بدء العمل مع التخصيص

يمكنك تكييف Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) لاحتواء عمليات الأعمال الصناعية الفريدة والمرتبطة بالمصطلحات عن طريق تخصيص الخدمة. ويمكنك تنفيذ العديد من التخصيصات دون كتابة تعليمات برمجية.

يعرض الجدول التالي بعض أمثلة التخصيصات.

تخصيص تعريف سبب التخصيص
الكيان عنصر مع خصائص تقوم بتعقبها، مثل حساب أو جهة اتصال. لأحد الكيانات التي قد تقوم بتعقب خصائص مثل اسم شركة، الموقع، المنتجات، البريد الإلكتروني، و الهاتف. قم بإنشاء أو تعديل اسم أو خصائص كيان ترغب مؤسستك في تعقبه.
الحقل وخاصية كيان، مثل اسم شركة. حدد خصائص الكيان التي تريد تعقبها.
نموذج مجموعة من حقول إدخال البيانات لكيان معين مطابقة للعناصر التي تتعقبها مؤسستك للكيان، على سبيل المثال، مجموعة من حقول إدخال البيانات التي تتعقب الطلبات السابقة للعميل جنبا إلى جنب مع التواريخ المحددة لإعادة طلب الأصناف. قم بإنشاء نموذج جديد استناداً إلى نموذج موجود، ثم تخصيص النموذج ليتناسب مع احتياجات المؤسسة الخاصة بك.
سير إجراءات العمل عملية عبر الإنترنت تعرف المستخدمين خطوة خطوة على عملية أعمال قياسية. قم بتوحيد عمليات الأعمال بنفس المراحل والخطوات لكل نوع التفاعل مع العملاء. تساعد عمليات الأعمال الجميع في اتباع أفضل الممارسات.
لوحة المعلومات توفر نظرة عامة حول بيانات العمل القابلة للتطبيق إنشاء لوحة معلومات توفر قوائم ومخططات والتي توضح أداء الفريق من لمحة سريعة.
واجهة أزرار وتسميات وعناصر تحكم واجهة المستخدم. إذا كان المستخدمون في مؤسستك يعثرون على المصطلح تنفيذ بشكل مألوف عن مصطلح الانتقال، فعلى سبيل المثال، يمكنك تغيير كل أزرار الانتقال لتكون أزرار تنفيذ.
‏‏سير العمل مجموعة من القواعد يتم تشغيلها عند الطلب أو يتم تشغيلها لتعمل تلقائياً. قم بإنشاء أو تعديل مهام سير العمل لكي تعمل وفقًا لطريقة عمل المؤسسة الخاصة بك. على سبيل المثال، يمكن أن يقوم سير عمل مخصص تلقائياً بإرسال إعلام بالبريد إلكتروني إلى مالك حساب عند بلوغ شرط معين أو مجموعة من الشروط.

(راجع أيضاً )

الامتيازات التي تحتاجها
مفاهيم تخصيص
استخدام الحلول

نُسق