إعداد المناطق لتقسيم مناطق الخدمة (Field Service)

Applies to Dynamics 365 (online), version 9.0

يتم استخدام المناطق لتقسيم مناطق خدمة كبيرة. إذا تم تعيين منطقة خدمة إلى سجل حساب خدمة، وتم إنشاء أمر عمل لحساب الخدمة هذا، فسيرث أمر العمل منطقة الخدمة من حساب الخدمة. عندما تعمل على جدولة أمر عمل باستخدام مساعد الجدولة، يمكنك تصفية الموارد المقترحة المتاحة استنادًا إلى الموارد التي تم تعيينها إلى المنطقة نفسها المعينة لأمر العمل. من شأن استخدام المناطق أن يساعد المرسلين أيضًا على إدارة الجداول بطريقة أكثر فعالية عند إدارة لوحة الجدولة.

ملاحظة

لتعيين منطقة لمورد ما، ستحتاج إلى إضافة المورد إلى منطقة. مزيد من المعلومات: إعداد الموارد القابلة للحجز‬

إنشاء منطقة

  1. من القائمة الرئيسية، انقر فوق Field Services > الإدارة، ثم اختر المناطق‬‏‎.

  2. على شاشة كافة المناطق‬، انقر فوق + جديد في الزاوية العلوية اليمنى.

  3. ملء المعلومات الخاصة بك:

    • الاسم: أدخل اسمًا جغرافيًا للمنطقة، كاسم مدينة أو بلد/منطقة أو ولاية.

    • المدير: أدخل اسم المستخدم الذي يقوم بإدارة هذه المنطقة. يقوم هذا الشخص عادةً بتعيين عملاء متوقعين لمندوبي المبيعات.

    • مهم: لا يمكن تخصيص المستخدم نفسه لمناطق متعددة. إذا لزم تعيين مستخدم إلى منطقة كبيرة (أكثر من منطقة واحدة موجودة)، فيجب عليك إنشاء منطقة جديدة تحتوي على المناطق الموجودة، ثم تعيين المستخدم إلى هذه المنطقة الجديدة.

    • الوصف: أدخل أية تفاصيل يلزم تضمينها لهذه المنطقة، على سبيل المثال، "منطقة Sales التي تم إنشاؤها للتعليم والتدريب".

  4. بعد الانتهاء، في شريط الأوامر، انقر فوق حفظ أو حفظ وإغلاق.

تعيين أعضاء إلى مناطق

  1. لتعيين أعضاء إلى منطقة مبيعات، افتح المنطقة، ثم في الجزء الأيمن، ضمن عام، اختر الأعضاء.

  2. في أعلى المستخدمون، انقر فوق إضافة أعضاء.

  3. في مربع الحوار بحث عن سجلات، حدد مستخدمًا، ثم انقر فوق إضافة.

(راجع أيضاً )

نظرة عامة على Dynamics 365 for Field Service
إعداد الرموز البريدية
إعداد قواعد الحجز
إعداد حالات الحجز
دليل المستخدم