إنشاء استراتيجية مطابقة لتحديث العملاء المتوقعين الموجودين في LinkedIn باستخدام عمليات إرسال نماذج جديدة
عند مزامنة عميل متوقع جديد من LinkedIn، يستطيع النظام إما تحديث سجل عميل متوقع موجود إذا كان الشخص معروفًا بالفعل، أو إنشاء عميل متوقع جديد إذا كان هذا هو أول اتصال مع هذا الشخص. يظهر العملاء المتوقعون الجدد في LinkedIn على شكل عمليات إرسال نماذج LinkedIn في تطبيقات Dynamics 365. تتألف المعلومات الموجودة في عمليات إرسال نماذج LinkedIn من إجابات مُحددة بواسطة أعضاء LinkedIn عندما أرسلوا النماذج. لمطابقة العملاء المتوقعين الموجودين في Dynamics 365 Sales مع الإجابات على عمليات إرسال النماذج الجديدة في LinkedIn، يمكن للمستخدمين الذين لديهم على الأقل دور أمان مسؤول LinkedIn Lead Gen Forms Connector تحديد استراتيجية مطابقة عميل متوقع في LinkedIn في إعدادات Dynamics 365 Sales. تقوم استراتيجية المطابقة بتعيين حقول إرسال نموذج LinkedIn إلى حقول السجلات لعميل متوقع. افتراضيًا، يتم تنشيط استراتيجية مطابقة استناداً إلى عنوان البريد الإلكتروني للعميل المتوقع.
يتم تطبيق استراتيجية مطابقة على كافة عملاء LinkedIn المتوقعين في نفس مثيل Dynamics 365. إذا تضمنت استراتيجية مطابقة أكثر من واحد من تعيين الحقل، فيجب أن تتطابق جميع التعيينات قبل أن يتم تحديث سجل العميل المتوقع الموجود. من المستحسن الحفاظ على استراتيجيات مطابقة بسيطة — على سبيل المثال، استراتيجيات تستند إلى رقم الهاتف فقط أو عنوان البريد الإلكتروني.
ملاحظة
إذا تطابقت مجموعة فرعية واحدة فقط من الحقول، فلن ينشئ النظام بشكل افتراضي عميلاً متوقعًا جديدًا من عملية إرسال النموذج.
لإنشاء عملاء متوقعين جدد عند فشل استراتيجية المطابقة، يمكن لمسؤول النظام أو مخصص النظام تحرير كيان تكوينات LinkedIn LeadGen Integration وتغيير قيمة السمة عند فشل المطابقة من القيمة الافتراضية تجاهل إلى إنشاء عميل متوقع جديد.
للوصول السريع إلى هذا الكيان المخصص، فكر في إضافته إلى مخطط الموقع.
يلزم أن يكون لديك دور أمان مسؤول LinkedIn Lead Gen Forms Connector لإدارة استراتيجيات مطابقة العملاء المتوقعين.
مزيد من المعلومات: TechNet: إنشاء المستخدمين وتعيين أدوار الأمان.
إنشاء استراتيجية مطابقة جديدة
حذف استراتيجية المطابقة هذه
إضافة المزيد من حقول تعيين العملاء المتوقعين
قائمة حقول تعيين العملاء المتوقعين النشطة
إنشاء استراتيجية مطابقة عملاء متوقعين في LinkedIn
انتقل إلى الإعدادات>LinkedIn Lead Gen>استراتيجيات مطابقة العملاء المتوقعين.
لإنشاء استراتيجية المطابقة، حدد جديد
، وأدخل اسمًا، ثم حدد حفظ.لإضافة سجل تعيين حقل ، حدد إضافة
وأدخل اسم حقل عضو LinkedIn.حدد سجل تعيين حقل LinkedIn لإضافته إلى استراتيجية المطابقة هذه.
تنشيط استراتيجية مطابقة لعميل متوقع مختلف في LinkedIn
انتقل إلى الإعدادات>LinkedIn Lead Gen>استراتيجيات مطابقة العملاء المتوقعين.
في القائمة، حدد استراتيجية المطابقة التي ترغب في تنشيطها.
في قائمة تنشيط في تفاصيل استراتيجية المطابقة، حدد نعم.
في حالة وجود استراتيجية مطابقة أخرى نشطة، ستصبح هذه غير نشطة.
تلميح
من المفيد الاحتفاظ باستراتيجية واحدة وتحديثها إذا لزم الأمر. ومع ذلك، يمكنك الاحتفاظ بعدة استراتيجيات مطابقة، ولكن ضع في اعتبارك أنه يمكنك فقط تنشيط استراتيجية واحدة في المرة.
تحرير استراتيجية مطابقة عملاء متوقعين في LinkedIn
انتقل إلى الإعدادات>LinkedIn Lead Gen>استراتيجيات مطابقة العملاء المتوقعين.
في القائمة، حدد استراتيجية المطابقة التي ترغب في تحريرها.
لإضافة سجل تعيين حقل LinkedIn إضافي، حدد إضافة
وأدخل اسم حقل عضو LinkedIn.لإزالة سجل تعيين حقل LinkedIn، حدد حذف
.
حذف استراتيجية مطابقة عميل متوقع في LinkedIn
انتقل إلى الإعدادات>LinkedIn Lead Gen>استراتيجيات مطابقة العملاء المتوقعين.
حدد خانة الاختيار لاستراتيجية مطابقة العملاء المتوقعين التي تريد حذفها.
حدد حذف
، ثم أكد الحذف.
ملاحظة
لا يمكنك حذف استراتيجية مطابقة عملاء متوقعين نشطة.
تحرير تعيين حقل LinkedIn
بشكل افتراضي، يقوم Dynamics 365 Sales بتعيين حقول من العملاء المتوقعين في LinkedIn إلى الحقول المقابلة من سجل العملاء المتوقعين. بصفتك مسؤول النظام أو المخصص، يمكنك تغيير تعيين الحقل أو إنشاء تعيينات جديدة لدعم الحقول من الأسئلة المخصصة على LinkedIn Lead Gen Forms.
انتقل إلى الإعدادات>LinkedIn Lead Gen>تعيينات حقل العميل المتوقع.
حدد تعيين الحقل الذي تريد تغييره، ثم حدد تحرير.
قم بتغيير التعيين أو إعادة تسمية تعيين الحقل، ثم حدد حفظ لتطبيق التغييرات.
راجع أيضًا
كيفية مزامنة العملاء المتوقعين في LinkedIn باستخدام Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
تحليل العملاء المتوقعين وأداء العملاء المتوقعين