تكوين وإعداد أصول العميل للاحتفاظ بقائمة من الأصناف الصالحة للاستعمال (Field Service)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

تسمح لك وظيفة أصول العميل بالاحتفاظ بقائمة من الأصناف الصالحة للاستعمال التي ترتبط بموقع الخدمة.

عند إنشاء قائمة من الأصناف الصالحة للاستعمال والاحتفاظ بها، فهذا يتيح لك:

  • تسجيل معلومات معينة حول الصنف.

  • إنشاء سجل تاريخي لكافة أوامر العمل المتعلقة بهذا الصنف، مما يسمح لك بالحصول على سجل كامل لخدمة الصنف.

يمكن تكوين سجلات أصول العميل بتدرج هرمي بغية الاحتفاظ بسجل خدمة على مستوى المكون الفرعي.

< [!NOTE]

< لإقران أصول العميل بسجلات أوامر العمل، يجب تحديد أصل العميل ضمن حادث أمر العمل أو سجلات حوادث الاتفاقية.

إنشاء أصول العميل يدويًا

  1. من القائمة الرئيسية، انقر فوق Field Service > أصول العميل.

  2. على شاشة أصول العميل النشط، انقر فوق جديد. استخدم تلميحات الأدوات لمساعدتك على ملء معلوماتك.

  3. أدخل اسم سجل أصول العميل.

  4. أدخل حساب الخدمة للإشارة إلى موقع خدمة أصل العميل.

  5. بشكل اختياري، أدخل الأصل المباشر للأصل الحالي، إذا كنت تقوم بإنشاء أصل عميل للمكون الفرعي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون سجل أصول الثلاجة الأصل الأولي لسجل أصول الضاغط.

  6. بشكل اختياري، أدخل المنتج من كتالوج المنتجات الذي يعرّف هذا الأصل.

  7. وعند الانتهاء من ذلك، انقر فوق حفظ.

  8. في قسم الأصول الفرعية، انقر فوق إضافة سجل أصول العميل لإضافة أي أصول ذات صلة.

إضافة أصول العميل تلقائيًا إلى موقع الخدمة

  1. في كتالوج المنتجات، ابحث عن منتج ترغب في أن يضيفه النظام تلقائيًا كأصل عميل، عند بيعه إلى العميل.

  2. في القسم Field Service لنموذج سجل المنتج، عيّن الحقل تحويل إلى أصل العميل‬ إلى نعم.

  3. احفظ التغييرات في سجل المنتج.

  4. الآن، حينما يكتمل أمر العمل، ومن خلال تغيير حالة نظام أمر العمل إلى مغلق - منشور، وإذا تضمن أمر العمل منتج أمر عمل تم تعيينه إلى تحويل إلى أصل العميل، سينشئ النظام تلقائيًا سجل أصل العميل، ويربطه بحساب الخدمة المدرج في أمر العمل.

(راجع أيضاً )

نظرة عامة على Dynamics 365 for Field Service
إنشاء أمر شراء
إنشاء تعديل المخزون
إنشاء نقل المخزون
عرض مخزون المنتج
إنشاء إرجاع إلى البائع
معالجة إرجاع إلى البائع