تكوين استراتيجية مطابقة لتحديث عملاء متوقعين من إعلانات Lead Gen Forms الخاصة بـ LinkedIn

[This topic is pre-release documentation and is subject to change.]

عند مزامنة عميل متوقع جديد من LinkedIn، عندئذ يمكن لـ Dynamics 365 (عبر الإنترنت) إما تحديث سجل عميل متوقع موجود إذا كان الشخص معروفًا بالفعل، أو إنشاء عميل متوقع جديد إذا كان هذا هو أول اتصال مع هذا الشخص. يظهر العملاء المتوقعون الجدد لـ LinkedIn على هيئة إرسال نماذج LinkedIn في Dynamics 365 (عبر الإنترنت). تتألف المعلومات الموجودة في إرسال نماذج LinkedIn من إجابات مقدمة من أعضاء LinkedIn عندما قاموا بإرسال النماذج. لمطابقة العملاء المتوقعين الموجودين في Dynamics 365 (عبر الإنترنت) مع إجابات إرسال النموذج الجديدة في LinkedIn، يمكن للمستخدمين الذين لديهم على الأقل دور أمان مسؤول موصل Lead Gen Forms الخاصة بـ LinkedIn تحديد استراتيجية مطابقة عميل متوقع لـ LinkedIn في Dynamics 365. تعمل استراتيجية المطابقة على تعيين حقول إرسال نموذج LinkedIn بحقول السجل لعميل متوقع في Dynamics 365. افتراضيًا، يتم تنشيط استراتيجية مطابقة استناداً إلى عنوان البريد الإلكتروني للعميل المتوقع.

يتم تطبيق استراتيجية مطابقة على كافة العملاء المتوقعين في LinkedIn في نفس مؤسسة Dynamics 365 (عبر الإنترنت). إذا تضمنت استراتيجية المطابقة تعيين أكثر من حقل، فيجب أن تتطابق جميع التعيينات قبل أن يتم تحديث سجل العميل المتوقع الموجود. نوصي بالاحتفاظ باستراتيجيات مطابقة بسيطة —على سبيل المثال، استراتيجيات تستند فقط إلى رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني.

ملاحظة

في حالة تطابق مجموعة فرعية فقط من الحقول، عندئذ لن يتمكن Dynamics 365 (عبر الإنترنت) افتراضيًا من إنشاء عميل متوقع جديد من إرسال النموذج.
لإنشاء عملاء متوقعين جدد عند فشل استراتيجية المطابقة، يمكن لمسؤول النظام أو المخصص تحرير الكيان تكوينات تكامل LeadGen الخاصة بـ LinkedIn وتغيير قيمة السمة عند فشل المطابقة من القيمة الافتراضية تجاهل إلى إنشاء عميل متوقع جديد. للوصول السريع إلى هذا الكيان المخصص، فكر في إضافته إلى مخطط الموقع.

يلزم أن يكون لديك دور أمان مسؤول موصل Lead Gen Forms الخاصة بـ LinkedIn لإدارة استراتيجيات مطابقة العملاء المتوقعين.
مزيد من المعلومات: TechNet: إنشاء مستخدمين وتعيين أدوار أمان Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)

إدارة استراتيجيات مطابقة العملاء المتوقعين

  1. إنشاء استراتيجية مطابقة جديدة
  2. حذف استراتيجية المطابقة هذه
  3. إضافة المزيد من حقول تعيين العملاء المتوقعين
  4. قائمة حقول تعيين العملاء المتوقعين النشطة

إنشاء استراتيجية مطابقة عملاء متوقعين في LinkedIn

  1. في Dynamics 365، انتقل إلى الإعدادات > تكوين العملاء المتوقعين في LinkedIn > استراتيجيات مطابقة العملاء المتوقعين في LinkedIn.
  2. لإنشاء استراتيجية مطابقة، حدد جديدجديد، وأدخل اسمًا، ثم حدد حفظ.
  3. لإضافة سجل تعيين حقل LinkedIn، حدد إضافةإضافة وأدخل اسم حقل عضو LinkedIn.
  4. حدد سجل تعيين حقل LinkedIn لإضافته إلى استراتيجية المطابقة هذه.

تنشيط استراتيجية مطابقة مختلفة لعميل متوقع في LinkedIn

  1. في Dynamics 365، انتقل إلى الإعدادات > تكوين العملاء المتوقعين في LinkedIn > استراتيجيات مطابقة العملاء المتوقعين في LinkedIn.
  2. في القائمة، حدد استراتيجية المطابقة التي ترغب في تنشيطها.
  3. في قائمة تنشيط في تفاصيل استراتيجية المطابقة، حدد نعم.

في حالة وجود استراتيجية مطابقة أخرى نشطة، ستصبح هذه غير نشطة.

تلميح

من المفيد الاحتفاظ باستراتيجية واحدة وتحديثها إذا لزم الأمر. ومع ذلك، يمكنك الاحتفاظ بعدة استراتيجيات مطابقة، ولكن ضع في اعتبارك أنه يمكنك فقط تنشيط استراتيجية واحدة في المرة.

تحرير استراتيجية مطابقة عملاء متوقعين في LinkedIn

  1. في Dynamics 365، انتقل إلى الإعدادات > تكوين العملاء المتوقعين في LinkedIn > استراتيجيات مطابقة العملاء المتوقعين في LinkedIn.
  2. في القائمة، حدد استراتيجية المطابقة التي ترغب في تحريرها.
  3. لإضافة سجل تعيين حقل LinkedIn إضافي، حدد إضافةإضافة وأدخل اسم حقل عضو LinkedIn.
  4. لإزالة سجل تعيين حقل LinkedIn، حدد حذفحذف.

حذف استراتيجية مطابقة عملاء متوقعين في LinkedIn

  1. في Dynamics 365، انتقل إلى الإعدادات > تكوين العملاء المتوقعين في LinkedIn > استراتيجيات مطابقة العملاء المتوقعين في LinkedIn.
  2. حدد خانة الاختيار لاستراتيجية مطابقة العملاء المتوقعين التي تريد حذفها.
  3. حدد حذفحذف، ثم قم بتأكيد الحذف.

ملاحظة

لا يمكنك حذف استراتيجية مطابقة عملاء متوقعين نشطة.

(راجع أيضاً )

كيفية مزامنة العملاء المتوقعين في LinkedIn باستخدام Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
تحليل العملاء المتوقعين وأداء العملاء المتوقعين