الميزات الجديدة في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)، الإصدار 9.x

يسرد هذا القسم الميزات المضمنة في Microsoft Dynamics 365 9.1 حزمة الخدمة 1، تحديث الإصدار 9.1 وجديد على Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). يقدم Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)، تحديث الإصدار 9.1 العديد من تحسينات الميزات المصممة لتمكين فرق التسويق والمبيعات والخدمات.

تحسينات قابلية الاستخدام لـ Enterprise Sales

للحصول على إمكانيات مبيعات أفضل في Customer Engagament (محلي)، فإننا نقوم بتقديم تحسينات قابلية الاستخدام بشكل مستمر داخل التطبيق مما يقلل التعارضات ويسهل استخدام الميزات.

المبيعات: تجربة بريد إلكتروني مألوفة وحديثة للمندوبين

يقضي المندوبون قدرًا كبيرًا من الوقت في استخدام البريد الإلكتروني للتواصل مع العملاء. تساعد تجارب البريد الإلكتروني البسيطة والبديهية في تحسين إنتاجية المندوب وجودة الخدمة للعملاء. يُعد البريد الإلكتروني أيضًا بمثابة إحدى قنوات الاتصال الرئيسية التي يستخدمها البائعون بشكل منتظم أثناء التفاعل مع العملاء والعملاء المتوقعين. مع تجربة البريد الإلكتروني المحسن (المنبثقة) المتوفرة من المخطط الزمني، سيكون لدى البائعين تجربة انسيابية ومرونة أكبر، مما يسمح لهم بالاستجابة لمراسلات البريد الإلكتروني وعرضها دون فقد السياق الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون البائعون أكثر إنتاجية باستخدام تجربة مرفق ملفات محسنة تتيح لهم إمكانية إضافة الملفات وإزالتها بسهولة من بريد إلكتروني.

تفاصيل الميزة

يقضي المندوبون قدرًا كبيرًا من الوقت في استخدام البريد الإلكتروني للتواصل مع العملاء. تساعد تجارب البريد الإلكتروني البسيطة والبديهية في تحسين إنتاجية المندوب وجودة الخدمة للعملاء. في هذا الإصدار، نجلب إمكانات البريد الإلكتروني الحديثة التالية إلى تجربة المندوب:

• رسائل البريد الإلكتروني للمؤلف باستخدام تجربة نص منسق كاملة، بما في ذلك القدرة على إرسال الصور واستلامها وإدارتها مضمنة.

• استخدم شريط أدوات حديثة ويمكنه قص المحتوى المنسق ولصقه من مستندات Office مثل Word و Excel مع الحفاظ على التنسيق.

• قم بمعاينة قوالب البريد الإلكتروني قبل تطبيقها على البريد الإلكتروني.

• أنشئ بريدًا إلكترونيًا في نافذة منبثقة غير مانعة للحظر، مع القدرة على كتابة بريد إلكتروني مع سياق السجل الحالي، والتنقل بين السجلات، وفتح مسودات رسائل بريد إلكتروني نشطة متعددة في وقت واحد.

• تجربة مرفق ملف مضمن مع القدرة على إدارة ملفات متعددة.

• معاينة سريعة للملفات.

• القدرة على تحديد وإدارة العديد من الملفات المرفقة.

لمزيد من المعلومات: استخدام البريد الإلكتروني

المبيعات: تجربة قالب بريد إلكتروني مألوفة وحديثة للمندوبين والمسؤولين

يقضي المندوبون قدرًا كبيرًا من الوقت في استخدام البريد الإلكتروني للتواصل مع العملاء. غالبًا ما يحتاجون إلى توصيل نفس المعلومات إلى كافة العملاء في مراحل مختلفة في دورة حياة الدعم، مثل بريد إلكتروني ترحيبي أو إرشادات الخاصة باسترداد الأموال أو توقيع مخصص. تعمل قوالب البريد الإلكتروني على جعل هذه العمليات فعالة وموحدة عبر فريق الدعم من خلال توفير القدرة على إنشاء مرة واحدة واستخدامه في أي عدد من المرات.

تفاصيل الميزة

تتيح قوالب البريد الإلكتروني تغيير الحجم والكفاءة وتناسق الاتصال بالبريد الإلكتروني بين المندوبين والعملاء لمراكز الدعم. في هذا الإصدار، نقوم بإحضار إمكانيات تأليف القوالب التالية إلى تجربة المندوب والمسؤول:

• قم بإنشاء قوالب باستخدام تجربة بديهية وسهلة الفهم.

• قم بكتابة القوالب باستخدام تجربة نصية ثرية كاملة، بما في ذلك القدرة على إدارة الصور المضمنة.

• استخدم شريط أدوات حديثة ويمكنه قص المحتوى المنسق ولصقه من مستندات Office مثل Word و Excel مع الحفاظ على التنسيق.

• قم بتخصيص الرسالة باستخدام بيانات ديناميكية للعميل أو الكيان.

لمزيد من المعلومات: إنشاء قوالب البريد الإلكتروني

المبيعات: قم بتبسيط مهام سير عمل المستندات باستخدام إمكانيات PDF المحسنة

تفضل المؤسسات إنشاء عروض أو عقود مبيعات ومشاركتها في شكل ملفات PDF غير قابلة للتحرير لتبسيط عملية المبيعات وتوحيد معاييرها وجعلها أقل خطأ. لتسهيل التعاون على ملفات PDF التي تم إنشاؤها، يعمل مركز Dynamics 365 Sales على تحسين تجربة إنشاء PDF أيضًا وتوسيع القدرة على الكيانات المخصصة.

تفاصيل الميزة

• يمكّن البائع من حفظ ومشاركة ملفات PDF الموحدة للكيانات المخصصة استنادًا إلى قوالب Word الموحدة.

• تجربة محسنة لإنشاء PDF للبائع بالتنقل المبسط واختيار قالب المستند السهل والإصدار الأولي PDF وتصدير PDF سهل وخيارات البريد الإلكتروني، بأقل قدر من النقر.

• يمكن تنفيذ مهام سير العمل تلقائيًا من خلال إنشاء ملفات PDF قياسية برمجيًا باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (API).

• إدارة الكيانات بشكل ملائم لتمكين/تعطيل عملية إنشاء مستندات PDF.

مزيد من المعلومات: إنشاء ملفات PDF من سجلات المبيعات

المبيعات: الحصول على تجربة محسنة لإدارة البيانات باستخدام الكشف عن التكرارات المبسطة ودمج الإمكانات

لا تؤثر جودة البيانات على أداء الأعمال فقط، بل لها تأثير مباشر على تجربة المستخدم وإنتاجيته، نظرًا لإهدار الجهد في البحث عن البيانات والتوفيق بينها. يلعب الكشف عن التكرارات ودمج الإمكانيات دورًا مهمًا في الحفاظ على نظافة البيانات. لتمكين المؤسسات من الحفاظ على سلامة البيانات، فإننا نعمل على تحسين الكشف عن التكرارات ودمج تجارب المستخدم، مما يعمل على مساعدة المستخدمين في اتخاذ قرار مطلع وتجنب إدخال البيانات المكرر.

تفاصيل الميزة

• قم بتمكين المستخدمين من عرض مزيد من المعلومات حسب السياق للمساعدة في تحديد سبب وضع علامة على السجل كتكرار عند إضافة سجل أو تحديثه.

• قم بتمكين المستخدمين من دمج السجل الذي تتم إضافته أو تحديثه (الحساب أو جهة الاتصال أو العميل المتوقع) من موجه التحذير المكرر دون التنقل، باستخدام مربع الحوار "الدمج" المحسن. تحل الخبرة المحسنة محل مربع الحوار القديم المختلط الخاص بعميل الويب بخبرة واجهة موحدة ممكنة كاملة.

• يتمكن البائعين من عرض الحسابات وجهات الاتصال والسجلات مطابقة بسهولة وتحديدها عند تأهيل أحد العملاء المتوقعين، باستخدام مربع حوار الكشف عن التكرارات بين الكيانات المحسن.

• قم بتمكين الكشف عن التكرارات المحسنة ودمج التجارب مع علامة الإدارة القابلة للتكوين.

مزيد من المعلومات: الكشف عن السجلات المكررة والدمج

تحسينات قابلية الاستخدام للمخطط الزمني

يوفر التحكم في المخطط الزمني تجربة سهلة وشاملة لعرض محفوظات العميل عبر الحالات أو الحسابات أو جهات الاتصال. تمنح هذه التجربة المندوبين فهمًا أفضل لمحفوظات العميل، مما يساعدهم في تقديم خدمة أكثر تخصيصًا بطريقة فعالة وكفء.

تفاصيل الميزة

تتضمن التحسينات في التحكم في المخطط الزمني القدرة على:

• اعرض مزيد من التفاصيل حول أحد الأنشطة دون الحاجة إلى التمرير.

• قم بالتصفية حسب نوع النشاط، وحدد عوامل تصفية متعددة في نفس الوقت، وحدد بصريًا ما إذا كانت القائمة قد تمت تصفيتها أم لا.

• ابحث عن النص المطابق وقم بتمييزه باستخدام عامل تصفية البحث.

• قم بإظهار سجلات المستخدمين أو النظام فقط باستخدام عامل التصفية منشور بواسطة.

• قم بتحديد الأنشطة المغلقة أو المكتملة بصريًا.

• طي أو توسيع جميع السجلات.

• قم بتوفير إجراءات خاصة بالبريد الإلكتروني لسجلات البريد الإلكتروني.

مزيد من المعلومات: إعداد عنصر تحكم المخطط الزمني.

تحسينات إنتاجيه المندوب علي إمكانيات المعرفة

إن القدرة على البحث عن المقالات المعرفية ومشاركتها بسرعة هي أصل رئيسي يمكن أن يستخدمه المندوبين لمساعدة العملاء على حل الأسئلة والمشكلات. ومن خلال إحالة العملاء إلى المقالات المعرفية التي تتناول المشكلات الشائعة، يمكن للمندوبين تحسين الكفاءة والتركيز على حل المشكلات الأكثر تعقيدًا أو الفريدة.

تفاصيل الميزة

• استخدام تخطيط محسن لنتائج البحث في المعرفة لتسهيل المسح والقراءة والإجراء.

• مراجعة المقالات المعرفية في شاشه منفصلة وكامله.

• ابحث في قاعدة المعارف خارج سياق حالة عميل؛ يتوفر بحث المعرفة الآن في تنقل تطبيق مركز Customer Service للوصول في أي وقت.

• استخدم شريط أدوات حديثة باختيارات خط أكثر والقدرة على قص المحتوى المنسق ولصقه من مستندات Office مثل Word و Excel مع الحفاظ على التنسيق. وفي غضون ذلك، استخدم إمكانيات الجدول المضمن المحسنة التي تسمح بإضافة الجداول السريعة وإضافة أو حذف الصفوف والأعمدة.

مزيد من المعلومات: البحث في قاعدة المعارف في Customer Service

صفحة حل الحالة القابلة للتكوين

عند حل حالة، ستحتاج الشركات غالبًا إلى الحصول على تفاصيل إضافية تساعد على تمييز الحالة ونهج الحل المتبع، والذي يدفع بدوره إلى تقارير الاتجاهات وتحليلات الخدمة. من خلال دعم تخصيص مربع حوار حل الحالة، يساعد Dynamics 365 Customer Service المديرين في تحديد المشكلات المتكررة وأنماط الحل المثبت لإعلام استجابات الحوادث الأخرى.

تفاصيل الميزة

يمكن للمسؤولين إجراء التخصيصات التالية في مربع حوار حل الحالة:

• أضف حقولاً، مثل نوع الحل في النموذج أو مربع الحوار لحل الحالة.

• تقديم المزيد من عمليات التحقق من جانب العميل الجديدة أو إزالة عمليات التحقق الموجودة.

• تخصيص كيان حل الحالة.

مزيد من المعلومات: تعديل مربع حوار حل الحالة

التحسينات في صفحة قائمة الانتظار

يجب على المندوبين التنقل باستمرار بين شبكات الصف ونماذج السجلات بحيث ينتج عن ذلك الكثير من إجراءات النقر وتبديل السياق. باستخدام التحسينات التي تم القيام بها في صفحة الصف، يمكن للمندوبين الآن توفير الوقت باستخدام إجراءات نقر أقل وحل مشكلات العملاء بشكل أسرع من ذي قبل.

تفاصيل الميزة

في هذا الإصدار، تم تحسين تجربة المستخدم لوكلاء لإدارة قوائم الانتظار الخاصة بهم. يمكن للمندوبين الآن تحديد عنصر في قائمة الانتظار وعرض تفاصيله على نفس الصفحة دون الحاجة إلى تبديل السياقات. يمكنهم أيضًا استعراض قائمة العناصر في قائمة الانتظار دون الحاجة إلى الانتقال بعيدًا عن الصفحة.

مزيد من المعلومات: العمل مع الصفوف

تقويم ساعات العمل الجديد في جدولة الخدمات

تُعد جدولة الموارد بسرعة ودقة جزءًا رئيسيًا في تحسين الخدمة للأعمال. تعمل تجربة المستخدم المحسنة هذه على تسهيل الجدولة كما توفر المرونة لتخصيص تجربة العمل لتعزيز كفاءة الجدولة.

تفاصيل الميزة

يقوم المسؤولون حاليًا بالتنقل لعدة شاشات للوصول إلى تقويم أحد الموارد وتحديث ساعات العمل والوقت. باستخدام هذا الإصدار، نقدم تجربة جديدة باستخدام عنصر تحكم تقويم Power Control Framework (PCF) في الواجهة الموحدة. ستتمتع المؤسسات بالمرونة لتصميم تجارب جديدة (على سبيل المثال، استخدام تطبيقات اللوحة) تعدل ساعات عمل الموارد من نماذج وطرق عرض الكيانات الخارجية.

مزيد من المعلومات: إنشاء جدول خدمة عملاء وتحديد ساعات العمل

دعم كيان الموقع في واجهة موحدة

بينما تقوم الشركات بالترحيل إلى واجهة موحدة جديدة، فإنها تتطلب استمرارية الوصول إلى التكوينات والإعدادات الإدارية.

تفاصيل الميزة

لتوفير استمرارية الأعمال أثناء الانتقال إلى واجهة موحدة، يوفر هذا الإصدار دعم تكوين المسؤول والتفاعل مع كيان الموقع المستخدم لتعريف مواقع خدمة العملاء الأخرى.

مزيد من المعلومات: استخدام المواقع لإدارة مواقع الخدمة الخاصة بك

تمكين واجهة موحدة لقواعد تحويل الحالة

يعمل توجيه الحالات إلى الصف الصحيح أو المستخدم أو الفريق بأسرع ما يمكن للعملاء على الحصول على الخدمة بسرعة ودون الحاجة إلى نقلهم بين الوكلاء.

تفاصيل الميزة

تساعد قواعد توجيه الحالة في تشغيل التوجيه التلقائي أو اليدوي للحالات إلى موارد الدعم المناسبة. يوفر هذا الإصدار تجربة جديدة مضمنة في واجهة موحدة تتيح سهولة تكوين قواعد التحويل وإحضار تماثل الميزة مع عميل الويب.

مزيد من المعلومات: إنشاء مجموعة قاعدة تحويلفي مركز Customer Service

تمكين الترحيل التلقائي والسلاسة من تجربة جدولة خدمة الواجهة الموحدة

تقوم هذه الميزة تلقائيًا بترحيل العملاء المتبقين الذين يستخدمون تجربة الجدولة القديمة إلى تجربة جدولة الخدمات الجديدة المتوافقة مع الواجهة الموحدة. ويحدث الترحيل التلقائي دون أن يكون له أي تأثير على تجربة العميل. تضمن الاستفادة من أحدث التجارب حصول العملاء على أفضل إصدارات تطبيقات Dynamics 365 وأكثرها أداءً.

تفاصيل الميزة

سيتم ترحيل الكيانات التالية تلقائيًا من القديمة إلى أحدث تجربة جدولة خدمة واجهة موحدة:

• موقع
• المنشأة/المعدات
• مجموعة الموارد
• الخدمة
• نشاط الخدمة
• تقويم الخدمة
• بحث مدى التوفر

مزيد من المعلومات: نظرة عامة حول جدولة الخدمات في واجهة موحدة

إدراج مقالات معرفية في بريد إلكتروني

البريد الإلكتروني هو قناة اتصال خطيرة وحلقة وصل لمشاركة المقالات المعرفية التي تدعم استخدام المندوبين للتواصل مع العملاء. تقدم هذه الميزة للمندوبين واجهة موحدة بطريقة سهلة لإدراج مقال معرفي واحد أو أكثر أثناء العمل على رسالة بريد إلكتروني.

تفاصيل الميزة

يتيح عميل الويب القديم للمندوبين العمل على رسائل البريد الإلكتروني للبحث عن المقالات المعرفية وإدخالها في البريد الإلكتروني دون فقد السياق. وتحضر هذه الميزة هذه الإمكانية في عميل الواجهة الموحدة. وأثناء العمل على رسالة بريد إلكتروني، يمكن للمندوب البحث عن مقال معرفي وتحديده لتضمينه في البريد الإلكتروني.

مزيد من المعلومات: إدراج مقال معرفي في رسالة بريد إلكتروني

تجربة تحرير مربع حوار النموذج الرئيسي لعنصر الصف

توفر تجربة عنصر الصف المحسنة معلومات إضافية إلى المندوبين عند عرض تفاصيل عنصر الصف وتحديث معلومات "تم العمل بواسطة".

تفاصيل الميزة

تم إدخال تحسينات قابلية الاستخدام لعناصر الصف. يمكن للمندوبين القيام بالإجراءات التالية في تجربة غنية:

• عرض التفاصيل التالية المتوفرة في سياق سجل الأصل:
  • الصف الذي ينتمي إليه العنصر.
  • المعين الحالي.
  • الوقت الذي تم فيه دخوله الصف.
  • عند آخر تعديل لها.
• تعديل الشخص الذي يعمل على عنصر الصف.

مزيد من المعلومات: العمل مع الصفوف

تحسينات التنقل في التطبيق لـ Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية

توفر الواجهة الموحدة مجموعة مشتركة من الميزات عند تشغيل تطبيق في مستعرض ويب أو في تطبيق Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل iOS وAndroid. يعمل مخطط الموقع المحسن وتنقل التطبيق على جعل البحث عن الكيان أو الصفحة المناسبة أكثر سهولة على الجهاز المحمول.

تفاصيل الميزة

تتضمن التحسينات ما يلي:

• يتم تحسين تخطيط مخطط الموقع للانتقال من أشرطة التمرير الأفقية والعرض الدوار إلى قوائم اختيار عمودية لمفاتيح المساحة.

• من السهل العثور على السجلات التي تم الوصول إليها مؤخرًا والتسجيلات المثبتة – ومن ثم يمكن للمستخدمين أن يكونوا أكثر إنتاجية أثناء التنقل.

• تم نقل الأوامر شائعة الاستخدام من الشريط السفلي إلى الركن العلوي من الشاشة حتى يسهل الوصول إليها. يتم جمع الميزات الشائعة الأقل شيوعًا مثل الإعدادات ومعلومات ملف التعريف معًا للمستخدمين للوصول إليها عند الحاجة.

مزيد من المعلومات: التنقل الأساسي في تطبيق يستند إلى النموذج

تجارب مربع الحوار المختلطة

ويمكن الآن الوصول إلى بعض الميزات غير الموجودة بعد في الواجهة الموحدة باستخدام التجربة المختلطة.

تفاصيل الميزة

الميزات التالية غير موجودة بعد في الواجهة الموحدة، ولكنه يتم تمكينها للعرض كمربعات حوار قديمة في الواجهة الموحدة من خلال التجربة المختلطة.

• بحث متقدم

• تحرير مجمع

• دمج سجلات

• مشاركة السجلات

• محفوظات التدقيق‬

• جميع الخيارات ضمن تعيين الخيارات الشخصية ()

• التقارير

أجزاء التعليمات المخصصة والمهام الإرشادية

استخدم أجزاء التعليمات المخصصة والمهام الإرشادية لتزويد تطبيق الواجهة الموحدة بتجربة تعليمات مخصصة للمنتج مصممة خصيصًا لمؤسستك.

تفاصيل الميزة

استخدم أجزاء التعليمات المخصصة لتوفير تعليمات خاصة بالجدول والنموذج واللغة بالإضافة إلى إرشادات تحتوي على نص غني وارتباطات المحتوى والصور وارتباطات الفيديو.

مزيد من المعلومات: إنشاء تعليمات إرشادية لتطبيق الواجهة الموحدة

وحدة مدقق Power Apps لـ PowerShell

هذه الوحدة النمطية للمطوري الحل لتمكينهم من إجراء عمليات تدقيق تحليلية غنية لحلولهم في مقابل مجموعة من قواعد أفضل الممارسات لتحديد الأنماط التي تنطوي على مشاكل بسرعة. مزيد من المعلومات: بدء استخدام وحدة المدقق PowerApps النمطية

إنشاء دعم المعاملة للكيانات الظاهرية وتحديثه وحذفه

باستخدام موفر OData v4 المضمن، قم بقراءة وإنشاء وتحديث وحذف البيانات من مصدر البيانات الخارجي خلال تطبيق أعمالك المخصص. للمزيد من المعلومات: الإرشادات التفصيلية للكيان الافتراضي باستخدام موفر البيانات OData v4