جعل الشبكات (القوائم) قابلة للتحرير في Dynamics 365 باستخدام عنصر التحكم المخصص للشبكة القابلة للتحرير

في الإصدارات السابقة من Dynamics CRM، لم يكن باستطاعة المستخدمين إدخال البيانات مباشرة في الشبكات (تسمى في بعض الأحيان القوائم) أو في الشبكات الفرعية على النماذج. كان يتعين عليهم النقر فوق السجل في الشبكة لفتح نموذج، وتحرير البيانات ثم الحفظ، مما كان يتطلب إجراء عمليات نقر متعددة. باستخدام الشبكات القابلة للتحرير في Dynamics 365، يمكن للمستخدمين إجراء عمليات تحرير غنية موضعية مباشرة من الشبكات والشبكات الفرعية سواء كانوا يستخدمون تطبيق ويب أو الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف.

أمثلة لشبكة قابلة للتحرير

عند تمكين الشبكات القابلة للتحرير عبر عنصر تحكم مخصص للشبكات القابلة للتحرير، يمكن للمستخدمين تحرير معظم أنواع الحقول، وتشمل حقول البحث ومجموعات الخيارات الأساسية.

ملاحظة

الأنواع التالية من البيانات غير قابلة للتحرير في الشبكات قابلة للتحرير: حقول البحث Partylist والعميل؛ الحقول المركبة (عنوان)؛ حقول الحالة؛ حقول البحث المرتبطة بالكيان (على سبيل المثال، كيان الحساب يتضمن بحث جهات اتصال، حيث حقل جهة اتصال قابل للتحرير ولكن حقل البريد الإلكتروني (جهة الاتصال) غير قابل للتحرير).

دعم الشبكات القابلة للتحرير:

  • تحرير السجلات الموضعي على مستوى الكيان أو الشبكة الفرعية (وهذا يشمل الكيانات المخصصة)

  • طرق عرض النظام وطرق العرض الشخصية

  • عملاء ويب والعميل

  • التنقل باستخدام لوحة المفاتيح أو الماوس

  • التجميع والفرز (يمكنك التجميع حسب/فرز حسب أي عمود في طريقة العرض الحالية)

  • التصفية

  • تحريك الأعمدة وتغيير حجمها

  • فصل الصفحات

  • حفظ التغييرات من جلسة إلى أخرى لتجميع الأعمدة وفرزها وتصفيتها وتعيين الحدود الفاصلة لصفحاتها وتحريكها وتغيير حجمها

  • تكوين البحث

  • الحقول المحسوبة وحقول القيمة المحتسبة

  • قواعد العمل (إظهار رسالة الإعلام بالخطأ، تعيين قيمة حقل، تعيين العمل كمطلوب، تعيين قيمة افتراضية، تأمين أو إلغاء تأمين الحقل)

  • أحداث JavaScript

  • تمكين أو تعطيل الخلايا استنادًا إلى دور أمان

  • باستطاعة المستخدمين الاستمرار في استخدام البحث والمخططات، وبإمكانهم الوصول إلى شريط الإجراءات كما مع الشبكات للقراءة فقط

جعل الشبكات الرئيسية قابلة للتحرير

  1. انتقل إلى الإعدادات‏‎>تخصيص>تخصيص النظام.

  2. في قائمة الكيانات، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الكيان المناسب، وانقر فوق علامة التبويب عناصر التحكم، ومن ثم انقر فوق إضافة عنصر تحكم.

    إضافة عنصر تحكم مخصص لشبكات قابلة للتحرير

  3. في مربع الحوار إضافة عنصر تحكم، انقر فوق الشبكة القابلة للتحرير، ثم انقر فوق إضافة.

  4. في صف الشبكة القابلة للتحرير الذي تم إضافته، حدد عامل (عوامل) التصميم الذي تريد تطبيق الشبكة عليه.

    صف شبكة قابلة للتحرير مع اختيار عامل التصميم

    وهذا يجعل عنصر تحكم الشبكة القابلة للتحرير عنصر التحكم الافتراضي لعامل (عوامل) التصميم المحدد.

    ملاحظة

    في وقت التشغيل، يستطيع المستخدمون التبديل بين الشبكات القابلة للتحرير والشبكات للقراءة فقط.

  5. لإضافة عملية بحث في مجموعة خيارات الشبكة القابلة للتحرير، انقر فوق إضافة بحث، ثم في مربع الحوار تكوين خاصية إضافة بحث:

    1. في قائمة طرق العرض المتوفرة، حدد طريقة عرض لإضافة البحث إليها (على سبيل المثال، حدد الحسابات النشطة الخاصة بي).

    2. في قائمة الأعمدة المتوفرة، حدد عمود البحث الذي تريد إضافته (على سبيل المثال، حدد جهة الاتصال الأساسية).

    3. في قائمة طريقة العرض الافتراضية، حدد مصدر البيانات لحقل البحث.

    4. إذا أردت تقييد عدد السجلات المعروضة، حدد خانة الاختيار ‏‫عدم إظهار سوى السجلات التي بها، ثم حدد المعايير من القائمة، وانقر فوق موافق.

    إضافة البحث في عنصر تحكم الشبكة القابلة للتحرير

  6. إذا كان لديك شبكة متداخلة، فانقر فوق زر القلم طريقة عرض شبكة متداخلة‬، ثم حدد الكيان وطريقة عرض الشبكة المتداخلة. بالنسبة إلى معرِّف أصلي لشبكة متداخلة حدد علاقة الكيانات. على سبيل المثال، يقوم الحقل ParentAccountID بتوصيل الكيانين الحساب وجهة الاتصال.

    ملاحظة

    تتوفر الشبكات المتداخلة فقط للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، ولا تتوفر للويب.

  7. إذا لم ترغب في السماح للمستخدمين بتجميع البيانات حسب أي عمود في طريقة العرض (تريد توفير مساحة، على سبيل المثال)، فانقر فوق زر القلم في الصف تجميع حسب العمود، ثم في مربع الحوار تكوين الخاصية "تجميع حسب العمود"، حدد معطل، ثم انقر فوق موافق.

    تلميح

    يُعد هذا الأمر مفيدًا على وجه التحديد للشبكات الفرعية في النماذج.

  8. إذا أردت إضافة أحداث JavaScript، فانقر فوق علامة التبويب الأحداث، ثم حدد الكيانات والحقول والأحداث المناسبة. مزيد من المعلومات: كائنات وطرق الشبكة القابلة للتحرير (مرجع على جانب العميل)

    إضافة فعاليات في عنصر تحكم الشبكة القابلة للتحرير

  9. لحفظ عملك، انقر فوق حفظ على شريط الإجراءات.

  10. عندما تصبح جاهزًا لجعل التغييرات متاحة لفريق عملك، انقر فوق نشر على شريط الإجراءات.

  11. لاختبار تغييراتك، انتقل إلى طريقة العرض التي قمت بتحديدها في الخطوة 5، ثم قم بإجراء بعض التغييرات الموضعية من ناحية التحرير.

جعل شبكة فرعية على نموذج قابلة للتحرير

  1. انتقل إلى الإعدادات‏‎>تخصيص>تخصيص النظام.

  2. افتح النموذج الذي يحتوي على الشبكة الفرعية.

  3. حدد عنصر التحكم المناسب، ثم انقر فوق تغيير الخصائص على الشريط.

  4. في مربع الحوار تعيين الخصائص، انقر فوق عناصر التحكم، وانقر فوق إضافة عنصر تحكم، ثم اتبع نفس الخطوات المذكورة أعلاه.

الكيانات الجاهزة المعتمدة

ويب/كمبيوتر لوحي/هاتف كمبيوتر لوحي/هاتف فقط ويب فقط
الحساب

الموعد

مورد قابل للحجز

حجز المورد القابل للحجز

رأس حجز المورد القابل للحجز

فئة المورد القابل للحجز

تعيين فئة المورد القابل للحجز

خاصية المورد القابل للحجز

مجموعة الموارد القابلة للحجز

حالة الحجز

الحالة

الفئة

‏‫الخاصية‬

المنافس

جهة الاتصال

البريد الإلكتروني

الاستحقاق

التعليقات

الفاتورة

المقال المعرفي

طرق عرض المقال المعرفي

سجل قاعدة المعارف

العميل المتوقع

الفرصة

الأمر

المكالمة الهاتفية

قائمة الأسعار

المنتج

الصف

عرض الأسعار

نموذج التصنيف

قيمة التصنيف

مثيل ‏‫مؤشر الأداء الأساسي لـ SLA

النشاط الاجتماعي

ملف التعريف الاجتماعي

خطأ في المزامنة

مهمة

الفريق

المستخدم
النشاط

مرفق

عنصر قاعدة ملف تعريف الوصول إلى القناة

عنوان المنافس

الاتصال

دور الاتصال

توقيع البريد الإلكتروني

قالب البريد الإلكتروني

عملية منتهية الصلاحية

فوترة المنتج

حدث مقال قاعدة المعارف

عميل محتمل لمبيعات فرصة

العملية

صندوق بريد

عملية جديدة

‏‫ملاحظة‬

منتج فرصة المبيعات المحتملة

عملية مبيعات فرص المبيعات

أمر شراء منتج

المؤسسة

هاتف لعملية الحالة

عناصر قائمة الأسعار

عنصر الصف

عروض أسعار المنتجات

مستند SharePoint

عملية الترجمة
حملة

نشاط الحملة

الاستجابة للحملة

ملف تعريف الوصول إلى القناة

قاعدة ملف تعريف الوصول إلى القناة

عقد

قالب الاستحقاق

الجهة الخارجية‬

الفاكس

الخطاب

قائمة التسويق

الموضع

حملة دعائية سريعة

‏‏موعد متكرر

وثائق المبيعات

اتفاقية مستوى الخدمة

(راجع أيضاً )

استخدام اختصارات لوحة المفاتيح في الشبكات القابلة للتحرير
إنشاء طرق العرض وتحريرها
إنشاء قاعدة عمل أو توصية عمل
كائنات وطرق الشبكة القابلة للتحرير (مرجع على جانب العميل)
تخصيص Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية