استخدام دفاتر يومية المخزون اليدوي

  • مقالة

في Dynamics 365 Field Service، يمكن للمؤسسات تعقب مخزون المنتجات الخاص بها. فبإمكان المؤسسات تعقب المخزون المتوفر والفعلي وتحت الطلب‬ والمخصص لأي مستودع ومنتج معينين.

لقطة شاشة لمستويات مخزون المنتج.

تعتبر دفاتر يومية المخزون كيان Field Service يعمل كدفتر أستاذ لجميع تغييرات المخزون ذات الصلة بمستودعات ومنتجات Field Service.

على سبيل المثال، عند تنفيذ أمر شراء Field Service، يتم إنشاء دفتر يومية مخزون يقوم بتوثيق الزيادة في المخزون لمستودع الاستلام. كمثال آخر، عند اكتمال عملية نقل مخزون Field Service، يتم إنشاء دفتري يومية للمخزون: أحدهما يقلل المخزون من المستودع المصدر والآخر يضيف المخزون من مستودع الاستلام.

استخدام دفاتر يومية المخزون اليدوي

تسمح دفاتر يومية المخزون اليدوي لمسؤولي المخزون بالتعامل مع مستويات المخزون من دون عمليات Field Service المقترنة. على سبيل المثال، يمكنك إضافة المخزون يدويًا بدون إنشاء وتنفيذ أوامر الشراء في Field Service، أو نقل المخزون من دون إنشاء سجلات نقل المخزون.

الغرض الأساسي من دفاتر يومية المخزون اليدوي هو تسهيل تكامل مخزن Field Service مع أنظمة المخزون الخارجية، مثل Dynamics 365 for Finance & Operations.

تتضمن حالات الاستخدام الأخرى ما يلي:

  • توثيق المخزون المفقود أو المسروق أو التالف
  • السماح بسيناريوهات قابلية التوسعة لاستخدام مخزون Field Service

المتطلبات الأساسية

حتى تتمكن من استخدام دفاتر يومية المخزون اليدوي، سوف تحتاج إلى تلبية المعايير التالية:

  • الإصدار 8.2+ من Field Service
  • يجب أن تكون سجلات المستودع موجودة في النظام
  • يجب أن تكون المنتجات ذات نوع Field Service = المخزون موجودة في النظام
  • دور الأمان Field Service - شراء المخزون

التعليمات

1. الوصول إلى دفاتر يومية المخزون

يتم الوصول إلى دفاتر يومية المخزون من خلال البحث المتقدم؛ إنها ليست جزءًا من مخطط الموقع بشكل افتراضي.

انتقل إلى البحث المتقدم وحدد كيان دفاتر يومية المخزون؛ اختر النتائج لعرض دفاتر يومية المخزون الحالية.

لقطة شاشة لنافذة البحث المتقدم في Field Service.

2. إنشاء دفتر يومية مخزون يدوي

في الخطوة التالية، سنقوم بإنشاء دفتر يومية مخزون يدوي جديد.

حدد دفتر يومية مخزون جديد، كما هو موضح في لقطة الشاشة التالية.

لقطة شاشة لدفاتر يومية المخزون.

عيّن حقل نوع الحركة إلى يدوي.

لقطة شاشة لإنشاء دفتر يومية المخزون اليدوي.

تم تأمين عدد كبير من الحقول في نموذج دفتر اليومية المخزون نظرًا لارتباطها بعمليات المخزون في Field Service، مثل عملية أمر الشراء. ومع ذلك، فقد تم تصميم دفاتر يومية المخزون اليدوي للعمل خارج عمليات مخزون Field Service، مما يجعل الحقول المؤمنة غير ملائمة.

حدد نوع دفتر يومية للمخزون اليدوي. يحدد هذا كيفية زيادة المخزون أو إنقاصه.

  • سيؤدي إنشاء دفتر يومية فعلي إلى زيادة مخزون المنتج الفعلي والمتوفر.
  • سيؤدي إنشاء دفتر يومية تحت الطلب إلى زيادة دفتر يومية المنتج تحت الطلب.
  • سيؤدي إنشاء مخزون مخصص إلى زيادة مخزون المنتج المخصص وتقليل المخزون المتوفر.

لقطة شاشة للقائمة المنسدلة لنوع دفتر اليومية.

‏‫ملاحظة‬

بإمكان قيمة الكمية أن تكون سالبة لتقليل المخزون.

اضغط على Ctrl + S على لوحة المفاتيح لحفظ دفتر يومية المخزون الجديد.

3. عرض تغييرات المخزون

انتقل إلى Field Service > المستودع > مخزون المنتج لعرض تغييرات المخزون، كما هو موضح في لقطة الشاشة التالية.

لقطة شاشة لعلامة تبويب مخزون المنتج.

ملاحظات إضافية

  • يمكن استخدام تعديلات المخزون لزيادة/إنقاص المخزون المتاح لمستودع معين. هذه عملية تتعلق بـ Field Service وتنطبق فقط لضبط المخزون المتوفر والفعلي. وفي المقابل، بإمكان دفاتر يومية المخزون اليدوي تحرير أي نوع من مستويات المخزون; كما أنها أكثر مرونة وأكثر ملاءمة لسيناريوهات التكامل.
  • بإمكان منتجات كل من دفاتر يومية المخزون اليدوي ومنتجات تعديلات المخزون أن تكون ذات قيم كمية سالبة لتقليل المخزون.
  • يتم استخدام دفاتر يومية المخزون اليدوي لتمكين تكامل Dynamics 365 Field Service وFinance & Operations.