تكوين لوحة الجدولة لتوفر الموارد (Field Service)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

توفر لوحة الجدولة في Dynamics 365 for Field Service نظرة عامة على توفر الموارد والحجوزات التي يمكنك القيام بها. قبل استخدام لوحة الجدولة، من المهم إعداد طرق العرض وعوامل التصفية حسب تفضيلاتك.

هام

لاستخدام وظيفة الحجز على لوحة الجدولة وخدمات الترميز الجغرافي والموقع، تحتاج إلى تشغيل الخرائط.

  1. من القائمة الرئيسية، انقر فوق جدولة الموارد > الإدارة.
  2. انقر فوق معلمات الجدولة.
  3. افتح السجل وقم بالتمرير لأسفل إلى المقطع تحسين جدولة الموارد‬.
  4. في حقل الاتصال بالخرائط، اختر نعم.
  5. وافق على الشروط واحفظ السجل.

عرض لوحة الجدولة

  • لعرض الجدول، من القائمة الرئيسية انقر فوق جدولة الموارد > لوحة الجدولة.

نظرة عامة على لوحة الجدولة

سترى معلومات إضافية عن أمر الحجز عند تمرير الماوس فوقه. يشير لون الخط إلى نوع الحجز، مثل أمر عمل أو حالة أو فرصة.

بالنسبة إلى الحجوزات غير المرتبطة بكيان، فلا لون يقترن بها.

عندما تنظر إلى لوحة الجدولة لليوم الحالي، سترى خطًا أزرق يشير إلى الوقت الحالي من اليوم. يمكنك أيضًا رؤية صورة لكافة الموارد المدرجة على لوحة الجدولة. لعرض معلومات جهة الاتصال لمورد ما بسرعة، يمكنك تمرير الماوس فوق اسمه لعرض بطاقة جهة الاتصال.

ترميز ألوان لوحة الجدولة في Dynamics 365 Field Service

تكوين عامل التصفية وطريقة عرض الخريطة

تُظهر طريقة عرض الخريطة موقع الموارد والوحدات التنظيمية والحجوزات والمتطلبات. تظهر لقطة الشاشة أدناه وسيلة إيضاح الألوان.

طريقة عرض عوامل التصفية والخريطة في لوحة الجدولة في Dynamics 365 Field Service

تعيين عوامل تصفية

  1. من القائمة الرئيسية، انقر فوق جدولة الموارد > لوحة الجدولة.

  2. طريقة عرض عوامل التصفية والخريطة: انقر فوق علامة التبويب عامل التصفية لتصفية المعلومات حسب الخصائص - التصنيف الأدوار والمناطق والوحدات التنظيمية وأنواع الموارد وفرق العمل ووحدات الأعمال لتضييق طريقة عرض لوحة الجدولة أو توسيعها.

    • الخصائص - التصنيف‬، تتم التصفية حسب المهارات التي تمتلكها الموارد، مع تصنيف مألوف أو جيد أو جدير. مزيد من المعلومات: إعداد الخصائص

    • الأدوار، تتم التصفية حسب دور المورد وربط المهارات والجدارات بهذا الدور. مزيد من المعلومات: تكوين أدوار الموارد (Project Service Automation)

    • تضيّق عوامل تصفية منطقة الخدمة لوحة الجدولة بحيث تشمل فقط تلك الموارد التي تنتمي إلى هذه المنطقة.

    • الوحدات التنظيمية تتم تصفية للمجموعات أو الأقسام في شركة خدمات احترافية توظف موارد قابلة للفوترة بأسعار تكلفة تختلف عن مجموعات أو أقسام أخرى في الشركة. مزيد من المعلومات: إنشاء وحدات تنظيمية (Project Service Automation)

    • ستظهر أنواع الموارد، عند تحديدها، في جزء لوحة الجدولة حسب الفئة المرتبطة بها. يتم تعريف الفئات من قبل المستخدم، ولكن يمكنها أن تتضمن أشياء مثل الطاقم أو الفني أو السباك.

    • الفرق تتم التصفية بواسطة فرق العمل التي تم إعدادها.

    • وحدات العمل تتم التصفية حسب المجموعات التي لديها إمكانية وصول معينة إلى المعلومات للقيام بوظيفتها. مزيد من المعلومات: إنشاء وحدة عمل أو تحريرها للتحكم في الوصول إلى السجلات

تعيين عوامل التصفية الافتراضية

عوامل التصفية الافتراضية في لوحة الجدولة

  • إذا قمت بتحديث عامل تصفية وأردت حفظه كعامل تصفية افتراضي جديد، فانقر فوق خيارات > حفظ عوامل التصفية الحالية كافتراضية.

  • للعودة إلى عامل التصفية الافتراضي، انقر فوق خيارات > تحميل عوامل التصفية الافتراضية.

تعيين خيارات لرؤية مجموعة معينة من الموارد

يمكنك أيضًا إنشاء خيار لرؤية فقط مجموعة معينة من الموارد على لوحة الجدولة. على سبيل المثال، بإمكان مرسل يستخدم Field Service إنشاء خيار لرؤية الموارد على لوحة الجدولة الموجودة في منطقة واشنطن فقط. عندما تستخدم خيار عامل التصفية هذا، بعد تعيينه، سوف يعرض فقط مجموعة مواردك المحددة.

  1. انقر فوق خيارات > تحديد الموارد.

  2. في مربع حوار الموارد، استخدم عامل التصفية نوع المورد ومنطقة الخدمة للبحث عن المجموعة من الموارد التي تريد رؤيتها على لوحة الجدولة.

  3. عندما ترى الموارد التي تريد التعامل معها ضمن كافة الموارد، انقر فوق تحريك الكل إلى اليمين‬.

  4. انقر فوق تطبيق عندما تنتهي من العمل.

علامات تبويب التكوين

تسمح لك علامات تبويب "التكوين" باختيار الوحدة الزمنية لعرضها واتجاه العرض وإزاحة الوقت وإجراءات أخرى مثل الحصول على توجيهات القيادة أو نقل الحجوزات إلى اليوم التالي أو طباعة الجدول أو إضافة تنبيه حجز.

علامات تبويب تكوين لوحة الجدولة

خيارات العرض

  • لتكوين الأفق الزمني للوحة الجدولة لعرض الساعات أو الأيام أو الأسابيع أو الأشهر أو السنوات مرة واحدة، انقر فوق زر الساعات‬ ثم حدد خيارًا.

  • بشكل افتراضي، يتم تقديم لوحة الجدولة في طريقة العرض الأفقية، ويظهر الوقت في أعمدة والموارد في صفوف.

    • لمشاهدة تخطيط عمودي للوحة الجدولة، انقر فوق طريقة عرض عمودية‬. تُظهر طريقة العرض العمودية‬ المعلومات نفسها، ولكنها تغير مظهر لوحة الجدولة. تظهر الموارد في أعمدة، ويظهر الوقت إلى اليمين.

    • حدد الخيار طريقة عرض الخريطة لإظهار إصدار الخريطة‏‎ للوحة الجدولة. هذه هي طريقة عرض الخريطة نفسها التي تظهر في جزء طريقة عرض عامل التصفية والخريطة‬‏‫ إلى اليمين.

إعدادات المجدول

تسمح لك إعدادات المجدول بتكوين إزاحة الوقت لتمكينك من مزامنة التواريخ والمحتوى مع الموقع.

  • انقر فوق الزر إعداد المجدول واختر ما يلي:

    • المنطقة الزمنية: اختر المنطقة الزمنية للعمل فيها.

    • وقت العمل: اختر وقت بدء وانتهاء ساعات عملك.

    • دقة قياس الزمن: اضبط الوقت عن طريق تحريك الشريط إلى اليسار أو إلى اليمين، سيسمح لك ذلك بجدولة الموارد في فترات زمنية أكثر دقة.

    • عدد الموارد كل صفحة: قم بإعداد عدد الموارد التي يتم عرضها على الشاشة. سيتغير مظهر لوحة الجدولة لإظهار عدد الأيام المحددة فقط.

    • عدد الأيام: إعداد عدد الأيام التي يجب عرضها على الشاشة. سيتغير مظهر لوحة الجدولة لإظهار عدد الأيام المحددة فقط.

    • أحجام: يسمح لك بضبط حجم الأعمدة والصفوف على لوحة الجدولة. يمكنك تحريك الأشرطة لتعيين الارتفاع والعرض المثاليين اللذين سيعرضان كافة المعلومات الضرورية في الحجز المجدول، بدلاً من اقتطاع بعض هذه المعلومات.

    • إعدادات مدة السفر: يسمح لك برؤية وقت السفر على لوحة الجدولة. لتنشيط هذا الإعداد، حدد خانة الاختيار إظهار وقت السفر.

    • إعدادات‏‎ العرض: يتيح لك هذا الخيار إلغاء الحجوزات الملغاة والحجوزات التي تم إلغاء تنشيطها وإخفاء وسيلة الإيضاح على الخريطة.

    • إعدادات متطلبات الحجز: يعرض عامل التصفية هذا متطلبات الحجز لمنطقة محددة فقط.

تفاصيل

انقر فوق تفاصيل إلى اليسار لرؤية عرض مفصل للحجوزات.

خيار تفاصيل لوحة الجدولة

تكوين متطلبات الحجز

تظهر ناحية متطلبات الحجز في أسفل لوحة الجدولة وتسرد الحجوزات غير المجدولة. يمكنك أن تقوم بسهولة بسحب وإفلات الحجوزات غير المجدولة من القائمة إلى لوحة الجدولة.

يمكنك أيضًا النقر بزر الماوس الأيمن فوق حجز غير مجدول والبحث عن الموارد المتوفرة من تلك المدرجة على لوحة الجدولة، أو الاختيار من كافة الموارد في النظام. عند القيام بذلك، سوف تظهر عوامل التصفية الخيارات الخاصة بمتطلبات الحجز المحدد. جدولة أمر عمل

  • انتقل إلى قائمة متطلبات الحجوزات غير المجدولة الموجودة في الجزء السفلي من لوحة الجدولة.

    • انقر فوق عناوين الأعمدة لفرز البيانات من الأصغر إلى الأكبر أو لفرزها أبجديًا وغير ذلك.

    • اضبط عرض الأعمدة عن طريق سحب حدود الأعمدة على كل عنوان عمود.

      قم بتوسيع أو طي لوحة الحجوزات غير المجدولة بالنقر فوق السهم إلى الأسفل في الزاوية العلوية اليسرى من جزء طريقة عرض القائمة.

    • للوصول إلى المعلومات المتعلقة بعدد أكبر من الحجوزات غير المجدولة، استخدم سهم التنقل السفلي للانتقال إلى الصفحة التالية.

إنشاء علامات تبويب إضافية

  • لإضافة علامة تبويب لوحة جدولة جديدة، انقر فوق + إضافة علامة تبويب في الجزء العلوي.

    ملاحظة

    لتحرير طريقة عرض لوحة جدولة موجودة، انقر نقرًا مزدوجًا فوق اسم طريقة العرض.

    اسم عرض لوحة الجدولة

  • تفتح نافذة تعرض كافة خيارات التكوين.

    • أدخل اسمًا لعلامة التبويب بتعبئة حقل الاسم.

    • يمكنك تكوين علامة تبويب باستخدام عدة طرق عن طريق اختيار المعلمات في كل خيار من خيارات التكوين التي تظهر في النافذة المنبثقة.

    • انقر فوق الإعدادات العامة، ثم اختر الإعدادات للخريطة بالإضافة إلى إعدادات أخرى.

    • انقر فوق خيارات أنواع الجدولة، ثم اختر تلميحات الأدوات للحجوزات وطرق عرض القوالب وطريقة عرض التوافر الافتراضية لكل نوع كيان تم فيه تشغيل الجدولة.

    • انقر فوق إضافة في الجزء السفلي من النافذة المنبثقة لإنشاء علامة تبويب جديدة.

    ملاحظة

    باستطاعة المسؤول أيضًا إضافة طرق عرض مخصصة إلى القائمة. مزيد من المعلومات: إنشاء طريقة عرض عامة لكيان أو تحريرها

  • انقر فوق طريقة عرض اللوحات غير المجدولة‬، ثم اختر طريقة عرض من القائمة المنسدلة. اختر طريقة عرض للحجوزات غير المجدولة في أسفل لوحة الجدولة.

إضافة علامات تبويب متطلبات الحجز

يمكنك إنشاء علامات تبويب متطلبات الحجز لأنواع مختلفة من الحجوزات. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء علامات تبويب منفصلة لأوامر العمل والحالات والفرص.

قبل أن تقوم بإنشاء علامات التبويب، تأكد من تمكين الكيان للجدولة.

  1. في لوحة الجدولة، انقر نقرًا مزدوجًا فوق طريقة العرض الأولية العامة.

  2. قم بالتمرير لأسفل إلى مقطع المتطلبات لإضافة علامات تبويب إضافية.

الخصوصية

تعيين الوظائف لـ Dynamics 365 Customer Engagement Plan Enterprise Edition

تشتمل Field Service وProject Service Automation على الوظائف الأساسية التي تعتمد على الموقع. على سبيل المثال، موقع "حسابات الخدمة" (الذي يحدد مكان حدوث الخدمات أو المهام) أو موقع بدء/انتهاء الموارد (الأشخاص الذين ينفذون الخدمات أو المهام). لكي يُظهر النظام هذه الحسابات في خريطة أو لحساب المسافات بين النقاط، إنه من الضروري استخدام خدمة تعيين (في هذه الحالة خرائط Bing).

فيما يلي سير العمل إلى ومن خدمة خرائط Bing:

من Dynamics 365 نتائج خرائط Bing ملاحظة
العنوان (الحساب أو المورد) خط طول وخط عرض العنوان (الموقع) ويُشار إلى هذا باسم "الترميز الجغرافي" للعنوان.
مجموعة المواقع (خط الطول/خط العرض) المسافة بين المواقع يمكن استخدام هذا للعثور على المسارات المثلى للموارد أو لحساب أوقات السفر.
مجموعة المواقع (خط الطول/خط العرض) تعيين طريقة عرض بالمواقع كدبابيس على الخريطة يتم استخدام هذا لعرض الحسابات والموارد في طريقة عرض خريطة.

ملاحظة

بالإضافة إلى البيانات المُشار إليها أعلاه، لا يتم إرسال أي بيانات أخرى لخدمة خرائط Bing.

(راجع أيضاً )

نظرة عامة على Dynamics 365 for Field Service
إنشاء أمر عمل
إرسال طلبات زمن التوقف والموافقة عليها
جدولة أمر عمل