إنشاء لوحة معلومات النظام أو تحريرها

ينطبق هذا الموضوع على Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). فيما يتعلق بإصدار Power Apps لهذا الموضوع، راجع: إنشاء أو تحرير لوحات معلومات تطبيق يستند إلى نموذج

يوجد نوعان من لوحات المعلومات وهما: لوحة معلومات النظام و لوحة معلومات المستخدم. ويمكن لأي مستخدم إنشاء لوحة معلومات مرئية فقط في مساحة العمل الخاصة به مثل خدمة المبيعات أو التسويق. يقوم المسؤول أو المخصص بإنشاء أو تخصيص لوحات معلومات النظام، وعند النشر، تكون مرئية للجميع في المؤسسة. يمكن للمسؤول اختيار تعيين لوحة معلومات المستخدم الخاصة به كلوحة المعلومات الافتراضية الخاصة به وتجاوز لوحة معلومات النظام.

يركز هذا الموضوع على كيفية إنشاء لوحة معلومات النظام. لإنشاء لوحه معلومات مستخدم، راجع إنشاء لوحة معلومات شخصية.

إنشاء لوحة معلومات جديدة

1. افتح مستكشف الحلول، ثم حدد المكونات>لوحات المعلومات.

2. حدد جديد، ثم اختر تخطيطًا، وحدد إنشاء.

3. في مربع الحوار لوحة المعلومات: جديد قم بإدخال اسم للوحة المعلومات.

4. حدد أحد مناطق المكون، ثم حدد رمز مخطط أو قائمة.

   يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ستة مكونات في لوحة المعلومات.

5. على سبيل المثال، لإضافة تخطيط، في مربع الحوار إضافة مكون، حدد قيم نوع السجل، وطريقة العرض، والمخطط، ثم حدد إضافة لإضافة المخطط إلى لوحة المعلومات.

6. عندما تنتهي من إضافة مكونات إلى لوحة المعلومات، حدد حفظ ثم نشر.

تحرير لوحة معلومات موجودة

1. افتح مستكشف الحلول، ثم حدد المكونات>لوحات المعلومات.

2. افتح (انقر نقرًا مزدوجًا فوق) لوحة معلومات، وحدد إحدى مساحات المكون، ثم حدد تحرير المكون.

3. من مربع الحوار تعيين الخصائص، قم بعمل تغييراتك. عند الانتهاء، حدد تعيين.

   للحصول على تفاصيل حول إعداد الخصائص، راجع تعيين خصائص لمخطط أو قائمة مضمنة في لوحة معلومات.

4. عندما تقوم بإكمال التغييرات تأكد من حفظها، ومن ثم نشرها.

   مهام لوحات معلومات النظام الإضافية التي يمكنك إجراؤها:

• إزالة قائمة أو مخطط من لوحة معلومات

• إضافة مخطط أو قائمة للوحة معلومات

• تعيين كلوحة معلومات افتراضية

• استخدم أدوار الأمان لجعل لوحة المعلومات مرئية لأدوار معينة فقط.

راجع أيضًا

تعيين خصائص لمخطط أو قائمة مضمنة في لوحة معلومات
تكوين ‏‫لوحات معلومات‬ التجربة التفاعلية