كيفة يتم عرض النماذج الرئيسية في العملاء المختلفين

يستخدم كل عميل النماذج الرئيسية. يوفر هذا النموذج تجربة مستخدم متسقة سواء كان الشخص يستخدم تطبيق الويب، أو Dynamics 365 للهواتف أو Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية أو Dynamics 365 for Outlook.

النماذج الأساسية

قد يتم عرض أيا من النماذج الرئيسية الموجودة لكيان ما بشكل مختلف اعتماداً على العوامل الموجودة في الجدول التالي أدناه. عند تصميم نموذج رئيسي، خذ بعين الاعتبار كيفية عمله في كل عرض تقديمي مختلف.

عرض تقديمي الوصف
تم التحديث بالنسبة لـ الكيانات المحدثة وأي كيانات مخصصة، يوفر النموذج المحدث تجربة مستخدم جديدة في Microsoft Dynamics 365 وMicrosoft Dynamics 365 (على الإنترنت). لدى هذه النماذج تصميم شريط الأوامر الجديد، علاوة على تمكين ميزات إضافية مثل شريط الأوامر والحفظ الآلي وعلميات سير العملية إجراءات العمل.
Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية يُقدم محتوى النموذج الرئيسي في طريقة محسنة لأجهزة الكمبيوتر اللوحي.
Dynamics 365 للهواتف يقدم Dynamics 365 للهواتف محتوى النموذج الرئيسي بطريقة محسنة لأجهزة الهاتف.
كلاسيكي وهذه النماذج للكيانات التي لم يتم تحديثها. وهي تستخدم الشريط بدلاً من شريط الأوامر وجزء التنقل على الجانب الأيسر من النموذج.

تحتوي هذه النماذج على تخطيط ذو عمودين.
جزء القراءة في Dynamics 365 for Outlook Dynamics 365 for Outlook تقدم طريقة عرض للقراءة فقط لهذا السجل في Outlook. هذا العرض التقديمي لا يدعم البرامج النصية للنموذج.

النماذج المحدثة

يمثل هذا الرسم التخطيطي المكونات المشتركة الموجودة في نماذج الكيان المحدث.

يظهر الرسم التخطيطي بنية نموذج الكيان المحدث في Dynamics 365‬

لكيانات محدثة، فإن تخطيط النموذج يعمل مع نطاق واسع من أحجام النافذة والعروض. كلما قل عرض النافذة، تحركت أعمدة التبويب للأسفل بحيث يمكنك التمرير لأسفل للعمل بهم بدلاً من أن يتم الضغط أو أن تتطلب التمرير إلى اليمين.

يلخص الجدول التالي المكونات المتوفرة للنموذج الرئيسي للكيانات المحدثة.

المكون ملخص
شريط التنقل يستخدم البيانات الموجودة في مخطط الموقع لتوفير القدرة على الانتقال إلى مناطق مختلفة من التطبيق.

لا يوجد جزء التنقل المستخدم في النماذج التقليدية ضمن النموذج المحدث. في سياق السجل، يوفر شريط التنقل الوصول إلى طرق عرض السجلات المرتبطة. بدلاً من التنقل إلى سجلات مرتبطة باستخدام جزء التنقل أو باستخدام شريط التنقل، تعمل إضافة الشبكات الفرعية المكونة لإظهار سجلات كيانات مرتبطة مفيدة على توفير تجربة أفضل لمعظم الأشخاص.
شريط الأوامر يستخدم البيانات المعرفة للأشرطة لتوفير أوامر ذات صلة للسجل.

يتم عرض الأوامر الخمسة الأولى متبوعة بعلامة حذف (زر أوامر إضافية) والتي توفر قائمة منبثقة لاختيار الأوامر الإضافية.
الصورة عندما يحتوي كيان ما على حقل صورة وتم تعين خيارات كيان صورة أساسية إلى صورة افتراضية، فيمكن عرض صورة في الرأس عندما يتم تكوين النموذج لعرض الصورة. مزيد من المعلومات:تمكين أو تعطيل الخيارات و حقول الصورة وخصائص النموذج
العنوان الحقول الموضوعة في الرأس تظل مرئية عندما يقوم الأشخاص بالتمرير للأسفل خلال نص النموذج.

يمكن وضع حتى أربعة حقول في الرأس. لا يسمح بالأسطر المتعددة من النص أو موارد الويب أو IFRAMEs في الرأس. الرأس والتذييل يتشاركا بعض الخصائص مع المقاطع. مزيد من المعلومات: خصائص القسم
عنصر التحكم بالعملية عندما يحتوي كيان على سير إجراءات العمل النشطة، فإن عنصر التحكم بالعملية يعرض أسفل الرأس. مزيد من المعلومات: عمليات سير إجراءات العمل
نص الرسالة النص هو الجزء القابل للتمرير من النموذج الذي يحتوي على علامات التبويب.
علامة التبويب في نص النموذج، توفر علامات التبويب الفصل الأفقي. تحتوي علامات التبويب على تسمية يمكن عرضها. إذا تم عرض التسمية، يمكن لعلامات التبويب أن يتم توسيعها أو طيها لإظهار أو إخفاء محتوياتها بالنقر فوق التسمية.

تحتوي علامات التبويب ما يصل إلى ثلاثة أعمدة ويمكن تعيين عرض كل عمود إلى نسبة مئوية من إجمالي العرض. عند إنشاء علامة تبويب جديدة، يكون كل عمود معمم مسبقًا بمقطع. مزيد من المعلومات: خصائص علامة التبويب
الأقسام يشغل المقطع المساحة المتوفرة في عمود علامة تبويب. للمقاطع تسمية يمكن عرضها وقد يظهر خط أسفل التسمية.

يمكن أن يحتوي المقطع حتى أربعة أعمدة ويتضمن خيارات لعرض تسميات الحقول في المقطع. مزيد من المعلومات: خصائص القسم
الحقول يتحكم عرض الحقول في استخدام الأشخاص لعرض أو تحرير البيانات في سجل كيان. يمكن تنسيق الحقول لتشغل حتى أربعة أعمدة داخل مقطع. مزيد من المعلومات: خصائص الحقل الشائعة
مباعد يسمح المباعد بإضافة مساحة فارغة إلى مقطع عمود.
شبكات فرعية تسمح الشبكات الفرعية بعرض قائمة في النموذج. إمكانية عرض المخططات باستخدام شبكة فرعية غير متوفرة في نماذج للكيانات المحدثة.
نموذج العرض السريع يقوم نموذج العرض السريع بعرض البيانات من سجل تمت الإشارة إليه عن طريق حقل بحث في النموذج. يجب أن يكون للكيان هدف البحث نموذج عرض سريع قبل الآخر الذي يمكن إضافته إلى النموذج. مزيد من المعلومات: إنشاء نماذج العرض السريع وتحريرها
موارد ويب يمكن إضافة HTML وموارد ويب Microsoft Silverlight إلى النماذج الرئيسية ولكن لن يتم عرضها عند استخدام Dynamics 365 للهواتف والأجهزة اللوحية أو جزء القراءة في Dynamics 365 for Outlook.
IFRAME إطار مضمن قمت بتكوينه لعرض صفحة ويب من موقع ويب آخر. مهم
  • عندما تكون الصفحة المعروضة في IFRAME في مجال آخر، تقوم المستعرضات بتطبيق مستوى أعلى من الأمان. يمكن أن يعقد ذلك متطلبات محتويات IFRAME للتفاعل مع البيانات الموجودة في النموذج.
  • لا يتم عرض IFRAMEs عند استخدام جزء القراءة في Dynamics 365 for Outlook.
  • لا يتم دعم عرض نموذج كيان داخل IFRAME مضمن في نموذج كيان آخر. مزيد من المعلومات: SDK: الملحقات المدعومة لـ Dynamics 365
خرائط Bing عندما يكون عنصر التحكم هذا موجودًا في نموذج لكيان محدث وتم تمكين إعداد نظام تمكين خرائط Bing مع مفتاح خرائط Bing صحيح، فإن عنصر التحكم يمكن استخدامه مرة واحدة في نموذج لعرض الموقع لأحد العناوين في كيان محدث. مزيد من المعلومات: تكوين خرائط Bing
تذييل الصفحة يمكن إضافة أي عدد من الحقول أو موارد الويب أو IFRAMES لتذييل الصفحة. تكون الحقول للقراءة فقط عند عرضها في تذييل الصفحة. الرأس والتذييل يتشاركا بعض الخصائص مع المقاطع. مزيد من المعلومات: خصائص القسم
شريط الحالة يقوم شريط الحالة بعرض حقل الحالة للسجل ومنطقة الإعلام وزر الحفظ.

نماذج Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية

تتوفر معظم كيانات النظام والكيانات المخصصة لـ Dynamics 365 for phones and tablets. يتم تحويل النموذج الرئيسي لهذه الكيانات إلى عرض تقديمي محسن لأجهزة للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

الكيانات الممكنة لـ Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية

تستخدم الكيانات التي تم تمكينها فقط من Dynamics 365 for phones and tablets هذا العرض التقديمي للنموذج الرئيسي. مزيد من المعلومات: الكيانات المعروضة في Dynamics 365 للهواتف والأجهزة اللوحية‬

تصميم نموذج

يأخذ Dynamics 365 for phones and tablets العديد من عناصر النموذج الرئيسي ويعرضهم بطريقة محسّنة للهواتف أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية. توضح الرسومات التخطيطية التالية إعادة التدفق من تطبيق الويب لتطبيقات الكمبيوتر اللوحي والهاتف.

تطبيق الويب

إعادة تدفق نموذج Dynamics 365 من تطبيق الويب‬

تطبيق الكمبيوتر اللوحي

إعادة تدفق نموذج Dynamics 365 إلى تطبيق أجهزة الكمبيوتر اللوحية

تطبيق الهاتف

إعادة تدفق نموذج Dynamics 365 إلى تطبيق الهاتف‬

يتم تحويل عناصر النموذج إلى تخطيط بانوراما واسع في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، حيث يمكن للأشخاص سحب الشاشة لتغيير العناصر المرئية داخل منفذ العرض. في Dynamics 365 للهواتف، يحرك المستخدمون الشاشة لعرض عمود مختلف، أو جزء من العناصر أو يظهر عنصر تحكم العملية فوق كل عمود.

عنصر منفذ العرض

تكون العناصر التالية دائماً مرئية داخل منفذ العرض في سياق النموذج:

شريط التنقل
شريط التنقل هو عرض تقديمي لخريطة الموقع التي تم تحسينها للمس. مزيد من المعلومات: تغيير خيارات التنقل

الصفحة الرئيسية
يأخذ زر الصفحة الرئيسية المستخدمين إلى لوحة المعلومات التي هي صفحة البداية لـ Dynamics 365 for phones and tablets.

عنصر التحكم بالعملية
إذا كان الكيان عملية تجارية ممكّنة، سيظهر في الركن الأيمن العلوي إلى جانب عنصر تحكم البحث في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، وأعلى الشاشة في Dynamics 365 للهواتف.

بحث
يمكن للأشخاص لمس عنصر تحكم البحث لفتح الشاشة للبحث عن سجلات.

شريط الأوامر
بشكل افتراضي، بعض الأوامر التي تظهر في تطبيق الويب لا تظهر في تطبيقات Dynamics 365 for phones and tablets. بصورة مشابهة لتطبيق الويب، يتبع شريط الأوامر السياق، لذلك تتغير جميع الأوامر المتوفرة اعتمادًا على ما يتم عرضه أو تحديده حاليًا ستتغير الأوامر المتوفرة. مزيد من المعلومات: تغيير الأوامر

عناصر نموذج

عناصر النموذج المعروضة تم أخذها من النموذج الرئيسي وتقديمها كسلسلة من اللوحات يراها المستخدمون عبر منفذ العرض.

في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، تعرض اللوحة الأولى معلومات جهة الاتصال حول العلاقات الموجودة للسجل. في Dynamics 365 للهواتف، تعرض اللوحة الأولى أيضا حقول رأس من النموذج أعلى الإطارات المتجانبة للعلاقة.

لوحة العلاقات في Dynamics 365 للأجهزة اللوحية

بالنسبة لنماذج جهة الاتصال والمستخدم، يعرض العنصر العلوي بطاقة اتصال للسجل. توفر بطاقة الاتصال أزرارًا لبدء الاتصال بالشخص. للكيانات الأخرى، يتم عرض بطاقة اتصال إذا وجد نموذج عرض سريع لجهة الاتصال مضمن في النموذج الرئيسي.

يمكنك إظهار إطارات متجانبة إضافية استنادًا إلى علاقات الكيانات، ولكن لا يمكنك تخصيص الإطارات المتجانبة للكيانات التالية:

الكيان إطارات متجانبة
حساب المالك
‏‫جهة الاتصال‬ اسم الشركة، مالك
العميل المتوقع المالك
‏‫فرصة العميل، مالك

يمكنك تخصيص المربعات المتبقية باستخدام محرر النماذج. تم إصلاح الأمر، ولكن يمكنك تعيين العناصر التي تكون مرئية في لوحة العلاقة.

في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، تبدأ اللوحة الثانية باسم علامة التبويب الأولى في النموذج. يتم تضمين أيًا من الحقول المضمنة داخل الرأس وبعد ذلك محتويات علامة التبويب الأولى. في Dynamics 365 للهواتف، تظهر الرؤوس في العمود الأول.

اللوحة الأولى في نموذج CRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

إذا كان هناك عملية سير عمل نشطة للنموذج، فستعرض علامة التبويب الثالثة المهام للمرحلة الحالية من العملية في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية. في Dynamics 365 للهواتف، ينتقل عنصر تحكم العملية فوق الأجواء، ويتسع فوق اللوحة الحالية للمستخدم عند تحديده، ويكون مرئيًا وقابلا للتنفيذ دائما.

سوف تحتوي اللوحات المتبقية من النموذج على محتويات علامات التبويب الموجودة في النموذج. يتم عرض أي شبكات فرعية يتم العثور عليها كلوحة منفصلة.

يعرض نموذج Dynamics 365 for phones and tablets دائمًا تسميات علامات التبويب والشبكات الفرعية. لم يتم تطبيق إعداد عرض التسمية على النموذج.

ملاحظة

لتحسين الأداء على الأجهزة الجوالة، يقتصر عدد الكائنات التي لا تقتصر على 5 علامات تبويب أو 75 حقلا و10 شبكات فرعية.

لا تدعم نماذج Dynamics 365 for phones and tablets ما يلي:

  • خرائط Bing

  • Yammer

  • موجزات النشاط

  • تطبيق السمات

    بالإضافة إلى ذلك، تكون صور الكيان مرئية في طرق عرض القوائم وبطاقات جهة الاتصال، ولكن ليس داخل النموذج الفعلي.

نماذج متعددة

يدعم Dynamics 365 للهواتف والأجهزة اللوحية نماذج متعددة ولكنها لا توفر طريقة للأشخاص للتبديل بين النماذج إذا كان بإمكانهم الوصول إلى أكثر من واحد. سيرى الأشخاص النموذج الأول في ترتيب النماذج الذي لديهم حق الوصول إليها.

على سبيل المثال، إذا كان لديك النماذج الرئيسية التالية للكيان الفرصة وتعيين أدوار الأمان التالية لكل واحدة، فسوف ترى ترتيب النموذج المعروض في الجدول التالي.

ترتيب النماذج اسم النموذج أدوار الأمان
1 نموذج المبيعات واحد فرد المبيعات
2 نموذج المبيعات اثنين بائع ومدير مبيعات
3 نموذج المبيعات ثلاثة مدير المبيعات
4 نموذج المبيعات أربعة نائب مدير قسم المبيعات
  • الأشخاص ذوو دور البائع سوف يرون نموذج المبيعات واحد.

  • الأشخاص ذوو دور مدير مبيعات سوف يرون نموذج المبيعات اثنان.

  • الأشخاص ذوو دور نائب مدير قسم المبيعات سوف يرون نموذج المبيعات أربعة.

النماذج التقليدية

يوضح الرسم التخطيطي التالي مكونات النموذج الرئيسي المستخدم في العرض التقليدي.

ملاحظة

عندما تقوم مؤسسة بالترقية من Dynamics CRM 2011 أو إصدار أقدم من CRM Online، فإن النماذج الخاصة بها تم تصميمها لاستخدام العرض التقليدي. لمزيد من المعلومات حول كيفية ترحيل هذه النماذج للكيانات المحدثة، راجع دمج النماذج لاستخدام تخطيط جديد.

عناصر النموذج الرئيسية

نماذج الكيانات المحدثة ورثت العديد من المكونات من النماذج التقليدية، ولكن هناك اختلافات هائلة.

تستخدم النماذج العرض التقليدي غير المتضمن شريط التنقل ويتم استخدام الشريط بدلاً من شريط الأوامر. لا تعتمد هذه النماذج صور الكيان أو عنصر التحكم في العملية أو نماذج العرض السريع أو الحفظ التلقائي أو خرائط Bing. حقول في الرأس غير قابلة للتحرير.

يتم كشف مساعد النموذج لبعض الكيانات، مثل Article.

جزء القراءة في Dynamics 365 for Outlook

الأشخاص الذين يستخدمون Dynamics 365 for Outlook لعرض سجلات يمكنهم الوصول لطريقة عرض القراءة فقط للسجل باستخدام جزء القراءة كما هو موضح هنا.

جزء قراءة Outlook في Dynamics 365 2013 for Outlook

يستخدم جزء القراءة النموذج الرئيسي ويعرض المقاطع فقط داخل كل علامة تبويب. لا يتم تحميل البرمجة النصية للنماذج. لا يتم عرض عناصر تحكم العملية وخرائط Bing وموارد الويب ونماذج العرض السريع وتذييل الحقول و IFRAMEs. عنصر تحكم الملاحظات يعرض الملاحظات فقط وليس العمليات أو الأنشطة. مثل نماذج Dynamics 365 للأجهزة اللوحية، يدعم جزء القراءة نماذج متعددة ولكن لا يمكن للأشخاص التبديل بينها. النموذج المستخدم هو النموذج الأول الذي من حق الشخص الوصول إليه. على سبيل مثال، راجع النماذج المتعددة.

عند عرض جزء القراءة، يمكن للأشخاص إعادة ترتيب المقاطع كما يعجبهم. سيتم الاحتفاظ بالتغييرات الخاصة بهم عند التنقل بين السجلات.

(راجع أيضاً )

إنشاء النماذج وتصميمها
استخدام محرر النماذج
اعتبارات التصميم للنماذج الرئيسية
تحسين أداء النموذج
إدارة الحفظ التلقائي