إنشاء قواعد عمل وتوصيات عمل لتطبيق المنطق في نموذج

يمكنك إنشاء قواعد العمل وتوصيات العمل لتطبيق منطق النموذج من دون كتابة تعليمات JavaScript البرمجية أو إنشاء مكونات إضافية. توفر قواعد العمل واجهة بسيطة لتنفيذ القواعد سريعة التغيير وشائعة الاستخدام وصيانتها. ويمكن تطبيقها على النماذج الرئيسية ونماذج الإنشاء السريع، وهي تعمل في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية وDynamics 365 for Outlook (وضع الاتصال أو عدم الاتصال).

من خلال الجمع بين الشروط والإجراءات، يمكنك القيام بأي من الإجراءات التالية مع قواعد العمل:

  • تعيين قيم الحقل

  • مسح قيم الحقل

  • تعيين مستويات طلب الحقل

  • إظهار الحقول أو إخفائها

  • تمكين الحقول أو تعطيلها

  • التحقق من صحة البيانات وإظهار رسائل الخطأ

  • إنشاء توصيات العمل استنادًا إلى المعلومات المهنية.

    ملاحظة

    لإنشاء توصيات العمل، يجب استخدام تحديث ديسمبر 2016 أو أحدث.

إنشاء قاعدة عمل أو توصية عمل

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو "مخصص النظام" أو لديك الأذونات المكافئة.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

    1. اتبع الخطوات الموجودة في عرض ملف تعريف المستخدم.

    2. أليس لديك الأذونات الصحيحة؟ اتصل بمسؤول النظام.

  2. انتقل إلى الإعدادات > التخصيصات.

  3. انقر فوق تخصيص النظام.

  4. افتح الكيان الذي تريد إنشاء قاعدة العمل له (على سبيل المثال، افتح كيان الحساب)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق قواعد العمل.

    إنشاء قاعدة عمل في الحل الافتراضي

  5. انقر فوق جديد.

    تفتح نافذة مصمم قاعدة العمل مع بشرط واحد تم إنشاؤه لك. تبدأ كل قاعدة بشرط. تتخذ قاعدة العمل إجراءً واحدًا أو أكثر استنادًا إلى هذا الشرط.

    نافذة تصميم قواعد العمل

    تلميح

    إذا أردت تعديل قاعدة عمل موجودة، فيجب إلغاء تنشيطها قبل أن تتمكن من تعديلها.

  6. أضف وصفًا في مربع الوصف في الزاوية العلوية اليمنى من النافذة، إذا أردت ذلك.

  7. عيّن النطاق، وفقًا لما يلي:

    إذا حددت هذا العنصر... يتم تعيين النطاق إلى...
    الكيان جميع النماذج والخادم
    جميع النماذج جميع النماذج
    نموذج محدد (نموذج حساب، على سبيل المثال) هذا النموذج فقط
  8. إضافة شروط. لإضافة المزيد من الشروط إلى قاعدة العمل:

    1. اسحب مكون الشرط من علامة تبويب المكونات إلى علامة جمع في المصمم.

      إضافة شرط في قاعدة عمل

    2. لتعيين خصائص الشرط، انقر فوق مكون الشرط في نافذة المصمم، ثم قم بتعيين الخصائص في علامة التبويب خصائص على الجانب الأيسر من الشاشة. بينما تعمل على تعيين الخصائص، ينشئ Dynamics 365 تعبيرًا في أسفل علامة التبويب خصائص.

    3. لإضافة عبارة إضافية (AND أو OR) إلى الشرط، انقر فوق جديد في علامة التبويب خصائص لإنشاء قاعدة جديدة، ثم قم بتعيين الخصائص لتلك القاعدة. في الحقل منطق القاعدة، يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد إضافة القاعدة الجديدة على شكل AND أو OR.

      إضافة قاعدة جديدة إلى شرط

    4. عند الانتهاء من تعيين خصائص الشرط، انقر فوق تطبيق.

  9. إضافة إجراءات. لإضافة إجراء:

    1. اسحب أحد مكونات الإجراء من علامة التبويب المكونات إلى علامة جمع إلى جانب مكون الشرط. اسحب الإجراء إلى علامة جمع إلى جانب خانة اختيار إذا أردت أن تتخذ قاعدة العمل هذا الإجراء عندما يتحقق الشرط، أو إلى علامة جمع إلى جانب x إذا أردت أن تتخذ قاعدة العمل هذا الإجراء إذا لم يتحقق الشرط.

      سحب إجراء إلى قاعدة عمل

    2. لتعيين خصائص الإجراء، انقر فوق مكون الإجراء في نافذة المصمم، ثم قم بتعيين الخصائص في علامة التبويب خصائص على الجانب الأيسر من الشاشة.

    3. عند الانتهاء من تعيين الخصائص، انقر فوق تطبيق.

  10. إضافة توصية عمل. لإضافة توصية عمل:

    1. اسحب مكون التوصية من علامة التبويب المكونات إلى علامة جمع إلى جانب مكون الشرط. اسحب مكون التوصية إلى علامة جمع إلى جانب خانة اختيار إذا أردت أن تتخذ قاعدة العمل هذا الإجراء عندما يتحقق الشرط، أو إلى علامة جمع إلى جانب x إذا أردت أن تتخذ قاعدة العمل هذا الإجراء إذا لم يتحقق الشرط.

    2. لتعيين خصائص التوصية، انقر فوق مكون التوصية في نافذة المصمم، ثم قم بتعيين الخصائص في علامة التبويب خصائص على الجانب الأيسر من الشاشة.

    3. لإضافة المزيد من الإجراءات إلى التوصية، اسحبها من علامة التبويب المكونات، ثم قم بتعيين الخصائص لكل إجراء في علامة التبويب خصائص.

      ملاحظة

      عندما تنشئ توصية، يضيف Dynamics 365 إجراءً واحدًا بشكل افتراضي. لمشاهدة كافة الإجراءات في توصية، انقر فوق تفاصيل على مكون التوصية.

    4. عند الانتهاء من تعيين الخصائص، انقر فوق تطبيق.

  11. للتحقق من صحة قاعدة العمل، انقر فوق التحقق من الصحة على شريط الإجراءات.

  12. لحفظ قاعدة العمل، انقر فوق حفظ على شريط الإجراءات.

  13. لتنشيط قاعدة العمل، حددها في نافذة "مستكشف الحلول"، ثم انقر فوق تنشيط. لا يمكنك تنشيط قاعدة العمل من نافذة المصمم.

تلميح

إليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء العمل على قاعدة عمل في نافذة المصمم:

  • لأخذ لقطة لكل شيء في نافذة قاعدة العمل، انقر فوق لقطة على شريط الإجراءات. يُعد هذا مفيدًا، على سبيل المثال، إذا كنت تريد مشاركة قاعدة العمل والحصول على تعليقات حولها من أحد أعضاء فريق.
  • استخدم الخريطة المصغرة للانتقال بسرعة إلى أجزاء مختلفة من العملية. يُعد هذا الأمر مفيدًا إذا كان لديك عملية معقدة يتم تمريرها خارج الشاشة.
  • بينما تعمل على إضافة الشروط والإجراءات وتوصيات العمل إلى قاعدة عملك، ينشئ Dynamics 365 التعليمات البرمجية لقاعدة العمل في الجزء السفلي من نافذة المصمم. هذه التعليمات البرمجية هي للقراءة فقط.

ترجمة رسائل الخطأ المستخدمة في قواعد العمل

إذا كان لديك أكثر من لغة متوفرة لمؤسستك، سوف تحتاج إلى ترجمة أي من رسائل الخطأ التي قمت بتعيينها. كلما قمت بتعيين رسالة، يتم إنشاء تسمية بواسطة النظام. إذا قمت بتصدير الترجمات في مؤسستك، يمكنك إضافة الإصدارات المترجمة من رسائلك ثم قم باستيراد تلك التسميات إلى Microsoft Dynamics 365، حتى يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون لغات أخرى غير لغتك الأساسية من عرض الرسائل المترجمة.

(راجع أيضاً )

توجيه الموظفين من خلال المهام الشائعة باستخدام العمليات
إنشاء سير إجراءات العمل
إنشاء سير مهمة على الجوال