بدء تشغيل التخصيص

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

يمكنك تكييف Dynamics 365 لاحتواء عمليات الأعمال الصناعية الفريدة والمرتبطة بالمصطلحات عن طريق تخصيص الخدمة. ويمكنك تنفيذ العديد من التخصيصات دون كتابة تعليمات برمجية.

يعرض الجدول التالي بعض أمثلة التخصيصات:

تخصيص تعريف سبب التخصيص
الكيان عنصر مع خصائص تقوم بتعقبها، مثل حساب أو جهة اتصال. لأحد الكيانات التي قد تقوم بتعقب خصائص مثل اسم شركة، الموقع، المنتجات، البريد الإلكتروني، و الهاتف. قم بإنشاء أو تعديل اسم أو خصائص كيان ترغب مؤسستك في تعقبه.
الحقل وخاصية كيان، مثل اسم شركة. حدد خصائص الكيان التي تريد تعقبها.
نموذج مجموعة من حقول إدخال البيانات لكيان معين مطابقة للعناصر التي تتعقبها مؤسستك للكيان، على سبيل المثال، مجموعة من حقول إدخال البيانات التي تتعقب الطلبات السابقة للعميل جنبا إلى جنب مع التواريخ المحددة لإعادة طلب الأصناف. قم بإنشاء نموذج جديد استناداً إلى نموذج موجود، ثم تخصيص النموذج ليتناسب مع احتياجات المؤسسة الخاصة بك.
سير إجراءات العمل عملية عبر الإنترنت تعرف المستخدمين خطوة خطوة على عملية أعمال قياسية. قم بتوحيد عمليات الأعمال بنفس المراحل والخطوات لكل نوع التفاعل مع العملاء. تساعد عمليات الأعمال الجميع في اتباع أفضل الممارسات.
لوحة المعلومات توفر نظرة عامة حول بيانات العمل القابلة للتطبيق إنشاء لوحة معلومات توفر قوائم ومخططات والتي توضح أداء الفريق من لمحة سريعة.
واجهة أزرار وتسميات وعناصر تحكم واجهة المستخدم. إذا كان المستخدمون في مؤسستك يعثرون على المصطلح تنفيذ بشكل مألوف عن مصطلح الانتقال، فعلى سبيل المثال، يمكنك تغيير كل أزرار الانتقال لتكون أزرار تنفيذ.
‏‏سير العمل مجموعة من القواعد يتم تشغيلها عند الطلب أو يتم تشغيلها لتعمل تلقائياً. قم بإنشاء أو تعديل مهام سير العمل لكي تعمل وفقًا لطريقة عمل المؤسسة الخاصة بك. على سبيل المثال، يمكن أن يقوم سير عمل مخصص تلقائياً بإرسال إعلام بالبريد إلكتروني إلى مالك حساب عند بلوغ شرط معين أو مجموعة من الشروط.

نشر التخصيصات

يمكن لبعض التخصيصات التي تقوم بإجراء تغييرات على واجهة المستخدم التي تتطلب نشرها قبل أن يتمكن الأشخاص من استخدامها في التطبيق. يزودك النشر بطريقة لحفظ عملك قبل الانتهاء ثم العودة مرة أخرى والانتهاء في وقت لاحق. يتطلب النشر عندما تقوم بتغيير مكون الحل فقط. تحدث عملية النشر تلقائيًا عندما تقوم بإنشاء مكون حل جديد أو حذفه. قبل أن يمكنك تصدير حل، ستكون مطالبًا بنشر التخصيصات. وهذا لأنه لن يتم تضمين أي تخصيصات غير منشورة في الحل.

عند إجراء التخصيصات التي ستظهر في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، يجب نشر تخصيصاتك بشكل واضح دائمًا للتأكد من أن كل عنصر متزامن مع تطبيق Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

ملاحظة

يمكن أن يتسبب نشر التخصيصات في التداخل مع عملية النظام المعتادة. وفي بيئة المنتج، نوصيك بجدولة التخصيصات المنشورة عندما يكون أقل تعطيلاً للمستخدمين.

تتطلب مكونات الحلول التالية النشر عند تحديثها:

  • شريط التطبيق

  • الكيان

  • علاقة الكيان

  • الحقل

  • نموذج

  • الرسالة

  • مجموعة الخيارات

  • مخطط الموقع

  • مورد ويب

ملاحظة

عند استخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook قد يستغرق الأمر ساعة حتى تكون التغييرات في التخصيص سارية المفعول. ويمكنك جعل التغييرات تظهر على الفور في Internet Explorer من خلال مسح ذاكرة التخزين المؤقت. للقيام بذلك، انتقل إلى الأدوات > خيارات الإنترنت، وضمن محفوظات الاستعراض حدد الزر حذف . قم بإلغاء تحديد جميع عناصر محفوظات الاستعراض فيما عدا "ملفات الإنترنت المؤقتة وملفات موقع الويب" و "ملفات تعريف الارتباط وبيانات موقع الويب" ثم حدد حذف.

(راجع أيضاً )

الامتيازات المطلوبة
مفاهيم تخصيص
استخدام الحلول
إنشاء سمة مخصصة أو علامة تجارية ³