استعلام بيانات التدرج الهرمي وإظهار مرئياتها
ينطبق هذا الموضوع على Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). فيما يتعلق بإصدار Power Apps لهذا الموضوع، راجع: الاستعلام عن وإظهار البيانات الهرمية ذات الصلة
يمكنك الحصول على أفكار هامة العمل من خلال عرض البيانات المرتبطة في تدرج هرمي بشكل مرئي. توفر لك إمكانات الرسوم المرئية والنمذجة الهرمية عددًا من المزايا، مثل:
عرض المعلومات الهرمية واستكشافها.
عرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) في سياق عرض التدرج الهرمي.
تحليل المعلومات الرئيسية بشكل مرئي عبر الويب وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.
وبالنسبة لبعض الكيانات، مثل الحساب والمستخدم، يتم توفير الرسوم المرئية دون تعديلات. يمكن تمكين الكيانات الأخرى، بما في ذلك الكيانات المخصصة لتدرج هرمي، ويمكنك إنشاء الرسوم المرئية لها. وحسب احتياجاتك، يمكنك الاختيار من بين استخدام طريقة عرض شجرة، والتي تعرض التدرج الهرمي الكامل، وطريقة عرض تجانب، وهي تعرض جزءًا أصغر من التدرج الهرمي. يتم عرض كلا طريقتي العرض جنبا إلى جنب. يمكنك استكشاف التدرج الهرمي من خلال توسيع شجرة التدرج الهرمي وتضييقها. يتم تعيين نفس الإعدادات الهرمية للرسوم المرئية مرة واحدة، ولكنها تنطبق على كل من عملاء الويب وعملاء الأجهزة المحمولة. وفي أجهزة الكمبيوتر اللوحية، يتم عرض المرئيات في شكل تنسيق مُعدّل يتناسب مع عامل النموذج الأصغر. المكونات القابلة للتخصيص المطلوبة للرسم المرئي الهرمي عبارة عن حلول، وبالتالي يمكن نقلها بين المؤسسات مثل أي تخصيص آخر. يمكنك تكوين السمات المعروضة في الرسم المرئي من خلال تخصيص نموذج سريع باستخدام محرر النماذج. ليس هناك شرط لكتابة رمز.
الاستعلام عن البيانات الهرمية
يتم دعم هياكل البيانات الهرمية بواسطة علاقات واحد لأكثر (1:N) ذاتية المرجعية خاصة بالسجلات المرتبطة. في الماضي، كان يتعين الاستعلام بشكل تفاعلي عن السجلات المرتبطة لعرض البيانات الهرمية. وفي الوقت الحالي، يمكنك الاستعلام عن البيانات المرتبطة كتدرج هرمي، في خطوة واحدة. ستكون قادرا على الاستعلام عن سجلات الكيان، باستخدام المنطق ضمن و ليس ضمن. يتم عرض العوامل الهرمية ضمن و ليس ضمن في "البحث المتقدم" ومحرر سير العمل. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام عوامل التشغيل هذه، راجع تكوين خطوات سير العمل. لمزيد من المعلومات حول "البحث المتقدم"، راجع إنشاء بحث متقدم أو تحريره أو حفظه.
توضح الأمثلة التالية السيناريوهات العديد للاستعلام عن التدرجات الهرمية:
الاستعلام عن التدرج الهرمي للحساب
الاستعلام عن التدرج الهرمي للحساب، بما في ذلك الأنشطة ذات الصلة
الاستعلام عن التدرج الهرمي للحساب، بما في ذلك الفرص ذات الصلة
للاستعلام عن البيانات كتدرج هرمي، يجب عليك تعيين العلاقات المرجعية واحد لأكثر (1:N) كعلاقة هرمية. للرجوع إلى تدرج هرمي على:
افتح مستكشف الحلول.
حدد الكيان الذي تريده، وحدد علاقات 1:N، ثم حدد علاقة (1:N).
في تعريف العلاقة، قم بتعيين هرمي إلى نعم.
ملاحظة
- لا يمكن تخصيص بعض علاقات (1:N) التي لا يتم تعديلها. سيمنعك ذلك من تعيين هذه العلاقات كهرمية.
- يمكنك تحديد علاقة هرمية للعلاقات ذاتية المرجعية الخاصة بالنظام. يتضمن هذا علاقات واحد إلى متعدد ذاتية المرجعية لنوع النظام، مثل علاقة "contact_master_contact".
إظهار البيانات الهرمية
تشمل كيانات النظام التي تحتوي على مجموعة الرسوم المرئية التي لا يمكن تعديلها Account, Position، Product، وUser. في طريقة عرض الشبكة الخاصة بهذه الكيانات، يمكنك مشاهدة الرمز الذي يصف المخطط الهرمي على يسار اسم السجل. رمز التدرج الهرمي غير موجود لكل السجلات الموجودة بشكل افتراضي. يتم عرض الرمز للسجلات التي تحتوي على سجل أصل أو سجل تابع أو كليهما.
إذا قمت بتحديد رمز التدرج الهرمي، فيمكنك عرض التدرج الهرمي باستخدام طريقة عرض الشجرة على اليسار وعرض التجانب على اليمين، كما هو موضح أدناه:
يمكن تمكين عدد قليل من كيانات نظام لا يمكن تعديله أخرى لتدرج هرمي. تشمل هذه الإعدادات Case، وContact، وOpportunity، وOrder، وQuote، وCampaign، وTeam. يمكن تمكين جميع الكيانات المخصصة للتدرج الهرمي.
تلميح
إذا لم يمكن تمكين كيان للتدرج الهرمي:
في مستكشف الحلول، قم بتوسيع الكيان الذي تريده. سترى مكون الكيان المسمى إعدادات التدرج الهرمي. لا يتوفر هذا المكون للكيانات التي لا يمكن تمكينها للتدرج الهرمي، باستثناء كيان القطاع الجغرافي للمبيعات في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). على الرغم أن "إعدادات التدرج الهرمي" تظهر لكيان منطقة المبيعات، لا يمكن تمكين الكيان للتدرج الهرمي.
أمور مهمة يجب تذكرها عند إنشاء الرسوم المرئية:
يمكن تعيين العلاقة ذاتية المرجعية واحد فقط (1: N) لكل كيان كتدرج الهرمي. في هذه العلاقة يجب أن يكون الكيان الرئيسي والكيانات ذات الصلة من نفس النوع، مثل account_parent_account or new_new_widget_new_widget.
في الوقت الحالي، يستند التدرج الهرمي أو الرسم المرئي إلى كيان واحد فقط. يمكنك تصور التدرج الهرمي للحساب الذي يعرض الحسابات عند مستويات متعددة، ولكن لا يمكنك إظهار الحسابات وجهات الاتصال في نفس الرسوم المرئية للتدرج الهرمي.
الحد الأقصى لعدد الحقول التي يمكن عرضها في الإطار المتجانب الواحد هو هو ثلاثة مع واجهة موحدة وأربعة مع عميل الويب القديم. إذا قمت بإضافة المزيد من الحقول إلى "النموذج السريع" التي يتم استخدامها لطريقة عرض التجانب، فسيتم عرض الحقول الأربعة الأولى فقط.
مثال الرسوم المرئية
لنلق نظرة على مثال لإنشاء الرسوم المرئية لكيان مخصص. قمنا بإنشاء كيان جديد يسمى new_Widget, وقمنا بإنشاء علاقة ذاتية المرجعية (1:N) new_new_widget_new_widget وقمنا بوضع علامة لها على أنها هرمية، كما هو موضح هنا.
وبعد ذلك، في طريقة عرض شبكة إعدادات التدرج الهرمي، اخترنا العلاقة الهرمية new_new_widget_new_widget. في النموذج، قمنا بملء الحقول المطلوبة. إذا لم تكن قد قمتَ بعدُ بوضع علامة للعلاقة (1:N) كهرمية، فسيرجع بك الارتباط الموجود في النموذج إلى نموذج تعريف العلاقة، حيث يمكنك وضع علامة للعلاقة كهرمية.
وبالنسبة لـ نموذج العرض السريع، قمنا بإنشاء "نموذج السريع" يسمى "=نموذج تجانب التدرج الهرمي لعنصر واجهة المستخدم. في هذا النموذج، قمنا بإضافة الحقول الأربعة لعرضها في كل تجانب.
بعد أن انتهينا من الإعداد، قمنا بإنشاء سجلين وهما: عنصر واجهة المستخدم القياسي وعنصر واجهة المستخدم المميز. وبعد جعل عنصر واجهة المستخدم المميز أصلا لعنصر واجهة المستخدم القياسي باستخدام حقل البحث، عرضت طريقة عرض الشبكة new_Widget رموز التدرج الهرمي، كما هو موضح أدناه:
تلميح
لا تظهر رموز التدرج الهرمي في طريقة عرض الشبكة الخاصة بالسجلات حتى يتم إقران السجلات في علاقة أصل لتابع.
يؤدي اختيار الزر رمز التدرج الهرمي new_Widget مع طريقة عرض الشجرة على اليسار وطريقة عرض التجانب على اليمين، حيث يتم إظهار السجلين. يحتوي كل تجانب على أربعة حقول في نموذج تجانب التدرج الهرمي لعنصر واجهة المستخدم:
