة الموحدة، راجع حول الواجهة الموحدة في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

إذا لم يقم مسؤول النظام بتمكين الواجهة الجديدة، فسترى عميل الويب القديم. أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تستخدم الواجهة الموحدة أو عميل الويب القديم هي النظر إلى خريطة الموقع.

في الواجهة الموحدة، يكون مخطط الموقع على اليسار.

واجهة موحدة للأجهزة المحلية.

يكون مخطط الموقع في عميل الويب القديم في الأعلى.

واجهة عميل الويب.

توفر الواجهة الموحدة تجربة مستخدم متسقة ويمكن الوصول إليها عبر الأجهزة - سواء على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف. يتغير حجم التطبيقات من خلال إعادة انسياب المكونات على الشاشة. يتكيف التصميم المستجيب مع بيئتك بناءً على حجم الشاشة، لذا كلما زادت المساحة المتوفرة لديك، يمكن عرض المزيد من المعلومات.

  • توفرالتطبيقات مجموعة من الوظائف لإنجاز فئة معينة من الأنشطة، مثل إدارة حساباتك وجهات الاتصال الخاصة بك. استخدم قائمة مُحدّد التطبيق للانتقال بين التطبيقات المتوفرة لمؤسستك.

  • تُعد منطقه العمل قسمًا فرعيًا لتطبيق ومخصصة لميزة معينة. توفر كل منطقة عمل مجموعة كيانات مستهدفة للعمل في هذه المنطقة. في بعض الحالات، يظهر نفس الكيان في أكثر من منطقة واحدة (أو حتى أكثر من تطبيق). على سبيل المثال، تظهر كيانات جهات الاتصال والحساب في مجموعة متنوعة من التطبيقات ومجالات العمل. استخدم قائمة منطقة العمل للانتقال بين مناطق العمل لتطبيقك الحالي.

  • تمثلالكيانات نوعا محددًا من البيانات، مثل جهات الاتصال والحسابات. تستخدم الكيانات تنسيق بيانات منظم يٌحدد مجموعة الحقول المتوفرة للكيان. يتكون كل كيان من مجموعة من السجلات الفردية. على سبيل المثال، بالنسبة لكيان جهة الاتصال، يوضح كل سجل شخص واحد، ويشمل كل سجل مجموعة من الحقول مثل الاسم الأول والاسم الأخير وعنوان البريد الإلكتروني. تحتوي الكيانات عادةً على طريقتي عرض: طريقة عرض القائمة، والتي تكون عادةً عبارة عن كيان يسرد السجلات المتاحة؛ وطريقة عرض النموذج، والتي توضح جميع البيانات المتاحة والإعدادات لسجل منفرد. استخدم المتصفح الجانبي للانتقال بين الكيانات في منطقة العمل الحالية.

التنقل بين التطبيقات

استخدم قائمة محدد التطبيق للتبديل بين التطبيقات.

  1. حدد اسم التطبيق الحالي.

    حدد اسم التطبيق الحالي.

  2. في صفحة التطبيقات، حدد تطبيقًا. سترى فقط تطبيقات لمؤسستك.

    حدد تطبيقًا لاستخدامه.

التنقل بين الصفحات والسجلات

من السهل التعامل مع والرجوع إلى عناصرك المفضلة أو الأكثر استخدامًا. يُبين الرسم التوضيحي التالي عناصر التنقل الأساسية.

تعرض عناصر تحكم التنقل طريقة عرض موسعة.

وسيلة الإيضاح

  1. انقر لتغيير التطبيق: حدد اسم التطبيق الحالي لتغييره إلى تطبيق مختلف.
  2. زر الطي/التوسيع: حدد هذا لطي ‏‫‏‫المستعرض للسماح بمساحة أكبر للجزء الرئيسي من الصفحة. إذا كان المستعرض قد تم طيه بالفعل، حدد هذا الزر لتوسيعه مرة أخرى.
  3. السجلات الحديثة: قم بتوسيع هذا الإدخال لعرض قائمة بالسجلات التي استخدمتها مؤخرًا. حدد سجل هنا لفتحه. حدد رمز دبوس التثبيت الموجود بجانب السجل المُدرج هنا لإضافته إلى المفضلة لديك (السجلات المثبتة).
  4. السجلات المُفضلة: قم بتوسيع هذا الإدخال لعرض سجلاتك المفضلة (المثبتة) وفتحها. استخدم قائمة السجلات الحديثة لإضافة سجلات هنا. حدد رمز إزالة التثبيت الموجود بجوار السجل المُدرج هنا لإزالته من هذه القائمة.
  5. التنقل بين الصفحات: تسرد هذه المنطقة كل كيان ولوحة معلومات متوفرة لمنطقة العمل الحالية. حدد أي إدخال هنا لفتح لوحة المعلومات المٌسماة أو طريقة عرض القائمة لهذا الكيان.

عودة

استخدم الزر "السابق" لصفحات النموذج وطريقة العرض ولوحة المعلومات في شريط الأوامر للرجوع إلى الصفحة السابقة.

للرجوع إلى الصفحة السابقة، حدد الزر الانتقال للخلف.

العودة إلى الصفحة السابقة.

العمل باستخدام طرق عرض القوائم

عادةً، عندما تقوم بفتح أحد الكيانات للمرة الأولى، سوف ترى طريقة عرض القوائم، والتي توضح قائمة السجلات التي تخص هذا الكيان، في تنسيق جدول. على سبيل المثال، إذا قمت بفتح كيان المنتجات، ستشاهد قائمة الحسابات.

طريقة عرض قائمة نموذجية.

وسيلة الإيضاح:

  1. العودة: حدد هذا الخيار للعودة إلى الصفحة السابقة.
  2. تحديد السجلات: حدد سجل واحد أو أكثر عن طريق وضع علامة في هذا العمود. استنادًا إلى مكان عملك، فقد تتمكن من تطبيق عملية واحدة على كافة السجلات المُحددة مرة واحدة باستخدام الأزرار الموجودة في شريط الأوامر. ملاحظة، عند استخدام الأمر إرسال ارتباط بالبريد الإلكتروني في شريط الأوامر، فإنه يمكنك فقط تحديد ما يصل إلى عشرة سجلات لإرسالها عبر البريد الإلكتروني.
  3. فتح سجل: حدد أي سجل في القائمة لفتح طريقة عرض السجل الخاصة به، والتي توضح جميع التفاصيل المتعلقة بالسجل. عادةً يجب عليك التحديد من حقل الاسم لفتح سجل من الكيان الحالي. توفر بعض الكيانات ارتباطات إلى سجلات من الكيانات ذات الصلة في حقول أخرى (مثل جهة الاتصال ذات الصلة).
  4. فرز القائمة أو تصفيتها: حدد لفرز القائمة حسب القيم الموجودة في هذا الحقل أو تصفية القائمة حسب القيم الموجودة في هذا الحقل. يُشير السهم الموجود في عنوان العمود إلى العمود الذي يتم فرزه وفي أي اتجاه.
  5. فتح لوحة التصفية المتقدمة: تعرف على الفلاتر المطبقة على العرض الحالي وأضف أو عدل فلاتر العرض.
  6. شريط الأوامر: استخدم الأوامر الموجودة في شريط الأوامر للعمل على السجلات في القائمة وتنفيذ الإجراءات ذات الصلة. تتطلب بعض الأوامر (مثل حذف) أن تقوم أولًا بتحديد سجلات هدف واحد أو أكثر عن طريق وضع علامة اختيار في العمود الموجود إلى أقصى اليمين، في حين تعمل بقية الأوامر على القائمة بأكملها. يمكنك تصدير القائمة إلى مصنف Excel (التي ربما تستند إلى قالب)، افتح المخططات ولوحات المعلومات والمزيد، استنادًا إلى نوع السجلات التي تعمل عليها.
  7. البحث في طريقة العرض: أدخل نصًا في حقل البحث لإظهار تلك السجلات فقط في العرض الحالي التي تحتوي على النص الخاص بك.
  8. شريط الانتقال والترحيل: حدد حرفًا لإظهار السجلات التي يبدأ أسمها بهذا الحرف فقط. إذا كانت القائمة تحتوي على سجلات أكثر مما يمكن إظهاره على صفحة واحدة، فاستخدم أسهم الترحيل في الجزء السفلي من القائمة للانتقال إلى الأمام والخلف خلال الصفحات.

العمل باستخدام طرق عرض السجلات

توضح طرق عرض السجلات جميع التفاصيل بخصوص سجل واحد وأحيانًا توفر أيضًا ميزات خاصة للعمل باستخدامها. عادةً، سوف تقوم بفتح طريقة عرض السجل عن طريق تحديد سجل يظهر في طريقة عرض القائمة، ولكن يمكنك أيضًا فتح طريقة عرض السجل عن طريق اتباع الارتباط من نموذج آخر إلى سجل ذو صلة.

طريقة عرض سجل نموذجية.

وسيلة الإيضاح:

  1. علامات التبويب: تنقسم معظم طرق عرض السجل إلى علامات تبويب. وتوفر كل علامة تبويب مجموعة من الحقول المرتبطة من السجل. عندما تتوافر علامات التبويب، يتم إدراجها أسفل اسم السجل. حدد اسم أي علامة تبويب للانتقال إلى علامة التبويب هذه. يتم تسطير علامة التبويب الحالية.
  2. ذو صلة: تظهر كافة أنواع السجلات تفريبًا علامة تبويب ذو صلة بعد حفظها مرة واحدة على الأقل. علامة التبويب هذه هي قائمة منسدلة فعلية يمكنك استخدامها للبحث عن أنواع أخرى من السجلات التي تستخدم أو تشير إلى السجل المعروض. عندما تختار اسم كيان من القائمة المنسدلة ذو صلة، يتم فتح علامة تبويب جديدة مُسماة لهذا الكيان، وتعرض قائمة لجميع السجلات ذات الصلة من هذا النوع. تظل علامة التبويب ذو صلة متوفرة، وسيزال بإمكانك استخدامها للبحث عن أنواع أخرى من السجلات التي تشير إلى علامة التبويب الحالية.
  3. شريط الأوامر: استخدم الأوامر الموجودة في شريط الأوامر للعمل على السجل الحالي أو تنفيذ مهمة متعلقة بالسجل. تختلف الأوامر المتوفرة بناءً على نوع السجل، ولكن يمكنك عادةً استخدام شريط الأوامر لحفظ تغييراتك، وتحديث الصفحة، أو إرسال رسالة بريد إلكتروني تحتوي على الارتباط إلى السجل، أو إعادة تعيين مالك السجل، أو تصدير السجل باستخدام قالب Word.
  4. شريط العنوان: تعرض بعض طرق عرض السجلات مجموعة من الحقول ذات الأهمية الخاصة في شريط العنوان في مقابل اسم السجل. وتكون هذه عادةً حقول أساسية للعمل باستخدام السجلات من النوع الحالي (مثل اسم السجل أو مالك السجل).
  5. عرض جميع قيم الحقول وتحريرها: في النص الأساسي من طريقة عرض السجل، سوف تجد جميع الحقول ذات الصلة وطريقة عرض النموذج ونوع السجل. يلزم ملء الحقول المُحددة بعلامة النجمة الحمراء، ولا يمكنك حفظ السجل دون أن يحتوي السجل على قيم صالحة. تكون الحقول المُحددة بعلامة زائد زرقاء ذات أهمية خاصة أو مستحسنة، ولكنها غير مطلوبة بشكل صارم. تكون الحقول التي يظهر رمز تأمين عليها للقراءة فقط ولا يمكن تحريرها.

أداة التنقل في مجموعة السجلات

التنقل خلال سجلات متعددة باستخدام طرق العرض والاستعلامات المُعدّة مسبقًا. يحسن التنقل الذي يركز علي السجل الإنتاجيه عن طريق السماح للمستخدمين بالانتقال السريع من سجل إلى سجل في القائمة والتنقل بسهوله بدون فقد قائمه العمل الخاصة بهم.

يستند عدد السجلات التي تراها في جزء التنقل لمجموعة السجلات على عدد السجلات التي حددها مسؤول النظام للشبكة الفرعية.

  1. لاستخدام التنقل في مجموعة السجلات، افتح صفحة تتضمن قائمة بالسجلات.
  2. افتح سجلًا، ثم حدد فتح مجموعة السجلاتزر التنقل في مجموعة السجلات.، ثم حدد سجلًا من القائمة.

حدد لفتح التنقل في مجموعة السجلات.

لوحة مرجعية

تعد اللوحة المرجعية طريقة جيدة لإنجاز العمل دون الخروج بعيدًا عن الشاشة التي تعمل فيها. يمكنك البحث عن العناصر الأخرى ذات الصلة، مثل المراجعات أو الحجوزات لمنتج، ضمن سياق السجل الذي تشاهده، دون الحاجة إلى الانتقال إلى الشاشات الأخرى.

لوحة مرجعية.

شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد حول اللوحة المرجعية:

شريط رسائل التطبيق

يعرض شريط رسائل التطبيق ثلاثة أنواع من الإشعارات: إعلامية، وتحذيرية، وخطأ.

عند تحديد الإعلام عن الخطأ، سينقلك إلى الحقل في النموذج الذي وقع فيه الخطأ.

مثال على الإعلامات.

وسيلة الإيضاح:

  1. إخطارات المعلوماتإعلامات المعلومات.: الإخطار إعلامي.
  2. إعلامات التحذيرإعلامات التحذير.: الإعلام هو تحذير.
  3. إخطارات الأخطاءالإعلامات عن الأخطاء.: الإخطار خطأ.

إخطار متعدد

وفي حالة وجود إعلام واحد فقط، سيظهر لك سطر واحد. إذا كان هناك العديد من الإخطارات، فسترى زر شارة الرتبة. حدد ‏‫شارة الرتبة لعرض كل رسالة.

مثال للإعلامات المتعددة.

التنقل عبر الواجهة الموحدة لتطبيقات محددة

مع واجهة موحدة لـتطبيقات Customer Engagement (on-premises)، يعمل التنقل في التطبيق مماثلاً للتطبيقات المستندة إلى النماذج‬. راجع المقالات أدناه للتعرف على التنقل الأساسي لتطبيق معين.

عندما تفتح تطبيقًا، سوف تشاهد إطارات متجانبة ورموز (تسمى مخطط الموقع) لهذا التطبيق. استخدم الأيقونات للوصول إلى أنواع مختلفة من المعلومات ذات الصلة بهذا الدور.

تصف الرسوم التوضيحية التالية مخططات الموقع لتطبيقات Sales وCustomer Service وCustomer Engagement (on-premises) – تطبيقات مخصصة.

‏‫ملاحظة‬

إذا تم تخصيص تطبيق Sales أو Customer Service، لديك، فقد يكون مخطط موقع التطبيق مختلفًا.

مخطط موقع تطبيق Sales

مخطط موقع تطبيق Sales لتطبيق Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

1. لوحات المعلومات تجمع كافة البيانات الأكثر أهمية لك في مكان واحد. يمكنك التحديد من ضمن الكثير من لوحات المعلومات للدور الخاص بك.

2. راقب التحديثات في الوقت الحقيقي في ما الجديد على لوحة معلوماتك. تمكّن من البقاء على اطلاع دائم على المبيعات السريعة ومشاريع العملاء والحملات التسويقية في مؤسستك.

3. تعقب المهام ورسائل البريد الإلكتروني والمواعيد والمكالمات الهاتفية وغيرها في الأنشطة.

4. تعقب الشركات التي تتعامل معها في الحسابات.

5. خزن المعلومات حول الأشخاص الذين تعمل معهم في جهات الاتصال.

6. استخدم العملاء المتوقعين لتعقب الأعمال المتوقعة التي لم يتم تأهيلها بعد عبر عملية المبيعات الخاصة بك.

7. الفرص تمثل العملاء المتوقعين الجاهزين للشراء تقريبًا.

8. تعقب المنافسين لكي تتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف لديهم.

9. تبدأ معظم عمليات البيع بتقديم عروض أسعار، والتي تتحوّل في نهاية المطاف إلى أوامر مبيعات.

10. أنشئ أوامر المبيعات عندما ترى أن العميل أصبح مستعدًا للشراء.

11. عندما يضع العملاء أوامر شراء، أنشئ الفواتير لفوترتهم في عملية البيع القادمة.

12. تشكل المنتجات العمود الفقري لأعمالك. يستخدم مندوب المبيعات قائمة المنتجات لإنشاء عروض أسعار وحملات تسويقية وأوامر مبيعات وفواتير.

13. تمكّن من الوصول إلى معلومات المبيعات لفريقك في وثائق المبيعات.

14. أنشئ قوائم التسويق لتشغيل الحملات التسويقية الخاصة بك.

15. استخدم الحملات الدعائية السريعة لإرسال مجموعة كبيرة من رسائل البريد إلكتروني للعملاء الملائمين لملف تعريف سكاني معين.

16. استخدم الأهداف للاستمرار في تعقب التقدم في تحقيق الإيرادات المستهدفة.

17. تتطلب الأهداف مقاييس الهدف (رقم أو مبلغ بالدولار)، التي تحدد كيف يتم قياس الأهداف.

18. استخدم استعلامات التجميع لجمع بيانات حول هدف محدد، بما في ذلك كافة الأهداف ذات الصلة به في طريقة عرض واحدة.

19. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) يأتي مزودًا بالعديد من التقارير المضمنة. ويمكنك الوصول إلى هذه التقارير وتشغيلها من هنا، أو يمكنك إنشاء تقارير خاصة بك.

20. تعرض التنبيهات تنبيهات على مستوى النظام لإعلامك بمسائل مثل المشاكل المتعلقة بعلبة بريدك.

21. يعرض التقويم كل مواعيدك المجدولة. يمكنك استخدام القواعد عند جدولة المواعيد.

مخطط موقع تطبيق Customer Service

مخطط موقع تطبيق Customer Service.

1. لوحات المعلومات تجمع كافة البيانات الأكثر أهمية لك في مكان واحد. يمكنك التحديد من ضمن الكثير من لوحات المعلومات للدور الخاص بك.

2. تعقب المهام ورسائل البريد الإلكتروني والمواعيد والمكالمات الهاتفية وغيرها في الأنشطة.

3. تعقب الشركات التي تتعامل معها في الحسابات.

4. خزن المعلومات حول الأشخاص الذين تعمل معهم في جهات الاتصال.

5. استخدم ملفات التعريف الاجتماعية لتعقب حالة حضور جهة اتصال في مواقع التواصل الاجتماعي.

6. تعقب طلبات العملاء ومشاكلهم في الحالات.

7. استخدم تقويم الخدمة لعرض جدول المواعيد وأنشطة الخدمة اليومية والأسبوعية والشهرية في مؤسستك.

8. تحقق من قوائم الانتظار لمعرفة الحالات التي تنتظر أن تعمل عليها.

9. اعرض قائمة منتجات الشركة عندما تعمل على حالات خدمة العملاء.

10. تعقب مواصفات الخدمات التي تقدمها شركتك.

11. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) يأتي مزودًا بالعديد من التقارير المضمنة. ويمكنك الوصول إلى هذه التقارير وتشغيلها من هنا، أو يمكنك إنشاء تقارير خاصة بك.

12. يعرض التقويم كل مواعيدك المجدولة. يمكنك استخدام القواعد عند جدولة المواعيد.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)- مخطط الخريطة (الإعدادات) المخصص

مخطط موقع إعدادات Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

1. استخدم إدارة الأعمال لتعيين مجموعة متنوعة من إعدادات العمل. على سبيل المثال، يمكنك تعيين إعدادات السنة المالية، أو الوقت الذي يتم فيه إغلاق أعمالك.

2. اعمل على تسريع إنشاء المقالات وتواقيع البريد الإلكتروني والمستندات والعقود ومستندات دمج المراسلات عن طريق إنشاء قوالب.

3. تمكّن من إدارة منتجات كتالوج المنتجات. وهذا أيضًا المكان حيث يمكنك إنشاء قوائم الأسعار والخصومات، وإعداد مجموعات الوحدات للمنتجات.

4. استخدم إدارة الخدمة لإعداد قوائم الانتظار وقواعد التحويل والاستحقاقات وجدولة الخدمات وجدولة الإجازات والمزيد.

5. استخدم Mobile offline لتمكين مزامنة Mobile offline ولتمكين كيانات Mobile offline وإنشاء ملفات التعريف وإضافة مستخدمين إلى ملف تعريف.

6. راجع أخطاء المزامنة المقترنة بـ Mobile offline.

7. استخدم التخصيصات لكي يعمل Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) بالطريقة التي تعمل بها شركتك: إضافة حقول أو إزالتها، وإنشاء أو تخصيص النماذج والتقارير وطرق العرض ولوحات المعلومات والمخططات والمزيد.

8. من الأفضل إبقاء التخصيصات منفصلة عن الحل الافتراضي. يمكنك إنشاء الحلول وإدارتها هنا.

9. انتقل إلى Dynamics Marketplace للعثور على تطبيقات خاصة بالمجال في مصدر التطبيقات.

10. يسمح سجل تتبع المكون الإضافي‬ للمطورين باستخدام iTracingService ويوفر طريقة لرؤية التتبعات من دون الحاجة إلى حدوث خطأ لرؤية التتبع. استخدم هذا العنصر لعرض شبكة لكل "سجلات التتبع المكون الإضافي" لكل عملية تنفيذ للمكون الإضافية

11. استخدم الإدارة لتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام مثل إضافة الدعم الخاص باللغات أو إزالته. وهذا أيضًا المكان حيث يمكنك الوصول إلى مربع الحوار "إعدادات النظام" لتعيين مجموعة من الإعدادات المختلفة.

12. استخدم الأمان لإضافة المستخدمين وتحديد أدوار الأمان الخاصة بهم. يمكنك أيضًا إعداد الفرق ووحدات العمل.

13. استخدم إدارة البيانات لتشغيل نموذج البيانات أو إيقاف تشغيله واستيراد البيانات وإعداد قواعد الكشف عن التكرارات والمزيد.

14. تستخدم ميزات متعددة لـ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) وظائف النظام لتنفيذ المهام تلقائيًا، بما في ذلك مهام سير العمل واستيراد والكشف عن التكرارات. يمكنك مراقبة وظائف النظام هنا.

15. استخدم إدارة المستندات لإعداد تكامل SharePoint . باستخدام SharePoint، يستطيع أعضاء الفريق العمل معًا على نفس المستندات. يُعد تكامل SharePoint مطلوبًا أيضًا إذا كنت تريد استخدام ميزات التعاون الأخرى مثل OneNote أو OneDrive for Businessأو مجموعات Microsoft 365 Groups مع Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

16. مكّن التدقيق لتعقب التغييرات التي تمت على بيانات العمل.

17. استخدم تكوين البريد الإلكتروني لتمكين تكامل Outlook أو أنظمة بريد الويب مع Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). يمكنك أيضًا إدارة علب البريد ومراقبتها من هنا.

18. باستطاعة المستخدمين البقاء على اطلاع دائم على ما يحدث في مؤسستك باستخدام موجزات النشاط. وهذا هو المكان من حيث يمكنك إدارتها. ولكن يمكن اعتبار تكامل Yammer كبديل لـ Activity Feeds.

19. استخدم قواعد موجزات النشاط لتحديد متى سيتم إنشاء النشرات تلقائيًا للسجلات التي يتم تتبعها.

20. قم بإعداد Dynamics 365 for Outlook، والذي يعتبر وظيفة إضافية في Office لـ Microsoft Outlook. باستخدام Dynamics 365 for Outlook، يتمكن المستخدمون من عرض بيانات Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) من Outlook وتعقب سجلات المواعيد والبريد الإلكتروني في Outlook بنقرة واحدة.

21. يمكنك إعداد الرؤى المستقبلية للعلاقة لكي تتمكن من إجراء تحليل مستمر لمجموعة واسعة من البيانات لمساعدة المستخدمين في تكوين فهم أفضل لعلاقات العمل، وتقييم أنشطتهم بالنسبة إلى النجاحات السابقة، واختيار أفضل طريق للمضي قدمًا.

22. استخدم العمليات لإنشاء سير إجراءات العمل ومهام سير العمل والحوارات والإجراءات.

23. يتضمن مركز الخدمة التفاعلية لوحات معلومات ونماذج غنية تجمع المعلومات الأساسية معًا للعاملين في مجال الخدمات لتمكينهم من تنفيذ المهام بشكل أسرع.

24. انتقل إلى تطبيقاتي لترى قائمة بالتطبيقات التي يمكنك الوصول إليها.

يتضمن شريط التنقل في كل تطبيق الأزرار نفسها:

أزرار شريط التنقل في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

1. إجراء عملية بحث بسيطة عن سجل.

2. الرجوع إلى السجلات المثبتة أو المستخدمة مؤخرًا.

3. إضافة سجل جديد.

4. إجراء بحث متقدم باستخدام عوامل التصفية والفرز والمعايير.

5. تعيين الخيارات الشخصية.

6. الحصول على تعليمات سياقية (مهام إرشادية وأشرطة فيديو وكتب إلكترونية ومواضيع).

ينطبق هذا الموضوع على Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). فيما يتعلق بإصدار Power Apps لهذا الموضوع، راجع: التنقل الأساسي في التطبيق المستند إلى النموذج

عندما تفتح تطبيقًا، سوف تشاهد إطارات متجانبة ورموز (تسمى مخطط الموقع) لهذا التطبيق. استخدم الأيقونات للوصول إلى أنواع مختلفة من المعلومات ذات الصلة بهذا الدور.

تصف الرسوم التوضيحية التالية مخططات الموقع لتطبيقات Sales وCustomer Service وCustomer Engagement (on-premises) – تطبيقات مخصصة.

‏‫ملاحظة‬

إذا تم تخصيص تطبيق Sales أو Customer Service، لديك، فقد يكون مخطط موقع التطبيق مختلفًا.

مخطط موقع تطبيق Sales

مخطط موقع تطبيق Sales لتطبيق Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

1. لوحات المعلومات تجمع كافة البيانات الأكثر أهمية لك في مكان واحد. يمكنك التحديد من ضمن الكثير من لوحات المعلومات للدور الخاص بك.

2. راقب التحديثات في الوقت الحقيقي في ما الجديد على لوحة معلوماتك. تمكّن من البقاء على اطلاع دائم على المبيعات السريعة ومشاريع العملاء والحملات التسويقية في مؤسستك.

3. تعقب المهام ورسائل البريد الإلكتروني والمواعيد والمكالمات الهاتفية وغيرها في الأنشطة.

4. تعقب الشركات التي تتعامل معها في الحسابات.

5. خزن المعلومات حول الأشخاص الذين تعمل معهم في جهات الاتصال.

6. استخدم العملاء المتوقعين لتعقب الأعمال المتوقعة التي لم يتم تأهيلها بعد عبر عملية المبيعات الخاصة بك.

7. الفرص تمثل العملاء المتوقعين الجاهزين للشراء تقريبًا.

8. تعقب المنافسين لكي تتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف لديهم.

9. تبدأ معظم عمليات البيع بتقديم عروض أسعار، والتي تتحوّل في نهاية المطاف إلى أوامر مبيعات.

10. أنشئ أوامر المبيعات عندما ترى أن العميل أصبح مستعدًا للشراء.

11. عندما يضع العملاء أوامر شراء، أنشئ الفواتير لفوترتهم في عملية البيع القادمة.

12. تشكل المنتجات العمود الفقري لأعمالك. يستخدم مندوب المبيعات قائمة المنتجات لإنشاء عروض أسعار وحملات تسويقية وأوامر مبيعات وفواتير.

13. تمكّن من الوصول إلى معلومات المبيعات لفريقك في وثائق المبيعات.

14. أنشئ قوائم التسويق لتشغيل الحملات التسويقية الخاصة بك.

15. استخدم الحملات الدعائية السريعة لإرسال مجموعة كبيرة من رسائل البريد إلكتروني للعملاء الملائمين لملف تعريف سكاني معين.

16. استخدم الأهداف للاستمرار في تعقب التقدم في تحقيق الإيرادات المستهدفة.

17. تتطلب الأهداف مقاييس الهدف (رقم أو مبلغ بالدولار)، التي تحدد كيف يتم قياس الأهداف.

18. استخدم استعلامات التجميع لجمع بيانات حول هدف محدد، بما في ذلك كافة الأهداف ذات الصلة به في طريقة عرض واحدة.

19. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) يأتي مزودًا بالعديد من التقارير المضمنة. ويمكنك الوصول إلى هذه التقارير وتشغيلها من هنا، أو يمكنك إنشاء تقارير خاصة بك.

20. تعرض التنبيهات تنبيهات على مستوى النظام لإعلامك بمسائل مثل المشاكل المتعلقة بعلبة بريدك.

21. يعرض التقويم كل مواعيدك المجدولة. يمكنك استخدام القواعد عند جدولة المواعيد.

مخطط موقع تطبيق Customer Service

مخطط موقع تطبيق Customer Service.

1. لوحات المعلومات تجمع كافة البيانات الأكثر أهمية لك في مكان واحد. يمكنك التحديد من ضمن الكثير من لوحات المعلومات للدور الخاص بك.

2. تعقب المهام ورسائل البريد الإلكتروني والمواعيد والمكالمات الهاتفية وغيرها في الأنشطة.

3. تعقب الشركات التي تتعامل معها في الحسابات.

4. خزن المعلومات حول الأشخاص الذين تعمل معهم في جهات الاتصال.

5. استخدم ملفات التعريف الاجتماعية لتعقب حالة حضور جهة اتصال في مواقع التواصل الاجتماعي.

6. تعقب طلبات العملاء ومشاكلهم في الحالات.

7. استخدم تقويم الخدمة لعرض جدول المواعيد وأنشطة الخدمة اليومية والأسبوعية والشهرية في مؤسستك.

8. تحقق من قوائم الانتظار لمعرفة الحالات التي تنتظر أن تعمل عليها.

9. اعرض قائمة منتجات الشركة عندما تعمل على حالات خدمة العملاء.

10. تعقب مواصفات الخدمات التي تقدمها شركتك.

11. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) يأتي مزودًا بالعديد من التقارير المضمنة. ويمكنك الوصول إلى هذه التقارير وتشغيلها من هنا، أو يمكنك إنشاء تقارير خاصة بك.

12. يعرض التقويم كل مواعيدك المجدولة. يمكنك استخدام القواعد عند جدولة المواعيد.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)- مخطط الخريطة (الإعدادات) المخصص

مخطط موقع إعدادات Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

1. استخدم إدارة الأعمال لتعيين مجموعة متنوعة من إعدادات العمل. على سبيل المثال، يمكنك تعيين إعدادات السنة المالية، أو الوقت الذي يتم فيه إغلاق أعمالك.

2. اعمل على تسريع إنشاء المقالات وتواقيع البريد الإلكتروني والمستندات والعقود ومستندات دمج المراسلات عن طريق إنشاء قوالب.

3. تمكّن من إدارة منتجات كتالوج المنتجات. وهذا أيضًا المكان حيث يمكنك إنشاء قوائم الأسعار والخصومات، وإعداد مجموعات الوحدات للمنتجات.

4. استخدم إدارة الخدمة لإعداد قوائم الانتظار وقواعد التحويل والاستحقاقات وجدولة الخدمات وجدولة الإجازات والمزيد.

5. استخدم Mobile offline لتمكين مزامنة Mobile offline ولتمكين كيانات Mobile offline وإنشاء ملفات التعريف وإضافة مستخدمين إلى ملف تعريف.

6. راجع أخطاء المزامنة المقترنة بـ Mobile offline.

7. استخدم التخصيصات لكي يعمل Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) بالطريقة التي تعمل بها شركتك: إضافة حقول أو إزالتها، وإنشاء أو تخصيص النماذج والتقارير وطرق العرض ولوحات المعلومات والمخططات والمزيد.

8. من الأفضل إبقاء التخصيصات منفصلة عن الحل الافتراضي. يمكنك إنشاء الحلول وإدارتها هنا.

9. انتقل إلى Dynamics Marketplace للعثور على تطبيقات خاصة بالمجال في مصدر التطبيقات.

10. يسمح سجل تتبع المكون الإضافي‬ للمطورين باستخدام iTracingService ويوفر طريقة لرؤية التتبعات من دون الحاجة إلى حدوث خطأ لرؤية التتبع. استخدم هذا العنصر لعرض شبكة لكل "سجلات التتبع المكون الإضافي" لكل عملية تنفيذ للمكون الإضافية

11. استخدم الإدارة لتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام مثل إضافة الدعم الخاص باللغات أو إزالته. وهذا أيضًا المكان حيث يمكنك الوصول إلى مربع الحوار "إعدادات النظام" لتعيين مجموعة من الإعدادات المختلفة.

12. استخدم الأمان لإضافة المستخدمين وتحديد أدوار الأمان الخاصة بهم. يمكنك أيضًا إعداد الفرق ووحدات العمل.

13. استخدم إدارة البيانات لتشغيل نموذج البيانات أو إيقاف تشغيله واستيراد البيانات وإعداد قواعد الكشف عن التكرارات والمزيد.

14. تستخدم ميزات متعددة لـ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) وظائف النظام لتنفيذ المهام تلقائيًا، بما في ذلك مهام سير العمل واستيراد والكشف عن التكرارات. يمكنك مراقبة وظائف النظام هنا.

15. استخدم إدارة المستندات لإعداد تكامل SharePoint . باستخدام SharePoint، يستطيع أعضاء الفريق العمل معًا على نفس المستندات. يُعد تكامل SharePoint مطلوبًا أيضًا إذا كنت تريد استخدام ميزات التعاون الأخرى مثل OneNote أو OneDrive for Businessأو مجموعات Microsoft 365 Groups مع Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

16. مكّن التدقيق لتعقب التغييرات التي تمت على بيانات العمل.

17. استخدم تكوين البريد الإلكتروني لتمكين تكامل Outlook أو أنظمة بريد الويب مع Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). يمكنك أيضًا إدارة علب البريد ومراقبتها من هنا.

18. باستطاعة المستخدمين البقاء على اطلاع دائم على ما يحدث في مؤسستك باستخدام موجزات النشاط. وهذا هو المكان من حيث يمكنك إدارتها. ولكن يمكن اعتبار تكامل Yammer كبديل لـ Activity Feeds.

19. استخدم قواعد موجزات النشاط لتحديد متى سيتم إنشاء النشرات تلقائيًا للسجلات التي يتم تتبعها.

20. قم بإعداد Dynamics 365 for Outlook، والذي يعتبر وظيفة إضافية في Office لـ Microsoft Outlook. باستخدام Dynamics 365 for Outlook، يتمكن المستخدمون من عرض بيانات Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) من Outlook وتعقب سجلات المواعيد والبريد الإلكتروني في Outlook بنقرة واحدة.

21. يمكنك إعداد الرؤى المستقبلية للعلاقة لكي تتمكن من إجراء تحليل مستمر لمجموعة واسعة من البيانات لمساعدة المستخدمين في تكوين فهم أفضل لعلاقات العمل، وتقييم أنشطتهم بالنسبة إلى النجاحات السابقة، واختيار أفضل طريق للمضي قدمًا.

22. استخدم العمليات لإنشاء سير إجراءات العمل ومهام سير العمل والحوارات والإجراءات.

23. يتضمن مركز الخدمة التفاعلية لوحات معلومات ونماذج غنية تجمع المعلومات الأساسية معًا للعاملين في مجال الخدمات لتمكينهم من تنفيذ المهام بشكل أسرع.

24. انتقل إلى تطبيقاتي لترى قائمة بالتطبيقات التي يمكنك الوصول إليها.

يتضمن شريط التنقل في كل تطبيق الأزرار نفسها:

أزرار شريط التنقل في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

1. إجراء عملية بحث بسيطة عن سجل.

2. الرجوع إلى السجلات المثبتة أو المستخدمة مؤخرًا.

3. إضافة سجل جديد.

4. إجراء بحث متقدم باستخدام عوامل التصفية والفرز والمعايير.

5. تعيين الخيارات الشخصية.

6. الحصول على تعليمات سياقية (مهام إرشادية وأشرطة فيديو وكتب إلكترونية ومواضيع).