تشغيل معالج الإعداد

ينطبق على الإصدار 9.x من تطبيقات Dynamics 365 for Customer Engagement

بعد شراء ترخيصك لـ Dynamics 365 for Marketing أو تسجيل الاشتراك للحصول على إصدار تجريبي، سيتوفر لديك تطبيق Dynamics 365 for Marketing تم إلغاء تكوينه على المستأجر الخاص بك. لإعداد التطبيق، يجب عليك تشغيل معالج الإعداد الخاص به.

  • إذا كنت تقوم يإعداد إصدار تجريبي، فستتلقى ارتباطًا إلى معالج الإعداد في رسالة بريد إلكتروني ترحيبية. انقر فوق هذا الارتباط لتشغيل المعالج.
  • إذا كنت تقوم بإعداد مثيل إنتاج، فقم بتشغيل معالج الإعداد من علامة التبويب تطبيقات في مركز إدارة Dynamics 365، كما هو موضح في شراء إصدار إنتاج Dynamics 365 for Marketing.

يستخدم Dynamics 365 for Marketing عدة مكونات Dynamics 365 أخرى، Microsoft وخدمات وتطبيقات؛ وسوف يساعدك معالج الإعداد على مراجعة جميع سياسات الخصوصية ذات الصلة وإعداد هذه العناصر ودمجها. تابع الإجراء كما هو موضح في الأقسام الفرعية التالية.

هام

معظم الإعدادات التي تقوم بها أثناء تشغيل معالج الإعداد سوف تكون دائمة بالنسبة لتثبيت Dynamics 365 for Marketing الخاص بك، لذا انتبه أثناء تعبئته.

المتطلبات والمتطلبات الأساسية

هام

لتشغيل معالج الإعداد، يجب عليك الوفاء بالمتطلبات التالية:

  • يجب أن يكون لديك مستأجر Office 365 مسبقًا.
  • يجب عليك تشغيل الإصدار 9.0 من تطبيقات Dynamics 365 for Customer Engagement أو أعلى (يتم توفيره مع معظم الإصدارات التجريبية وإعدادات Marketing المستقلة).
  • يجب تسجيل الدخول إلى مستأجر Office 365 باستخدام حساب مستخدم يشتمل على كل ما يلي:
    • رخصة Dynamics 365 مُعينة لك على مستأجر Office 365 الخاص بك.
    • امتيازات المسؤول على مثيل Dynamics 365 تقوم فيها بتثبيت Marketing.
    • أذونات لتسجيل التطبيقات في Azure. يمتلك المسؤول العمومي هذا الحق دائمًا، ولكن يمكن أن تمتلكه حسابات أخرى. راجع هل لديَّ أذونات لتسجيل التطبيقات على Azure؟ للحصول على معلومات حول كيفية تأكيد هذا الإعداد لحسابك.
  • يجب أن يكون تطبيق Dynamics 365 for Marketing الذي تم إلغاء تكوينه متوفرًا على المستأجر الخاص بك.
  • يجب أن يكون تطبيق المدخل الذي تم إلغاء تكوينه متوفرًا على المستأجر الخاص بك. واستنادًا إلى خطة ترخيص Dynamics 365 for Marketing التي اخترتها، قد يتضمن الترخيص الخاص بك مدخلاً مجانيًا (بشرط ألا تكون هناك مداخل مجانية أخرى موجودة بالفعل وقيد الاستخدام على المستأجر الخاص بك)، وإلا قد تحتاج إلى شراء ترخيص مدخل قبل أن تتمكن من تثبيت تطبيق Marketing. مزيد من المعلومات: لماذا أحتاج إلى مدخل، وكيف يمكنني الحصول على مدخل؟
  • يجب أن تكون مقيمًا في بلد/منطقة يكون فيها المنتج مدعومًا. لقراءة أحدث قائمة بالبلدان/المناطق التي يمكنك فيها استخدام Dynamics 365 for Marketing، قم بتنزيل مستند (PDF) Microsoft Dynamics 365 التوافر الدولي.
  • قم بإغلاق كافة نوافذ المستعرض وعلامات التبويب قبل البدء.
  • قم بمسح بيانات الذاكرة المؤقتة للمستعرض قبل البدء.

وفي حالة مواجهة مشكلة أثناء العمل باستخدام معالج الإعداد، فراجع الأسئلة الشائعة حول الإعداد والإدارة للحصول على بعض الحلول المحتملة.

هام

يكون النظام الخاص بك مقيدًا بعدد من القيود والحصص التي تنطبق على عدد جهات الاتصال التي يمكنك تخزينها، ورسائل البريد الإلكتروني الشهرية التي يمكنك إرسالها، ومعاينات Litmus الشهرية التي يمكنك عرضها والمزيد. رجاءً، تعرف جيدًا على شروط وحدود المنتج قبل البدء في استخدامه. تختلف الحدود استنادًا إلى ما إذا كنت تُشغل نسخة تجريبية أو معاينة أو إصدار مدفوع الاشتراك للمنتج.

يمكنك مراقبة مستويات الاستخدام الخاصة بك عن طريق الانتقال إلى الإعدادات > الإعدادات المتقدمة > أخرى > حدود الحصة النسبية في Dynamics 365 for Marketing. مزيد من المعلومات: حدود الحصة النسبية

راجع أيضًا مستند الملف التمهيدي للاطلاع على آخر الأخبار والتحديثات.

الخطوة 1: اختر مؤسسة وقم بتسمية المدخل الخاص بك

تتيح لك الصفحة الأولى من المعالج اختيار المكان الذي ستقوم فيه بتثبيت التطبيق واختيار عنوان سيتم فيه تشغيل المداخل والصفحات المقصودة الخاصة بك.

اختيار مؤسسة وتسمية المدخل الخاص بك

اختر مثيلاً وقم بتسمية المدخل الخاص بك:

  1. حدد مؤسسة Dynamics 365 التي تريد فيها إضافة Dynamics 365 for Marketing. (Dynamics 365 مؤسسة عبارة عن اسم آخر لـ Dynamics 365 مثيل.) إذا لم تكن تستخدم أي تطبيق من تطبيقات Dynamics 365 الأخرى، فستقوم بإعداد مثيل جديد الآن. إذا كان لديك مثيل واحد أو أكثر، فسوف تتمكن من تحديد مثيل موجود تريد دمجه مع تطبيق Marketing ، أو إنشاء آخر جديد.

  2. أدخل بادئة لعنوان URL للمدخل الخاص بك، وقم بإدخالها في الحقل المتوفر. يمكنك أيضًا مشاهدة ما هو عنوان URL الكامل الذي سيكون هنا. تتيح ميزة المداخل لـ Dynamics 365 استضافة صفحات الويب، وقبول القيم المرسلة بواسطة زوار الصفحات، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها مباشرة بناءً على هذه القيم. يستخدم Dynamics 365 for Marketing ميزة المداخل لنشر صفحات التسويق ومراكز الاشتراك ومداخل الحدث والاستطلاعات وغيرها. تتم استضافة جميع المداخل الخاصة بك على خادم Dynamics 365 يستخدم اسم مجال مملوك لـ Microsoft، بالإضافة إلى اسم مجال فرعي تختاره هنا. يمكن لجهات اتصالك والعملاء رؤية عنوان URL عندما يقومون بفتح المدخل، لذا يجب عليك اختيار اسم مجال فرعي يكون مألوفًا لديهم، مثل اسم المؤسسة. يجب أن يكون المجال الفرعي الذي اخترته فريدًا بين كافة المجالات الفرعية الأخرى في نفس خادم Dynamics 365 ؛ سوف يتم إعلامك بالمحاولة مرة أخرى إذا اخترت واحدًا قيد الاستخدام.

  3. حدد استمرار للمتابعة.

يتضمن Dynamics 365 for Marketing عدة خدمات وحلول وتطبيقات، يتطلب بعضًا منها مراعاة عدة اتفاقيات ترخيص وبيانات خصوصية والموافقة عليها. تسرد الصفحة الثانية من معالج الإعداد كل من هذه الخطوات، وتوفر ارتباطات لمزيد من المعلومات. كما تطلب منك إدخال العنوان البريدي لمؤسستك.

منح الموافقة وإدخال عنوانك البريدي

امنح موافقتك وأدخل عنوانك البريدي:

  1. اقرأ نص الموافقة الموضح لكل خانة اختيار بحذر، واتبع الارتباطات للتأكد من فهمك لجميع المسائل ذات الصلة. إذا كنت موافقًا على الشروط، فمن ثم قم بتحديد كل خانة اختيار خلال المتابعة للإشارة إلى موافقتك. بعض هذه التحسينات اختيارية، بحيث يمكنك الاستمرار في استخدام المنتج بدونهم، على الرغم من أن الميزات ذات الصلة سوف تُعطل. وبعض الميزات الأخرى مطلوبة، بحيث لن تكون قادرًا على استخدام Dynamics 365 for Marketing دون الموافقة عليها.

  2. اكتب عنوان الشارع الفعلي الكامل لمؤسستك في الحقل المتوفر. يجب أن تتضمن كافة رسائل البريد الإلكتروني التسويقي المُرسلة بواسطة Dynamics 365 for Marketing عنوان الشارع الفعلي لمؤسستك، والعديد من العناصر الأخرى المطلوبة. تساعد هذه المتطلبات على زيادة إمكانية وصول البريد الإلكتروني، فضلًا عن كونها تساعد في التأكد من التزامك بالمتطلبات القانونية الشائعة للبريد الإلكتروني التسويقي. مزيد من المعلومات: أفضل الممارسات للبريد الإلكتروني التسويقي

  3. حدد إعداد لبدء إعداد التطبيق. سوف تفتح الصفحة التي تقوم بتعقب تقدم عملية الإعداد، ويستغرق هذا عادةَ نصف ساعة.

إشعار الخصوصية

يعني تمكين Dynamics 365 for Marketing أنك توافق على السماح بتدفق البيانات من Dynamics 365 إلى خدمات Azure معينة لتنفيذ بعض عمليات التسويق. ويُشار إلى هذه الخدمات إجمالاً باسم "خدمات Marketing" و"خدمات Customer Insights"، على التوالي.

للقيام برحلات العملاء، يحتاج Dynamics 365 for Marketing إلى إرسال تعريفات رحلات العملاء والبريد الإلكتروني ونموذج الإرسال وصفحة التسويق إلى خدمات Marketing التي يتم تشغيلها على Azure Service Fabric. يتم إرسال صفحات التسويق بعد ذلك إلى مثيل خاص بالعميل من Portal Capabilities for Dynamics 365.

لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني المرسلة، يحتاج Dynamics 365 for Marketing إلى تمكين تدفق البيانات من وإلى خدمات Customer Insights. يُرجى الاطلاع على ما تم ذكره أدناه للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمات Customer Insights. يتضمن تدفق البيانات إلى خدمات Customer Insights مزامنة جهات الاتصال، والحسابات، وربما كيانات أخرى ممكَّنة بواسطة العميل. تستخدم خدمات Marketing هذه البيانات لتخصيص محتوى البريد الإلكتروني. تعتمد البيانات التي يتم تضمينها على تعريف البريد الإلكتروني.

لحساب نماذج نقاط العميل المتوقع وأجزاء التسويق، يحتاج Dynamics 365 for Marketing إلى إرسال تعريفات نموذج نقاط العميل المتوقع وتعريفات الأجزاء إلى خدمات Customer Insights وإلى الاستفادة من ملفات التعريف والتفاعلات المخزنة في خدمات Customer Insights ضمن هذه الحسابات.

لتوفير معلومات معمقة إلى تفاعلات البريد الإلكتروني والإنترنت التي تلتقطها خدمات Marketing ، تتدفق البيانات المجمعة من خدماتMarketing إلى كل من Dynamics 365 for Marketing وخدمات Customer Insights.

إذا تم تمكين تكامل إدارة الأحداث في  Dynamics 365 for Marketing أيضًا، فستقوم خدمات Customer Insights بمزامنة الأحداث (مباشرةً)، وعمليات تسجيل الأحداث وتسجيل الوصول إليها (عبر خدمات Marketing، مثل التفاعلات).

تتضمن تدفقات البيانات التي تنطوي على خدمات Customer Insights ما يلي:

  • بيانات الكيان من Dynamics 365 for Marketing لخدمات Customer Insights (باستخدام باستخدام الموصل الوارد العادي لخدمات Customer Insights) من أجل توفير المحتوى لتخصيص البريد الإلكتروني ونقاط العميل المتوقع والتجزئة (بشكل أساسي جهات الاتصال والحسابات، ولكن أخيرًا أيضًا العملاء المتوقعون والأحداث)
  • بيانات الكيان منDynamics 365 for Marketing عبر خدمات Marketing لخدمات Customer Insights من أجل توفير المعرفات للتفاعلات والمعلومات المعمقة (رحلة العميل ورسائل البريد الإلكتروني التسويقية وصفحات التسويق)
  • التفاعلات من خدمات Marketing لخدمات Customer Insights (تعقب البريد الإلكتروني وتعقب موقع الويب وتقدم رحلة العميل)
  • التفاعلات من Dynamics 365 for Marketing عبر خدمات Marketing لخدمات Customer Insights (عمليات تسجيل الأحداث وتسجيل الوصول إليها)
  • الرؤى المستقبلية (التفاعلات ومؤشرات الأداء الأساسية) من خدمات Customer Insights إلى Dynamics 365 for Marketing (بشكل أساسي تقدم رحلة العميل وإرسال البريد الإلكتروني ونتائج نقاط العميل المتوقع)
  • تطبيقات Customer Insights (التجزئة وعناصر الواجهة) من خدمات Customer Insights مباشرةً في عناصر واجهة مستخدم موضوعة في بيئة اختبار معزولة في نماذج من Dynamics 365 for Marketing

الخدمات التسويقية

يستخدم Dynamics 365 for Marketing خدمات Azure هذه:

  • Azure Data Lake Store
  • Azure Data Lake Analytics
  • Azure Key Vault
  • Azure Service Fabric
  • Azure DocumentDB
  • Azure Active Directory
  • مساحة تخزين Azure

ملاحظة

لمزيد من المعلومات حول عروض خدمات Azure الإضافية، راجع مركز توثيق Microsoft Azure (https://azure.microsoft.com/support/trust-center/).

خدمات Customer Insights لـ Dynamics 365 for Marketing

عندما تستخدمDynamics 365 for Marketing، فأنت تقوم بتنشيط عملية نقل بيانات العميل إلى خدمات Customer Insights لإجراء المزيد من المعالجة. قد يتطلب استخدام خدمات Customer Insights الامتثال لقوانين خصوصية معينة. يُرجى توجيه أي أسئلة إلى المندوب المعني في مؤسستك.

تم إنشاء خدمات Customer Insights في الأصل استنادًا إلى خدمات Azure وتنطبق معايير الامتثال والأمان المناظرة لكل خدمة Azure سارية. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى Microsoft مركز التوثيق: https://azure.microsoft.com/support/trust-center/

تستخدم خدمات Customer Insights خدمات Azure هذه:

  • Azure Data Lake Store
  • Azure Data Lake Analytics
  • Azure HDInsight (Spark, Phoenix, HBase)
  • قاعدة بيانات Azure SQL
  • Azure Key Vault
  • Azure Secret Store
  • مركز أحداث Azure
  • Azure Stream Analytics
  • ذاكرة Azure Redis المؤقتة
  • Azure Service Fabric
  • Azure Active Directory
  • Azure Monitoring
  • مقاييس Azure
  • مواقع Azure على الويب
  • ناقل خدمة Azure
  • مساحة تخزين Azure

راجع أيضًا

كيف يستخدم Dynamics 365 for Marketing ملفات تعريف الارتباط
التفاعل مع عملائك عبر الإنترنت باستخدام المداخل